2003年，IT服务的“恢复增长年”？

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
时　　间：2003年07月
分析机构：易观咨询公司
报告来源：易观咨询公司

报告内容：

　　IT服务市场2003中期评述

　　2003年前4个月，IT服务市场呈现出良好的上涨势头。但是SARS对国内的冲击，使得刚刚启动的上涨势头又停滞下来。那么，IT服务能否在2003年的后半年呈现出厂商所期望的那样——恢复到以往的快速增长（IT服务业在2000、2001年均保持在30%以上的增长率）？

　　易观预计，2003年，IT服务将会呈现一定的恢复性增长（大约13.8%），但距离快速发展还有很大差距。2003年，IT服务业将进一步调整产业结构，部分IT服务提供商将被淘汰，今后发展空间将大大提高。

　　『易观分析』

　　1．2003年IT服务产业的发展特点：增速开始恢复，体系与结构日趋完善

　　“IT服务”是目前所有IT厂商的发展战略。尽管大多数的国内IT厂商都制定以服务为核心的发展策略并逐步地付诸实施，但是就目前的服务应用现状和厂商的服务能力而言，IT服务还不能够成为主要的业务支撑点。

　　（1）2003年IT服务市场增长速度开始恢复，预计全年将达到380亿人民币，增速在13.8%左右。（2002年国内IT服务市场增长速度为10.9%，为近几年内最低增速）

　　（2）2003年，IT服务在体系与结构方面将会进一步完善：

　　在目前的IT服务领域，维护与支持服务（包括硬件维护支持和软件升级维护等）仍占有50%的服务市场份额，而发达国家的服务市场中只有25%左右来自这部分市场。随着我国IT服务行业愈加成熟，这部分市场所占的比例最终将下降到30%左右。但在2003年，预计这一细分市场仍占据国内IT服务市场45%左右份额。

　　开发与集成市场，近几年一直高速增长。但是2002年由于行业信息化相对告一段落等原因，市场出现一定程度放缓。系统集成商纷纷向产业链的上、下游拓展。2003年，开发与集成市场的发展将逐步出现恢复性增长，增速预计在12%左右。

　　IT咨询市场目前在国内服务市场中的份额只有7%左右。但是在发达国家，这部分的比例也只有10%。可见随着服务市场的成熟，IT咨询的相对增长空间有限，IT咨询更多的贡献体现在软件和开发集成业务收入中。

　　2003年，服务外包市场增长很快。由于成本控制、专业化分工等因素的影响，外包将会以16%左右的增长速度发展。IT外包类别将从基础服务向高端服务扩散。

　　经过2003年的结构调整，国内IT服务产业结构趋于完善，IT服务提供商在经历用户需求和市场格局的变化后，竞争力将大幅增强，今后发展空间将大大提高。

　　2．IT服务产业在2003年的增长稳中略升

　　2003年，IT行业的发展主要来自最终消费用户的IT消费增长。但IT服务业务在消费领域仅仅涉及维护与支持服务。

　　近几年来一直投入巨大的行业用户在2003年为IT行业增长做的贡献主要体现在恢复性增长上面。虽然行业市场一直是国内IT服务的主要市场，但目前已呈现分化情况，总体上在2004年之前不会出现爆发性的需求剧增：

　　（1）金融行业已经完成了IT基础架构的建设工作，今后的投入主要围绕着业务应用的深入与细化工作展开。因此投入的规模上不会比以往增加。IT投入由“粗放”转为“集约”。考虑今年在金融监管整顿、体制改革的大背景之下，IT服务需求的真正高峰会相对滞后，预计在2004-2005年才会出现快速增长的可能。

　　（2）政府部门换届后，将开始大规模推进电子政务工作，但是由于需求复杂、涉及面比较广、发展不平衡等问题，使得2003年更多的仍是准备工作。另外受到SARS事件的干扰，在IT服务方面的总体投入规模并不会像硬件市场那样有明显的增长。

　　（3）能源、医疗行业的信息化刚刚起步，IT投入会有明显增长，但目前主要的投入方向仍集中在硬件和网络为主的IT基础架构方面。SARS过后，医疗和卫生行业信息化进程将大大加快，但短期业务重心不会聚集在IT服务领域。

