2003年第三季度手机市场用户喜爱度和价格分析报告

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2003年10月
样本数量：769162名
调查机构：中关村在线
报告来源：中关村在线

报告内容：

　　目前，手机已发展成为最常见的电子消费产品之一，在发展过程中，手机市场经历了诸多变动，而迄今为止最大的莫过于今年上半年国内手机品牌的市场占有率首次超过国外品牌。但是，随着国际手机大厂对旗下渠道、产品进行大刀阔斧的改革，并期待建立更适应中国市场的渠道和产品政策，国内手机市场又将面临新一轮洗牌。为充分了解用户对手机市场变动的反映，ZOL数据中心从用户关注和喜爱度方面对手机市场进行了全方位剖析。分析结果显示，在2003年第三季度，国外手机品牌的关注和喜爱度仍占有绝对优势，并有愈演愈强之势；而用户对具体手机型号的关注则频繁出现变化；另外，在市场价格方面，手机整体市场也不断出现波动现象。

　　在2003年第三季度手机市场用户喜爱度调查中，ZOL数据中心共采集到样本量862202份，经校对审核共计入有效样本量769162份，有效样本率为89.2%。

一、国内手机市场品牌格局分析

　　1、第三季度整体品牌格局分布

　　2003年第三季度，用户最关注的十大手机品牌的累计关注比例约为72.7%，根据现代产业经济学对某一产业的市场组织结构分类标准，目前国内手机市场属于一般集中型市场结构。然而从品牌关注度看，国外手机品牌关注比例优势要明显强于国内品牌。根据ZOL数据中心对目前国内外大大小小近43家手机品牌的关注度调查显示，在第三季度，国外手机品牌的累计关注比例达到了69.7%，而国内手机品牌的累计关注比例仅为30.3%，国外手机品牌的关注比例与国内手机品牌的关注比例之比约为2.3：1。

　　图1为2003年第三季度最受用户关注和喜爱的20大手机品牌，其中左图为排名前10的品牌，右图为排名11至20的品牌。

　　从品牌的累计关注比例看，最受用户关注的十个国外手机品牌共占据了66.7%的关注比例，而最受用户关注的十个国内手机品牌仅占据了25.5%的关注比例，由此可见，虽然今年上半年国内手机品牌的市场占有率有明显提高，但在品牌喜爱度方面，国内外手机品牌之间仍存在相当大的差距。

　　在本季度夺魁的为全球移动通信的领先供应商之一诺基亚，凭借多元化的产品策略、丰富的市场经验等优势，目前诺基亚在全球手机市场份额已增至39%。同时，为进一步稳固和扩大在中国的市场占有率，诺基亚于今年开始涉足CDMA市场，目前已取得了在中国生产CDMA手机的牌照，并计划在今年下半年开始在中国生产和销售CDMA手机。诺基亚在产品策略上的改革为其赢得了积极的市场拓展力，据ZOL调查显示，在第三季度7至9月期间，诺基亚一直以明显的优势成为最受用户关注和喜爱的手机品牌。

　　与诺基亚多元化的产品策略不同，品牌关注度位居第二的三星在手机市场开拓上走了一条高端路线的发展思路，将手机品牌定位在高档与时尚两大主题上。个性独特的设计满足了国内众多追求时尚的消费者，同时也为三星在用户喜爱度调查中力挫市场占有率高的摩托罗拉创造了条件。

　　关注排行第三的摩托罗拉是最早出现在国内手机市场的品牌之一，然而在这一两年强调时尚观念、彰显个性概念的氛围中，摩托罗拉原定位的传统的、定位技术型的形象已不足以获得消费者的青睐，而且在以三星为时尚代表的品牌大获成功后，摩托罗拉更感到时尚、前卫、娱乐化的重要性，为此，摩托罗拉推出了全新的MOTO理念，以富有活力的MOTO语言重新获得年轻时尚消费群体的青睐。

　　除诺基亚、三星和摩托罗拉三大国外品牌获得众多用户青睐外，西门子、飞利浦和索尼爱立信也表现出众，三者品牌关注排行紧跟其后，位居第四和第六位。相比之下，国内手机品牌的用户喜爱度表现则有所不足，在关注度最高的十大品牌中，国内手机品牌只有联想、夏新、TCL和波导入围，而更多的如科健、康佳、迪比特等国内品牌均位居第11名之后。由此可见，国内手机品牌在用户喜爱度方面仍与国际品牌存在较大差距，如何在提高市场占有率的同时增强用户喜爱度将是国内手机品牌面临的又一关键问题。

