2003年8月数码摄像机市场用户喜爱度和价格分析报告

报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查时间：2003年8月
样本数量：61236名
调查机构：中关村在线
报告来源：中关村在线

报告内容：

　　随着电脑在中国家庭中越来越普及，网络应用越来越方便，数码产品也越来越为国内用户所认可，巨大的消费群体正在逐渐形成，而数码产品之数码摄像机也成为继数码相机之后的另一个高速发展热点。

　　如火如荼的数码摄像机市场吸引了越来越多的用户关注，这也使得ZOL数据中心开展的“用户喜爱度调查”有效样本率不断上升。在8月对数码摄像机的调查中，ZOL数据中心共获取到67432份样本量，其中有效样本量为61236份，有效样本率达90.8%，有效样本率比7月高出6.3个百分点。

一、国内数码摄像机市场品牌格局分析

　　数码摄像机的巨大商机吸引了众多厂商加入到该市场，以至于数码摄像机市场从原来以索尼、松下、JVC为主的少数几个品牌增至目前十几个品牌。但由于数码摄像机对产品的技术要求相当高，而国内厂商在这方面没有掌握自己的核心技术，因此国内厂商目前尚未真正进入到该市场，该市场仍为国外品牌所把持。

　　目前在国内数码摄像机领域影响较大的品牌主要有索尼、松下、JVC、佳能四大日本品牌以及后来加入的韩国品牌三星。为此，ZOL数据中心只针对五大品牌进行分析。五大品牌的关注比例分布如图1所示。

　　索尼、松下均为数码摄像机的龙头品牌，两大厂商进入该领域时间较长，且均拥有自己独特的技术，因此两大厂商在本次调查中共获得了63.9%的用户关注。两者相比，索尼则是数码摄像机领域当之无愧的霸主。早在2002年，索尼就遥遥领先于其他竞争对手，拥有近60%的市场份额，而在本次的用户关注度调查中，索尼以43.0%的关注比例远远领先于其他四大品牌，成为2003年8月最受用户关注和喜爱的数码摄像机品牌。

　　随着市场竞争程度的激化，索尼大幅调整其全球生产线的配置，将上海索广的主要目标市场全面转向中国市场；同时，在渠道调整上，索尼积极建设渠道扁平化规模，从而更进一步使国内用户充分了解索尼产品，这为索尼拉大与竞争对手的距离奠定了良好的基础，也是索尼一直以来占据数码摄像机市场近半壁江山的原因所在。

　　五大数码摄像机厂商中发展速度最快的却属于三星，作为后来者，三星表现出强劲的发展势头，在本次调查中以12.3%的关注比例再次领先日本品牌JVC，成为最受用户关注和喜爱的第三大数码摄像机品牌，并进一步拉近了与松下之间的距离。三星在数码摄像机市场采取了加快新品推出速度、新品功能多样化、产品定价中低档的策略与索尼、松下、JVC等老字号品牌进行有力争夺。三星也被公认为目前市场发展较快的厂商之一。

　　虽然目前索尼、松下在国内数码摄像机市场的地位还难以撼动，但三星、JVC、佳能之间的竞争却如火如荼般进行着，三者之间的关注比例差距呈现逐步缩小之势。为分析各品牌之间的关注比例变化，ZOL数据中心对五大品牌在7月和8月的关注比例进行对比，如图2所示。

　　从图中可见，索尼、松下在8月的关注比例略有下降，其原因主要在于三星、佳能等品牌在该市场奋起直追，虽然如此，但索尼、松下依然占据了整个数码摄像机市场近2/3的关注比例，两者的领军地位目前还难以撼动。

　　相比之下，三星、JVC和佳能三者累计关注比例有所扩大，且三者之间的关注比例差距日渐缩小。7月，三星落后JVC约0.7个百分点，而到8月，两者仅相差0.2个百分点；同样，佳能在7月与JVC的差距为3.1个百分点，而到8月，两者关注比例差距仅为0.4个百分点。三大品牌关注比例差距的缩小预示着数码摄像机市场竞争激化，一个数码消费浪潮将要来临。

　　综合分析，五大国外数码摄像机品牌统领国内市场的局面将会在较长时期内保持不变态势，同时由于索尼先入为主且采取了诸多积极策略使其稳固捍卫了自己的霸主地位，而三星、JVC、佳能等品牌之间的竞争也将愈为激烈。

二、关注产品分析

　　根据调查显示，2003年8月用户最关注和喜爱的十款数码摄像机除佳能外，四大厂商索尼、松下、三星和JVC均有产品入围，且索尼以五款产品成为入围产品最多的厂商。具体产品排名见图3。

