中国计算机市场在供需不平衡状态下稳定增长
中国计算机市场在供需不平衡状态下稳定增长
报告类别：调查报告
行业分类：计算机
调查地点：全国
调查时间：2002年
调查机构：赛迪顾问
报告来源：赛迪顾问
报告内容：
2月27日，赛迪资讯顾问有限公司（简称赛迪顾问）发布了“2001-2002年中国计算机市场研究年度报告”，回顾了2001年我国计算机市场的情况，并对2002年的市场进行了预测。
2001年，世界三大经济体先后陷入了经济发展的困境，甚至步入了衰退。受其影响，世界IT产业的发展也首次遭遇了困难，全球PC销售出现了下滑趋势，裁员风潮席卷世界各大IT公司。在全球经济疲软的状态下，尽管中国出口增长有所下滑，但中国政府采取的积极财政政策和刺激内需的政策效应逐步显现，内需在国民经济中的作用不断增强。根据国家统计局公布的数字，2001年中国国内生产总值比2000年增长7.3％。国民经济呈现出“快增长、高效益、低通涨”的良好发展势头。
一、2001年中国计算机市场发展概况
2001年，良好的国内经济环境使中国计算机市场继续保持平稳的增长。中国计算机工业全年实现工业总产值约3400亿元，比上年增长21.4％；计算机市场实现销售额2502亿元，比上年增长16.4%。中国计算机市场经过2000年的快速增长后，发展速度虽有所减缓，但仍处于稳定的增长期。这表明，经过前几年主要行业对计算机设备的过度投资，中国信息产业取得了突飞猛进，目前已基本上进入了调整阶段。中国信息产业面临着向更高的技术层次、更高的附加值推进的机会。
图1 1997－2001年中国计算机市场增长情况
2001年，在中国计算机市场总销售额中，硬件市场取得了13.5％的增长，软件和信息服务市场继续保持较快的发展速度，分别比上年增长23.9%和25.5%；同时，软件与信息服务在计算机市场中的份额继续增加，由2000年的25.6％提高至2001年的27.4％。这进一步说明，在中国政府有关政策的鼓励和大力扶持下，软件产业规模迅速扩大，已成为拉动中国计算机市场持续增长的巨大动力。
图2 2000－2001年中国计算机市场结构变化情况
2001年，主机产品在中国计算机硬件产品市场中占有42.6%的份额。主机市场实现销量811万台，同比增长18.9％；销售额达773亿元，同比增长15.1%。其中PC类产品销量达805.8万台，增长18.8%；销售额670.2亿元，增长15.1%。高端计算机系统和工作站销量分别实现24.3％和23.6％的增长。在众多PC厂商中，2001年联想继续保持了中国PC市场绝对领先的地位和优势；戴尔电脑公司凭借其独特直销管理模式成为中国台式PC市场国外品牌排名第一和成长最快的企业；而清华同方电脑以其快速的区域扩张成为中国PC市场增长最快的国内品牌并稳居中国台式PC市场销量的前三名。面对笔记本电脑市场的激烈竞争，联想、紫光、方正等一批国有品牌奋力反击，不断扩大国有品牌的市场份额。特别是紫光笔记本以较高的市场成长获得了国产品牌排名第二的市场业绩；在国外品牌方面，新进入中国笔记本电脑市场的日本品牌富士通也表现出了良好的市场成长性。在PC服务器产品方面，浪潮电子充分发挥专业技术优势、整合商用市场资源基础，全面实施“专注化、一体化”的发展战略，进一步扩大了国产服务器品牌的市场份额，其市场销量与销售额在2001年度均名列国产服务器品牌第一名。
2001年，中国计算机外部设备市场主要产品销量都取得了较大增长。显示器市场方面竞争日趋激烈，LCD显示设备一度风起云涌。2001年明基电通液晶显示器在自有品牌LCD显示器市场销售上名列第一，而得到了中国PC用户的广泛认同的冠捷成为了中国自有品牌显示器市场上成长最快的“黑马”。2001年中国磁盘存储系统容量增长率达111.4%，特别是网络存储系统容量呈现爆炸式增长，其中美国EMC公司的网络存储系统获该市场销售第一的佳绩。在其他外部设备方面，投影机、光盘刻录机和多功能一体机销量也都实现了40％以上的增长，其中EPSON表现突出，EPSON不仅获得2001年度中国打印机市场总销量第一的桂冠，同时夺得中国投影机市场销量第一佳绩，明基投影机也成为中国投影机市场成长最快的品牌。但受外设产品价格普遍下降等因素的影响，外设市场销售额实现439亿元，仅比上年增长8.4%，其中扫描仪和光盘刻录机的销售额均出现了负增长，值得关注的是，2000年8月刚进入市场的方正扫描仪在2001年度便以不俗的业绩取得了中国扫描仪市场三甲的领先地位,成为中国扫描仪市场增长最快的品牌。
