2003年1-4月电子信息产业经济运行分析

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
时　　间：2003年05月
调查机构：信息产业部
报告来源：信息产业部

报告内容：

　　今年是全面贯彻执行党的16大战略方针的重要一年，全国电子信息产业广大干部职工积极以“三个代表”思想为指导，进一步深化改革，不断调整产业结构，努力开拓国内外市场，积极应对伊拉克战争和“非典”疫情突发对电子信息产业的影响，万众一心、众志成城，使全行业经济运行继续保持了良好发展态势。

一、基本情况

　　今年1－4月电子信息产业制造业完成产品销售收入4524亿元，同比增长28.9%，产销衔接良好，完成产销率为97%，比上年同比提高了0.3个百分点；软件产品销售收入450亿元，同比增长22%。从我司重点监测的主要电子产品完成情况看，大部分产品产销趋旺，特别是移动通信手机、微机、显示器、集成电路等产品同比增速均超过40%以上。

　　1-4月电子信息产业经济效益继续趋好，全行业完成工业增加值931亿元，同比增长36%，实现利税234亿元，同比增长12.3%，其中：实现利润171亿元，同比增长21%。

　　1-4月全行业完成进出口总额724.4亿元，同比增长51.5%，其中完成出口总额362.5亿元，同比增长45.5%。

二、经济运行主要特点

　　今年以来，我国电子信息产业经济运行还出现了一些新情况与新特点。

　　（一）电子信息产业仍是拉动全国工业增长的主要力量。今年以来，虽然我国汽车工业发展迅猛，增速已超过电子信息产业，但从产业规模来看电子信息产业仍名列全国工业各行业之首，全行业1-4月发展速度为29%，高于全国工业平均增长速度11.8个百分点，对全国工业增长贡献率为14.8%，在全国工业增长速度17.2百分点中拉动了2.5百分点，仍是拉动全国工业增长的主要力量。

图1 各工业行业完成产品销售收入情况

　　（二）电子信息产业结构在市场的作用下进一步得到调整。去年我国通信类产品由于全球通信产业整体运行下降的影响，增速一度乏力，今年开局以来发展势头良好，产销快速增长，今年1-4月计算机类产品销售增速46.2%，通信类产品销售增速为19.2%特别是计算机类产品增速高出全行业17.3个百分点，领先于其他产品类型，产业规模仍不断攀升。计算机和通信类产品占全行业比重由去年的45.4%迅速提升到49.9%，占居了全行业半壁江山。而电子家电类产品今年开局以来略显乏力，发展速度由去年的位居行业之首降至为最低，增幅仅为14.7%，较去年同期减缓了17.1个百分点。电子元器件类产品发展依然平稳，生产增速为21.6%，增幅变化不大。

图2 03年1-4月三大类产品完成情况

图3 02年全年三大类产品完成情况

　　计算机与通信类产品增速加快的主要原因：一是，由于去年底以来，我国通信运营商开始加大投资力度进行网络增容，拉动了国内通信产业增速加快，今年累计到4月份我国程控交换机销售发展一改去年全行业负增长的局面，增速达22.4%以上。二是，国际通信市场开始恢复性复苏，企业出口定单逐步好转；1-4月份我国移动通信基站出口同比增长近1倍，手机出口占全部销售量的51.4%，比去年同期提高了近10个百分点。三是，国内计算机类产品市场需求明显强劲。

　　（三）优势企业的产销发展继续快速增长。随着我部大公司、大集团战略的不断推进，各电子企业经济体制改革的不断深入发展，产业规模、产品市场和企业经济效益进一步向优势企业集中，对全行业的支撑作用进一步增强。如电子百强企业今年一季度完成产品销售收入1372亿元，同比增长20%；实现利税80亿元，同比增长10%，其中：实现利润40亿元，同比增长15%，分别占全行业的30.3%、42.3%和23.3%，特别是上缴国家税金占全行业上缴的90%，是全行业上缴国家税金的主要支撑力量。