　　2、主要国内外手机品牌格局变化

　　(1) 主要国外手机品牌

　　第三季度最受用户关注的六大国外手机品牌分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、西门子、飞利浦和索尼爱立信。从7月至9月期间的关注度变化看，除西门子和索尼爱立信外，其他国外手机品牌的整体变动程度并不明显。

　　三星、飞利浦关注度几乎没有发生变动，二者分别维持了第二和第五的位置。诺基亚在第三季度出现轻微的先升后降态势，但由于变动幅度较小，因此并未影响其在手机市场领军地位。摩托罗拉的关注度有所下降，但其下降幅度也相当小。

　　相比之下，西门子和索尼爱立信的关注度变动程度略大，二者关注度都呈现出较大幅度的递增状况，尤其是西门子在8月出现了一个大幅度的关注度跳跃，并成为该月关注提升最快的厂商。

　　(2) 主要国内手机品牌

　　在本季度最受用户关注和喜爱的前六大国内手机品牌依次为联想、夏新、TCL、波导、科健和康佳，从整个季度关注度变化看，波动最大的主要集中在位居前列的联想、夏新、TCL和波导。

　　联想是本季度国内手机厂商中最为突出的，其关注度几乎呈现直线上升趋势，从图中可见，在8月期间，联想以近3个百分点的增幅超越了原排名榜首的夏新，并且在9月期间继续维持了上升趋势，从而固守了其在国内手机品牌中关注度排行第一的位置。

　　夏新和波导的变动趋势相似，均表现出先降后升的态势，且上升幅度都要低于下降幅度。而TCL是六大国内手机品牌中唯一关注度持续下降的品牌，而且持续的关注度下降使得TCL在9月将最受用户关注和喜爱的第三大国内手机品牌称号让位于波导。

二、关注产品分析

　　在第三季度具体的产品关注度调查中，国内消费者并没有表现出对某些产品非常稳定的关注趋势，相反，由于手机在外观、性能、价格等多方面的差异而导致了产品关注度的频繁变动。一方面在入围最受用户关注的十款手机中涉及的厂商众多，另一方面品牌关注度占据领先地位的厂商却并不一定在产品关注度中处于前列。图4为第三季度最受用户关注和喜爱的十款手机，从中体现了第三季度手机市场在产品关注度中的特征。

　　从图4可见，在第三季度最受用户关注和喜爱的手机产品中共涉及到7个品牌，五大国外品牌诺基亚、三星、西门子、飞利浦、索尼爱立信以及两大国内品牌联想和明基均有产品入围。另外，虽然索尼爱立信的品牌关注排行位居第六，但旗下一款T618却以绝对优势成为本季度最受用户关注和喜爱的产品，同样，明基在品牌关注度排行中落居第20名之后，但其M770GT也以出色的表现入围产品关注排行前十之列。由此可见，手机市场的成熟引发了成熟的消费心理，消费者对手机的喜好更多的转向质量、时尚、个性等方面，单纯以品牌或价格作为重要参考因素的现象正逐渐减弱。

　　本季度最大的赢家当属索尼爱立信T618，凭借个性时尚的外观、强大的产品功能和中档的产品价位，该产品的关注度远远领先于其他产品，当仁不让的成为2003年第三季度最受用户关注和喜爱的手机。而三星SGH-P408虽然价位不菲，但也受到众多忠实的高端市场用户群的拥戴，本季度排名位居第二。飞利浦中端彩屏手机630虽然在第三季度关注度有跌有涨，但最终仍凭借更具亲和力的设计和价格确立了在中端市场的受欢迎程度，在本季度位居第三。而本季度第四大赢家收归西门子门下，其一款专为女性用户打造的SL55凭借小巧玲珑的外形、新颖的抽拉式键盘、圆滑的连边等设计受到众多年轻女性用户的宠爱。

　　诺基亚6108、飞利浦330和联想G900分别成为本季度最受用户关注和喜爱的第五、六、七款手机。从关注图中可见，三款手机关注指数非常接近，从各月的关注度变动看，三款手机的关注排行也是不断的在发生易位。

