2003中国企业经营者问卷调查报告（第一部分）
报告类别：调查报告
行业分类：经济
调查时间：2003年11月
样本数量：3192名
样本情况：企业经营者
调查机构：中国企业家调查系统
报告来源：中国企业家调查系统
报告内容：
一、宏观经济走势明显升温
尽管今年上半年我国遭受了突入其来的“非典”的袭击，对经济发展产生了一定的冲击，但从本次调查可以看出，这一冲击是暂时的、有限的，没有影响我国经济增长的基本面。调查结果显示，关于对当前宏观经济形势的判断，30.7%的企业经营者认为比较“热”（28.1%认为“偏热”，2.6%认为“过热”），比重比去年提高近20个百分点，为1995年调查以来的最高值；一半以上（53%）的企业经营者认为“正常”；认为“偏冷”或“过冷”的仅一成左右（10.5%），比去年减少近15个百分点，为1995年以来的最低值。调查结果表明，企业经营者认为，今年以来我国的宏观经济走势明显升温。
1、投资强势增长，出口持续攀升，消费不足缓解
为了从需求结构分析经济增长的驱动因素，本次调查涉及了企业经营者对投资、消费和出口需求状况的判断。
从投资需求看，调查结果显示，认为政府投资需求和民间投资需求“很旺”、“较旺”的企业经营者均占一半以上，分别比去年增加11和19个百分点；认为投资需求“合适”的比重与去年大体相当；认为政府投资需求和民间投资需求“不足”的比重分别比去年减少9和20个百分点。调查结果表明，今年投资需求呈强劲增长态势，其显著特征就是民间投资迅速攀升，说明近年来积极的财政政策取得明显的成效。
与投资需求相关的钢材市场、铁路运输出现了供不应求状况，电力则出现大范围短缺现象。调查结果显示，一半左右的企业经营者认为钢材市场“供求平衡”，28.4%认为“供不应求”，比认为“供大于求”的多近7个百分点；近6成的企业经营者认为铁路运输“供求平衡”，26.6%认为“供不应求”，比认为“供大于求”的多11个百分点以上；认为电力“供求平衡”的占三分之一，认为“供不应求”的接近三分之二。
从消费需求看，调查结果显示，23.1%的企业经营者认为消费需求“较旺”或“很旺”，比去年增加8.6个百分点；30.8%认为“合适”，比去年增加6个百分点；46.1%认为“不足”或“严重不足”，比去年减少14.7个百分点。这表明，消费需求不足现象有所缓解。
从外贸出口需求看，32.4%的企业经营者认为出口需求“较旺”或“很旺”，比去年增加13.9个百分点；28.2%认为“合适”，比去年增加6.8个百分点；39.4%认为“不足”或“严重不足”，比去年减少20.7个百分点。近年来我国外贸出口的持续攀升，显示出我国产品和劳务在国际市场上竞争力不断加强的趋势。
企业经营者对于国内外市场的判断进一步说明市场需求转暖的趋势。关于国内市场形势，调查结果显示，37.5%的企业经营者认为好于2002年，42.3%认为“未变”，20.2%认为“恶化”，认为“好转”的比认为“恶化”的多17.3个百分点。
关于国际市场，调查结果显示，27.8%的企业经营者认为今年的出口形势好于2002年，58.2%认为“未变”，14%认为恶化，认为“好转”的比认为“恶化”的多13.8个百分点。
2、“非典”冲击影响有限，“入世”促进企业竞争力提升
为估计今年上半年“非典”对企业的冲击程度，了解中国加入WTO对企业生产经营和我国经济发展的影响，本次调查涉及了这两方面的相关问题。
关于“非典”对企业的影响，中国企业家调查系统今年6月初曾进行了一次专项调查，本次调查再次涉及了这方面的内容。调查结果显示，32.3%的企业经营者认为“非典”对企业生产经营“没有影响”，比6月初的调查增加了25个百分点；
11%认为“非典”对企业有“正面影响”；56.7%认为有“负面影响”。不过，认为负面影响“很大”或“较大”的只有30.7%，比6月初的专项调查结果减少了20个百分点。
从“非典”对我国出口企业的国外商家订货的影响情况看，调查结果显示，10.6%的企业经营者认为国外商家“不履行原有订货”合同或将“订货转移”，15.2%的企业经营者认为“减少订货”；另分别有19.9%和13.4%的企业经营者认为国外商家“推迟订货”和“订货要求更严格”。
由此可见，“非典”的冲击是暂时的、有限的，经过全国人民的共同努力，其对经济的负面影响小于当初的估计。
关于“入世”对企业的影响，调查结果显示，四分之三的企业经营者认为“竞争加剧”，远高于选择其他各选项的比重；其次，42.9%的企业经营者选择了“技术升级”，四分之一的企业经营者选择了“规模扩大”；此外，20.1%的企业经营者选择了产品（服务）“品种增加”，15.6%选择了“出口增加”。同时，也有19%左右的企业经营者选择了“人才流失”和“效益下滑”。由此可见，“入世”对企业影响的主导面是积极的，加大了企业的竞争压力，促进了企业的技术升级、规模扩大和产品结构调整。
