中国软件市场回顾与展望

中国软件市场回顾与展望

报告类别：分析报告
行业分类：计算机/软件
调查地点：全国
调查时间：2002年
样本情况：普通消费者
调查机构：赛迪顾问
报告来源：赛迪顾问

报告内容：
　

　　2月27日，赛迪资讯顾问有限公司（简称赛迪顾问）发布“2001-2002年中国软件市场研究年度报告”，报告回顾了2001年中国软件市场的情况，并对今后几年的软件市场进行了预测。

　　一、2001年中国软件市场的规模与结构

　　赛迪顾问公司研究报告显示：2001年，中国软件市场虽然受到全球IT产业波动和国内计算机硬件市场疲软的影响，但仍然延续了近年来良好的发展势头，全年软件销售总额达285亿元，比上年同期增长23.9%。其中平台软件销售额为85.9亿元，同比增长16.9%；中间软件销售额为15.8亿元，同比增长59.6%；应用软件销售额为183.3亿元，同比增长25.3%。

　　在产品结构上，硬件制造业的下滑，造成平台软件占软件市场销售总额的份额比2000年下降2个百分点；随着中国互联网的发展，作为网络应用基础设施软件的中间软件其市场份额比上年上升1.2个百分点。应用软件市场继续保持快速增长，在软件市场的份额比上年扩大0.7个百分点，见图1。

　　2001年，中国软件市场成为计算机市场的最亮点。“以信息化带动工业化”国家战略的实施以及中国加入WTO，为中国软件市场的发展创造了良好的外部环境。经过近一年的实践，《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》对中国软件企业发展的推动作用日益凸显。

　　二、2001年中国软件市场特点

　　1、软件市场供给增加，市场竞争更加激烈

　　从软件产品的供给数量看，2001年管理软件、中间件、安全软件和教育软件产品的市场供给有所增加。在管理软件领域，有用友、新大中、联想、神州数码、实达铭泰和不断涌入中国的国外厂商等。在办公软件领域，有金山的WPS Office、红旗2000的Red Office以及 永中Office对微软的Office XP发起的挑战。中国软件巨大的市场发展空间，吸引了越来越多的国内外厂商，使软件市场的供给量增加。在技术、服务和资本力量的作用下，市场的竞争也日趋激烈。

　　2、企业信息化步伐加快，对管理软件的需求日益强烈

　　2000年企业信息化工程启动，国内企业、尤其是大中型企业开始重视利用信息技术改进管理手段、提高生产效率、推动产品的升级换代，这就导致了对管理软件需求的增加。2001年初，财务软件厂商纷纷宣布进军管理软件，并发布自己的产品，使得管理软件成为软件市场的热点。2001年用友软件借助成功上市的机遇，铸造了中国管理软件市场第一品牌的奖杯；新中大在巩固中国财务软件市场第二把交椅的基础上，积极向企业管理软件市场进军；而神州数码与台湾鼎新强势联合进入中国ERP市场，又给这一市场增添了新的活力。在CRM软件方面，面对国外品牌的进入与竞争，Turbo CRM在2001年度中国CRM软件市场取得良好的销售业绩，并正积极打造成为有国际影响力的中国CRM软件第一品牌。

　　另外，中国于去年年底加入WTO，这就要求中国企业按照国际规则开展商务活动，在企业管理运作上要和国际接轨，这也加大了企业对管理软件的需求。

　　3、Linux由市场培育期逐渐走向成熟

　　经过两年的发展，我国的Linux技术和产品日趋成熟，越来越多的用户将认识到Linux的优势，并选用 Linux作为服务器的操作系统和应用平台，高端的企业级应用是Linux产品应用的重点。由于Linux源代码开放、具有优秀的网络功能等特征，嵌入式领域成为Linux最大的发展空间。目前，国内已经有一些专业从事嵌入式Linux开发的厂商。随着Linux应用成功案例的不断增加，Linux在操作系统市场中将会有不俗的表现。

