2002-2003年中国手机市场分析
2002-2003年中国手机市场分析
报告类别:分析报告
行业分类:通讯/手机
调查地点:全国
调查时间:2003年
调查机构:计世资讯
报告来源:计世资讯
报告内容:
随着2002年11月底中国移动用户总数突破2亿大关,中国手机市场的销售也持续火爆,在终端厂商和运营商的不断推动下,2002年新的手机产品和市场销售热点不断涌现,使得2002年的手机市场异彩纷呈。
〓 品牌集中度降低,国产手机市场份额大幅提高
2002年摩托罗拉在国内手机市场仍然居于领先地位。这一方面得益于2002年度摩托罗拉积极的市场推广活动,如赞助CBA篮球联赛等,另外一方面也与新品的推出密不可分。388和v70新机型的销量都取得了不俗成绩。
比较而言,在近两年市场份额接近摩托罗拉,甚至在部分时间超越后者的诺基亚,今年由于在新品方面的推广不是很成功,与摩托罗拉之间市场份额的差距有拉大的趋势。值得关注的是,以TCL、波导为代表的国产品牌销量正不断提高,市场排名明显上升。2002年是国产手机大丰收的一年,国产手机已经摆脱了传统低品质的形象,为广大消费者所接受,真正做到能与国际品牌一争高低。1999年国产手机市场占有率仅2%,2000年为8%,2001年上升到接近16%,2002年上半年是18%,2002年年底则达到了25.1%。
蓬勃发展的手机市场,也吸引了大量的厂商加入。除了传统的通信厂商外,IT厂商、家电厂商纷纷加入竞争的行列,国外的一些没有得到手机生产牌照的厂商也通过发展国内合作伙伴的形式间接进入国内市场。国内手机品牌不断增多,令人眼花缭乱。少数几个品牌占据大部分市场份额的情况将成为历史。
〓 智能、彩屏、CDMA手机增长迅猛
随着人们生活水平的不断提高,人们对于手机功能和外观的要求也越来越高。与以往市场上单一的GSM手机相比,2002年CDMA手机的市场销售增长很快。2001年CDMA手机的销售约占全部手机销量的1%,2002年上半年虽然有所发展,但比例仍然很小。下半年开始,联通加大了在CDMA网络上的投入,同时在全国范围内实行了入网赠送手机的活动,CDMA用户不断飙升,年底已经实现了700万入网用户的目标。随着入网用户的增多和联通的大规模采购,CDMA手机的销量也有了大幅度的增加。全年销售达到760万部,占全部市场的11.6%。
与CDMA销售火爆形成对比的是,彩信手机由于价格昂贵,基本上在6000元上下,远高于普通手机,因此消费者看得多,买的少。而手机厂商面对不温不火的市场也不愿意贸然扩大产量,产量达不到规模生产的条件,所以成本居高不下。同时,彩信费用过高,SP实际行动少,都使得彩信手机市场一直难有起色。根据统计,2002年全国彩信手机的销量约为60万台,不到全部手机销量的1%。
智能手机在2002年也从无到有,以多普达为代表的智能手机抓住机遇,迅速占领了市场,取得了不错的经济效益。根据统计,Nokia 9210c全年的销量在1.5万台以上,多普达的销量则超过3万台,部分地区甚至出现了断货。
〓 市场需求出现新的特征
从总体市场看,我国移动电话产业在经过近8年的快速发展后,已开始进入平稳发展阶段。消费者逐渐成熟,新增用户以低端用户为主,呈现年轻化、低收入的特点。根据中国移动香港上市公司发布的数据,2002年新增用户中,签约用户与预付卡用户之比为1:11.6。
手机的使用寿命一般为2-3年,随着时代的发展,更新速度会越来越快。从2000年开始,再购买用户的比例明显增多,已经从2000年的21.6%上升到2002年的35.7%,预计2003年将达到40%以上。
用户购买手机的主要影响因素是品牌知名度、质量和款式,分别占总数的37.3%、22.8%和19.4%,而对价格则不是特别敏感,消费心理更加成熟。
〓 2003年产销形势更加严峻
截止2002年底,经过信息产业部批准的拥有手机牌照的厂商已经达到40家以上,其中GSM手机生产厂商30多家,CDMA手机生产厂商19家。
2002年良好的手机销售状况对所有厂商来说都是一块大蛋糕,丰厚的利润吸引了众多的参与者。为了达到手机生产的规模,各厂商纷纷扩大生产能力。据预计,2003年国内总体年产能已经达到2.5亿台,约占全球产能的一半!而国内手机市场的吸纳能力最多只有7000万部。产能远远大于需求,竞争形势进一步严峻。虽然通过出口可以缓解部分压力,但爆发价格战的可能性也越来越大。
对手机厂商来说,深入研究消费需求将成为成功与否的关键。用户对产品的选择范围越来越大。消费者使用后的满意程度将直接影响消费者的再购买,甚至直接影响其他消费者的购买行为。注重产品和服务质量,提高用户的满意度,进而提高用户的忠诚度,将对提高产品市场份额大有好处。对国内厂商而言,加强技术开发,重新整合渠道资源,建立更加有效的管理机制,也是2003年国产手机市场份额能否进一步提升的关键。
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