中国台湾网络服务产业现状

中国台湾网络服务产业现状

报告类别：分析报告
行业分类: 信息产业/行业分析
调查地点：台湾
调查时间：2002年
调查机构：中国台湾IT产业发展报告
报告来源：信息产业部电子信息中心

报告内容：

市场规模 

　　本小节通过中国台湾地区上网用户数和ISP利润金额统计，来探讨目前中国台湾ISP产业的市场规模。 

　　☆1.上网用户数 

　　根据中国台湾资策会FIND进行的中国台湾地区互联网用户数调查统计，截至2001年9月底为止，中国台湾网络人口已达755万人，网络普及率为34%，其中通过学术网络（TANET）上网的用户数有285万，透过电话拨接上网的用户数达523万，固接专线用户数为1.8万，ADSL用户数为71万，Cable Modem用户数达18万，ISDN用户数为1.3万，卫星用户数约2600户。总体而言，中国台湾网络用户数呈稳定增长态势。由以上统计数字可推算出中国台湾通过lSP联机上网的用户数，即为通过电话拨接、固接专线、ADSL、Cable Modem、ISDN和卫星用户数的总和，因此，截至2001年6月底为止，通过ISP上网的用户数约为615万户（表1）。 

表1　中国台湾地区通过ISP联机上网的用户数（2001年9月）

　　资料来源：中国台湾资策FIND 

　　虽然2001年第3季度电话拨号仍是最普遍的网络联机方式（约占总ISP用户数的85%），但2001年第3季度电话拨号的用户负增长3.5%，和2000年第3季电话拨接正增长10%比较起来，电话拨接用户成长率已趋于饱和甚至衰退（图1）；另一方面，2001年第3季度宽带用户约为93万户，增长率高达43%，尤其是新兴宽带（ADSL和Cable Modem）用户数增长迅速，2001年第3季度ADSL用户的增长率达59%（图5－2），而Cable Modem的增长率为12%，如果2001年第4季度宽带用户数继续维持8%以上的增长率，则到2001年年底时，中国台湾宽带市场将可以突破100万用户数。 

图1 中国台湾地区电话拨号用户数及增长率

　　资料来源：中国台湾资策会FIND 

图2 中国台湾地区宽带用户数及增长率

　　资料来源：中国台湾资策会FIND 

　　☆2.ISP营业收入 

　　依据MIC所做的研究调查，1998年与1999年中国台湾ISP企业的利润分布状况如下： 

表2　1998年与1999年中国台湾地区ISP企业利润结构

　　资料来源：资策会MIC ITIS计划，2000年1月 

　　注：其它为相关电子数据库服务、线上游戏、线上扫毒、网络购物等 

　　由表2可以看出，拨接服务收益虽然还是中国台湾ISP企业利润的主要来源，然而，占整体收益的比例已经开始呈现下滑的趋势；而主机代管、其它增值服务等，则呈现上扬局面。 

　　根据Gartner于2001年7月发表的研究报告分析，2000年中国台湾ISP总利润约为3亿2776万美元，较1999年增长59%，其中联机上网服务的营业额约为2亿9036万美元，占ISP总利润的88.6%；增值服务（包含Web Hosting和其它服务）的利润约为3740万美元，占ISP总利润的11.4%（图3）。由此可知，尽管中国台湾ISP企业积极推出各项增值服务，但至2000年为止，联机上网服务仍是中国台湾地区ISP主要利润来源，而联机服务利润中，来自宽带服务的利润约为1亿美元，宽带服务利润约占总联机服务利润金额的35%。值得一提的是，随着新兴宽带用户数迅速增加，2000年ISP新兴宽带的利润亦大幅增长，与1999年相比较，2000年lSP的宽带利润增长率为59%，其中ADSL的利润增长幅度最大，达161%，而Cable　Modem利润的增长率亦达100%。相对而言，传统宽带的利润并未出现如上的高增长，固接专线利润的增长率为42%，而ISDN利润呈现17%的负增长（图4）。 

图3 中国台湾地区ISP各服务项目利润金额

　　资料来源：Gartner 

图4 中国台湾地区ISP宽带服务利润金额 

　　资料来源：Gartner 

厂商结构 

　　本节从中国台湾ISP厂商家数及市场集中度，来探讨中国台湾ISP产业的厂商结构。 

　　☆1.ISP厂商家数 

　　根据中国台湾“交通部”电信总局统计，2001年6月中国台湾地区领有第二类电信事业执照的厂商有301家，其中有165家将互联网接入业务登记为经营项目（图5），也就是中国台湾有165家企业登记的营业项目包含ISP服务。但值得注意的是，由于厂商可同时登记多项营业项目，因此ISP业务可能是这些厂商主要业务、兼营业务或未来将发展的业务。其中，实际领有第二类电信服务执照、经营互联网接入服务。且接入业务为其本业的厂商约为40家左右。 