　　在本次调查中，索尼大获丰收，共包揽了五个席位，其旗舰产品DCR-TRV33E更是以绝对优势获得最受用户关注和喜爱的数码摄像机称号，同时这也是TRV33E第三次获此殊荣。而在其他入围的索尼产品中，TRV19E、TRV22E和TRV75E关注排行都有所上升，TRV19E和TRV22E均在本月关注排行上涨一位，而TRV75E则是增幅最大的产品，从原排名第十四位增至第十，首次入围前十强之列。

　　关注排行有所上升的还有三星的VP-D73i和JVC的GR-D30AC，其中，VP-D73i排名上升了两位，GR-D30AC则上升了三位，并首次跃居前十名。三星VP-D73i是十款中光学变焦倍数最大的产品，拥有22倍光学变焦，而其价格却是十款中最低的，只有3699元，如此高性价比也使得VP-D73i关注指数逐月递增。

　　与索尼、三星和JVC相比，松下数码摄像机的总体关注排行则有所下降。除DS65排名无变化外，另两款入围产品DS60和GX7排位则均发生下跌。DS60从7月的第二名下降至第三名，而GX7则从第四名落至第七名，这也是本次调查中关注排行降幅最大的产品。

　　从入围产品的主要参数分析，根据目前市场发展状况，数码摄像机主流像素集中在100万像素以内。从本次调查看，最受用户关注和喜爱的十款数码摄像机中有六款都为80万像素，而在155万像素之内的达到了七款。在十款产品中，两款索尼产品60E和75E像素都达到了211万，这也是目前为止调查所涉及到的像素最高的产品。因此，从像素角度分析，2003年数码摄像机主流像素仍集中在155万像素以内，虽然200万以上像素产品最近关注度有所上升，但在2003年并不能成为市场主流。

　　光学变焦方面，十款关注度最高的数码摄像机光学变焦倍数以10倍为主，众厂商推出的主打产品并未在光学变焦方面有所突出。液晶屏方面也呈现比较集中态势，十款产品中九款都配备了2.5寸液晶屏。

　　总体看来，由于国内家庭用户成长较快，对于这类普通用户来说，影响购买的主要因素集中在产品像素、价格和外观等方面，因此对于其他方面，普通用户并不十分了解，所以众厂商的产品宣传多集中在像素、外观和手感等方面。

三、价格分析

　　对于价格弹性高的耐用品来说，价格始终是厂商、用户较敏感的话题。为完整体现整个市场的发展变化，在分析完品牌、产品后，ZOL数据中心再对整个市场的价格走势进行具体分析。

　　（ZOL数据中心拥有完备、准确的价格行情，可按照市场不同角度进行价格指数分析、平均价格分析等，如有其他需求可与ZOL数据中心联系。）

　　2003年8月，ZOL数据中心根据目前国内市场五大厂商共66款产品进行了价格指数走势分析，其中涉及产品不仅包括mini数码摄像机，而且还包括了3CCD的专业级摄像机。整体市场价格走势如图4所示。

　　从图中可见，2003年8月，国内数码摄像机市场价格有升有降，具体表现在自8月第1周后，整个市场价格逐渐走高，到第2周价格达到高峰后再缓慢下跌，直至第4周价格跌至低谷。

　　从具体产品变化看，价格发生上涨的主要集中在两大品牌索尼和松下，索尼共有两款产品发生涨价，而松下则高达五款，另外，在涨价产品中，除了mini摄像机外，还有3CCD摄像机。多款产品均是在第1周后开始涨价，不过大多产品涨幅不大，多集中在2%至3%之间，最高涨幅的为松下GS50，涨幅为5.1%。

　　产品涨价只是个别现象，而降价则是整个市场的主要导向。据统计，在2003年8月，五大厂商共有13款产品出现降价现象，产品的降幅在一定程度上拉低了市场的价格走向，使得最终市场价格走势仍是处于下跌状态。

　　降价品牌仍主要集中在两大品牌索尼和佳能，而降价产品则多为mini摄像机。在众多降价产品中，降幅主要集中在3%至4%之间，降幅最高的为佳能MV600i，降幅达6.4%。

　　以下对五大品牌的价格走势进行分析。如图5所示。

　　以8月整个数码摄像机市场月平均价格为基数，从图中可见，三星整体价格最低，而索尼整体价格最高，佳能和松下价格相当。值得说明的是，索尼构成产品既有普通家用摄像机，也有专业级的摄像机，而三星则主要为普通家用摄像机，因此表现出索尼整体价格要远高于其他厂商。

　　从上述分析可知，在8月期间，五大品牌中松下主要表现为价格上浮，而索尼则有升有降，佳能更多为降价，三星和JVC价格保持稳定，没有发生明显波动。虽然各品牌价格都有一定波动，但每个品牌的价格波动幅度都不大，变动只是在缓慢中进行。

　　预计，随着关税的取消，一方面，将会直接引发厂商向下；另一方面，国内摄像机生产制造业的投资环境将会得到明显改善，产品国产化速度也会进一步加快，而国产化率的提高将会在很长一段时间内加速数码摄像机的价格下降。

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