2003年1季度卡车市场波动因素分析

2003年1季度卡车市场波动因素分析

报告类别：分析报告
行业分类：交通/汽车
调查时间：2003年
调查机构：中国工业报
报告来源：中国工业报

报告内容：

　　据中国汽车工业协会统计，一季度共实现载货车生产326286辆，同比增长29.00％；实现销售2870 90辆，同比增长22.39％，占汽车销售总额的近三成。

中重卡市场跌宕起伏，有人欢笑有人愁

　　一季度的重型载货车市场仍有11.47％的增长，但增势已大不如前。特别是受一汽销量下滑的影响，一汽、东风的市场占有率正在逐步下降，重型车市场群雄纷争的局面已经形成；中型车市场去年刚刚止跌的一点好势头，又很快被扼杀在了“摇篮”中。

　　数据表明，近几年，多数车型的销售都有增长，但中型载货车市场萎缩趋势明显。特别是今年一季度的产销实际总量还不如1998年的一季度的情况(今年一季度，中型载货车生产完成4.22万辆，同比下降12. 85％；销售完成3.27万辆，同比下降22.64％)。与重型车增速趋缓、轻型车延续井喷行情相比，中型车22.64％的负增长，进一步证明了载货车市场受货运市场调整运力结构的影响，向重型化和特种化方向发展的大趋势已定。

一季度重型车:

　　重型车生产72204辆，同比增长21.43％；销售61486辆，同比增长11.47％。其中，东风汽车公司生产26270辆，销售23032辆，同比分别增长30.51％和20.92％；一汽集团生产28 685辆，销售21937辆，同比分别下降了6.4％和20.58％。一汽重型车老大的王位也随之被东风取而代之。

一季度中型车:

　　中型车的产销情况更是不容乐观，一季度共生产42175辆，同比下降12.85％；销售32686辆，同比下降2 2.64％。

一季度的中重卡市场具有如下特点：

　　1.中重型载货车市场群雄纷争，新加入的福田欧曼、南京春兰渐成气候，正蚕食老品牌的市场；涉足中重型载货车领域的企业之间的实力差距日趋缩校

　　2.银行自去年9月份以后停止了部分卡车的消费信贷业务，对销售的影响很大。

　　3.随着中重型卡车越来越多地参与国际竞争，中重型卡车企业的竞争也全面升级。无论是产品、网络、品牌，还是客户管理，都在改变着以往比轿车层次低的局面。

　　鉴于重型车市场去年的良好表现，许多企业摩拳擦掌，跃跃欲试。对此，东风载重车公司则抱有谨慎的看法。该公司党委书记兼东风汽车贸易公司总经理周强说，许多汽车企业认为中国商用车行业将在2003年延续2002年出现的“井喷”行情。尽管一季度我国载货车产销取得一定成绩，但东风汽车公司却一直对今年商用车市场的走势持谨慎态度，尤其是对中型车市场期望值更校这主要有以下三个方面的原因：

　　一是去年一部分汽车市场购买行为带有“积累需求释放”效应，相当一部分销量是近年来萎靡市场形势所带来的“沉积物”；

　　二是去年国家基本建设的投资拉动带来了商用车市场繁荣，提前消化了2003年一部分市场份额；

　　三是汽车消费信贷政策进一步严格，部分区域市场商用车消费信贷甚至 全面停止。这些不利因素的影响将在2003年全年中逐步体现出来。基于以上市场形势的分析，东风公司从2002年下半年起就继续加大商用车市场战略转移力度，通过采取产品结构调整、经销网络整合、加强与改装企业合作等措施，较好地完成了向重型车方向转移的战略部署。基于对市场准确的判断，市场策略、战术的落实，今年一季度重型车销售同比 增幅20.9％，高于行业平均增长水平。周强表示，结合我国重型车高、中、低档产品市场需求，东风公司还将在二季度向市场推出宽系列的东风新品，进一步细分市场，满足我国不同层次消费者的需求。

　　对日渐低迷的中型车市场，周强则认为，随着我国高速公路网络、国家一级公路网络的快速发展，商用车市场不断规范，中型车市场份额逐年萎缩已经成为不争的事实，但是中型载货车市场的萎缩并不意味着中型车货运量的消失，不但大部分转移到重型载货车市场上来，而且运量还会有所增加。所以，东风汽车公司在继续保持中型车市场优势的同时，将加大市场调研力度，研究用户对产品的需求，力争今年在中型车市场份额上保持领先位置，在重型车市场销售上追求高速增长。

