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中国,全球通信市场的新中心

报告出处:赛迪顾问  发布日期:2003年04月22日 13:25

中国,全球通信市场的新中心

报告类别:分析报告
行业分类:通讯
调查地点:全国
调查时间:2002年
调查机构:赛迪顾问
报告来源:赛迪顾问

报告内容:

  2月27日,赛迪资讯顾问有限公司(简称赛迪顾问)发布了“2001-2002年中国通信市场研究年度报告”,回顾了2001年我国通信市场的情况,并对2002年的市场进行了预测。

  一、中国电信业逆风飞扬

  1、中国电信业:风景这边独好

  在过去的几年里,我国电信业经历了从积累到飞跃的高速发展时期。据统计,“九五”期间,我国通信业务收入年均增长28.8%,是同期国内生产总值GDP增长幅度的3.2倍。

  由于2000年国家对电信资费进行结构性调整,业务单价普遍下降,加上业务市场竞争日趋激烈,价格战带来恶性竞争,由此导致我国电信用户的户均业务收入(ARPU)下降。而自2001年7月以来,我国取消两费,在一定程度上影响了业务收入总量的增长速度。但与低迷的全球IT经济相比,我国电信业仍然保持平稳的增长态势。到2001年底,我国邮电业务总量合计达到4069.7亿元,比上年同期增长24%,其中电信业务总量以2000年单价计算,达到3612亿元,同比增长25%。同时,全国局用交换机容量达到19976.4万门,全年累计增长2091.4万门;移动通信交换机容量达到22120.2万门,全年累计增长9063.7万户;固定电话用户数达到17903.4万户,全年累计增加3483万户;移动电话用户数达到14481.2万户,全年累计增加5954.6万户,使我国成为世界最大的移动通信大国。

  2、电信业务收入:增长趋缓

  2001年,我国电信业务总量的增长速度有所下降,并以电信业务收入的速度下降更快,其中中国电信的速度下降最为明显,业务收入增长速度仅为5.83%,已经低于国民经济增长速度。2001年,邮电业务收入(不含两费)累计达到4006亿元,比上年同期增长11.9%;电信业务收入为3535.2亿元,同比增长为10.4%,仅高于国民经济增长速度约3.1个百分点。业务总量与业务收入的增长率差距不断增大, 这表明企业的利润空间日趋缩小。中国电信的电信业务已出现增量不增收的情况,增长速度仅为5.83%,首次低于国民经济增长速度。新兴电信企业, 如网通、吉通公司等还处于成长时期, 虽然其主营业务收入有很大的增长, 但由于公司初期投入较大, 建设成本较高, 目前企业还处在亏损经营状态,电信业务发展速度逐趋缓慢。

  3、电信管制:力度逐渐加强

  随着国家关于深化电信改革一系列决策的落实,电信网间互联互通和市场管制得到加强,市场竞争正朝着规范、有序的方向发展。2001年,电信运营商之间的网间互通取得实际性的成效,中国电信与铁通、中国移动GSM网与中国联通CDMA、中国电信与网通等之间互通的实现,不仅促进电信业务市场的发展,同时也有利形成公平、健康的市场氛围。另外,各地电信管制机构也加大了对市场违规行为的处罚,一些地方的联通公司和移动公司以及中国电信分公司无线市话之间存在的一些违规竞争,是电信管制机构加大监控力度的对象。

  4、运营商:竞争性合作加强,共促发展

  以互联互通为竞合基础,2001年运营商之间的竞合取得了实际性的进步。在业务层面竞争,在网络层面合作,并推动相互的业务发展。通过竞合,新运营商得以快速成长,并获得宽松的竞争环境。2001年网通在宽带接入市场的快速增长就是竞合的典范。事实上,网络经济中有一个著名的“梅氏定律”,它精辟地论述了网络价值与节点数量的关系,即通信网络的价值与网络节点数的平方成正比。从另一个角度来说,竞合也是电信产业链本身的要求,电信产业链决定了各个运营商们不可能单一完成整个信息交流的任务,而必须要借助电信产业链上的每一环节的元素各司其职、各尽其能,并且在必要的时候相互合作、资源共享,以达到社会效益的最大化,并为社会个人、电信企业等创造出最大的价值。