　　4、网络安全软件市场快速启动

　　“五一”的中美黑客大战、“红色代码”、 “Nimda”等病毒连续发作，以及911恐怖事件催生了今年具有特色的安全热潮。网络安全开始上升到国家安全、政府安全和社会安全的高度。政府、电信、金融等对信息安全敏感的行业，开始投入大量资金用于信息安全体系建设。网络安全软件以61.8%的增长速度成为2001年销售额增长最快的软件市场。中国最早从事网络安全软件开发的北京天融信，就摘取了国产品牌在该市场上的桂冠。

　　5、软件服务成为软件业新的增长点

　　中国的软件产业走到今天，其重心已开始向服务倾斜，“软件就是服务”的理念已逐渐被人们所接受。软件服务已成为用户选购软件产品时考虑的重要因素，尤其对大型应用软件，服务水平直接影响产品实施成功与否。为此，软件厂商纷纷采取积极行动，努力完善自身的服务体系。另外，为了规范和保障软件厂商和客户之间的权利和义务，建立软件服务评测体系和监理制度也是今后发展的方向。

　　6、资本市场对中国软件产业发展的作用突出

　　2001年，在国内发展最为成熟的管理软件市场中，用友、金蝶的上市融资为进一步巩固其在行业中的领先地位打下了良好的资金基础。资本力量的介入可以有效地解决中国软件企业发展的资金瓶颈，加快中国软件产业的规模化进程。随着中国软件市场的不断成熟，可以预见，未来资本市场对软件产业发展格局的作用将更加明显。

　　7、产品技术朝着高度集成化、网络化、组件化和国际化方向发展

　　当前，企业应用都涉及集成化问题，大多数厂商提供的解决方案，都具有集成的能力。如mySAP.com、 IBM DB2 V7.2等。很多数据库、操作系统和应用软件，都支持XML。Java技术也成为今年软件技术的主流。自去年微软推出.NET战略后，Web服务受到了前所未有的关注。组件式结构是提高开发效率、系统扩展性及稳定性的关键技术，目前国内也有越来越多的公司采用这种技术开发软件，如金思维、伟库等。经济的全球化化要求软件产品也具有国际支持的能力，例如新中大开发的国际财务管理软件可以支持多个国家的财务准则。

　　8、软件出口与CMM认证受到国内软件企业的青睐

　　在国家鼓励软件出口的政策鼓励下，面临国内激烈的市场竞争和盗版的冲击，一些国内软件企业开始尝试进行软件出口，并且将软件出口作为公司发展的重要战略。同时，为了提高软件研发的工程化和规范化水平，CMM认证 (Capability Maturity Model)日益受到国内软件企业的青睐。2001年关于CMM认证的讲座和研讨活动成为热点，目前国内已经有12家企业通过了CMM认证。

　　三、2002－2006年中国软件市场预测

　　面临世界经济一体化进程的加快和信息技术的飞速发展，十五届五中全会提出了“以信息化带动工业化”的发展战略，使企业信息化的步伐逐渐加快，这为中国软件产业的发展带来良好的机遇。影响2002-2006年中国软件市场的因素主要有：2002经济将保持去年稳定发展的势头，有可能达到年增长7％左右的目标，宏观经济形势的乐观走势为未来中国软件市场的发展奠定了基础；加入WTO促使企业加快信息化建设；政府对软件产业和企业信息化给予极大支持；互联网下的以多媒体为载体的教育、影象和游戏等软件将形成巨大的市场发展空间；城市信息化进程加速；西部大开发使中国西部的软件市场日趋扩大；软件出口促进中国软件企业国际竞争能力的提升。

