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中国通信市场回顾与展望

报告出处:赛迪顾问  发布日期:2003年04月11日 14:26

中国通信市场回顾与展望

报告类别:分析报告
行业分类:通信/运营
调查地点:全国
调查时间:2003年
调查机构:赛迪顾问
报告来源:赛迪网


报告内容:

  从2001年开始,世界电信业剧烈动荡,由高速增长滑向持续低迷,遭受了前所未有的挫折。2002年,中国通信业锐意进取,始终保持着发展的势头。回顾2002年我国通信市场,有利于我们把握未来的发展趋势。

一、中国通信业业务市场特点

  1、中国通信业:全球市场低迷影响渐现

  受总体宏观环境的影响,中国通信业虽然仍然实现增长,但增长速度明显减缓。2002年,虽然中国通信业的业务总量和业务收入都在继续增长,但业务收入的增长速度却滞后于业务总量增长的速度。

  2、电信竞争新格局:从有限竞争走向适度竞争

  经过分拆和重组,中国电信业务市场正逐步形成综合实力相对均衡的竞争实体,在移动业务方面,有中国移动和中国联通;在固定业务方面,有电信、网通和铁通;在卫星通信方面,有中国卫通,竞争格局从有限竞争走向适度竞争。

  在电信新格局形成以后,尤其是中国电信的成功上市,表明几大电信运营商的股权结构更加合理,改变过去企业即受市场指挥,也受政府指挥的状况,运营商将从非完全意义上的有限竞争走向市场化的适度竞争。

  3、无线市话发展迅速

  2002年,无线市话用户的增长和技术的进步融合,显露出潜在的优势和发展前景。截止到2002年12月底,无线市话在全国用户人数突破1100万,2002年新增的固定电话用户中有20%以上是无线市话用户,很多城市无线市话的ARPU值都超过固定电话的2-3倍。而上了无线市话系统的城市,2001年底是196个,而2002年底已经覆盖全国大部分中小城市。

  4、移动通信业务持续快速增长

  2002年, 移动通信业务继续保持快速发展态势, 业务收入达到1595亿元,已成为电信业中的第一大业务。移动电话用户迅速增长, 2002年新增6139万户, 用户总数达到2.066亿户,远远高于固定电话的增长。

  而作为发展中国家的中国,在目前移动电话普及率仅仅为16.2%左右的情况下,满足人们移动生活和工作需要的移动通信,其发展潜力自然巨大,赛迪顾问预测,在2003年我国移动电话用户规模肯定将超过固定电话。

  另一方面,移动通信业务运营商的发展速度也超过了经营固定电信业务为主的中国电信和中国网通,而无论是中国联通还是中国移动,它们业务收入的增长率已经远远高于中国电信和中国网通。

  5、宽带业务发展迅猛

  2002年,中国宽带产业链在中国电信努力下开始成长起来:运营与制造联手,网络与内容互动,扎实推进宽带业务发展。中国电信的宽带接入业务保持着快速增长态势,2002年全年宽带用户新增160万户,总数已超过240万户,月均增长超过15万户,显示出巨大的市场潜力。2002年,中国电信的宽带业务收入累计完成20亿元,占数据通信业务总收入的1/4,宽带收入增长对同期总收入增长贡献率接近1/5,而且其实际收入与占数据收入比重均不断攀升。同时,随着技术的进步以及设备的大规模应用,宽带网络设备的成本大幅度下降,市场竞争行为也更趋理性,宽带的概念已经被消费者广泛的接受,这些表明宽带业务已经渡过生命周期的进入期,进入业务成长期。

  6、全局性战略部署完毕,引发市场竞争新格局

  2002年5月16日,中国电信集团公司和中国网络通信集团公司正式挂牌成立,由此,我国电信运营市场的竞争新格局初步形成。这标志着中国电信市场全局性的战略重组基本完成,对于形成公平有效竞争、加快我国通信事业的发展、推进国民经济和社会信息化,具有重大而深远的意义。

  7、逆势而动,运营企业深入资本市场

  在全球电信业普遍不景气、资本市场对电信市场普遍不看好的情况下,中国的电信运营商却逆势而动,上演了一场场资本运作大戏。

  在经历了募集不足、二次募股之后,中国电信终于在11月14日及15日分别在纽约和香港成功挂牌上市。此外,中移动(香港)以800亿元收购母公司8省网络,中国联通国内A股上市,并且以48亿元的价格向中国联通集团收购9省移动通信资产。而中国网通以8000万美元的出价,收购亚环电19亿美元的泛亚洲网络资产。

  中国通信运营商纷纷进入资本市场,主要是竞争引起的。中国电信海外上市,主要是电信需要建设自己的全程网络,而且为将来成为全业务运营商做准备。而联通需要迅速建设CDMA二期网络。中国电信由于移动通信业务的剥离、电话初装费的取消,使业务收入锐减,中国联通和中国移动相比,用户主要为低端用户,所以在他们的发展过程中,资金成了最大的瓶颈。

