2003年1-9月广东移动WAP业务概况

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查地点：广东
调查时间：2003年10月
调查机构：不祥
报告来源：不祥

报告内容：

　　WAP（wire application protocol）,即无线应用协议,是一种简化了的无线Internet协议。WAP业务就是基于这种协议标准由移动运营商和服务提供商提供向移动终端用户提供互联网内容和先进的增值服务。

　　目前中国移动提供的WAP服务是在基于GPRS的“移动梦网”上，只要用户是WAP或GPRS手机，并设置好手机上的上网功能，就可以进入“移动梦网”。目前“移动梦网”上的WAP业务有MMS（彩信）、EMS（如黑白图片）和K－Java 游戏（是百宝箱的主要内容）。信息费的计费模式有包月计费和按次计费两种，通信费按量计费。

　　WAP的内容接入在运营商的用户信息服务系统MISC，与短信基于各SP的服务器运行有本质的区别；业务计费、用户定购关系和身份资料等信息完全由运营商掌握，SP无法直接影响或控制业务的推广和对用户的分析。用户取消业务无须经过SP，直接到“移动梦网”上的“我的梦网”上面取消，或者投诉到运营商的客服热线等待解决。

　　WAP服务在2000年5月早就由中国移动推出，但反应非常平淡，使得最早倡导WAP服务并最早推出WAP手机的摩托罗拉陷入了尴尬的境地。后来经过两年多的市场沉寂，自2002年10月1日，中国移动的多媒体短信业务（简称MMS）正式登陆市场后，整个市场开始爆发，铃声、图片、游戏等居于WAP的MMS产品吸引了众多的眼球，谈起增值业务的发展趋势就是同一声音：MMS。这里面有深刻的市场背景。

1．市场背景

　　（1）移动通信产业市场背景

• 移动通信是中国最具发展活力的产业之一。1987年至2000年的十余年间，中国移动通信用户总数以年均100%增长速率迅猛发展，目前已拥有1.5亿用户，是世界上最多的用户。年产值约为2000亿元人民币，其规模已接近占世界第一位的美国，成为世界上规模最大的电信市场之一。
  　

• 2003年，信息产业部预测我国手机用户将继续增加5000多万。据有关部门预测，2005年中国移动通信用户数将达到3亿，普及率将由现在的10%增加至20%。其中中国移动将占据了60％以上的市场。
  　

• 伴随着中国移动通信产业的蓬勃发展，作为全国第一经济大省的广东，移动市场一直走在全国的最前头，拥有全国最多的移动用户，很多移动的品牌都是从广东走向全国的，如“全球通”“神州行”“动感地带”等。以下数据可以作为参考。

　　（2）移动增值服务产业市场背景

• 广东拥有全国六份之一的移动用户，收入占了全国的五分之一，是最早诞生SP的地方，是SP市场最为成功最为成熟最为先进的地方。广东移动的用户到目前已经超过了3200万，其中动感地带的用户超过300万，既是目标用户群，同时又是市场的传播者和倡导者。而且，广东全省的数据业务渗透率达70％，收入达到了9％以上。因此，广东在数据业务上蕴藏着巨大的金矿，无论是这两年的SMS市场，还是以后的WAP、MMS市场，广东将无疑成为中国移动数据业务市场的中流砥柱和领头羊。
  　

• 自2000年12月30日中国移动公布“移动梦网创业计划”以来，短信市场就如火山爆发一样发展迅猛，中国移动的SP全国有600多家，全网SP有160多家，其中全网彩信SP有60多家，提供的短信产品有6000多种。其中接入广东移动的SP有220多家，其中广州讯龙、网易、腾讯每月从广东移动的信息费结算均超过千万。
  　

• 随着SP市场的拓展和用户的成熟理性，用户对手机通话之外的功能如玩游戏、同陌生人聊天、看笑话、看新闻、看股票、看彩票等也不再陌生。随着用户对数据业务的认识不断地提升和数据业务使用习惯的形成，手机可以上网可以发拍照可以发彩色图片可以下载铃声等已成为人们关注的焦点，特别是年轻一族。
  　

• 手机日渐成为一种快速消费品，更新换代必然成为一种趋势，就像从黑白电视到彩电，从只看到中央一套到现在可以看到五六十台，从只看到新闻或晚会或电视剧到五花八门的节目应接不暇。手机不仅仅是打电话的，手机必然会成为以后人们生活、娱乐不可离开的工具。手机也必然像电视一样成为一种终端媒体，也必然可以通过无线网络将有线的内容转换成为无线的内容。据预计到2005年，全国手机用户将有一半是彩屏手机，具有浏览WAP页面和发送MMS的功能，到那时移动数据用户将达1.13亿户，市场收入将达56.88亿美元。