　　中国软件市场发展趋势

　　1、品牌集中度上升，成为激烈市场竞争的必然趋势

　　巨大的市场潜力和良好的产业发展环境，已经开始吸引了大量的国内外市场进入者。系统集成商、以硬件制造为主的IT企业、国外软件企业、行业的信息技术部门和传统产业的企业都已经开始涉足中国软件市场，因此可以预见未来软件市场的竞争将愈加激烈。激烈的竞争后，必将有一批技术实力强、产品满足用户需要、销售和服务渠道完善的企业成为市场的主要供给商，软件市场品牌集中度进一步上升。

　　2、应用需求成为软件产品技术的发展趋势

　　随着软件产业的发展和用户需求的成熟，主流技术将会得到广泛应用，产品技术的差异性减小，以应用需求为核心将成为产品技术发展的重点。

　　3、嵌入式软件成为操作系统市场发展的驱动力

　　数字化和网络化革命使软件更加广泛地融入各种设备中，信息家电软件平台、移动设备嵌入式软件平台、工业实时控制系统软件平台和嵌入式网络路由操作系统等，都将成为嵌入式软件的巨大应用领域。

　　4、企业管理软件与电子商务软件市场快速成长

　　我国有1100多万家企业，信息化建设为软件产业的发展创造了非常广阔的市场空间。随着因特网应用的迅速普及，电子商务正以前所未有的速度席卷全球，并对社会生活各个方面带来巨大而深刻的影响。与此相对应，电子商务建设对软件的需求也越来越迫切。

　　5、系统及网络管理软件需求不断升温

　　随着大型系统网络基础设施和应用系统建设的不断完善，如何有效管理和合理利用系统资源也就成为亟待解决的问题。系统和网络管理软件目前已经开始在行业的关键业务领域得到应用。随着中国电子政务的发展以及中国企业网络的扩建，系统及网络管理软件需求将不断升温。需求的重点也将由主机管理、存储管理和网络管理等基础架构管理，转向服务管理和业务优化。

　　7、信息安全产品供给结构由局部走向整体

　　过去，很多国内企业对安全的认识仅限于建立防火墙、杀病毒等简单的防护措施，现在，更多的企业开始从整体、全局的角度考虑建立完整的信息安全体系， 它主要包括三个方面：验证（authentication）、授权（authorization）和管理（administration），这也是人们常说的“3A”。可以预见，随着金融电子化、网上银行、电子支付等业务的开展，国内企业对3A软件的需求将会大大增加。

　　8、中小企业对软件产品和服务的需求比重增加

　　目前我国50%的中小企业还没有配备计算机，仅有4%的中小企业开展了不同程度的信息化建设。赛迪顾问预测2002年中小企业IT应用市场规模将增长26.9%。从产品结构看，中小企业IT市场结构也会由“硬”趋“软”。中小企业硬件平台上的软件系统的应用将得到深度的挖掘，中小企业软件及服务的市场份额上升。

　　9、服务竞争成为软件市场竞争的关键手段

　　随着软件市场的发展，各种软件产品的竞争已经从功能竞争、技术竞争、价格竞争发展到一崭新的阶段，这个阶段就是服务竞争。产品和服务不仅是厂商竞争的重要手段，也是形成现有市场格局的最主要因素。软件就是服务，从单纯的产品竞争过渡到服务竞争，从软件服务以售后服务为主发展到服务重心前移到售前和售中，软件服务从单纯的产品服务转变到应用服务，将成为软件服务的总体发展趋势。

　　10、增值化和e化是软件市场渠道发展的主要方向

　　软件服务将由单一的产品服务转向应用服务是服务发展的趋势。与此相适应，软件渠道由简单的分销渠道向增值化渠道发展将成为软件渠道发展的重要方向。行业专业知识、市场专业知识、硬件方案专业、软件开发能力将成为增值的主要内容。用户需求个性化、市场瞬息万变也为软件企业的渠道运作提出了更高的要求，信息流的e化自然成为大势所趋。

　　赛迪顾问预测，2002-2006年中国软件市场仍继续保持25%的增长速度，年均增长速度达到27.6%。2002年中国软件市场的销售额预计为357亿元，增长速度为25.3%。

（全文结束）