电子通信业去年及今年走势预测

电子通信业去年及今年走势预测

报告类别：分析报告
行业分类：通讯/运营
调查地点：全国
样本情况：普通消费者
调查机构：国家计委经济研究所中国宏观经济与行业预测课题组
报告来源：搜狐财经

报告内容：

　　2002年，中国电子通信业继续以远超过各行业平均水平的速度增长，在全球信息产业普遍陷入困境的情况下保持了“一枝独秀”。电子信息产品工业总产值增长20%，电信业务收入增长15%。2002年也是中国电子通信业继续深化体制改革、推进行业管理工作的一年，科学的产业引导和行业监管为中国电子通信业健康、快速、有序的发展提供了有力的保障。

　　一、2002年电子通信业景气分析

　　1．电子通信业取得持续发展业绩

　　市场业绩突出，经济指标看好。2002年1月-11月，电子信息产品制造业实现工业总产值1.6万亿元，同比增长20.9%；实现销售收入1.15万亿元，同比增长18.8%。产业规模约是1997年的3倍，居国内各工业制造领域首位。电子信息产品出口持续高速增长，2002年1月-11月达到825亿美元，同比增长41.3%，出口额是1997年的3倍，居我国外贸出口的第1位。从各月情况来看，产品单月出口额连创新高。9、10月份，电子信息产品出口均超过90亿美元，继3、4、6、7、8月连创月出口额最高记录后，再创历史新水平。

　　在国民经济中的地位稳步提高。2002年电信业务收入的增长速度接近15%，大大超过国民生产总值（GDP）8%的增长速度。我国电信业务收入与同期国民生产总值（GDP）的比值呈逐年上升趋势。与全球水平相比，我国电信业对国民经济的直接贡献率较高，见图。

　　2．电子信息产品产量增长，种类增多

　　2002年主要电子产品的产量大幅度增长，程控交换机、彩电、手机、激光视盘机等产品产量居世界第一位。经过多年的发展，我国电子信息产品制造业产业规模由1989年的世界第9位上升到第3位，已接近日本。电子信息产品制造业对推动我国传统产业改造，加快产品升级换代，增强企业竞争能力起到了重要作用。国产品牌产品的国内市场占有率进一步提高，其中微机、光传输设备和手机分别达到80%、55%和25%。主要特点为：移动通信设备引领通信产品的增长；高端计算机产量增长显著；集成电路产量继续增加；彩电产量稳居世界第一。

　　3．通信能力显著增强，电信服务水平进一步改善

　　通信网络规模、技术装备水平全球领先。我国已经建成全球最大规模的电信网络。截至2002年11月底，全国局用电话交换机总容量超过2.18亿门，长途电话交换机容量已达到753.8万路端，长话业务电路达到561.8万路。光缆线路总长度达到214万公里，其中长途光缆线路长度达45万公里。移动电话交换机容量超过2.68亿户，移动网络容量全球第一，覆盖了全国所有地（市）和98%以上的县（市），并与100多个国家和地区开通了国际漫游业务。通信业固定资产投资速度放缓。自1991年以来，我国的电信投资一直节节上升，1991年是68.87亿元，1995年增加到856亿元，1998年达到1500亿，2001年为2648亿，从1991年到2001年累计投资已经超过12000亿。而2002年的投资则有较大幅度的下降，预计到2002年底整个电信业的投资完成额仅为2000亿左右，与2001年相比下降23%左右。

　　用户规模继续扩大，普及率进一步提高。继2002年7月固定电话用户突破2亿，2002年11月底移动电话用户也突破2亿大关，我国电信业已经拥有全球最大规模的用户资源。2002年固定电话用户平均每月以近300万户左右的速度增长，预计年底将达到2.15亿户，同比增长19%左右。移动电话用户仍然保持着高速增长的势头，全国累计新增蜂窝移动通信用户近6000万，总用户达2.05亿，比2001年增长41%。

　　4．电子通信科技水平不断提高，技术创新能力增强

　　到2002年底，我国已经在一些重点技术领域取得了一批具有自主知识产权、可实现产业化应用的成果。

　　集成电路追赶世界先进水平，已经形成一定产业规模。我国已具备了通用集成电路64M动态随机存储器（DRAM）的生产技术。自主开发的集成电路生产所需关键的曝光设备高于0.25mm关键技术已经突破。

