中国系统集成市场现状与趋势
中国系统集成市场现状与趋势
报告类别：分析报告
行业分类: 经济／经济环境、分析预测
调查时间: 2002年
调查地点：全国
调查机构：赛迪网
报告来源：赛迪网
报告内容
【编者按】近一两年间全球系统集成市场的惨淡是很明显的，相比国外，中国的系统集成市场则仍是一支独秀。赛迪顾问统计显示，2002年中国系统集成市场规模达到91.5亿元，同比增长18.8%，继续保持了增长的势头。
分析中国系统集成市场的分布，行业大客户依然是支撑中国集成市场发展的中坚力量，2002年国内系统集成市场排前六名的行业用户是金融、电信、政府、能源、交通和教育。这六个行业用户占据了集成市场80%左右的份额。
同时随着中国IT产业的同步发展，系统集成市场也呈现了如下新的特点：1，区域市场不平衡，中心城市占据主要地位；2，软件和服务成为集成厂商竞争的焦点；3，细分市场，集成产品突出行业化特色；3，促销方式日益为集成商所重视；4，参与者不断增多导致市场整体利润水平逐渐下降。
全文如下：
在全球经济停滞不前的大背景下，作为推动近几年经济发展主要动力的IT产业也受到极大打击，增长放缓，全球系统集成市场更是出现了萧条状况。然而在中国市场，得益于国内经济的良好发展势头，系统集成市场仍然保持增长。据赛迪顾问统计，2002年中国系统集成市场规模达到91.5亿元，同比增长18.8%，继续保持了增长的势头。
行业大客户依然是支撑中国集成市场发展的中坚力量，2002年国内系统集成市场排前六名的行业用户是金融、电信、政府、能源、交通和教育。这六个行业用户占据了集成市场80%左右的份额。
☆ 市场特点
中国系统集成市场已经告别过去的飞速成长期，进入一种相对平稳的发展时期，呈现出一些不同于以往的新特点。
区域市场不平衡，中心城市占据主要地位
由于以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，形成这些地区占据系统集成市场的大部分份额。同时，系统集成商大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成商。
软件和服务成为集成厂商竞争的焦点
随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成商也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成商的利润点。各大、中集成商找准了自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成商改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务——软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，做一些大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成商发展的新方向。
细分市场，集成产品突出行业化特色
系统集成商越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成商提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成商本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过过去的客户积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在再面对同类客户时，系统集成商可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。
促销方式日益为集成商所重视
2002年越来越多的系统集成商开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成果，一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。
参与者不断增多导致市场整体利润水平逐渐下降
在许多上游软硬件厂商向“以客户为中心”的服务转型、经销渠道扁平化的大趋势下，许多经销单一软硬产品的传统渠道商也开始向集成业务转型，这类企业的数量众多，素质参差不齐，在市场上，它们大多立足于各自的优势市场，围绕着自己所熟悉的软硬件产品开展集成业务，业务类型大多属于关系型。因此给现有还不够规范的市场带来了很大的冲击，致使市场利润不断趋薄，即使许多技术力量很强的集成商也受到波及。
☆ 市场发展趋势
服务的水平和能力成为企业生存的基础
随着企业信息化的逐步深入，客户对服务需求的广度和深度都会大幅提高，这些服务包括硬件采购、测试及安装、售后维修、培训、为客户量身定做软件开发、IT技术及策略咨询等等。因此，系统集成商开始朝专业化服务的方向发展。
