2003年第1季度我国禽肉市场分析及第2季度展望
2003年第1季度我国禽肉市场分析及第2季度展望
报告类别：分析报告
行业分类：饮食/食品
调查地点：全国
调查时间：2003年
调查机构：农业部
报告来源：农业部
报告内容：
第一季度禽肉及食用杂碎进出口下降，西装鸡和活鸡价格低于去年同期水平；国际市场上，美国的鸡肉价格开始迅速反弹，欧盟禽肉价格持续低迷。
一、第一季度禽肉及食用杂碎进出口下降
今年1-2月份，我国家禽产品出口总额为12605.38万美元，同比下降10.25%；进口额为6445.66万美元，同比下降8.72%；累计净出口金额6159.72万美元，同比下降823.3万美元。
（一） 禽肉及杂碎进出口下降
今年1-2月份，我国禽肉及杂碎出口总额为5192.59万美元，占家禽产品出口总额的41.19%，同比下降16.41%；出口量为4.9万吨，同比增长14.89%。其中，鲜冷冻鸡、鸡块、鸡翼及杂碎的出口量为4.25万吨，占禽肉及杂碎出口总量的86.74%。
禽肉及杂碎出口量增加主要是对俄罗斯、香港和日本出口增加，总量为4万吨，占禽肉及杂碎出口总量的73.4%。其中对俄罗斯出口增幅最大，为2.31倍，出口量为0.89万吨，占禽肉及杂碎出口总量的18.18%。禽肉及杂碎出口额下降主要是对日本和新加坡的出口额下降所致。
禽肉及杂碎出口额排名前10位的省（市）有：山东、广东、辽宁、吉林、北京、河南、上海、天津、福建和安徽，出口额合计为5151.5万美元，占禽肉及杂碎出口总额的99.2%，同比下降16.98%。从贸易方式看，一般贸易方式出口占禽肉及杂碎出口总额的96.6%，进料加工方式占3.0%。
禽肉及杂碎累计进口总量为8.71万吨，进口总额为6364.04万美元，同比分别下降6.37%和9.29%。
进口排名前3位的省市有广东、上海和福建，进口额合计为6298.5万美元，占禽肉及杂碎进口总额的98.97%，与上年相比，广东省下降11.58%，其他省禽肉及杂碎进口均有增长。从贸易方式看，一般贸易方式进口占98.49%，其余为进料加工和来料方式。
（二） 加工禽肉出口增加
1-2月份，加工家禽出口量为2.32万吨，同比增长9.22%；出口额为6335.5万美元，与上年同期基本持平。
加工家禽增长主要是对日本出口增加，出口量为2.1万吨，占加工家禽出口总量的90.42%，同比增长14.81%。对香港出口下降，出口量为0.17万吨，占加工家禽出口总量的7.23%，下降11.77%，其主要原因是香港居民担心感染禽流感，使消费下降。
加工家禽出口额排名前10位的省市有：山东、辽宁、上海、河北、北京、广东、江苏、黑龙江、天津和吉林，出口额合计为6284.3万美元，占加工家禽出口总额的99.12%。加工家禽出口以一般贸易和进料加工方式为主。其中，一般贸易方式占70.32%，进料加工方式占28.59%。
加工家禽进口量和进口金额很少，主要进口到货地是广东和江苏，进口额分别为29.34万美元和1.84万美元，占加工家禽进口总额的94.11%和5.89%。进口均采用一般贸易方式。
（三） 活家禽出口下降、进口增长
1-2月份，活家禽出口总额为1077.29万美元，占家禽产品出口总额的8.55%，同比下降27.74%。活家禽出口下降主要是对香港活鸡出口下降。对香港活鸡出口总额为934.26万美元，出口量为5453.11千只，分别占活家禽出口总额和总量的86.72%和91.43%。
广东省位居我国活家禽出口第一位，1-2月份出口总额为1039.56万美元，占活家禽出口总额的96.5%，同比下降26.66%；其次是广西，出口额为36.71万美元，占3.41%，同比下降49.91%。
活家禽进口总额为50.45万美元，占家禽产品进口总额的0.78%，同比增长11.03%。活家禽进口增加主要是从荷兰和德国的进口增加，进口总额为25.04万美元，占活家禽进口总额的49.64%。
活家禽进口只有黑龙江、河北和广东三省，进口额分别为27.8万美元、12.5万美元和10.14万美元，除广东下降外，黑龙江和河北活家禽进口增加。活家禽进出口全部为一般贸易方式。
二、国际市场生产和贸易分析
最近贸易和疾病问题困扰着美国禽肉业。近年来俄罗斯从美国进口的禽肉每年达100多万吨。但是俄罗斯政府宣布从2003年4月1日起对禽肉进口实施为期3年的国别配额管理，对进口禽肉的限额每年控制在105万吨，其中从美国进口的禽肉限额为55.35万吨。美国第一季度禽肉产量是350.72万吨，比去年下降1.2%。预计第二季度和第三季度将在372.28万吨左右，全年产量为1467.56万吨，不会高于2002年。
荷兰近30年来首次爆发禽流感疫情，大大减少了荷兰禽肉的出口量，据专家估计，如果此次疫情得不到有效控制，荷兰家禽业的损失每星期可能会达到1000万欧元。