　　（四）计算机产业规模迅速扩大对全行业经济增长的作用明显显现。由于我国信息化推广应用技术的不断发展，今年以来计算机类产品国内市场的需求进一步增强，产业规模迅速扩大，产销量大幅度上升。特别是，今年“非典”疫情的突发，加速了我国办公网络化的步伐，网上洽谈业务、网上教学、电子政务等迅速展开，明显地拉动了计算机产品市场的发展，累计到4月份全行业完成PC机、显示器销售同比分别增长了60.1%和53%，比去年同期分别提高了近20个和10.2个百分点，特别是笔记本电脑，由于体积小，携带方便，上网灵活销量剧增，占PC机销量的比重由去年的7.2%上升到20.2%，产销同比增幅超过PC机产品的两倍。计算机全行业完成产品销售收入1374亿元，同比增长46%；完成利润36亿元，同比增长31.6%；分别占全行业的31%和21.2%，对电子信息产业全行业的贡献率为43.8%，在电子信息产业增长28个百分点中拉动了12.2百分点，首次超过通信产业，居电子信息产业各行业之首，为今年电子信息产业开局又创出一个新的亮点。

图4 03年计算机行业完成产品销售收入占全行业的比重

　　（五）国产手机市场份额又攀新高。近几年来我国手机产业在通信运营业的快速发展拉动下，产业规模迅速扩大。特别是国产品牌手机企业产销发展快速成长，市场份额急剧攀升，累计到4月份国产品牌手机生产完成1400万部，同比增长2倍以上，占全部手机产量的33%，销售1390万部，同比增长高大2倍以上，占国内市场销售份额51.3%，比去年底提高了10多个百分点，已占居国内市场的半壁江山。

图5 1-4月国产手机占国内销量比重情况

　　（六）软件产业发展对全行业的拉动作用进一步增强。今年以来，我国软件产业在2002年快速发展的基础上继续保持了快速增长的势头，对电子信息产业经济运行的支撑作用更加明显。累计到4月份软件产业共完成软件与系统集成收入450亿元，同比增长22%，完成软件出口额4亿美元，增长100%，创历史最好水平。尤其是嵌入式软件随着信息化程度的加深，与传统产业日益紧密结合，并被广泛地应用于信息家电、通信产业及工业控制等众多领域，形成了前所未有的多学科、多领域的交叉融合，产品发展迅速增长，嵌入式软件收入比例不断提高，由去年的40%提升到50%以上，进一步推动了我国加快以信息化带动工业化的发展步伐。还有一些智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高，今年产销也出现了大幅度增长，增幅高达80%以上。

　　（七）电子信息产品出口继续高于全国出口增速。今年1-4月份，我国电子信息产品出口继续保持加快态势，增速高出全国出口12个百分点，占全国出口总额的29.7%，继续是拉动全国外贸出口主要力量。

　　电子信息产品出口的主要特点：

• 大部分电子产品出口均有不同程度提高。通信设备出口增长最快，出口额为46.2亿美元，同比增长60.3%；计算机类产品出口最大，出口额为161.8亿美元，占全部出口的的44.6%，同比增长62.6%；家用电子电器出口稳步增长，出口额为65.7亿美元，同比增长22%。电子元器件类产品出口继续保持平稳增长。
  　

• 进来料加工贸易仍是电子信息产品出口主要方式，共出口323.9亿美元，占全部出口89.4%。其中，进料加工贸易出口256.7亿美元，同比增长49.4%，占出口总额的73.3%。一般贸易出口28.8亿美元，同比增长46.4%。
  　

• 外商投资企业出口继续加快，1-4月共完成出口额298.6美元，占全部出口的82.4%，其中外商独资企业出口206.1亿美元，占全行业出口总额的56.9%，同比增长62.6%，高于全行业出口平均增速17个百分点以上；而国有企业出口增速有所放慢，1-4月完成出口48.3亿美元，同比增长9.7%，低于全行业出口平均增速。
  　