分地区看，中西部地区选择“竞争加剧”和“技术升级”的比重均高于东部地区，说明强大的外在竞争压力对企业技术升级的推动在技术相对落后地区的作用更加明显。
分经济类型看，国有企业感受到竞争加剧的程度高于非国有企业，作为结果之一，其选择“人才流失”的比重比非国有企业高出10个百分点以上。而非国有企业选择“规模扩大”、“出口增加”的比重都明显高于国有企业。
二、企业经营状况继续向好
1、企业经营总体趋好，但企业间差异明显
关于企业目前经营状况，调查结果显示，近半数（47.8%）的企业经营者认为状况“良好”、四成左右认为“一般”、10.7%认为“不佳”，认为“良好”的比认为“不佳”的多37.1个百分点，这一结果明显地高于2000年以来连续三年徘徊在20～25个百分点（认为“良好”的与认为“不佳”的企业经营者比重的差值）的水平，显示良好的企业景气状况。
在企业经营状况总体趋好的基础上，不同类型的企业呈现明显的差异。总的来说，东部地区好于中西部地区；大中型企业好于小型企业；非国有企业好于国有企业，但差距在缩小。
从不同地区看，调查结果显示，东部地区企业经营者认为企业经营状况“良好”的比认为“不佳”的多43个百分点，而中、西部地区均为30个百分点左右，前者比后者多13个百分点。这说明在当前经济快速增长时期，东部地区企业在发展上仍然保持着领先的优势。
从不同规模看，规模越大，经营状况越好。调查结果显示，大型企业经营者认为企业经营状况“良好”的比认为“不佳”的多55.6个百分点，中型企业多39个百分点，小型企业多20个百分点。调查结果表明，在当前市场竞争趋于激烈的形势下，某种程度上说，企业规模成为影响企业经营成效的重要因素之一。
值得注意的是，今年国有企业与非国有企业在经营状况方面的差距明显地缩小。去年国有企业认为经营状况“良好”的比认为“不佳”的多10个百分点，而非国有企业则多40个百分点，两者相差30个百分点。今年国有及国有控股公司与非国有企业的差距缩小到5个百分点，而国有独资企业的情况甚至好于非国有企业的平均水平，说明国有企业竞争力呈现提高的趋势。
从不同行业看，企业经营状况的好坏呈现明显的差异。调查结果显示，采掘业、电力煤气及水的生产供应业、交通运输及仓储业以及制造业中的黑色冶金业的企业经营者认为企业经营状况“良好”的比认为“不佳”的多50个百分点以上；建筑业、房地产业以及制造业中的医药、塑料、有色冶金、普通机械、专用设备、交通运输设备、电气机械及器材、电子及通信设备制造业介于40～50个百分点之间；制造业中的食品、纺织、化纤的经营状况相对不够理想，认为经营状况“良好”的企业经营者比认为“不佳”的仅多出不到10个百分点。
2、企业产销两旺、库存正常、价格下滑、盈利微增
关于企业目前的生产状态，调查结果显示，6.6%的企业处于超负荷生产状态，比去年提高1.3个百分点；84.8%处于正常运作状态，比去年提高2个百分点；而处于停产、半停产状态企业的比重，则从1998～1999年的20%左右、2000～2002年的12%左右降到今年的8.6%。其中，东部地区停产、半停产企业比重不足6%，中部地区为11.3%，西部地区为13.2%。
与去年同期相比，55.6%的企业经营者认为企业的生产（服务）量增加，27.6%认为基本持平，16.8%认为减少，认为增加的比认为减少的多38.8个百分点。这一结果明显高于2001年的22.4个百分点和2002年的30.3个百分点，进一步显示经济扩张的迹象。
关于企业的销售情况，调查结果显示，56.2%的企业经营者认为企业的销售量增加，24.7%认为基本持平，19.1%认为减少，认为增加的比认为减少的多37个百分点。与生产情况类似，这一结果也明显高于2001年的18.5个百分点和2002年的27.3个百分点。
关于企业产品（服务）的销售市场，调查结果显示，近9成（89%）的企业经营者认为企业主导产品（服务）的销售“以国内市场为主”，认为“以国际市场为主”的仅占11%。由此可见，我国经济发展的动力主要来自国内市场的需求。由于我国拥有庞大的国内市场，发展潜力巨大，因此对今后经济长时间的快速增长将继续提供有利的支持。
从不同分组看，东部地区企业选择“以国际市场为主”的比重相对较高，为15.3%，比中西部地区高出9个百分点；外商及港澳台投资企业选择“以国际市场为主”的比重达35.1%，比其他类型企业高出23个百分点以上，充分反映了外资企业的外向型特征。