禽肉生产大国巴西今年鸡肉供大于求，导致1月份以来鸡肉价格下跌。1999年以来，巴西鸡肉供应量以年均10%－14%的速度增长。然而今年以来，巴西国内鸡肉消费下降了10%，出口也遇到困难。巴西家禽饲养业联合会（UBA）和圣保罗家禽饲养业协会（APA）建议，要慎重发展鸡肉生产，减少产量5%－10%，以保持供求平衡，提高销售价格。
三、禽肉价格分析
（一）国际市场
第一季度美国12个城市鸡肉平均价格为60.28美分/磅，同比上升7.59%。乔治亚洲码头鸡肉平均价格为62.04美分/磅，同比上升1.65%。从2001年9月至2002年12月，美国鸡肉价格一直呈现下滑态势，2003年第一季度12个城市鸡肉平均批发价迅速回涨，3月末为59.9美分/磅，同比提高了8.91%，3月末乔治亚洲码头鸡肉为62.95美分/磅，同比上涨了3.20%。这主要由于雏鸡生产持续低于去年，使得2003年第一季度禽肉产量下降。另外，美国数州爆发了禽流感病毒，影响了禽肉的供给量。
表1 2002—2003年第一季度美国鸡肉平均批发月价 （单位：美分/磅）
资料来源：美国农业部经济研究局
图1
资料来源：根据表1资料整理。
（二）国内价格分析
1、西装鸡价格呈下降趋势
据农业部畜牧兽医局定点调查，第一季度西装鸡平均价格为9.22元/千克，同比下降3.54%，与上年第四季度比下降0.43%。
全国大部分地区西装鸡价格均有不同程度下降。其中宁夏、山西、浙江、江苏、上海和北京，分别下降了34.03%、27.34%、18.73%、13.76%、12.86%和11.42%。湖南、甘肃、河北、重庆和云南等省价格上涨，涨幅均超过5%。
图2
资料来源：农业部畜牧兽医局。
主产区第一季度西装鸡平均价格为9.25元/千克，同比下降6.02%，比上年第四季度比下降13.39%。除河北省同比上涨7.54%外，其它地区均不同程度下跌，其中，江苏下跌13.76%，山东下跌7.37%，四川下跌6.91%。四川西装鸡价格总体上高于产区平均水平。
图3
资料来源：农业部畜牧兽医局。
主销区第一季度西装鸡平均价格为10.26元/千克，同比下降3.65%，与上年第四季度相比下降12.53%。其中，天津和福建同比分别上涨4.21%和1.12%，上海和北京分别下跌12.86%和11.42%。福建西装鸡价格总体上高于销区平均水平。
图4
资料来源：农业部畜牧兽医局。
2、活鸡价格同比大幅下跌
第一季度活鸡平均价格为8.93元/千克，同比下降8.00%，与上年第四季度相比上涨0.90%。
全国大部分地区活鸡价格呈下降趋势。其中，宁夏下跌40.78%，天津下跌22.92%，新疆下跌20.58%，广东、浙江、安徽、吉林降幅均在10%以上。
主产区第一季度活鸡平均价格为8.14元/千克，同比下降10.48%，与上年第四季度相比下跌了0.26%。其中，广东、江苏和四川下降幅度在9-19%之间。
图5
资料来源：农业部畜牧兽医局。
主销区第一季度活鸡平均价格为8.50元/千克，同比下跌了11.04%，与上年第四季度比下跌了5.08%。其中，天津、广东、北京和上海价格同比分别下降22.92%、18.45%、8.44%和6.09%。
图6
资料来源：农业部畜牧兽医局。
3、肉雏鸡价格保持低位运行
第一季度肉雏鸡平均价格为1.87元/只，同比下跌11.91%，与上年第四季度比下跌2.60%。主产区肉雏鸡平均价格为1.54元/只，同比下跌14.44%。
图7
资料来源：农业部畜牧兽医局。
图8
资料来源：农业部畜牧兽医局。
四、第二季度展望
（一）世界禽肉价格呈现上涨趋势
1、美国禽肉价格上涨
美国禽流感使市场上禽肉供给量减少，禽肉价格上涨。但是由于出口受阻，将使禽肉价格上涨幅度受到一定程度的影响。
2、欧盟禽肉价格将继续回升
2月末的禽流感沉重打击了荷兰的家禽饲养业。为尽快控制疫情，荷兰在受病毒传染的农场开始宰杀病鸡，至少有数万只鸡将被宰杀。这导致荷兰国内禽肉供给不足，价格会有一定幅度上扬。
但俄罗斯从欧盟进口禽肉的限额为13.99万吨，也在一定程度上影响欧盟禽肉出口，因此价格上扬的空间非常有限。
（二）我国禽肉价格将出现小幅回升
1、第二季度我国禽肉出口形势喜忧参半
我国禽肉对日本出口约占我国禽肉出口总量的40—60%。日本农林水产省宣布正式解除对我鸭肉、鹅肉和鹌鹑肉及其产品长达一年半的进口禁令，使我国一季度对日禽肉出口同比增加。预计二季度对日出口形势会进一步好转。
俄罗斯政府自2003年4月1日起对禽肉进口实施为期3年的国别配额管理，2003年俄从中国进口禽肉的配额仅为3100吨，尚不足去年我对俄实际出口的1／10。
2、国内鸡肉价格将有望回升
第一季度美国和荷兰两个禽肉生产大国相继爆发了禽流感，导致禽肉供给紧张，使得国际市场上禽肉价格持续走高。我国一季度禽肉出口增长，将带动国内市场价格微幅回升。
（全文结束）
