中国集成电路产业迎来发展的春天

中国集成电路产业迎来发展的春天

报告类别：分析报告
行业分类：信息产业/软件
调查时间：2002年
调查地点：全国
调查机构：赛迪顾问
报告来源：信息产业部电子信息中心

报告内容：

　　赛迪顾问股份有限公司（股票代码HK08235）2月18日发布的《2002-2003年中国集成电路产业发展与投资机会研究年度报告》显示：全球集成电路产业复苏迹象明显；与此同时，全球经济衰退使我国集成电路产业获取了市场优势、成本优势、人才回流等优势；国家加大对集成电路产业这一战略领域的规划力度，“信息化带动工业化”，走“新兴工业化道路”为集成电路产业带来了巨大的发展机遇，特别是高端产品和创新产品市场空间巨大，设计环节、国家战略领域、3C应用领域、传统产业类应用领域成为集成电路产业未来几年的重点投资领域。2002年全球集成电路产业复苏迹象明显，但乍暖还寒。2002年全球半导体企业生产线的开工率已由2001年12月的69%上升到2002年的87%。与2001年的1388亿美元相比，2002年半导体业的增长率为1.6%，达到1410亿美元。目前，芯片制造业在产能过剩的情况下，正积极寻找芯片市场的新起点。例如全球定位系统(GPS)和无线局域网等市场的兴起将为最新的手机芯片带来商机。另外，芯片制造商们还在诸如DVD、游戏机、数码相机等家电产品上寻求突破。 　 

图1 1998－2002年全球半导体市场规模及增长

数据来源：CCID　2003，02

　　中国已成为全球集成电路的一个重要需求市场，2002年我国我国集成电路市场需求规模为1135.5亿元人民币，占世界市场规模的9.76%。2002年中国集成电路市场总销量为283.2亿块，总销售额为1135.5亿元，同比增长26.2%。 　　 

图2 1999－2002年中国集成电路市场规模与增长

数据来源：CCID　2003，02

　　2002年中国集成电路产业规模快速提高，产业结构有所改善。经历了自主创业、引进提高、重点建设三个发展阶段的我国集成电路产业，现已初步形成了由10个芯片生产骨干企业、60几个封装厂、近400多家设计公司以及40家左右专用材料及设备制造厂组成的产业群体，具有一定规模的，包括设计、制造、封装三业及配套业共同发展的产业格局。2002年我国集成电路产业结构有所改善。从产业链个环节来看，附加值居中的制造环节的比例有所提高，封装这一低附加值环节比例有所降低。不过，附加值最高的设计环节发展迟缓，比例反而有所降低。 　　 

图3　1999－2002年中国国产集成电路产量及增长

数据来源：CCID　2003，02

　　2002年集成电路产业贸易逆差继续扩大，进出口结构急需改善。2002年中国集成电路进口额133.6亿美元，与2001年相比，增长了29.8%。而出口出口额达到11.5亿美元，与2001年相比，下降32%。 

图4 2000－2002年中国集成电路市场进出口额比较

数据来源：CCID 　2003，02

　　从进出口额度上看，2002年中国集成电路的进口额为133.6亿美元，占中国集成电路市场总销售额的97.1%，比2001年增加了个百分点；出口额11.5亿美元，占中国国产集成电路销售额的72.8%，比2001年降低了个百分点。 

图5　2000－2002年我国集成电路进出口结构

数据来源：CCID　2003，02 

　　从进出口产品结构上看，技术含量最高、需求最为迫切的许多集成电路产品，如MPU、高档的存储器电路、DSP以及高端的ASIC电路，国内产量均极小。再加上西方国家对高端集成电路技术的输出的管制，高端产品主要依赖进口，并进一步向高附加值产品攀升。2002年，模拟集成电路、线宽小于0.18μm的数字式电路等设计工艺难、制造工艺难度大、附加值高的产品，进口比例相当大，而混合集成电路、线宽在0.18~0.35μm的数字式电路等低附加值产品在出口中占很大比例。 

图6　2002年我国进出口产品结构

数据来源：CCID　2003，02

　　应用进一步向3C集中。集成电路的三大应用领域是消费类、计算机类、网络通信类电子产品，2002年三大应用领域对集成电路的需求比2001年提高了12个百分点。其中，消费类成为最大的应用领域。2002年产业竞争主要集中在低端产品，高端产品和创新产品发展空间巨大。在设计环节，高端凤毛麟角，低端群雄逐鹿。在制造环节，高端需求不足，低端供给过大，因此，大企业主要面向过外市场。在封装环节，高端产品定向服务，低端产品竞争激烈。从区域角度看，长三角产业链较为完善，制造环节明显具有优势；环渤海地区在设计环节、高端制造环节明显具有优势；珠三角规模优势较为明显。影响2003年集成电路产业发展因素主要表现在：全球经济衰退为中国集成电路产业发展带来机遇：市场优势可以得到更大程度的发挥、成本优势可以得到更大程度的发挥、人才回流可以得到更大程度的发挥。 

　　从国内环境来看，国家大力扶持集成电路产业的发展、内需扩大带动集成电路产业的发展。从微观上看，出口导向的税收政策割裂了产业链条，原材料和成品的关税倒挂造成了产业内部的不平衡，现行的外汇管理体制影响了企业的外汇平衡，这些因素使国内集成电路产业链条支离破碎，急需政府大力协调。未来集成电路产业的投资机遇：从政府扶持、价值链、进入软壁垒、市场优势等方面来看，设计环节是我国企业投资的重要投资领域。另外，国家战略领域、3C应用领域、传统产业类应用领域都是未几年的投资领域。建议政府应加大对我国产业链的调整，国外企业应在资金优势和技术优势的基础上，充分利用自己的手下游网络资源优势，加大在中国的投资力度。本土企业应充分利用政策优势、集团优势、本土优势、战略优势，加大战略领域、新产品等方面的投资。　

（全文结束）