　　位居第八和第九的两款手机再次为西门子旗下，分别为S57和6688i，至此，西门子以入围三款手机之多成为了本季度入围数量最多的厂商。

　　最后一款入围产品为国内品牌明基的M770GT，该产品定位正好与西门子SL55相反，钛金属制造的外形更适合男性用户使用。

　　入围季度最受用户关注和喜爱的产品是结合了季度各月的关注表现，因此在各月产品关注调查中有些产品中途退出了排行，而有些产品则在入围后继续保持了强劲的关注度，并最终在季度产品关注排行中入围。为清晰反映第三季度各月的产品关注变化，以下对7至9月期间最受用户关注和喜爱的十款手机进行对比分析，如表1所示。

　　7月份用户对手机的关注主要集中在几大国外品牌，如诺基亚、三星、飞利浦和索尼爱立信，然而到了8月用户对手机的关注焦点几乎完全发生了变化，一方面有不少产品新入围，另一方面原入围产品排行全部发生了改变。具体来看，索尼爱立信T618、三星SGH-P408都属于原入围产品中关注排行有所上涨；西门子SL55、诺基亚6108、联想G900、西门子S57和明基M770GT则均属于8月新入围产品；而飞利浦630、330和三星SGH-T108关注排行则出现下降，更甚者，三星SGH-R208、诺基亚6610、三星N628、诺基亚3530和6100退出了前十之列。

　　相比8月的大幅度波动，9月的产品关注则显得平缓许多，索尼爱立信T618、三星SGH-P408、飞利浦330和西门子S57均保持了原有排名；排行出现上涨的为飞利浦630、联想G900、诺基亚3560和西门子6688i；排行出现下降的只有两款，为西门子SL55和诺基亚6108。

　　从三季度手机的产品关注度看，用户对手机的关注和喜好已不仅仅局限在品牌和价格两大方面，产品的外观、功能、质量等诸多因素对用户的影响力正逐渐加强，而这一转变无论是对国内厂商或国外厂商来说都尤为重要，同时这些也将会成为今后众厂商在竞争中取胜的关键因素。

三、价格分析

　　在2003年第三季度，ZOL数据中心对市场上32个厂商、312款主流手机进行了价格走势监测，同时为从不同角度反映第三季度价格走势，ZOL数据中心从整体市场价格指数、不同制式手机平均价格变化等方面对手机市场进行了分析。如有其他方面的需求，可与ZOL数据中心联系。

　　1、第三季度国内手机市场整体价格走势

　　以第三季度初的市场整体价格为基数，2003年第三季度手机市场价格走势如图5所示。从整体来看，第三季度手机市场以降价为主要基调，但不同时期的降价幅度有所不同。具体来看，在7月期间，手机市场价格以较快的幅度降价，特别是在7月末，手机市场价格达到整个第三季度最低点；进入到8月，手机市场价格降幅有所减缓，不过同样在临近月末时整体市场价格降幅开始加快；9月是整个第三季度价格变动最小的时期，从9月初至月末市场价格相当平缓。

　　第三季度手机市场价格变动主要体现了两大特征，一是降价产品数量多，二是降幅大。据ZOL数据中心统计，在第三季度期间，共有29个手机厂商对旗下产品进行了降价调整，且涉及的产品数量占所监测产品的78%之多，如此多的降价产品使得整体市场价格呈现下降趋势。另外，无论是市场平均降幅或最高降幅本季度都达到了新的记录。本季度手机市场的平均降幅约为11%，而产品的最高降幅也达到了47.9%之多。

　　2、第三季度不同制式手机市场价格走势

　　比较GSM和CDMA两种不同制式的手机价格走势可见，从平均价格看，目前CDMA市场平均价格要远高于GSM手机价格。其原因主要在于GSM手机市场相对成熟，拥有不同市场定位的手机产品，而相对来说，中低端及中高端手机数量占据主要数量，因此使得GSM整体市场价格集中在2000元左右。而CDMA手机目前推出的产品数量较少，且该市场还处于推广期，因此CDMA厂商还难以启动全面的低价策略。

　　从价格变动看，CDMA手机的变动幅度明显快于GSM手机。CDMA手机大致分为三个降价阶段，7月末和8月末都出现一个相对高的降幅，而GSM手机则表现出相对平缓的价格变动趋势。

　　综上所述，在手机发展成为普通电子消费产品后，手机市场的竞争已不单纯以价格、品牌作为直接的竞争手段，而外观设计、性能、质量等因素则作为影响消费的重要因素渐渐渗入到用户使用中。同时，用户消费观念的转变对于国内厂商来说无疑更具压力，因此如何能在市场占有率有所提升的基础上进一步增强核心技术能力、提高利润率则成为未来国内厂商所面临的首要问题。

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