受国内电子政务、电子商务网络建设的推动，宽带网络建设、互联网普及应用不断提速，中国网络设备市场销售额取得了17.4%的增长，但增长率比上年下降了11.1个百分点。在网络产品市场销售额中，交换机和路由器占据了最大份额，分别为48.7％和37.1％。
2001年，在有关鼓励软件产业发展政策的支持和政府部门的大力扶持下，中国软件市场持续了2000年良好的增长态势，全年实现销售额285亿元，同比增长23.9%。信息服务市场销售额为401.6亿元，同比增长25.5%，但其细分市场销售增长率均比上年有所下降。
二、2001年中国计算机市场的特点
2001年的中国计算机市场呈现出如下特点：
1、服务已经成为用户新的需求热点，也成为厂商业务拓展的重要方向。这主要表现在：首先，往年市场中销售增长迅速的台式PC、服务器等产品，今年增长率已出现下滑，而用户需求的重点已经从购买硬件向软件和信息服务转移,信息服务保持了较大幅度的增长，正是顺应了这种市场特点，转型中的浪潮在服务器市场中取得了佳绩；其次，随着硬件产品获利空间的下降，一些主要的PC厂商已经把开拓服务市场作为重要的市场战略，联想等PC生产企业在服务品牌的建设和服务业务的拓展上已投入了很大的力量；第三，软件厂商也更加重视服务，网络安全软件厂商已把提供网络安全整体解决方案和安全咨询服务作为业务发展的重点，中国最早从事网络安全软件开发的北京天融信，就摘取了国产品牌在该市场上的桂冠。这表明，服务将成为生产厂商保持可持续发展的新的利润增长点，同时也将促使信息服务在中国计算机市场中占据更重要的位置。
2、从非理性消费向理性消费的转变成为计算机应用消费的重要特征。2001年，中国计算机市场总体上处于一种相对稳定的增长中，但并未再现2000年的快速增长态势，这实际上是消费者消费日益理性的一种表现。其主要表现在：首先，行业用户采购力度的增长已逐步下滑，同时需求的增长已转变为对现有系统应用水平的提高；其次，部分产品的销售尽管通过价格战等各种促销方式取得了一定的增长，但用户持币观望的态度使市场的增长与厂商的预期仍有较大的差距；第三，用户对于产品的选择逐步从大众化产品向满足个性化要求的产品转变。
3、行业用户成为计算机市场的主要消费者。电信、银行、证券、能源、交通、教育等行业，在中国信息化建设中具有举足轻重的地位，其信息技术应用范围广泛，应用水平相对较高。2001年，随着国家“十五”规划和“以信息化带动工业化”战略的实施，以银行、证券、电信、社保、教育等为主的行业用户的信息化建设，不但带动了对于服务器、存储设备以及网络设备等产品需求的增长，同时也加大了对于管理软件、行业应用软件和软件解决方案应用的需求，从而在保持国内计算机市场持续稳定增长方面起到了重要作用。
4、价格竞争仍然是厂商之间竞争的重要手段。尽管渠道和服务竞争已日益引起厂商的重视，但随着计算机产品更新换代速度的加快，2001年，国内计算机市场基本上陷入了价格竞争的泥潭。虽然奔腾4处理器和液晶显示器也曾为市场的销售带来了一时的增长动力，但家用PC和笔记本产品仍然纷纷采用了降价策略，甚至一些厂商把低端服务器的价格调低到一台家用PC的价格水平。这一方面与上游厂商处理器芯片和内存的价格大幅降价有关外，同时也反映出厂商和渠道为了谋求生存和发展，在激烈的市场竞争中不得不降低微薄利润的无奈。
5、网络化已成为厂商产品和技术发展的重要特征。2001年，国内外一些厂商已分别开发出电脑、电视等多种功能合一的产品，以扩展计算机产品在日新月异的网络技术中的应用，并赢得用户的青睐。软件厂商也在产品技术网络化应用方面更进一步，继在单机版杀毒软件市场占据绝对优势的国内杀毒软件厂商相继推出网络版产品，以与国外厂商争夺日益受宠的网络信息安全市场之后，Windows