  5、电信市场:竞争格局明显变化

  目前,已经形成的7个经营基础电信业务的国家骨干企业, 市场竞争已基本涵盖所有基础电信业务领域。与此同时, 主导电信企业和新兴电信企业的市场份额也发生了明显变化,中国电信的业务收入市场份额已经下降为51.2 %;中国移动略有上升, 为38.06%;中国联通的业务收入则明显上升, 由6.8 %上升为10.27 %,中国联通移动电话用户的市场占有率也上升到28.3%。

  吉通和网通自成立以来,也取得了一定的增长,其中网通2001年的业务收入达到7.28亿元,已经超过吉通的5.67亿元,这和网通的管理和理念有关,也和它自身获得的支持以及资源整合能力有关。但它们的业务收入都还很小,分别占业务总收入的0.16%和0.21%。

  6、市场竞争:业务替代性竞争日趋明显

  市场竞争不仅包括运营商之间的竞争,同时在市场环境中更包括了不同业务的替代性竞争。在本地电话业务方面, 移动电话的快速发展, 已对本地电话形成有力冲击, 业务量的分流日趋明显。在长途电信业务方面, IP电话也已大量分流传统的国际、国内以及港澳台长途电话业务,分别达到47%、24%和35%。 同时,专线业务的发展也分流了大量的传统长途业务;移动通信业务的快速发展使固定话音业务受到了强烈的异质竞争,2001年移动电话发展速度超过固定电话,新增规模是固定电话的1.7倍;同时它也大量分流了无线寻呼业务, 使无线寻呼用户数不断下滑, 仅联通公司2001年已减少寻呼用户1200多万户;而无线市话则通过低廉的资费赢得了大量用户,分流了中国移动和中国联通的大量用户。

  7、移动通信业务持续快速增长

  2001年, 我国移动通信业务保持快速发展态势, 业务收入达到1617亿元, 同比增长29.1%,远高于通信行业10.4%的收入增长速度,在整个电信业务收入中的比重也上升到45.7%, 成为电信业中的第一大业务。移动电话用户迅速增长, 2001年新增5954万户, 用户总数达到1.448亿户, 远远高于固定电话的增长, 并使我国移动电话用户总数超过美国, 跃居世界第一位。

  作为发展中国家的中国,在目前移动电话普及率仅仅为11.2%左右的情况下,要满足人们移动生活和工作需要的移动通信,其发展潜力还十分巨大,根据预测,在2003年我国移动电话用户规模将可能超过固定电话。

  另一方面,移动通信业务运营商的发展速度也超过了经营固定电信业务为主的中国电信,资费结构的调整,网通、铁通骨干网的兴起,中国电信的业务收入增长率仅仅为5.83%,而无论是中国联通还是中国移动,它们业务收入的增长率已经远远高于中国电信,中国移动和中国联通的增长率分达到18.5%和44%。

  8、市场热点:宽带走向理性

  在2001年上半年以前,宽带接入一直是市场追随的热点。但过多的炒作和投机心态,使宽带接入的预期赢利能力被过高估计,目前受信息化普及水平制约,我国宽带接入仍然处于市场的培育时期。事实上,宽带接入有自己的赢利来源,即通过用户享受宽带接入向接入服务提供商交纳接入费,向有偿信息提供商支付信息费用或其他方式。关键是在整个宽带服务市场中,宽带服务价值链上的各个环节能找到自己的准确位置,并相互合作,形成良好的宽带服务赢利模式。中国移动推出的“梦网”以及日本的“I-Mode”模式就为宽带接入提供了一种很好的参考模式。