　　计算机开发生产水平进入国际前列。银河机、神州机、曙光机等巨型计算机计算能力不断刷新。

　　第三代移动通信进入国际标准体系。在第二代GSM移动交换机、基站和手机3个主要产品领域，国内品牌产品的市场占有率均实现了零的突破，占有率很快上升。CDMA技术研制获重大突破，2000年5月经国际电信联盟(ITU)正式批准，拥有中国自主知识产权的TD-SCDMA标准成为国际第三代移动通信标准（IMT-2000）之一。

　　新型光学、电子元器件领域取得重大技术突破。高效硅太阳能电池研制成功；高清晰度电视投影管已成功开发；彩色液晶生产工艺技术取得重大突破；30英寸液晶彩电、大屏幕液晶LCD电视研发及制造技术上均取得成功；光电子领域成功研制出用于高速光通信、光存储和光显示的几十种关键器件。

　　5．行业管理工作取得实效

　　电子信息行业管理工作取得突出成绩。2002年里，行业主管部门在《信息产业“十五”计划》的指导下，有步骤、有重点地推进产业的发展，进一步完善外部环境，强化知识产权管理，培育创新能力，推动关键技术的研发，提高我国电子产品制造业持续发展的能力。同时以政府采购扶持国内企业的发展，鼓励企业扩大出口，加快国有企业改制，推动现代企业制度的建立，提升企业竞争实力。

　　推进电信企业改革重组。2002年，按照国务院要求，信息产业部等相关部委对原中国电信集团进行了再次拆分和重组。原中国电信分拆为南北两家公司，南方公司重组为中国电信集团公司，北方公司与原中国网通和吉通公司重组为中国网通集团公司。

　　重组前，在电信业务总收入中，中国电信运营市场的三大巨头：中国电信、中国移动和中国联通(相关,行情)加起来贡献了将近95%的份额，中国电信占46%，中国移动占38%，中国联通占10%，其它为6%。重组后，业务竞争的日趋激烈、业务替代趋势的加快，使电信市场格局发生了实质性变化。截止2002年第3季度，各大电信运营公司的业务收入市场占有率为：

　　没有一家公司的占有率超过40%，基本形成抗衡之势。而从各分业务市场来看，每个市场都至少有两家企业竞争，主导运营商的用户市场占有率逐步下降。从竞争主体的性质看，在基础电信业务领域，市场主体以国有资本为主；而在增值业务领域，则以民间资本和外资为主。

　　电信监管更加关注市场秩序和管制效率。2002年，按照《电信业务经营许可证管理办法》的规定，进一步强化了电信业务市场准入管制。加强了对许可证的年检工作，并根据新的许可证审批流程对新申请者进行了严格审核。为适应电信业对外开放的需要，履行中国加入世界贸易组织的承诺，2002年开始实施《外商投资电信企业管理规定》，制定了新的《外商投资产业指导目录》，外商投资电信公司由原来的禁止类改为限制类，并可享受外商投资企业的相关优惠政策。

　　为了加强对网间互联互通的制度规范，相继颁布了《关于依法查处中断电信网间通信行为的通告》、《规范电信网间计费有关问题的通知》和《关于电信重组后互联骨干网的互联问题的通知》，并为修改《互联网骨干网互联结算办法》做了大量技术准备工作。

　　2002年，继续深化电信资费管理体制改革，积极推进资费管理的市场化定价。逐步下放了电信定价权，在一定程度上发挥了市场对电信资源的配置作用，推进了电信资费向市场化的过渡。

　　二、未来几年中国电子通信业发展展望

　　1.面临的发展环境

　　国际环境机遇与挑战并存。2002年末部分迹象表明，世界经济出现复苏势头，预计2003年后，全球经济可能将出现小幅回升，今后几年的全球GDP的增长率可望达到3%左右。与此同时，经济全球化的进程仍将继续，区域经济一体化的势头方兴未艾。对国内电子通信业而言将是一把双刃剑，一方面促使国内电子通信企业学习先进的技术和管理经验，优化企业制度和产品结构，积极参与国际竞争；另一方面企业将面临更大的竞争压力，政府的管理也要有更高的要求。未来可以说是机遇与挑战并存。