XP操作系统的发布则一方面标志着微软在操作系统领域加大了与Linux的竞争力度，另一方面其对宽带及多媒体支持能力的提高和远程控制功能的扩展，也表明网络应用将成为软件厂商产品和技术发展的重要方向。
6、以资本市场的拓展寻求企业的发展，已经成为国内计算机企业尤其是软件企业的重要选择。继2000年国务院发布18号文件，提出鼓励软件产业发展的各种优惠政策以来，2001年国家版权局等四部委又发文要求政府机关必须使用正版软件，这表明，国家已在政策上把扶持软件产业提到了一个新的高度，广大软件企业面临着更好的发展机遇。软件企业也借此机会加大了拓展资本市场的力度。2001年用友、齐鲁软件在国内股票市场上市，金蝶、南大苏富特和托普软件等也先后在香港创业板上市。软件企业的成功上市，将有助于企业借助于资本市场，实现企业规模的扩大、技术实力的提高和经济效益的增长。
三、2002年中国计算机市场发展趋势
进入2002年以后，世界经济和国内经济形势、用户的应用需求等因素均会对市场发展产生一定程度的影响。
从全球范围来看，
2002年，世界经济形势将会在一定程度上和一定阶段内延续2001年疲软的发展态势，但由于世界主要国家面对经济衰退已经采取了一系列应对措施，如提高政府支出、降低税收及降息等，因此，世界经济也面临着复苏的可能性。联合国发表的《2002世界经济形势与前景》的报告预测，2002年世界经济将出现缓慢复苏，预计增长率将达到1.5％，略高于2001年。这将为世界IT业的复苏创造有利的外部环境和条件。
从国内来看，中国经济是以内需拉动为主要特征的，IT业的增长在很大程度上依赖于国内经济的发展状况。近年来，中国经济一直保持了良好的增长态势，这使得中国IT市场的发展处于良好的环境之中。
从宏观经济来看，进入2002年后，尽管中国计算机市场也面临着来自于中国加入WTO后产品价格、跨国企业战略重心向中国的转移等方面的挑战，但投资、出口和消费将继续促进中国经济的增长。中国将继续坚持扩大内需的方针，保持积极财政政策和稳健货币政策的连续性和必要力度。积极推进经济结构调整，加快国民经济和社会信息化、高技术产业化、重大装备国产化，提高经济增长的质量和效益。同时进一步加快西部大开发的步伐。在未来5年内，中国将以发展高新技术、特别是信息技术带动经济增长，以实现国内生产总值年均增长7％的预期目标。
从应用需求方面来看，首先，今后若干年内，面对世界跨国企业进入中国的挑战，国内金融、保险、电信以及一些传统行业将会加快行业的信息化建设步伐，加大在IT设备上的投入，以尽快提高自己的信息化水平，增强竞争力；中国政府在WTO协议中承诺的投资开放政策兑现后，将引致大量的国外投资，也会拉动IT市场的发展。其次，西部大开发计划已逐步进入实施阶段，国家也继续在政策上向其倾斜，西部地区通信、交通、电网等基础设施的建设和广播电视、教育等行业的现代化发展都将为IT产业带来巨大的商机。第三，2001年中国北京申奥成功，今后5－6年内，北京市将会投入巨资改善基础设施，加快现代化建设步伐，这也会在一定程度上拉动IT业的增长。
在这种良好的发展环境中，赛迪顾问预计，2002年中国计算机市场将表现出以下发展趋势：
1、技术进步与需求变化的互动将继续成为推动计算机市场持续增长的主要动因
近年来，中国计算机市场基本上保持了供需不平衡状态下的持续稳定增长，这主要得益于计算机厂商产品技术的进步和用户消费需求的变化。今后，这种互动关系仍将继续推动中国计算机市场的发展。这主要因为：一方面，与通信和网络技术紧密结合的计算机产品技术的不断进步，不但大大降低了产品与服务的价格，使新产品和新技术更加深入用户的日常工作和生活，并改变了人们的工作和生活方式，同时也不断培育出用户对计算机产品新的需求；另一方面，用户消费需求的变化也在不断丰富计算机产品的内涵，并成为推动产品技术进步的原动力。今后几年内，国内各种应用需求的不断交替增长，将会在很大程度上刺激供给的增加和产品技术的进步，从而带动计算机市场的持续稳定增长。