　　而一汽集团无论是中型车，还是重型车，一季度销量同比下滑均超过20％，保持了数年中重卡老大的王位也随之而去。究其原因，一汽解放市场部认为，由于2002年上半年卡车市场发生了“井喷式”增长，致使卡车保有量大大增长，而公路货运总量没有大的增长。所以，对2003年市场产生了不利的影响，导致今年一季度市场总量下降。除此之外，对其影响最大的因素，当属紧缩的消费信贷政策。2002年，银行对卡车用户开展大规模的消费贷款业务，对市场产生较大刺激作用，使得2002年卡车超前消费增长，形成了泡沫，而这些超前消费由于工程结算、运费下降等原因，使得银行、保险公司方面认为卡车消费信贷业务存在着一定的市场风险。因此，2003年银行普遍采取信贷紧缩政策，卡车市场受到冲击，而一汽的优势市场大都是经济比较发达的地区，消费信贷开展较好、较广的地区，2002年解放卡车70％～ 80％的销售通过消费贷款实现，银行、保险公司政策的变化，对于一汽产生的冲击相对最大。当然，产品结构调整的不及时，也是下降的原因之一。对此，一汽集团表示，随着改进后技术含量更高、更适合用户的产品推出，以及一汽与银行、保险部门业务的深层开展，保证“解放” 用户减少受到银行信贷紧缩政策的影响，一汽卡车销量会在后3个季度有所突破。

　　从一季度的数据中不难看出，新加入的福田欧曼、南京春兰渐成气候，正逐渐蚕食市常而上海汇众、江淮汽车也都将于今年进入该领域，湘火炬更是通过资本运作，对陕汽、川汽进行控股，使该两家的竞争实力大为增强。因此，不难预料，中重型卡车的未来即将面临着一场血雨腥风的拼杀。

轻卡市场火爆出人意料，又在情理之中

　　一季度的轻卡市场与同时期的中重型卡车市场大相径庭，在上年高增长的基础上再创新高，共生产轻型载货车 167692辆，同比增长59.91 ％；销售159351辆，同比增长59.74％，不仅产销增速超过了汽车业的 整体水平，而且在九类车型中对行业的贡献度也仅居轿车之后，稳坐第二名的宝座。

　　轻卡市场的火爆的确出人预料，但听了几位企业老总的分析之后，却又觉得在情理之中。

　　与以往一样，北汽控股公司以市场占有率32.73％的绝对优势将竞争对手远远地甩在了后面。众所周知，以生产农用车起家的北汽福田公司，1998年底开始涉足汽车领域，1999年便产销6.4万辆，一举跃居全国轻卡的产销首位，并将这一宝座一直坐到今天。谈到今天轻卡市场的火爆行情，该公司党委副书记赵景光只讲了一句浅显却又耐人寻味的话： “我们有上百万的农用车用户，这都是我们的潜在用户。”的确，随着人民生活水平的提高，农民的购买力也大大提高了，加之国家对农用车越来越严格的管理政策，使大量的农用车用户开始更新汽车，而他们的首选就是轻型车。

　　位居第二的东风汽车公司不愧为国企老大哥，对市场的分析颇有深度。旗下的轻卡生产基地———东风汽车股份公司销售公司总经理丁绍斌说：“在重卡市场火爆之后，轻卡会有一个稳步的增长。这是因为，随着国家基础设施建设项目的完成，高等级公路的不断延伸，一些辅助的商业需求便会从无到有，慢慢地发展起来。其结果，导致短途运输的需求上升，这就为轻卡市场提供了很大的成长空间。以东风的轻卡市场为例，现在我们的主战场一直在华东和华南地区，这是我国经济发展较早、较快的地区，在这些地区，重型改装车的销量要比西部平和的多，但轻卡的销路却是一直被看好。” 此外，国家日趋严格的排放标准，让那些有实力的生产企业有了更大的发展空间。再加上根据不同的市场，进行产品的差异化生产，轻卡的市场蛋糕就会越做越大。

　　江淮汽车公司在今年一季度也有不俗的表现，共销售汽车11390辆，同比增长了68.17％。公司总经理助理佘才荣告诉记者，

江淮汽车增长的原因有以下6点：

　　(1)我们产品传统的优势发挥得好，在广东、浙江等沿海城市市场占有率保持第一，随着市场的增长而增长。

　　(2)中西部地区市场开始增长，河南、湖北等以前是福田和东风的传统市场，现在我们增长很好。

　　(3)从调查情况看，我们的客户大多是回头客，还有一些是客户之间介绍过来的，因此我们的增长后劲十足。一些买过江淮轻卡的消费者，现在返回头来买还我们的车。

　　(4)从宏观上说，没有什么特殊的利好因素，但有大量农用车用户开始更新汽车，首先购买轻型卡车，这主要是由于政策对农用车的管理越来越严，同时农民的购买力也提高 了。

　　(5)一些微型卡车的用户开始转向购买轻型卡车，轻卡的初次购买费用低，而且维修和使用费用比微型卡车还低，柴油卡车的故障率比汽油车低。

　　(6)农村城市化建设需要大量轻型卡车。

　　因此，今年无论是重卡市场增速放缓，还是轻卡的“井喷”，都是多方因素造成的，完全不同于计划经济时期的市场，这种状况反映出我国经济实实在在的增长，这种增长正转化为消费需求。

(全文结束）