  经过对宽带小区的规范管理,以及经过半年多时间的检验,宽带接入市场已逐渐趋于理性。目前全国ADSL用户突破45万户,LAN用户达到140万户。

  9、分拆与重组引发市场竞争新格局

  自1998年以来,中国电信“一分为四”的体制改革完成以后, 最近国务院又批准了中国电信“南北拆分”的重组方案。决定将中国电信的北方10个省(市、区) 级公司( 即:北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南) 划归网通公司, 加上原网通公司、吉通公司, 重组为中国网络通信集团公司。剩下的21个省(市、区)为中国电信集团公司。这样就变成了两个都具有固定电话网的相互有竞争力的集团公司,可以发挥竞争的比较优势。这意味着中国最大的固定电话企业—中国电信集团公司被一分为二,这一阶段中国电信业重组改革也尘埃落定。

  通过此次分拆和重组,我国电信市场形成了几个竞争实力相对均衡的综合性电信公司。以中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国卫星以及铁通为主要经营主体,形成了“5+1”的竞争新格局。在这个新格局中,中国移动以业务收入最大成为市场老大,中国电信退居第二,重组后的新网通进入前三甲。

  二、中国,全球通信市场的新中心

  1、中国电信设备市场:全球市场的新中心

  2001年,欧美经济的不景气带来需求的疲软,使电信运营商的网络带宽和资源相对过剩,从而导致网络建设投资减弱。这对过去依赖欧美市场增长而保持高速成长的国际通信巨头来说,显然是重大的打击,负债、股价下跌和裁员一直困扰它们的生存和发展。而目前仍保持快速增长的中国市场,自然成为全球通信厂商的必争之地,它们通过不断调整市场战略,将中国作为他们的重点市场,并加大市场投入和销售力度。

  中国通信设备市场正成为全球市场的新中心,国际通信大公司纷纷扩大在华投资,将生产制造、研发甚至上游供应商逐步转移到国内。Motorala、Nokia、Ericsson等在华投资计划纷纷扩大至数十亿美元。     

  2、市场规模:电信运营业拉动设备市场继续增长

  我国是发展中国家,电信业虽然经过近十多年的发展取得了长足的进步,但与发达国家相比,我国电信业务发展水平仍然较低,具有较大的发展潜力,并促进运营业的持续增长。由此,运营商也一直在不断扩大网络建设投资,以适应持续增长的业务需求。2001年,我国电信行业投资规模达到2779.5亿元,同比增长24.9%。其中,中国电信、中国移动和中国联通的投资完成额达到2587.5亿元,同比增长21.2%。

  中国电信尽管受分拆与重组的影响,投资完成额从2000年1081亿元下降到2001年的1007.2亿元,下降6.8%,但由于中国联通CDMA的启动,加上中国移动和联通GSM竞争导致网络扩容不断进行,使总投资仍大幅度上升,其中中国移动和中国联通分别增长36.7%和68.6%。同时,由于铁通等运营商的进入,投资规模也一定程度地上升。

  中国电信运营商的投资增长牵引设备市场规模的继续放大,2001年,我国设备市场(不包括手机终端)规模达到1694.6亿元,同比增长16.9%。图1是近几年我国电信设备市场规模增长趋势和示意图。

 

  3、产品结构:移动通信独占鳌头

  2001年我国成为全球最大的移动通信大国,手机用户超过美国成为世界第一。受中国电信分拆与重组消息的影响,中国电信建设进程受挫。而在业界关注中国电信的时候,中国移动和中国联通的投资在相对平静中快速增长。中国联通投入240亿元大力建设CDMA网,使2001年移动通信设备成为通信设备市场的高增长点。根据统计,2001年移动通信设备(不含无线市话和无线接入设备)占设备市场的份额为40.6%,比交换和接入的份额要高得多。

  但是,相对2000年的42.3%,移动通信的投资比重有所下降,主要原因如下:

  (1)因为新运营商铁通以及一些二级运营商的进入,中国移动、中国联通的投资高速增长,投资总额增长24.9%;