上述结果反映了企业产销两旺的状况，从库存情况看也反映了企业产销衔接的改善。调查结果显示，73.4%的企业经营者认为企业库存“正常”；15.8%认为“不足”；认为库存“过大”的仅占10.8%，比2000、2001年的调查结果低5个百分点左右。
关于企业产品（服务）的销售价格，调查结果显示，18.3%的企业经营者认为比去年同期“上升”，35.8%认为“持平”，45.9%认为“下降”，认为“上升”的比认为“下降”的少27.6个百分点。
受价格下滑的影响，企业盈利增长慢于产销的增长。调查结果显示，63.1%的企业经营者认为企业上半年盈利，盈利面比去年扩大1.4个百分点；15.8%认为收支平衡，21.1%认为亏损，二者均比去年略有减少。
调查结果显示，51.4%企业经营者认为目前企业盈利水平“正常”，7.1%认为“高于正常”水平，41.5%认为“低于正常”水平。
3、质量、领导者素质、管理和创新是企业竞争的主要优势
在市场竞争日趋激烈的情况下，分析企业的竞争优势对于了解当前推动经济增长的微观基础具有十分重要的意义。
关于什么是企业的竞争优势，调查结果显示，位居首位的是“产品（服务）质量”，选择比重为58.2%；其次是“领导者素质”和“内部管理”，选择比重为45%左右；再次为“持续创新能力”和“产品（服务）技术”，选择比重分别为37.9%和35.8%；其他选择比重在20%以上依次包括：“产品（服务）价格”（29.8%）、“应变能力”（29%）、“市场占有率”（23.7%）和“劳动力成本”（22.8%）。由此可见，质量、领导者素质、管理和创新是企业竞争的主要优势。
分地区看，东部地区更强调“产品（服务）技术”、“应变能力”，选择比重比中西部地区高3～4个百分点；中西部地区选择“劳动力成本低”、“政府支持”和“自然资源优势”的比重相对较高，比东部地区高4～8个百分点。这反映出东部和中西部地区企业的竞争模式略有差异，东部更重视技术含量和市场应变能力，中西部则比较注重发挥自然资源和劳动力成本优势。
分经济类型看，国有企业选择“产品（服务）质量”、“持续创新能力”作为竞争优势的企业经营者比重明显低于非国有企业，两者相差6～8个百分点左右；国有及国有控股企业选择“政府支持”的比重明显高于非国有企业，两者相差5个百分点以上。
三、未来经济走势预期乐观
1、企业订货情况良好
企业订货作为宏观经济的先行指标，可以从一个侧面反映未来一个时期的经济走势。调查结果显示，60.9%的企业经营者认为目前企业订货处于“正常”水平，17.4%认为“高于正常水平”，认为“低于正常水平”的为21.7%。
关于下期企业订货情况，调查结果显示，47.8%的企业经营者认为企业订货将“增加”，39%认为“持平”，13.2%认为会“减少”，认为“增加”的比认为“减少”的多34.6个百分点。这表明企业良好的订货预期预示着需求的增长和未来良好的经济走势。
2、未来投资意愿增强
企业未来的投资意向对未来经济走势一般会产生重要影响。调查结果显示，59.2%的企业经营者认为企业未来计划投资额将“增长”，26.2%认为“不变”，14.6%认为将“减少”，认为“增加”的比认为减少的多44.6个百分点。
分地区看，东部地区投资意愿相对较强，其次为西部地区，再次为中部地区；分规模看，大中型企业投资意愿明显强于小型企业；分经济类型看，非国有企业投资意愿明显强于国有企业，尤其是私营企业，7成以上计划增加投资。
3、企业经营状况继续看好
在相对有利的国内外环境和较强的需求推动下，企业经营者对未来企业经营状况充满信心。调查结果显示，39.3%的企业经营者认为下期企业经营状况将“好转”，55.2%认为“不变”，5.5认为会“恶化”，认为“好转”的比认为“恶化”的多33.8个百分点。
分经济类型看，非国有企业对未来预期更乐观一些，认为“好转”的比认为“恶化”的多36个百分点，国有企业则多28个百分点。
分行业看，社会服务业、房地产业、交通运输仓储业及制造业中的医药、交通运输设备、电子及通信设备、食品、服装、电气机械及器材制造业预期比较乐观，认为“好转”的比认为“恶化”的多40个百分点以上。
从企业经营者对所在行业发展前景的评价上，也能得到类似的结果。调查结果显示，房地产业、电力煤气及水的生产和供应业、餐饮业、社会服务业、交通运输仓储业以及制造业中的医药、电子及通信设备、交通运输设备、专用设备、塑料、食品、电气机械及器材制造业等对本行业发展前景普遍看好，认为前景“很好”或“较好”的比重占70%以上。
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