  8、通信监管:力度有所加强,效果并不显著

  2002年以来,各电信运营公司之间相继签订各种互联互通协议,但是,违背互联互通的事件也不断发生,四川、广东、河南、河北等地都发生了电信运营公司之间人为设置技术壁垒的事件。在中国电信业义无反顾地向全面竞争迈进的背景下,互联互通问题成为管理与经营上最大的瓶颈。互联互通难固然离不开经济原因,但它从根本上反映了某些通信运营企业法制观念的淡薄。

  9、直面竞争,运营商纷纷推出新业务

  在新中国电信正式挂牌成立的第二天,广东电信推出了对中国互联网发展意义巨大的计划-"VNET互联星空"计划,有媒体甚至将这种模式比作是中国的AOL。联通CDMA业务的开通,使中国移动开始为其在二代业务领域的地位感到担忧,在5月17日国际电信日正式推出了GPRS业务。中国联通对此亦不示弱,在CDMA刚刚建成运营还不到一年的情况下又在紧锣密鼓地进行其2.5代网络的建设。而在移动推出基于2.5代网络的彩信业务后,联通也迫不及待地在广东首推了"彩e"业务。双方之间展开了螺旋上升式的竞争。就在两家移动运营商打的不亦乐乎的时候,中国网通却悄悄地占据宽带接入领域的阵地,在国内宽带市场低靡的情况下,推出了CNC Connect业务,给国内宽带市场带来了一股清新的空气。


二、中国通信设备市场的特点


  1、中国通信设备市场:全球市场的新中心

  2002年,欧美经济的不景气带来需求的疲软,使电信运营商的网络带宽和资源相对过剩,从而导致网络建设投资减弱。这对过去依赖欧美市场增长而保持高速成长的国际通信巨头来说,显然是重大的打击,负债、股价下跌和裁员一直困绕他们生存和发展。而目前仍保持快速增长的中国市场,自然成为全球通信厂商的必争之地,通过不断调整市场战略,将中国作为他们的重点市场,并加大市场投入和销售力度。

  中国通信设备市场正成为全球市场的新中心,国际通信大公司纷纷扩大在华投资,将生产制造、研发甚至上游供应商逐步转移到国内市场。Motorala、Nokia、Ericsson等在华投资计划纷纷扩大至数十亿美元。

  2、通信设备制造商举步维艰

  2002年,由于中国电信业经历了前所未有的改革,六家电信运营商处于调整内部结构阶段,以及国际电信行业的暂时低迷和资本市场的反映对中国电信业产生一定的负面影响,直接导致固定资产投资规模较2001年有大幅度的下降。

  有限的市场份额使各厂商之间的竞争变得更为激烈,为获得销售订单所需要的投入增加,利润下降。受销量减少和支出增加的双重挤压,通信设备厂商日子相当难过,特别是与前两年的高速扩张期相比,2002年的通信设备市场进入低谷,主流通信设备商的收入和利润都出现一定程度的下降。全年平均净利润出现30%左右的下降,光通信设备公司尤其是光纤光缆类公司经营最为惨淡,以系统产品为主的综合类公司,总体业绩也较上年呈现下降趋势。作为中国通信设备业的龙头企业,中兴通讯的净利润与2001年相比有大幅下滑,这充分体现出行业面临严峻的考验。

  3、产品结构:移动通信独占鳌头

  2002年我国成为全球最大的移动通信大国,手机用户超过美国成为世界第一。受中国电信分拆重组影响,中国电信建设进程放缓。中国联通投入122亿元进行CDMA二期网络建设,使2002年CDMA移动通信设备成为通信设备市场的亮点。2002年移动通信设备(不含无线市话和无线接入设备)占设备市场的份额将近40%,比交换和接入设备的份额要高得多。

  4、中国3G频率已做出规划,TD-SCDMA产业联盟宣告成立

  2002年10月23日,信息产业部发布了关于第三代移动通信系统频率规划的通知,对3G频率作出了规划。在3G频率规划中,TD-SCDMA获得155M的频率资源。2002年10月30日,TD-SCDMA产业联盟成立大会在人民大会堂举行,大唐电信、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中国电子、中国普天等8家知名通信企业作为首批成员,签署了致力于TD-SCDMA产业发展的《发起人协议》。我国第一个具有自主知识产权的国际标准TD-SCDMA终于获得了产业界的整体响应,联盟覆盖了从系统设备到终端的整个产业链。至此,中国的3G标准(TD-SCDMA)迈出了具有决定性意义的一步,开始了产业化的进程。

  5、行业自律,光纤光缆拒绝恶性竞争

  2001年以来,全球电信业每况愈下,各国纷纷缩减电信投资规模,于是国际光纤巨头纷纷登陆中国。适逢我国电信拆分重组,市场需求量骤降,光缆产品市场价格不断下降。2002年5月11日,10多家重要的国产光纤厂家在武汉共商对策,会后,中国企协光纤分会、中国电子元件行业协会光电线缆分会工作组相继成立,一方面着手反低价倾销调查,一方面在国家经贸委的支持下,对行业平均成本进行了重新测算,并于2002年12月20日向社会公布。这一系列措施有望对低价倾销行为起到制止作用,促使光纤光缆业走向行业自律、规范发展之路。