2、产品的竞争将由相对单一的产品演变为提供全面的应用解决方案
近年来，国内一些重要行业的信息化建设已经取得了一定成效，今后，其信息化建设的重心将逐步转向对现有系统应用水平的全面提升；同时，传统行业信息化改造工作逐步进入实施，由于在专业技术方面缺乏有效支持，这些行业将会加大对于全面应用解决方案和专业咨询方面的需求；从供给方看，相对单一产品的利润空间已极度萎缩，而提供包括产品和服务在内的全面应用解决方案将具有极大的利润空间。面对这种趋势，将会有更多的计算机厂商在仅生产和销售原有单一产品的基础上，优化产品结构，提高产品性能，向提供全面的应用解决方案转移，这将进一步引发市场中较高层次的产品竞争。
3、渠道的竞争将由渠道规模的扩张转向渠道效能的提升
近年来，随着用户对于产品服务需求的不断增长和市场竞争形势的日益复杂，计算机厂商已相继加大了渠道整合的力度，渠道扁平化的工作也在逐步深入。今后，厂商渠道竞争的重心将从拓展渠道规模逐步转向提高渠道的效能。这主要因为：一方面，厂商自身渠道规模的扩张在使成本大幅度上升的同时，也降低了渠道的效率，通过实施渠道的网络化、电子化来提高渠道效率已成为厂商必然的选择；另一方面，中国计算机市场逐步软化的趋势使得厂商与合作伙伴之间的协作关系日益密切，这也对厂商渠道效率提出了更高的要求。
4、区域的竞争将从一、二级中心城市延伸至区域三、四级市场
就目前而言，从区域信息化的发展状况来看，国内一、二级中心城市的信息化程度远远高于三、四级城市；同时，华东、华北、华南三地区的信息化程度也远远高于国内其它四大区域。因此，为了在激烈的竞争中保持持续的发展，有实力的计算机厂商将会借助于国家有关支持区域发展的倾斜政策，逐步把细分市场的战略重心从一、二级的中心城市向区域的三、四城市延伸。区域市场将成为今后若干年内计算机厂商竞争的重点。
5、行业的竞争将从粗放的整体市场转向细分的行业应用市场
目前，从行业信息化发展状况来看，电信、金融、交通、政府等重点行业的信息化程度普遍高于传统的制造、建筑等行业。随着国家“以信息化带动工业化”战略的逐步实施，传统行业信息化建设的力度将会加大。在这种情况下，计算机厂商对于行业市场的竞争将会逐步从过去对整体市场的粗放型投入，转向细分的行业应用市场，使得今后为具体的行业提供专用的产品和应用解决方案成为厂商竞争的重点。
6、服务的竞争将由传统的服务模式转向专业化、个性化的增值服务
随着国内行业和企业信息化建设的力度不断加大，传统的硬件维修、系统维护等服务模式已无法满足用户日益增长的需求，相应地，用户对于各种咨询、集成、解决方案等服务项目的需要不断增加。因此，服务的内涵将发生根本性的变化，将从传统的服务内容上升到集软件、硬件、网络、咨询、培训等诸多元素于一体的综合解决方案。在这种情况下，计算机生产厂商和服务商提供的各种专业化、个性化的服务将会受到更多的青睐，这也将成为其提升品牌知名度和美誉度的重要手段。
7、实施战略与业务转型将成为计算机厂商在未来市场竞争中获得主动的根本途径
加入WTO后，中国已成为一个全球化市场，计算机企业的生存与发展将面临更加严峻的考验，市场竞争的重心也将发生根本性的变化。市场向以客户为中心的转型使集成化整合成为IT业一个重要的发展趋势和新的产业特征。在这种状况下，通过并购、重组或其它资本运作方式，创造有国际影响力的品牌，提升企业的国际竞争力，将成为部分大型企业的战略重点。目前，包括联想神州数码、用友、金蝶等在内的国内有一定实力的计算机厂商已开始有所动作。预计今后几年内将会有更多的IT企业实施战略转型。
四、2002年中国计算机市场发展预测
根据对今后几年影响中国计算机市场发展有关因素和计算机市场发展趋势的定性分析，结合近年来中国计算机市场发展的历史，赛迪顾问对2002年以后的中国计算机市场发展规模及其结构进行了定量预测。结果表明，2002年，中国计算机市场销售额将达到3013亿元，比2001年增长20.4%。其中，计算机硬件销售额实现2152亿元，软件销售额357亿元，信息服务销售额504亿元。
（全文结束）