图5 中国台湾地区互联网接入服务商登记家数 

　　资料来源：中国台湾“交通部”电信总局 

表3　中国台湾ISP厂商概况 

　　☆2. 市场集中度 

　　尽管中国台湾地区提供ISP服务的厂商家数颇多，但ISP产业的市场集中度高，形成大者恒大、赢家通吃市场的现象。根据中国台湾资策会FIND统计，2001年第3季度，中国台湾最大的ISP企业HiNet拥有的联机上网用户数的市场占有率超过四成，且前十大ISP企业的用户数市场占率高达90%。由此可知，中国台湾ISP市场集中度相当的高。值得一提的是，尽管ISP企业之间竞争激烈，但HiNet用户数市场占有率并没有受竞争对手侵蚀而降低，相反，HiNet市场占有率呈现微幅上升的趋势。2000年第一季度HiNet的用户数市占率为34%，而2001年第三季度为41%（图6）。 

图6 中国台湾地区ISP商市场占有率

　　资料来源：中国台湾资策会 

　　☆1）ADSL市场集中度 

　　新兴宽带市场的用户数集中程度更为明显，以ADSL为例，截至2001年9月底，提供ADSL的ISP企业约有15家，但HiNet的ADSL用户数大幅领先同业，其用户市占率高达71%（图5－7）。 

图7 中国台湾地区ADSL提供商市场占有率 

　　资料来源：中国台湾资策会FIND，2001年9月 

　　☆2）Cable Modem市场集中度 

　　中国台湾地区Cable Modem市场集中度也相当明显，中国台湾Cable Modem最重要的两大ISP商是和信超媒体与东森国际网络。2001年第三季度，这两大厂商在Cable Modem用户市占率就高达97%（图8）。 

图8 中国台湾地区Cable Modem提供商市场占有率

　　资料来源：中国台湾资策会FIND，2001年9月 

宽带网的发展 

　　☆1. 宽带市场的主流 

　　1999年以前，宽带使用者多是企业用户，家庭宽带用户逐渐普及始于1999年。有线电视企业（和信及东森）通过集团旗下的ISP商和信超媒体和东森国际网络，积极推广Cable的Modem宽带上网。由于双向CableModem的带宽远高于ISDN，Cable Modem上网不会占用电话线，不需支付电话费，且申装费用较ISDN低。更重要的是，CableModem上网随时在线（always on-line）的特性，使用者可不限时数无限上网，对于经常上网者尤其具有吸引力。在1999年底，Cable Modem首次超越ISDN成为最受欢迎的宽带上网方式，用Cable Modem上网的用户占总宽带用户的35%。其次，分别是ISDN（29%）和固接专线（23%），而ADSL用户数仅占总宽带用户数的8%。这是因为在1999年，中华电信是ADSL唯一的提供者，如果原专线用户改采具价格吸引力的ADSL，可能造成专线的利润减少，因此中华电信并不积极推动ADSL服务。2000年，宽带网络市场发生重大的变化，中国台湾“行政院”NII小组于2000年7月设定“3年300万宽带上网”的目标。此外，在固网业务的开放、个人用户对带宽需求增加、且面对有线电视企业的竞争和新固网企业潜在的威胁之下，中华电信为配合政策目标，大力推广ADSL宽带上网，各家ISP企业（如HiNet、SeedNet、APOL、英普达等）纷纷推出ADSL宽带上网服务。由于加入ADSL竞争的ISP企业众多，引发一连串ISP之间宽带上网价格战，申请ADSL的用户数迅速增长，ADSL在2000年底超越CableModem，成为用户最多的宽带上网方式，在2001年9月底，ADSL的用户数占总用宽带户数的76%，Cable　Modem为20%（图9）。 

图9 中国台湾地区宽带上网方式

　　资料来源：中国台湾资策会FIND 

　　☆2. Cable Modem vs ADSL 

　　由以上中国台湾地区宽带的发展历程及现状分析可知，随着宽带上网日益普及，ISP厂商在宽带服务上的竞争日趋激烈。加入宽带竞争的ISP厂商，大致可分为Cable Modem和ADSL两大阵营，两阵营之间和阵营内部的竞争都趋于白热化。 

　　虽然，Cable Modem的起步较ADSL为早，但由于早期Cable Modem仅能达到“单向宽带”（128/32K），仅有下行为宽带传输，上行仍是通过电话拨号连接，且有线电视线缆铺设限于人口密集的城市，使Cable Modem的推广具地域性限制；不同于Cable Modem，ADSL的使用者可拥有专用带宽，联机的安全性与稳定性较高，再加上传输媒介使用现有电话网络系统，因而申请安装不受地域限制。在ADSL商强力促销下，ADSL的用户数和增长率都高于Cable Modem（图10）。当然，这并不表示Cable Modem缺乏优势，目前Cable Modem的传输已可达到“双向宽带”（6M/256K）的要求，且有线电视宽带上网的长处在于家庭娱乐兼上网的功能，如互动电视、随选视讯等，尤其是互动电视，这是有线电视企业比较容易切入的服务。目前中国台湾提供Cable Modem的主要厂商有和信超媒体和东森国际网络，而提供ADSL的主要厂商是HiNet和SeedNet。 

图10 Cable Modem和ADSL的用户数

（全文结束）