• 广东省仍是我国电子信息产品出口的主要力量。1-4月电子产品出口达181.8亿美元，同比增长39.7%，占全国出口的50.1%。

　　（八）产业规模集中度进一步增强。1-4月经济较发达的东部地区仍然保持高于全行业平均增长水平，产业规模继续扩大，沿海8省市1-4月完成产品销售收入均超过200亿元，产业规模占全国总量的90.2%，同比提高了1个百分点。

图6 2003年各地区产业规模发展状况

图7 2002年各地区产业规模发展状况

　　中西部地区在西部大开发战略的推动下，电子信息产业迅速发展，生产增速均超过40%以上，高出全行业平均增速10个百分点。

　　（九）电子信息产业发展进一步推动全国就业增长。今年1-4月电子信息产业全行业就业人数进一步增加，全行业从业人员349万人，比去年底增加了21万人。电子信息产业的快速发展极大地带动了相关产业就业人员的增长，为解决我国劳动力就业做出了新的贡献。

三、存在的问题

　　今年以来，我国电子信息产业经济运行中还出现了一些值得关注的问题。

　　（一）结构性矛盾以及低水平重复建设问题仍制约着电子信息产业的快速发展。主要表现为：国内电子企业低水平重复建设问题较为严重，关键性基础技术与应用技术落后，企业自主创新能力不足，核心技术主要依赖进口；行业结构失衡，软件和信息服务业相比硬件制造业，比重依然偏低。

　　（二）外资企业独资化现象日益突出。根据入世承诺，我国对三资企业的限制政策逐步放开，一些外资企业抓住时机，调整内部经营策略，快速进行战略转移，越来越多的外商投资企业的独资倾向日益突出，表现为将新技术与增值业务转向独资企业、以提供新技术为条件换取对合资企业的绝对控股、对投资回报率高的合资企业实施收购中方股权等，这对我国合资、合作企业的生产经营形成负面影响。

　　（三）部分国内手机生产企业利用保护政策，进行投机性“贴牌生产”。5号文件规定，未被列入手机定点的生产企业不允许进口国外手机成套散件和生产手机产品，由于目前手机行业还是一个有较高利润的行业，一些非定点企业开始涉足手机行业并急于进口成套散件；部分定点手机生产企业则采取各种手段变卖批文开展投机性“贴牌生产”；一些非定点手机生产企业私下与一些定点生产手机企业联手，利用定点企业的内销指标进口散件并贴上核定点企业的牌子，同时按比例交付定点企业部分利润（相当于为国产品牌作OEM）。还有少数定点企业，为创国内品牌，利用贴牌生产变相增加自有品牌的产量。虽然贴牌生产对国内企业可以扩大市场份额，但也会使一些企业不重视技术研发，成为部分外资企业在我国的销售总代理。

　　（四）国际贸易纠纷不断增加。目前一些国际贸易壁垒、技术壁垒和绿色壁垒等贸易保护日益增多，对我国电子信息产品出口造成不利影响。如欧盟今年将实施关于电子电器产品废弃物及管制其所使用的危害物质等两项指令成为我国电子产品出口面临的新技术壁垒。据有关企业反映，由于环保回收费一台彩电要增加10－15美元，成本将增加20%左右；日本数码相机生产企业又准备对我国相关企业征收知识产权使用费；美国已开始对我国彩电出口进行反倾销等。

　　（五）“美伊战争”和“非典疫情”对我国电子信息产业的负面影响开始显现。

　　1.销售环节不畅全行业的产销出现回落。今年3、4月份全行业产销比1、2月份下降了近4个百分点，特别是一些电子家电类产品销售更加严峻。

　　一是，国内外运输受到影响，一些企业的生产物料不能按期到货，影响了生产的进度，使产销下降。如4月份全行业手机销量比1、2月份下降了20%；彩电、DVD也有不同程度的下降，特别是数码照相机下降幅度更大，有的数码照相机生产企业4月份已出现了亏损。

　　二是，一些被疫情严重感染的地区，商场客流量不断减少，产品销售困难，商场库存增加，直接影响了企业的定货。如北京中关村电器商业城4月份以来，营业额比上月下降了90%，客流量只占上月的5%。上海电器商城4月份营业收入比去年同期下降了20%。深圳市商贸业营业额平均比上年同期下降了10%左右。

