2002-2003华东地区制造业信息化建设和应用研究报告
报告类别：分析报告
行业分类：网络
调查时间：2003年6月
撰写机构：易观咨询公司
报告来源：易观咨询公司
报告内容：
研究目的
2002年是中国加入WTO的第一年。在全球经济不景气的情况下，我国经济独树一帜，国内生产总值超过10万亿元。其中工业生产增加值45935亿，增长率达到10.2%，高出GDP增长率8%两个百分点。
作为国内主要工业基础的华东地区（仅指本报告研究涉及范围：江浙沪两省一市）2002年的工业生产增加值已达到了10657亿元，占全国的23%；增长率更高出全国水准2.5到3.8个百分点。
图1 GDP和工业增长率 华东地区
与此同时，作为2002年中国信息化建设的重点，华东地区制造业信息化在政府推动、企业对信息化需求增长和供应商争相进入之下，成为IT市场关注焦点。
华东地区作为目前国内的主要制造业基地，正在向“国际制造业基地”发展。其工业生产总值不仅占据全国重要地位，而且增长率也高于全国水平。作为一个不可忽视的区域细分市场，华东地区制造业IT市场自然引起众多厂商和企业用户的关注：
企业IT投资规模是否与市场预期一致？企业真实的IT建设和应用水平如何？今后进一步的IT需求和发展趋势如何？如何切实把握其中的机会？
易观咨询作为国内最早专注于IT和电信领域的市场研究机构之一，不仅在IT市场和厂商方面的研究处于国内领先地位，而且在IT用户研究方面独树一帜。
本研究报告从实际用户角度出发，通过大量的一手深入访问研究数据（1000多家不同细分行业/不同规模企业的面访/电访，30多万条调查数据），结合不同IT厂商/渠道的深度访谈与易观咨询长期的知识积累，不但从第三方角度真实反映了华东地区制造业企业信息化建设和应用的实际状况，而且给出了今后1-2年企业主要的IT需求和发展趋势。针对相关厂商/咨询服务机构存在的主要问题，易观咨询还给出了一些具体可行的建议措施。
报告主要内容包括：
1.IT现状分析
（1）IT基础建设状况
（2）IT应用水平分析
（3）IT外包使用状况
2.需求和趋势研究
（1）信息化进程
（2）硬件产品
（3）网络建设
（4）软件应用
（5）IT外包
（6）厂商建议
3.IT支出分析
（1）规模与比例
（2）细分行业特点
（3）IT支出类别
（4）1-2年变化趋势
（5）推动/阻碍因素
（6）厂商建议
4.IT管理分析
（1）企业IT决策/规划/评估研究
（2）政府措施与咨询服务机构影响力
（3）IT重要性和满意度研究
本报告对于以制造企业为重点/目标客户的IT厂商/渠道，研究制造业信息化发展状况的政府单位/咨询服务机构，以及关心信息化进程的各类制造业企业全面深入了解华东地区制造业企业的IT建设和应用水平，把握未来IT需求和发展趋势，调整相关市场竞争策略和制定正确的发展战略具有重要的参考价值。
主要发现
制造业IT市场已非“鸡肋”
华东地区（仅指本报告研究涉及范围：江浙沪两省一市）制造业企业2002年IT投资（包括硬件、软件、网络等）规模为35亿元，较2001年同比增长13%。
1）最近几年国家对企业信息化的重视力度加大，随着“信息化带动工业化，工业化促进信息化”认识的深入，各级政府和信息化主管部门配套措施的落实和企业IT应用需求的切实加强，各类制造业企业IT支出进一步加大。制造业IT投资在IT总体市场中的份额得到提升，市场价值已经体现。
2）华东地区制造业企业信息化进程较早，IT基础建设水平普遍较高，正逐步向成熟方向发展；与此同时应用渐受重视，需求激增，已步入高速发展阶段。随着长江三角洲地区制造业成为“世界制造业基地”目标的明确，制造业信息化已成为华东地区IT市场中不可忽视的部分。
