2002-2003年中国管理软件市场分析

2002-2003年中国管理软件市场分析

报告类别：分析报告
行业分类：电脑/行业分析
调查地点：全国
调查时间：2002年
调查机构：计世资讯
报告来源：计世资讯

报告内容：

　　2002年中国管理软件市场发展迅速，全年管理软件产品销售达到了86.5亿元，与2001年的市场相比，年增长速度超过33%。（具体情况见图一）。

　　按当前的应用状况，计世资讯（CCWResearch）将管理软件产品分为两大类别：通用型和定制型。由于中国企业管理软件在产品功能以及产品应用方面，还存在着诸多不成熟因素，2002年定制型软件的市场规模为51.7亿元，明显超过通用型管理软件34.8亿元的市场容量。但随着应用的变化，计世资讯（CCW Research）认为通用型产品将会产生较大的需求增长，与2001年通用型产品的销售量比较分析，2002年中国管理软件市场中的通用型产品增长速度已经达到了70%以上（由于定制型产品所提供的方案，个性化较强，不具有应用的共同性，在以下分析中，所有数据均不包含这类产品）。

◎ 产品应用发生根本性变化

　　2002年中国管理软件的应用从针对部门管理的"点状"应用，逐步发展成为跨部门的"线状"管理结构。用户从最初针对单个部门的信息规划，发展到规划、实施部门与部门之间的信息连接和共享。分析2002年各类软件产品的市场规模（具体情况见图表2），可以发现2002年的市场上应用投资最高的管理软件产品是ERP软件产品。ERP产品所带来的信息整合功能，已经被用户普遍接受。全年18.96亿元的市场规模，与5.79亿元的财务软件市场相比较，充分说明中国管理软件市场已经渡过了财务管理当道的阶段，形成全面规划系统的应用时代。

　　应用观念的改变还体现在CRM软件、SCM软件的快速增长上。2002年，尽管这两类产品的应用环境还不够成熟，整体规模较小，与商务软件比较起来也有一定的差异，但计世资讯（CCW Research）认为随着信息系统的完善，应用需求的细分，这两类产品未来的增长速度会进一步加快。

◎ 市场竞争激烈，竞争格局不稳定

　　由于当前的市场处于一个正在变化的过程中，因而活跃于市场的品牌也仅仅是处于积累和完善的阶段，很难形成具有绝对领导优势的软件品牌。分析2002年中国管理软件的品牌结构可以发现，这一阶段的市场与以往以财务软件为主导的市场已经有了很大的不同。具体情况见图表三。

　　尽管前10位的品牌很大一部分延续以往的品牌结构，但这10个品牌所占据的市场份额还不到50%，可以判断：管理软件市场还处于自由竞争状态，尤其是第5名以后的品牌，其销售规模非常的接近。品牌之间的差距小，一方面说明市场的需求旺盛，给各类软件厂商都提供了机会；另一方面也说明管理软件提供商产品、技术、渠道、咨询实施等诸多方面的不完备，还不足以支持厂商在当前阶段更大规模地占有市场。

　　国外品牌在2002年除了SAP的销售额超过了2亿外，其余在市场上的表现并不理想。尽管ORACLE依然保持了1亿元人民币的销售规模，但面临着国外品牌以及中国品牌的夹击，与往年相比，其销售规模的增长已呈下降趋势。除了这两个品牌，其余进入中国市场的国外品牌，依然面临着无法扩展原定目标市场的困难，主要针对外资机构等有限的客户群体进行争夺。

◎ 区域应用不均衡

　　2002年管理软件的区域发展依然集中在华东、华北和华南三个区域。华东地区经济的快速发展带动了区域信息化的高速发展，2002年华东区域投资在管理软件上的资金超过了11亿元，资金投入远远超过了其他区域。华北区域独特的政治经济结构也促进了这个市场的不断繁荣，2002年管理软件的投资占整体投资的1/4左右，其独特的市场影响力依然是提供商争夺的重点区域市场。华南区域的整体投资超过7个亿，尽管占据了1/5的市场，但相对于2001年这一区域的投资增长幅度相对减缓；随着华中区域经济的活跃，2002年这一区域的应用有了明显地增长，投资额占全国的近10%。

　　西南、东北以及西北三个区域的投资尽管有不同程度的增长，但和其它几个区域相比，依然显得比较迟缓。三个区域的总额不到整体投资的1/5。计世资讯（CCW Research）认为：由于经济环境的制约，这一状况短时间内还不会有明显的变化。具体情况见下表：

◎ 行业应用差异化明显

　　由于管理软件产品功能的转变，2002年投资管理软件最多的行业是制造业。投资额度超过了12亿，占据了将近40%的市场。政府依然是带动管理软件市场的主要机构，投资额度达到了4.6亿元。金融行业由于对管理软件的多样化需求，其投资额度超过了10%，其投资仅次于制造行业和政府机构的投资比例。2002年商贸流通企业在信息化整体建设中表现的比较活跃，仅通用型管理软件的投资额度就超过3.5亿元。