  6、国产手机发展势头迅猛

  1999年国产手机刚进入市场的时候,不少业内的专家曾经预言"必死无疑",其依据一是国产手机没有核心技术;二是诺基亚、摩托罗拉、西门子等国外手机制造的本土化程度已经很高,而且在低端市场上已经占据了绝对优势,国产手机只能生活在洋品牌的阴影下。

  但国产手机的上升势头的确出人意料。1999年国产手机市场占有率只有2%,2000年上升为8%,2001年已接近16%,2002年上半年则达到了18%,2002年下半年国产手机的市场占有率已突破了30%的"瓶颈"。科健、波导、TCL、康佳、厦新、东信都呈现出大幅度上升的趋势,国产手机的"大反攻"愈演愈烈。按照目前的发展势头,国产手机有望在未来几年将占据50%的市场,从而与洋品牌正式"分庭抗礼"。

  国产手机能够在短短3年内形成气候,技术方面的突破和营销方面的低成本优势是关键所在。此外,通过宣传,国产手机的知名度已经大大提高,加上熟悉消费者和售后服务网络健全的优势,使得国产手机在二级、三级城市的推广异常地迅速,在部分城市国产手机的销售额已经超过了洋品牌。


三、中国通信市场2003年预测
 

  2003年电信业务市场竞争将更加激烈,竞争手段也将高级化,外资也将逐步进入我国电信市场,电信业固定资产投资将基本与2002年持平,赛迪顾问估计整个规模将达到2100亿左右元。
整个投资规模将受到如下几个因素的影响:

  (1) 同前几年相比,2003年中国电信业能够在比较好的外部发展环境下安心地进行网络建设发展业务,加上海外上市获得一定规模的资金,其投资总额将超过2100亿元。

  (2) 中国网通经历一段时间的重组和融合,投资计划比2002年原中国电信北方十省市和网通以及吉通的投资规模有所增长,同时重组后可能上市也将带来更多的资金,投资规模增幅将在70%以上,达到455亿元。

  (3) 中国移动将逐渐减少在GSM上的投资,2003年将适当增加在智能网的投资;同时在数据网的投资将大幅上升,尤其是在WLAN、GPRS的投资额与2002年相比将扩大一倍以上;在传输网的投资有所下降;在企业管理信息系统(MIS)、网络支撑网的投资也有显著的增加;在网络优化方面的投资基本与2002年持平。

  (4) 中国联通同样在GSM网络建设上投资将减少投资,由于其独家经营CDMA网络以及其发展战略定位于建设精品CDMA网络,GSM投资将大幅度减少,同时继续加大CDMA的投入,赛迪顾问预计CDMA投资在200亿元以上。

  (5) 经过一年多的积累和发展后,铁通的持续发展压力将很大程度上来自其资金,由于其资金主要来源在于铁道部拨款以及银行贷款,估计2003年其将继续在资金募集方面上努力,预计2003年铁通公司投资额为57亿元左右。

  (6) 外资的战略投资或合资合作也将刺激投资规模增长,并刺激其他专网和新兴运营商市场投资的增长,预计达到100亿元。

  (7) 一些专网正在积极进行体制改革和网络改造,如广电,它们有可能获得部分电信业务的经营许可牌照。当获得电信牌照后,它们将加大网络建设的投资规模,这将刺激整个投资规模的增长。设施的需求,也将刺激投资规模的增长;

  2003年我国电信业务市场将成为全球关注的焦点之一,网络建设规模将基本维持在2002年的水平上,投资将达到2100亿元左右,巨大的设备市场给电信设备制造商带来新的市场和机遇。
根据以上分析,2003年中国通信市场发展趋势预测如下:

  (1) 运营商的投资更趋理性,投资收益和长期发展成为运营商、投资机构的关注焦点。上市公司和努力上市的公司将以提高ARPU值来提高企业效益,来实现各自效益的最大化,以回报国家、员工、投资者。

  (2) 从网络竞争向服务竞争的演进将日趋明显,相关服务支撑系统和差异化的市场竞争策略将成为运营商和方案提供商提高服务质量,扩大市场份额,提高效益的根本。

  (3) 竞争性合作将更显重要,将逐渐健康和多赢的通信产业链。中国电信和中国网通之间的竞争性合作在2003年将尤为突出。

  (4) 通信消费需求仍将保持平稳增长,数据业务将成为2003年刺激业务增长和提高ARPU值的主要动力之一。

  (5) 3G牌照仍将是2003年运营商、投资机构以及厂商和用户最关注的重点。无线市话的下一步发展将受中国电信和中国网通申请移动业务牌照的进程影响。

  (6) 综合业务接入、3G和NGN技术将继续成为厂商推动市场发展的主要动力。
赛迪顾问预测:2003年中国通信市场仍将保持平稳增长,预计电信投资总额将达到2100亿元左右,设备市场将达到1200亿元,移动电话用户规模将突破2.7亿户。平衡增长的中国市场将越来越成为全球通信业的新中心。

(全文结束)

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