3）内部推动力加强。目前华东地区制造业企业IT支出的主要推动力不光来自政府或上级主管部门影响，出于企业其自身业务发展提出需求的更占据多数。
图2 IT支出 三大推动/阻碍因素
4）“相对理性”用户群落。华东地区的制造业企业不会仅仅为充当“信息化应用典范”而买单。大部分企业的IT投资已有一定程度积累，有IT投资回报率考虑的企业不在少数，对各类IT厂商提供的产品/服务要求相对高于其它地区。
2002年IT支出50万以上企业，有66%会考虑IT投资回报率；2002年没有IT投资企业，比例也有28%。
IT支出“贫富差异”明显
IT支出：有电脑企业年度IT相关投入和费用开销。
1）“超级大户”与“囊中羞涩”。“超级大户”一年IT支出上千万，“囊中羞涩”类整年无IT支出。
图3 2002年IT支出 分布情形
2）重要的“少数”。作为参考：年IT支出在50万以上的企业虽然只占企业总数的10%，但其IT支出差不多占据整个华东地区制造业IT市场80%左右。
2002年华东地区制造业企业平均IT支出值为20万/年。
3）IT支出随企业电脑数目的增加而成指数级别上升。
电脑数目增加，相应网络与各种应用对IT投入的规模和持续性同步提高。
图4 2002年IT支出平均值 电脑数对比
4）细分行业差距显著。成长类行业和技术密集型行业IT支出明显高于周期类/稳定类行业和劳动密集型行业。前一类行业IT应用需求大大高于后一类行业，对IT的相对依赖性使其实际IT投入也较多。
电子通信制造企业IT支出平均值45万/年，纺织服装行业只有4.4万/年
5）支出比例相对谨慎。多数企业（82%）IT支出比例在0.5%以下，只有10%的企业IT支出比例超过1%。中小型企业IT支出比例因阶段性投入情况较多而相对不太稳定；大型企业IT预算较为固定，相对支出比例分布较为固定。
支出比例：IT支出/营业收入
2002年企业IT支出比例平均为0.255%。
2003市场规模继续增长，但增速放缓
2003年华东地区制造业IT市场规模预计为39亿元左右，但增长率预计放缓至12%左右。
1）大部分细分行业2003年IT支出继续增长。
2001、2002年数据根据企业实际发生值计算。2003年数据为企业预计值。
图5 2001-2003 IT支出平均值 细分行业
2）2003年增长主要动力来自于大型企业其IT支出的进一步提高。
今后华东地区制造业IT市场扩张的另一动力来自于新建企业和无电脑企业的IT投资。
图6 2001-2003 IT支出平均值 营收对比
预计2003年小型企业(营收在500万以下）其IT支出有望进一步提高；而中型企业(营收500万－4999万）其IT支出有可能下降
3）有电脑企业IT支出虽然继续增长，但增速放缓。部分企业在IT投资达到一定积累后缺乏相应的IT需求刺激来使其出现IT支出增长冲动。
有电脑企业2002年IT支出增加的占45%，不变的占27%，减少的占28%；
计划2003年IT支出增加的占35%，不变的占35%，减少的占30%。
图7 2001-2003 IT支出平均值变化
重“软”轻“硬”需求潮流
1）关注焦点从重硬件轻软件，转为根据自身需求确定应用；从仅关注单项应用，转为企业级解决方案。
今后企业部署的办公自动化系统将更多与业务流程处理、企业门户网站相结合。
图8 2003 信息化重点投入方向
2）网络建设未完，继续重点投入。产品需求主要在交换机和路由器上。今后1-2年，宽带接入将取代目前的窄带接入成为企业的主要互联网接入方式。预计ADSL和DDN接入比例将达到50%和13%，而电话拨号和ISDN方式比例将大幅下降。