　　2002年电信行业在软件投资的额度并不低，但更多的是针对业务层面开发的应用软件。而采购成熟的标准化软件却比较有限，其投资额度仅为2.63亿。是历年来投资额度较低的一年。具体情况见下表。

◎ 市场前景看好，市场竞争复杂化

　　计世资讯（CCWResearch）根据应用市场的投资预计：2003年中国管理软件市场销售额将达到120亿元左右，增长率保持在33-38%之间。其中通用型软件的市场占整体市场的40%左右。快速发展的市场，其特征也极为鲜明，2003年计世资讯（CCW Research）认为以下几个特征需要关注： ERP软件概念泛化。

　　ERP软件在经历了厂商、媒体地的大力推广后，产品的应用概念已经获得了普及。在计世资讯（CCWResearch）的系列调查中，ERP软件尽管在当前应用中比例不足20%，但在未来的1-3年中，其投资比例将大幅增加，在制造行业内选择投资应用ERP软件的比例已经超过了30%。具体情况见下图。

　　计世资讯（CCWResearch）分析认为：目前ERP软件在国内的应用还不完善。由于国内企业的信息化基础还较差，应用意识还相对薄弱。虽然产品的概念已经普及，但在实际应用中，受主观或客观因素的制约，其软件的应用还只能是分步骤和分模块进行，不同类型不同行业在进行信息系统规划时，会从实际情况出发，选择相应的产品进行某一些业务模块的建设。受产品概念的影响，这类信息化应用都将作为ERP软件而被客户选择。一些传统的系统概念，如：MIS，MRPII等，其概念已经逐渐老化。市场竞争互相渗透。

　　2003年管理软件市场将面临着重新布局。不同类型的软件提供商将逐渐地形成交叉和渗透。一部分面对低端市场的软件提供商，将尝试切分利润更为丰厚的中端市场。

　　2002年一些中端软件提供商针对的市场仅有很小的一部分在高端市场。而到了2003年随着技术、功能以及经验的丰富，进入高端市场的规模将逐渐扩大。同时随着应用市场的变化，一部分企业也会针对低端的应用需求提供功能相对简单、价格相对低廉同时技术含量较低的软件产品。

　　2003年原有针对高端市场提供软件产品的提供商会受到新的冲击，其在高端市场的规模也会受到影响。同时竞争的压力以及有效客户的减少也会成为其向中端覆盖的动因。具体情况见下图。

　　◎ 咨询实施是竞争的关键 从财务软件转向管理软件系统，产品的实施和应用和以往已经了根本性的改变。一套产品的选择和应用其过程已经变得复杂而专业，在整个安装和应用过程中，如何最大限度地发挥出产品的管理效率便成为关键，因而提供高质量的业务咨询和系统实施是管理软件最终成功与否的核心之一。

　　管理软件竞争激烈，不同类型的企业各有所长，但提供商的咨询能力和实施队伍的质量好坏将直接决定应用企业对系统的应用效果和管理模式的改变。因而如何建立自身的咨询实施体系提升咨询实施能力，是未来软件提供商发展的关键点。

　　◎ 直销模式具有优势 行业用户出于价格、服务等因素考虑，倾向选择规模较大、实力较强的软件提供商，直接与厂商联系选购的比例有所上升。从厂商竞争的角度上来看，2003年中低端市场会产生一股价格战的暗流，在一定时期内影响着市场的变化。向用户提供完整、切实的解决方案将成为用户选择的主要模式。

　　◎ 应用"低潮"可能出现 计世资讯（CCWResearch）认为：2002年在中国出现的管理软件应用热潮带动了整个产业的快速发展，但需要注意的是，2003年管理软件应用市场有可能出现一个低潮。整体市场有三个特点需要关注：

第一、企业用户的应用热情高涨，软件提供商签订大量的实施协议；

第二、企业用户对信息系统的理解比较简单，导致整体资金投入比较低；

第三、企业用户对实施管理软件系统之后，企业的管理变化以及经营变化期望较高。

　　由于管理系统的实施需要一个较长的周期，因而2002年这三个应用需求会导致2003年一些市场变化。计世资讯（CCW Research）认为：大量的实施协议，会导致提供商在短期内难以满足大多数用户的需求，尤其是在当前国内软件提供商自身的管理能力以及实施能力还有欠缺的阶段；整体资金投入低，导致软件提供商的资金压力，尤其是管理软件系统的资金分阶段回收，对提供商的资金要求更高；最后是用户的应用期望较高，一旦出现问题，满意度势必会大幅下降，影响产品的应用和品牌的推广。

（全文结束）