　　另外，也有些企业出现了“疑似非典”病人，企业职工被隔离停产，影响了正常生产，导致产销同比下降。

　　2.电子信息产品出口将受到影响。“美伊战争”和“非典疫情”的出现，对我国电子产品出口的影响，要比国内市场的影响更加严重。

　　一是，一些跨国公司见中国出现疫情后，担心国内生产加工不能按时完成，将一些生产定单转移别国。一些外商独资企业也将应放在我国生产加工的产品转移到其他国家加工。由于目前我国电子产品出口主要是跨国公司的来料加工出口，定单和生产的转移将会影响全年电子产品的出口。

　　二是，由于伊拉克战争出口到中东地区的产品要绕道进行，加大了运输费和保险费，因此今年许多企业已基本停止对该地区的出口。

　　三是，电子家电类产品出口影响较大。由于“非典”影响企业人员外出受阻，出口定单锐减，特别是电子家电类产品下降幅度更大。如一些DVD生产企业，由于签单受阻4、5月份以来生产大幅度下降；我国彩电出口的几家龙头企业4月以来也有不同程度的下降。

　　3.电子信息产业的各种商务活动受阻。由于害怕被感染病毒，国外信息产业界人士不敢来华参加展览及相关活动，影响了展览业的发展，“中国北京国际科技产业博览会”也因很多境外嘉宾和企业不能如期参展而被迫延期举办。

　　一些国外企业不敢如期来华考察洽谈投资项目，影响了信息产业吸引外资的进程，部分投资项目延期或取消。如今年4月长虹原定与外商进行的部分合作项目因“非典”而被迫取消；深圳赛格集团与日本公司的合作谈判，因“非典”日方人员已回国被迫中断。

　　4.企业产品成本大幅度上升。由于伊拉克战争全球性石油化工塑胶产品价格上涨，企业产品包装成本上升，一些航线的绕道飞行提高了产品出口的运输费和保险费。另外由于疫情的出现，大部分企业都拨出专款预防疫情，企业管理成本进一步增大。因此今年以来各电子企业的产品成本费用大幅度增长，将进一步影响全行业经济效益的提高。

　　（六）国内市场竞争将进一步加剧。加入WTO后，国内市场国际化的趋势更加突出，国外产品对国内市场的挤压日益明显，进一步对产品价格形成巨大的下调压力；目前国内家电市场供过于求的局面继续存在，国际市场因多种原因而有待开发，一些家电产品出口下滑，进一步挤压国内市场；今年国内部分重要生产资料价格还大幅度上涨（石油制品、化工、钢材价格分别上涨29.5%，8.4%和10.8%），对生产企业形成了巨大压力，特别是电子元器件企业更是困难重重，既要面对材料成本的提高，又要承受国内整机生产企业的压价，利润空间进一步紧缩。如今年1-4月份彩管行业平均降价10%左右，其中34寸超平彩管每只降价达200元左右；玻壳降价2－3%。

四、2003年上半年电子信息产业经济运行走势分析

　　从以上分析我们可以看出，今年1-4月“非典”疫情给我国电子信息产业带来的负面影响并不明显，但仍存在一些滞后影响，我们必须密切关注5、6月份全行业经济运行的发展状况，早谋相应对策，保证全年电子信息产业平稳、健康发展。

　　预计上半年电子产品出口受非典影响较大，增速有可能放缓；国内市场随着疫情的缓解和扩大内需的政策效应将逐步趋旺，全行业虽有些产品产销受到影响下降，但也出现了一些新的契机，电子计算机行业在我国网络工程快速发展的拉动下仍会有较大幅度增长：通信类产品在通信运营业扩大投资力度的推动下，继续稳步增长，电子家电类产品受彩电和DVD出口下降的影响增速将趋平缓；电子元器件类产品受电子整机类产品发展的约束将继续保持平稳发展态势；因此，上半年全行业整体经济运行变化不会太大，仍将保持平稳发展，增速为27%左右，全行业经济效益较年初增速将有所减缓，增幅约在10%左右。

（全文结束）