目前华东地区制造业企业内部网络拥有率为49%，低于互联网接入拥有率77%。
3）支出类别比例更趋于理性。硬件支出比例逐年下降明显，预计2003年重点需求在服务器和存储设备方面。软件比例继续提高，网络比例增长最迅速。
硬件和软件支出类别中均不包括与网络或互联网相关的软硬件支出。
图9 2001-2003 IT支出类别比例
4）企业IT外包增加，并由基础服务向高端服务扩散。内部缺乏IT能力、有效使用IT和节省开支是使用外包的三大主要原因。预计今后1-2年内呼叫中心、网络运营和存储管理外包增长率高于平均水准。服务质量是选择IT外包供应商的首选标准，费用价格和业务能力也为华东地区制造业企业所看重。
目前使用IT外包的企业比例为31%，今后1-2年内使用IT外包的比例会增加到44%。
应用趋于复杂化与多样化
1）应用需求复杂化。企业已不满足于基本电脑应用，与核心业务相关的各种管理应用均在考虑之中。
图10 管理软件应用类别 HyperCycle
2）最看重三大应用：财务管理、销售管理和生产管理。选择比例89%、49%和37%。终端管理、渠道管理、绩效考核和销售分析成为销售管理应用需求亮点。
华东地区制造业超过一半的企业其管理软件应用类别多于2类，除了常见的财务管理，销售和仓储应用也很多。
3）部署方向多样化。采购、销售、仓储和生产等核心应用正在部署比例提高，客户管理受到重视。
目前拥有率最高的是财务管理(71%）、销售管理(39%）和仓储管理(38%），拥有率最低的是运输管理(12%），进出口管理(19%）。
图11 管理软件应用类别 正在部署比例
4）集成化应用将打破“信息孤岛”阻碍。信息共享、数据整合和整体集成将带动企业提升应用水平，同时刺激套装软件和应用集成业务的进一步发展。
目前管理软件多应用企业中全部集成占20%，部分集成占36%，没有集成的占44%。
5）购买倾向较高。华东地区制造业企业大多乐意购买成熟软件产品而非自行开发，已经部署的应用类别中购买与自行开发比例超过2:1，随着国产软件供应商和其产品日渐成熟，这一比例在今后1-2年内将进一步提高。
财务管理软件购买比例最高(94%），而客户管理软件购买比例最低(42%）。
IT管理有待进一步完善
1）少数企业（5%）由IT管理层负责最终IT决策。：CIO制度越完善，IT管理层参与决策比例越高。
电子通信IT管理层决策比例 9.3%，化纤橡塑只有1.1%。
2）有IT规划和IT评估企业还是少数。大中型企业（员工数500以上）相对领先，其IT规划和评估比例分别达到60%以上和30%以上；小型企业（人数100人以下）落后，规划/评估比例均低于平均水准。
3）重要性认识不够、缺乏方法了解和专家指导成为IT规划/IT评估的最大瓶颈。IT规划忽视落实和定期检讨，IT评估缺乏内部推动。自行操作的比例均超过70%。另一方面，缺乏适合国情的模型理论和实施方法也同样困扰企业和咨询/服务机构。
4）细分行业特性决定IT重要性和满意度认识差异。
IT重要性和IT满意度在一定程度上体现了企业信息化的相对进程状况。
图12 IT重要性vs满意度 细分行业矩阵
5）IT支出比例随IT重要性认识的提高而同步提高，但IT满意度并不会同步提高。
IT支出比例较大企业其重点投入方向多为软件和网络，应用效果和投资回报率对IT满意度形成双重挑战。
图13 IT重要性vs满意度 IT支出比例矩阵
作为参考，目前企业IT支出比例0.5%左右(也即目前平均水准的1倍）是其IT投入和满意度的相对平衡点。
易观建议
正确认识市场性质