集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成商的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术和服务发展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信息服务市场中一个专业化程度相当高的行业，服务收费将逐渐成为集成商获取利润的主要来源，服务费用也成为用户对集成商工作的一种认同标志。
目前系统集成服务还是系统集成商的主要业务内容，同时，IT咨询服务和外包服务正在逐渐成为系统集成商主要业务内容。
集成商和分销商的渠道开始结合，并相互渗透
在目前中国整体系统集成市场中，国内系统集成厂商占88.7%，外资系统集成商占3.7%，合资系统集成商占7.6%。市场上的系统集成商正在面临优胜劣汰的重新组合。随着中国加入WTO，国外系统集成商相继进入国内市场，特别是拥有先进技术和实践经验的优秀集成商将对国内厂家形成严重威胁。
在这种情况下，渠道竞争成为焦点。作为产品进入市场的突破口，谁拥有了渠道，谁就有更长足的发展和潜在的生命力。所以集成商的渠道和分销商的渠道开始结合，出现相互渗透的趋势。
长期以来，集成渠道一直是一个与分销渠道平行发展的行业，集成项目更多的属“关系型直销”，但是集成市场的扩大和分销渠道利润的滑落，分销商们也开始介入系统集成领域。例如神州数码集成至今仍是国内系统集成商中的佼佼者。除了独立的集成公司之外，方案分销和增值分销的口号也成为他们分销业务的方向。甚至厂商也在试图通过系统集成业务直接做单。IBM集团下的IGS是全球最大的服务提供商，其在中国的业务发展迅猛；在新HP四大业务集团中的支持与系统服务部门，集成服务也是重要的一块；联想更是一方面借助“IT
one for one”覆盖中小企业市场，另一方面通过收购汉普涉足高端的咨询服务，系统集成则是其中不可或缺的组成部分。
与此同时，许多大的系统集成商也将分销纳入其业务范围之内，充分利用分销的渠道资源来发展。如北大青鸟、中联、长天等系统集成商正在成为产品分销增值的主力。浙大网新为加快渠道建设，以收购的方式，将国内颇具实力的专业化网络公司北京晓通网络公司纳入旗下。
所以，集成商纷纷借助产品分销的渠道扩大自己的市场影响和渗透，二者之间的渠道融合不可避免。
软件和服务的需求比例将逐步超过硬件
近几年来，系统集成市场获得了飞速发展，国内系统集成市场今后在硬件、软件和服务领域的投入资金比例将进一步调整。预计在今后1～2年内，市场份额上升最快的将是软件投入比例，预计可达30%。在今后5年内，服务投入比例将上升至20%，到2005年，国内系统集成市场硬件、软件和服务投入比例将达到5：3：2，改变目前“重硬轻软”的局面，进一步向国际水平靠拢。以往客户招标往往只选定一家集成商，客户的软、硬集成业务及服务都交给一家公司来做，现在越来越多的客户倾向于分开招标，今后这种现象还将更加明显。一个工程会有很多相互合作的集成商或是软件的开发商，同时用户对软件开发也开始提出非常详细的要求。在选择服务公司时，客户不但要考察公司的品牌、规模等因素，更关心服务公司的综合能力(如管理能力、留住人才的能力、公司整个品牌在社会的影响力等)。用户需求的变化趋势给厂商带来了新的挑战。
行业的专业化与多元化成为集成商的两种选择
一方面行业信息化建设的不断推进，对集成商专业化程度的要求越来越高。集成商更多地专注于自己的优势行业，深入研究行业规律与现状。2002年初，亚信购并邦讯，从而扩大业务规模，提高电信市场占有率，就是其进一步专注电信系统集成市场的例证。
另一方面，许多集成商在优势行业经验积累的基础上，拓展相关行业，实现跨行业运作。凭借原有软件开发能力、市场推广经验、服务体系在其它行业市场共享，做到企业资源的最大增值。
现在，大的集成商如神州数码、长天等基本上都有自己专注的行业，然后发展几个相关行业。这时候行业之间开发资源的共享、成熟方案的复制就成为可能。一旦能够成功复制到相关行业，就将实现在核心行业长期积累起来的软件开放能力、市场推广经验、服务体系的共享，做到公司资源、发展空间和利润的最大增值。
因此，行业市场的专业化与多元化成为集成商今后发展的两个方向。
集成方式向多业务基于Internet的架构转变
在网络化与信息化的今天，系统集成也改变了过去架构简单、功能单一的特征，转向了多业务的基于Internet架构的集成方式。
像金融行业，集成已不再是一个新技术或某些新产品的应用，而是如何很好地将金融行业的特征(业务特点、管理模式等)与IT行业中的相关技术和概念进行结合，充分利用这些新技术的能量去推动企业网络化的发展。未来几年，金融业更加专注于企业网络应用的新业务。而电信业，运营商之间的竞争从规模竞争转入服务和效益竞争，这样的竞争环境使运营商关注的焦点汇聚在决策管理体系、以市场为中心的快速响应服务体系上，以及市场细分和差异服务、应变能力和新业务的开发能力上。显然，集成商为这两者提供的产品和服务将是多样的和全面的。
（全文结束）