　　（3）移动WAP业务状况

• 自2002年10月1日，中国移动的多媒体短信业务（简称MMS）正式登陆市场后，WAP经过两年多的沉寂之后，重新吸引了众多的眼球。随着短信市场的成熟和各种市场副作用的产生，中国移动将数据业务的重点转向了彩信、WAP、百宝箱，加大对其的宣传和推广，也加强对SP的扶持力度。目前全网彩信SP有60多家，目前在“移动梦网”上的WAP产品分为8大类，共有371款，包月和按次的价格均在2～8元之间，具体列表如下：

• 全国提供百宝箱服务的SP有50家左右，提供500多种的应用，其中挂在移动梦网上的内容有344种，分为游戏、娱乐、商务、生活等四大类。列表如下：

• 2003年9月，百宝箱中广东注册用户数占全国的三分之一，有480042个用户。

2、竞争状况

• 全国接入WAP业务的SP有28家，其中排在前五位的SP有空中网、联动纳维、雷霆万钧、新浪、天际网联，占了全国SP的WAP信息费收入的57％，每家SP的月收入在763000RMB～2266000RMB。
  　

• 全国WAP业务人气排在前十位的产品，如以下图例所示：

• 从广东的业务收入来看，铃声图片下载是WAP业务的主要收入来源。娱乐类的应用是目前WAP业务的主要应用类型，新闻类业务收入较少。如图所示：
  　

• “移动梦网”下的“广东风采”的“梦网精品”

3、市场制约因素

• 目前“移动梦网”的带速还是较慢，操作步骤多，浏览内容有限，使得用户真正使用到丰富多彩的WAP内容和百宝箱内容受到了极大的限制，用户还不习惯于手机上的浏览。
  　

• 目前市场具备WAP功能和MMS功能的终端手机价格较高，使得很多尚未有较高收入的年轻一族的价格承受能力有限，“换机时代”还没有真正来临，但作为一种趋势，不可逆转。
  　

• 目前MMS的产品价格相对过高，与目标群体很大程度上是尚未有较高收入的年轻一族的价格承受能力还不相符，从而影响用户的消费支出。
  　

• 由于浏览内容较少和WAP产品数量较多，使得移动无法对所接入的大部分WAP业务做有效的宣传，使得用户真正接触得到的产品非常少，限制了整个市场的发展。

4、竞争分析

• 业内竞争状况
  提供WAP服务的SP之间的相互竞争并不同短信SP之间的竞争，在短信做得好的三大门户暂时没有做到前几位，而一些在短信市场上做得前二十位的专业SP如灵通、美通、掌中万维、清华深讯并没有多少WAP内容的产品，或者尚未进入该领域。而相反在一年前就开始专注于彩信业务、K-java游戏的专业SP，都成为了目前该领域的领头羊如空中网、联动纳维。随着移动对K-java游戏的支持，出现了很多提供K－java游戏的SP如掌中米格、香港MA公司，这类SP要么有相关技术背景，要么要有相关产业背景。
  　

• 潜在进入者
  短信市场的激烈竞争、产品的同质化、操作的不规范，使得这个被誉为金矿的市场增长速度开始减缓，逐渐进入了成熟期，并已显示了这个市场衰退的征兆，同时MMS作为一种未来的主流产品，并已显露出了金山一角，这使得SP纷纷瞄准这一市场。无论是在短信市场上掘得第一桶金拥有较大实力的SP，还是目前属于饥不饱食徘徊不前的SP，都在准备进入这一市场。由于移动有意提高进入的门槛，使得SP接入的难度大大提高，同时也使SP的相互竞争更加惨烈。
  　

• 潜在替代品
  当3G时代还未来临之前，目前能够取代目前的MMS和K－java的杀手级产品尚不具备技术条件，使得现在MMS和K－java 几乎没有潜在的替代品。但在同类产品之间的竞争将是非常激烈，好的创意成为抓住眼球的惟一方式，但对于口味不断变化的年轻人，一个好的创意能够火起来也就两三个月。SP的推陈出新也就成为了整个产业的特点，尽管同质化差异小，但每个产品经过重新设计和改进之后所具有的亮点，足于迎合了年轻人不断变化的口味需求。从目前“移动梦网”上371种的WAP产品和175种的百宝箱来看，就足以说明了潜在替代品的繁多。
  　

• 合作商的议价能力
  移动作为整个“移动梦网”价值链的缔造者，拥有强大的议价能力。SP的产品定价只能遵照“移动梦网”SP管理手册的定价范围，SP属于被管理的角色，议价的主动权非常弱。WAP的接入全部在移动的MSSC服务器上，计费、用户定购关系、用户资料全部都掌握在移动手里，SP的议价能力相对提供SMS时更小。
  　

• 用户的议价能力
  由于WAP的目标用户群多是年轻一族，他们有的收入不高，有的尚未有收入，对现有MMS的价格较为敏感，都希望能够再有所下调。

（全文结束）