  (2)中国联通的CDMA网络建设中,设备比重为59.4%,而中国移动和联通在光网络建设、数据通信建设上投资的扩大也使移动设备的投资比重下降。

  4、市场焦点:中国电信分拆与重组

  2001年初,中国电信正忙于做上市前的准备,业界也正纷纷看好它上市的前景。但随之而来的分拆使中国电信上市计划随即遭遇搁浅。在经过几个月各方面专家和政府主管部门讨论认证后,在我国加入WTO之际,中国电信分拆方案终于出台,同时在分拆之际,对目前的电信公司进行重组。

  中国电信的分拆与重组一直是2001年电信市场的关注焦点,并一直影响着不少通信设备厂商的市场和销售。特别是对于那些产品结构以程控交换机、光传输和数据产品为主的厂商来说,电信业的再次改革直接影响了它们2001年的销售业绩,因为中国电信一直是这些设备厂商的最大用户。BISC、华为、上海贝尔、中兴等厂商,2001年的增长速度已经不同程度地低于它们年初的预期。

  5、市场竞争:凝聚核心竞争力

  在市场竞争中,核心竞争力不仅来自企业的产品、技术、市场以及管理能力,更重要的表现在于企业能否在竞争过程形成的市场洞察力和预见力,也就是说企业在市场竞争中能具有前瞻性的目光,能发现市场机遇和风险,能把握市场先机,并能引导市场发展方向。

  为不断提升企业核心竞争力,企业加大了研发和市场体系。华为通过几年来 “预研一代,开发一代、生产一代” 的技术战略,已经在技术上形成了强大的竞争力,在程控交换等传统成熟技术方面,以及在3G等新技术产品方面,华为已经具备了与国外厂商竞争的实力。同样作为民族通信企业优秀代表的中兴通讯,也在不断积累核心竞争力,在联通的CDMA网络建设中,中兴通讯提供了完整的包括从终端到系统的CDMA整体解决方案。

  在市场方面,厂商也越来越注重加强对用户市场的研究,加强对业务模式和运营模式的研究,通过集成业务模式和网络解决方案来体现自身的核心竞争力。

  三、2002年,中国通信市场将理性发展

  (1)运营商的投资更趋理性,投资收益和长期发展成为运营商、投资机构的关注焦点。上市公司和正在努力上市的公司将以提高ARPU值来提高企业效益,来实现各自效益的最大化,以回报国家、员工、投资者。

  (2)从网络竞争向服务竞争的演进将日趋明显,相关服务支撑系统和差异化的市场竞争策略将成为运营商和方案提供商提高服务质量,扩大市场份额,提高效益的根本。

  (3)竞争性合作将更显重要,将逐渐建立健康和多赢的通信产业链。中国电信和新网通(这里指新的中国网络通信集团,下同)之间的竞争性合作在2002年将尤为突出。

  (4)通信消费需求仍将保持平稳增长,增值业务将成为2002年刺激业务增长和提高ARPU值的主要动力之一。

  (5)中国电信和新网通的移动牌照仍将是2002年运营商、投资机构以及厂商和用户最关注的重点。无线市话的下一步发展将受中国电信和新网通申请移动业务牌照的进程影响。无线市话使中国移动和中国联通部分地方子/分公司受到严重的挑战,但在中国移动和中国联通的重要省份和业务量大的地方,无线市话的影响并不大。

  (6)3G实施的进程日益临近,但不可能进入试用阶段。

  (7)综合业务接入、3G和NGN技术将继续成为厂商推动市场发展的主要动力。

  (8)宽带接入将在理性中持续发展。

  (9)设备厂商营销策略将逐步实现从产品营销到方案营销的转变,厂商将日益成为运营商业务开发、运营模式建设的参与者和顾问,其产品也逐步实现从网络系统到运营商业务整体解决方案。

  赛迪顾问预测:2002年中国通信市场仍将保持平衡增长,预计电信投资总额将达到3000亿元左右,设备市场将达到1890亿元,移动电话用户规模将突破2亿户。平衡增长的中国市场将越来越成为全球通信业的新中心。

(全文结束)

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