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早一步感受春天

报告出处:中国计算机报  发布日期:2003年03月06日 09:20

早一步感受春天 
从赛迪顾问2003年IT市场年会看国内网络市场

报告类别:分析报告
行业分类: 信息产业/行业分析
调查时间:2002年
调查地点:全国
调查机构:赛迪顾问
报告来源:中国计算机报


报告内容:


  2003年的2月18日,赛迪顾问一年一度的“中国IT市场年会”在中国大饭店召开。在电子政务等诸多利好因素的激励下,过去一年中,网络产业的发展在整个IT行业中显得尤为突出:

  2002年中国网络设备市场整体规模达到135.99亿元;

  ADSL用户数量达到400万,宽带Modem的增速超过30%;

  无线局域网(WLAN)增幅达到182%;

  网络安全设备整体增长率超过80% ……

  2002年,随着一系列政策的出台,有效地推动了国内金卡、金税、金关、金财、金审等电子政务的建设。在本届大会上,有关专家明确指出,“电子政务将是今后一段时期,我国信息化建设的重点”。而在电子政务建设中,要高度重视信息安全问题,逐步建立起基于自主知识产权的网络基础设施、操作系统、中间件、关键芯片技术之上的信息安全保障体系,大力发展信息安全产业。要坚持“产用结合”、“以用立业”的方针,通过实施电子政务、企业信息化、电子商务、传统产业改造、社区信息化、数字奥运等信息化工程,带动信息产业发展。可以看到,在全球通信网络业不景气的时候,中国的网络市场比别人早一步感受到了春天的气息。

  网络市场:高端损失低端补

  不同于以往的“技术之争”、“标准之争”,年会上,在网络巨头们的展台上,与会者可以明显感受到“应用”的气味。从技术、产品到应用,企业兴奋点的转移,从一个侧面也反映出国内网络市场的成熟度在不断提高,更加“务实”,将成为未来网络产业中一道新的“风景”。

  赛迪顾问数据显示:2002年中国网络设备市场整体规模达到135.99亿元,受电信行业投资缩减的影响,高端产品的增长速度有所减缓。首当其冲的是干线设备,其中,光设备投资下降了1/3。但受中低端产品迅猛增长的拉动,2002年整个网络设备市场还是呈现出平稳增长的发展趋势,增长率达11.8%。由于宽带应用的启动,ADSL的销量以及销售额在2002年实现了平稳增长。在这个增长中,网络市场中低端产品的有效扩大是整体增长的主要原因,这主要表现在两个方面:

  1. 行业应用市场扩大,主要是政府、金融、教育以及能源电力包括电子政务的发展,另外国家对12个“金”字工程的推广,导致行业用户对网络产品的采购形成规模,尤其是对中低端产品的采购,虽然低端网络产品的利润率不高,但是由于数量巨大,使得市场增速明显。

  2. 宽带接入市场在2002年的有效启动,使得整个市场走向了良性的发展轨道,有效促进了低端网络产品的消费。其中ADSL用户数量已经达到400万,宽带Modem的增速超过30%。

  另外,网络市场中无线和安全市场的增速也成为市场上的亮点,成为强势增长的市场,其中无线局域网(WLAN)增幅最快,达到182%,而网络安全设备市场还处于起步阶段,相对还不很成熟,继续保持高速的增长势头,整体增长达到80%多。其中主要的网络安全硬件产品,防杀病毒软件,防火墙产品,在2002年均实现了接近30%~40%的增长,增长十分迅速。 但是网络安全的发展空间还很大,2003年市场增长潜力依然十分可观,而且今后几年仍被看好。

图1 2002年中国宽带市场规模

  目前,国内网络设备厂商正加快高端产品的研制,开始向高端网络设备市场发起冲击,并正在改变国外垄断高端市场的状况。其中华为、清华比威、上海博达等的产品已经在业内开始应用,其它厂商也在随即赶上。

  另外,2002年中低端交换机的产品价格战也非常抢眼,然而谁最后成为市场的赢家呢,厂商肯定是心知肚明的。2003年这种状况若继续下去,恐怕这个行业将受到破坏。总之,价格战既不是唯一的手段,也不是最好的方式。