1）市场机遇展现。作为国内制造业主要基地的华东地区，其未来发展成为“国际制造业基地”的目标已放在众多政府和企业领导决策者的工作之中。制造业信息化在已成为华东地区IT市场中不可忽视的重要组成部分，今后1-2年内其IT投资规模将进一步扩大，已不再是IT行业市场中的“鸡肋”。
2）挑战同时存在。一方面华东地区制造业的信息化起步早，IT基础建设程度较高，但企业IT投资已有相当积累，短期内有电脑企业的IT支出虽然继续增长，但也出现一定下降趋势；另一方面企业用户表现出“相对理性”投资心态，对投资回报率的考虑使其IT支出进一步增长受到一定程度的限制。
3）稳步发展趋势。今后1-2年内，华东地区制造企业投资规模和经营效益将成稳步发展趋势，不断会有新的外商和民营资本投资办厂，进而确保相应的IT投资可持续增长。与此同时，目前企业随着IT应用的大规模部署与深入，其IT需求终将使其IT投资突破目前支出比例限制。过于激进和过于保守的认识都会适得其反。
“把握需求，合作提高回报”战略
1）了解需求，合理刺激。华东地区制造业企业IT支出增加的主要动力来自于其内部业务发展需求，明白不同细分行业、不同规模企业在不同信息化阶段的真实需求并加以合理刺激是IT厂商的首要任务。
2）提高企业IT投资回报。厂商必须与企业加强合作，确保IT投入的有效性与合理性，提高应用效果，只有看到明确的投资回报才能让企业更多地自觉投入。IT投资不是“一笔性买卖”，而是“长期合作”关系，帮助企业提高市场竞争力会更有助于IT市场的健康发展。
3）把握应用趋势，避免技术引导。企业开始对大型系统的应用表现出浓厚的兴趣，在管理软件方面的投资逐渐大幅增加，企业越来越重视应用集成问题。但同时我们不能忽视华东地区企业的“理性思考”特点，以技术引导为主的产品策略很可能反而导致市场失败。
多种策略共用，寻求最大机会
1）改变目标市场定位标准，提高客户有效价值。随着企业IT基础建设程度的完善，越来越多企业提高了软件与网络应用投入比例。部分厂商仍沿用企业营业收入的判断标准来区分客户的价值，容易陷入“定位陷阱”。研究结果表明，企业IT支出随电脑数目增加而大幅上升比随企业营业收入增长更为明显。如果只是根据企业目前营业收入是否已达一定标准来判断，成为市场教育者或者项目失败者的可能性更大。
2）把握细分行业特性与周期变化趋势，差别对待。一方面目前不同细分行业制造业企业其IT支出相差较大，总体价值程度不同；另一方面各细分行业仍呈阶段性变化，即使是成长类行业（如电子通信）也可能出现IT支出负增长，而部分周期类行业（如运输制造和机械电气）由于其最近两年产业发展良好，经济效益大幅提高，IT支出需求高速增长。
3）“10%与80%”策略依然有效。华东地区制造业10%企业的IT支出占据80%的IT市场规模。中小企业大规模硬件投入时代已经过去，大型企业和重点应用项目的价值在IT基础建设比例下降，IT应用比例增高后更显重要。
4）跟进与守望策略并用。制造业企业信息化热点的周期性较强，如果只是一味跟进当前热点，容易陷入同质化陷阱和价格拼杀的被动局面。IT企业应当同时关注“碗里的”和“锅里的”两块市场。在管理应用热潮的背后，行业应用将是今后2-5年内新的大型市场。切实了解企业需求，制定相应的产品和市场进入策略，寻求长远机会而不是“闭门造车”。
5）加强内功修炼，寻求服务收入增长。随着IT服务与外包市场的逐渐成熟，华东地区制造业企业对IT厂商/咨询服务机构的服务质量更为看重。提高业务能力和人员素质，积累行业经验和成功案例，IT厂商/咨询服务机构才能真正走出狭隘竞争思路，从而分享“服务大餐”带来的高速增长与切实利润。
（全文结束）