　　（4）电信行业在IT方面的基础架构建设会进一步提升。大型制造企业和贸易行业整体的信息化的步伐迈进很快，IT投入规模会有明显的快速增长。这几个行业在IT服务相关方面的投入继续增长的可能性增大，但仍受其自身经营效益增幅制约。

　　（5）交通、社保、教育这几个行业的IT投入在2003年将继续增长。其中开发和集成业务需求会随着硬件基础架构的完善而稳步增多。

　　（6）中小企业信息化工作开始启动，但需求分散，并且差异性明显。在1-2年内对整个IT行业的增长支持力度较小，对IT服务的主要需求仍处于低端支持和应用。

　　在行业信息化工作中承担重要职责的IT服务产业，通过增值服务虽然能够吸引用户购买厂商的硬件设备、软件等产品，而自身收入却很难快速增长。具体表现在IT服务仍较多与具体项目挂钩，以独立合约、年度签约或标准外包方式所占比例仍然不多。

　　3．2003年IT行业的不确定走势将阻碍国内IT服务产业的快速发展

　　在国内IT市场的生命周期中，硬件市场已经接近成熟，软件市场正处于高速发展时期，而IT服务市场相比才刚刚起步。

　　但短期内随着行业用户对IT投入的增速出现分化走势，IT服务产业的发展必然会受到一定的限制，用户与厂商对服务价值的认识也会处于相对停滞阶段。

　　即便是已经认识到服务（特别是增值服务）的价值，但是由于投入规模限制，在2003年，用户仍更多通过购买硬件、软件产品来确认服务的价值。从长远看，这对国内IT服务发展显得较为不利——“免费的午餐”将进一步阻碍IT服务的健康发展。

　　易观咨询的另一项研究表明，虽然目前单个IT服务项目的合同金额出现增长趋势，但短期内单位时间服务收费标准并没有呈现显著提高趋势。从业务的盈利能力考虑出发，服务商对这方面进行大规模人力和物力投入仍持谨慎态度。

　　虽然SARS在六月份已基本得到控制，但已经在一定程度上阻碍了2003年IT服务市场的快速增长。部分项目推迟与合同缩水、服务成本增加导致现金流紧张等不确定因素纷纷出现，给软件开发和IT服务商带来了不同程度的考验，部分厂商甚至被淘汰出局。由此不少IT企业采取了较为悲观和相对保守的发展策略，向IT服务业务转型的战略脚步有所放缓。

　　综上所述，易观认为，2003年国内IT服务市场在发展态势上还未真正进入快速发展期。对大多数厂商而言，IT服务目前仍属于附属增值业务而不是核心业务。如果IT服务在价值链中的地位发生了根本的转变，才意味着IT服务快速发展时期的到来。

　　『易观建议』

　　1．对IT服务提供商的建议：

　　（1）培育市场从简单应用开始，不应从追求复杂服务着手。IT服务用户的忠诚度与硬件、软件用户相比更高，引导其从简单应用与服务基础上逐渐购买复杂应用与服务的过程虽然较长，但从长远来看，其回报率更高。

　　（2）与产品相比，用户对服务的购买都更为谨慎。用户只会购买其能够相对理解和控制的服务内容。IT服务提供商需要让用户真正理解服务的内容和价值，才能够保证服务交付的成功和后期合约的续签。

　　（3）完善标准。目前用户对服务等级协议（SLA，Services Level Agreement）的认识有限，对其作用也不以为然，这成为日后影响服务交付与验收的障碍。但厂商应该从长远角度出发，完善标准并提高执行力度，为今后进入服务质量比拼阶段做准备。

　　（4）整体市场短期内的不乐观现状并不代表着具体每个厂商的发展机会限制。对自己在IT服务市场的定位与提供服务内容的定义需要更加具体和细致的分析与研究。

　　2．对IT服务用户的建议：

　　（1）服务采购与应用从简单开始，同时对服务提供商的专业背景、业务发展策略与商业信用等的详细了解不可忽视。

　　（2）要求服务提供商提供明确、细化的服务等级协议(SLA)，并将其作为主要考核标准。

　　（3）不应盲目追求服务提供商的产品或品牌效应，而要具体了解服务提供商的行业经验和成功案例。在评估风险与收益时，应采取较为积极的态度。

　　（4）采购服务也要用ROI进行核算、评估，必要时应求助于第三方专业公司进行评估。定期检讨与强化内部沟通有利于建立自身信息化工作的良性发展循环。

（全文结束）