　　国内环境有利于电子通信产业进一步发展。首先，国民经济将保持稳定增长，未来几年，我国的宏观经济仍将保持稳定增长，预计2003年的GDP增长率将在7%以上。其次，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略，随着政府上网、电子商务、以及行业信息化热潮的到来，信息产业将有更大的市场空间，对政府、企业、个人的影响也越来越重要。第三，体制改革进一步深入，政策环境将更加有利：国家将实施以积极财政政策为主的扩张性政策，而投资的重点包括基础设施、高新技术产业等；国有企业改革的力度将进一步加大，国有企业发展的环境将得到进一步改善；投融资体制改革的深化将改善企业的融资环境，促使企业规范投资行为，提高投资效益；良好的政策法规环境也为我国电信业蓬勃发展奠定了前提和基础。第四，电子通信产业将进入结构优化、产品升级的新阶段。

　　2.发展预测

　　（1）电子信息产品制造业

　　电子产品市场将保持平稳发展，市场需求结构逐步高级化。信息产品将在向传统产业渗透的同时将得到更为广泛的应用；数字化产品将取代模拟产品成为主流；信息家电与通信网络的结合将改变人们的日常生活并造就新的市场。预计到2005年，电子工业总产值将达约25000亿元，占全国工业总产值比重10.08%，年平均增长率达20%左右。电子产品销售收入将达到15000亿元左右，年平均增长速度21%左右。电子工业增加值将达约3200亿元，年平均增长速度20%左右。

　　主要电子产品市场需求。到2005年，程控交换机国内市场需求约为2800万线，年平均增长率为1.8%；手机国内市场容量约为6000万部，年平均增长速度为20%左右。微机市场规模约为2000万台，其中笔记本电脑约占20%。网络设备市场总规模将达400亿元，其中路由器100万台，服务器50万套，网卡2000万块，网络交换机60万部。彩电国内市场容量为3000万台左右，其中大屏幕投影电视机约占10%；激光视盘机将达1500万台；音响将达1000万台左右。国内电子元件市场需求量为4000亿只，其中片式元器件为2000亿只。基础电路市场容量将为500亿块左右。

　　（2）通信运营业

　　近年来电信业一直保持以2－3倍于GDP的速度发展，从1998－2002年，电信业务收入年均增长20%，电信业对国民经济的直接贡献率由1998年的2.2%提高到2002年的4%，所占比重上升了近一倍。

　　预计2003年,电信业务收入将达到4500-4700亿元的市场规模，比2002年增长12%左右。2003－2007年，电信业对国民经济的直接贡献率将进一步上升。到2005年，电信业务收入将达到6000亿元左右，对国民经济的直接贡献率将接近5%。

　　电话用户规模继续扩大，但增长速度逐步放缓。固定电话用户进入一个平稳增长阶段，预计2003年用户规模将达约2.4－2.5亿户，到2005年用户规模将达约3.1亿户左右，未来五年的平均增长率预计约为11.5%。移动电话用户仍将保持较快速度的增长，预计2003年上半年，移动电话用户数可望超过固定电话用户数。预计2003年底，全国移动电话用户数将接近2.6亿户，年增长率由2002年的超过40%下降到25%左右。到2005年用户规模将接近3.4亿户，未来五年的平均增长率约为14%。数据互联网业务增长迅速，但所占电信市场份额依然不大。预计2003年上网用户数将达到9000万户，比2002年增长约50%，上网用户普及率将达到6.9%。互联网用户2003年—2007年年均增长速度将超过38%。

　　通信业固定资产投资将发生结构性调整。随着电信体制改革的深入和市场竞争的加剧，电信企业将从关注用户规模的增长转向更关注企业效益的提高。在今后几年里，电信行业主管部门将进一步深化改革，营造良好的市场竞争环境，鼓励电信企业转换经营机制，完善法人治理结构，积极引导电信业从“规模增长型”向“效益增长型”转变。

　　在2003年及今后的几年里，我国电信业固定资产投资规模和投资方向都将发生较大地转变。预计2003年，我国固定资产投资将达到2050亿元左右，基本同2002持平，2003－2007年间电信业固定资产投资总规模比前五年有所回落，固定资产的投资收益将明显上升。投资的结构有重大变化，主网的投资将进一步下降，投资的重点将转向数据网和支撑网，总投资中传输网投资的比重有所下降，业务网和支撑网上的投资比重有所上升。

　　预计未来各年电信业固定资产投资将更趋于理性化，投资规模相对较为平稳，但固定电话运营企业间的相互渗透、3G网络和NGN的建设等市场和技术因素的变化将可能导致个别年份投资的波动。 电子通信业2002年景气分析及2003年走势预测 。

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