  通信市场:移动电话超过固定电话

  2002年中国的通信市场由于受到整体宏观环境持续低迷和几大电信运营商业务调整的影响,使得通信运营商对电信设备的投资下降了28%。2001年网络通信市场设备投资是2700亿元,2002年是1800亿元。经过分拆和重组,中国电信业务市场正逐步形成综合实力相对均衡的竞争体系:在移动业务方面,有中国移动和中国联通;在固定业务方面,有中国电信、中国网通和中国铁通;在卫星通信方面,有中国卫通,竞争格局从有限竞争走向适度竞争。

  在电信新格局形成以后,尤其是中国电信的成功上市,表明几大电信运营商的股权结构更加合理,运营商将从非完全意义上的有限竞争走向市场化的适度竞争。

  在运营商的市场格局方面,2002年出现一个非常明显的特点,运营商更加倾向于以企业的标准模式来运作,这与以往运营商身上强烈的职能部门色彩形成了鲜明的反差。加强内部成本控制的结果是,今天的运营商对设备的投资更加谨慎。这种转变在市场方面表现为2002年市场的操盘者由原来的设备提供商转变为运营商。

图2 2001年~2002年中国无线设备增长率

  2002年,移动通信业务继续保持快速发展态势,业务收入达到1595亿元,已成为电信业中的第一大业务。移动电话用户迅速增长,2002年新增6139万户,用户总数达到2.066亿户,远远高于固定电话的增长速度。

  在目前国内移动电话普及率仅仅为16.2%左右的情况下,满足人们移动生活和工作需要的移动通信,发展潜力自然巨大。赛迪顾问预测,在2003年我国移动电话用户规模肯定将超过固定电话。另外,无线市话在2002年得到了迅猛的发展。截至2002年12月底,无线市话在全国用户人数突破1100万,2002年新增的固定电话用户中有20%以上是无线市话用户,很多城市无线市话的ARPU值都超过固定电话的2-3倍。

  本地化服务:国产厂商的竞争优势

  通过了解2002年的市场情况,也暴露出一些国产网络设备厂商的问题。“在市场竞争过程中,国外厂商与国内厂商形成了不同的市场风格。”赛迪顾问的吕国英博士解释说:“在当前的网络技术市场上,出现的多种技术的融合将共存于市场。这种技术的融合不会是第二代直接替代第一代的模式,而是多种技术共存于一个市场之中,小灵通市场的存在和发展就说明了这一点。一切以应用为主的市场技术都会存在。”

  因此,现在国外厂商与国内厂商的竞争主要是应用服务的竞争,在这方面我国的企业在认识上和行动上还有很大的差距。中国的厂商要从单一的产品竞争向服务竞争转型。因为国内的厂商对市场的认识还比较模糊,没有一个清晰的操作模式。厂家应从技术开发和产品开发上构筑新的产业链和价值链,为广大用户提供真正有市场竞争力的产品。

  谈到国产厂商的优势,众多企业老总都认为本土化服务是我们与国外厂商竞争的法宝。用友集团的王文京总裁认为本土供应商的优势主要是体现在这样几个方面。一是产品和中国客户的贴近。在与客户的顺利交流过程中,国产厂商更加了解我们的客户需求。二是服务的优势,作为本土厂商我们在服务上有比较显著的优势,特别是服务网络的覆盖度。还有一个是服务产品的本土化,即适合中国客户的服务产品体系。 当然还有一个重要的优势是成本、价格优势。

  尽管2002年通信行业投资有所减缓,但是一些通信厂商通过发挥自身的优势,坚持技术创新,依然能够在市场上取得很好的成绩。其中2002年,烽火网络销售额过亿,其光纤收发器产品排名市场第一,占据1/3以上的市场份额,EOS(基于ITU-T X.85的产品,中文名为SDH上的以太网传送)设备及关联产品销售达3000万元。在技术创新方面,ITU-T X.85 和X.86标准的产业化取得较好成绩,国家注资千万元进行产业投资。2002年2月余少华博士代表中国向国际电联提交了中国第一个城域网技术提案X.msr,2003年元月份在ITU和IEEE两大标准组织获得重大进展。因此在本次年会上,烽火网络获得“城域网技术市场年度成长最快企业”奖。烽火网络在城域网新产品的尝试,也有所表现,目前其是国内CWDM(粗波分复用)设备的最大提供商。这充分说明本土厂商在技术创新方面也很有竞争力。

  所以,国产厂商在本地化服务上面下功夫,搞市场创新和技术创新,会使整个国产网络厂商有更长足的发展,从而摆脱2002年的价格战。

(全文结束)

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