2003年手机业盘点产业速增 竞争日趋激烈

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查时间：2003年12月
调查机构：信息产业部经济运行司经运处
报告来源：中国电子报

报告内容：

　　2003年我国手机产业在国家进一步拉动内需的作用下，继续呈快速增长态势。今年1-11月，累计生产1.45亿部，销售1.4亿部，同比增长分别达到49%和48.3%，预计今年国内用户需求为6000万部左右，出口在9000万部左右。

2003年手机产业发展主要特点

　　(1)产业规模快速增长。

　　我国手机产业从无到有，从小到大，经历了萌芽期、起步期、快速发展期，目前产业规模迅速扩大，仍是拉动全行业经济增长的重要力量。

　　(2)企业经济效益继续攀升。

　　目前，国内37家手机生产企业除个别企业因产品结构调整出现亏损外，绝大部分手机企业经济效益继续保持较好水平。全部手机企业今年1-11月份完成产品销售收入2090亿元，实现利润100.2亿元，上缴国家税金22亿元，每百元销售收入创造利润达4.8元，高出全行业1个百分点，对全行业规模发展的贡献率为10.3%。

　　(3)产销衔接继续保持较好水平。

　　今年1-11月份，我国新增移 动电话用户5593.3万户，全国累计移 动电话用户为2.6亿户，按新增用户80%的购机率和老用户10%的手机更新换代率计算，今年1-11月国内市场手机的销售量应为6734.6万部，用今年国内手机生产量14503.1万部减去出口量8029.2万部，再减去内销量，仅剩下不到1000万部库存量，占全部销售约5%左右，仍属合理库存。

　　(4)国际市场的开发力度进一步增强。

　　目前，名牌手机企业不断加大开拓国际市场力度，产品出口进一步增加，1-10月，我国手机产品出口7329.2万部，增长42%，占全部销售量的54.3%，比去年同期提高了17个百分点。特别是国内品牌手机生产企业在努力开拓国内市场的同时进一步加大了开拓国际市场力度，使国产品牌手机产品不断走向国际市场。今年1-10月国产品牌手机出口占国内销售比例由上年的2%上升到6%。由于上半年我国受非典影响，一些企业的出口定单推迟到了下半年签订，因此下半年我国国产手机产品出口将进一步好转，全年出口预计可达200万部。

　　(5)企业竞争日趋激烈，市场格局重新洗牌。

　　手机产业经过几年的市场洗礼，格局进一步得到调整，大部分手机企业的市场份额不断产生新的变化。如：摩托罗拉由1999年占国内市份额的39.38%降至2003年的9.3%；而诺基亚手机的出口由1999年32.8%提高到2003年的42.6%，增长了近10个百分点；摩托罗拉、诺基亚、西门子、爱立信等四家手机企业1999年占国内市场份额达84%，经过几年的市场调整2003年已占24%，下降了60个百分点。而国内品牌手机生产企业快速成长，甩掉了众多外资企业的争夺，挺进行业前3名，极大地动摇了外资企业的霸主地位。

　　(6)国内品牌GSM手机企业内销市场份额继续攀升。

　　2003年以来，国内品牌手机企业充分发挥价格低、性价比高、服务好、消化吸收快、政策支持的比较优势迅速崛起。1-11月份国内品牌手机生产4143万台，销售4098万台。国内品牌手机产量所占份额为30.02%，销量所占份额为30%，国内市场占有率为55.47%，分别比2002年提高了7.6、8.7、16.1个百分点。波导、TCL、康佳三家企业进入了全行业产、销前十名，生产、销售总量分别占国内品牌企业生产、销售总量的56.6%和56.3%，国内市场占有率为31.6%。特别是波导手机的国内销售量已超过全部外资企业跃居全行业第一。

　　(7)国内品牌手机企业的研发能力进一步增强，产品技术水平不断提高。

　　2002年以来，国内品牌手机企业进入大发展时期，许多企业技术研发取得了长足进步。国内品牌手机企业已掌握了第二代移 动终端的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和协议层软件的开发方面也取得较大进展。特别是在手机的外观设计、外形功能等方面，设计出许多符合国内消费者习惯和爱好的新型手机产品，如2003年新上市的80种新机型中有80%以上是国内手机企业所设计。

2004年我国手机产业所面临的机遇与挑战

　　——移动通信新业务的开发和手机功能的不断增加，促进了产品更新换代的加快，形成了新的市场空间。移 动通信新业务的不断推出，手机功能的不断增强，外壳的不断翻新，促使各生产企业不断推出适应市场需求的新品种。据统计，2003年1-6月，手机入网测试的机型已达310种，为2002年全年的78%。新品种、新机型的推出，加快了手机更新换代的周期，刺激了市场需求，形成新的市场空间，成为促进国内市场销售的主要因素。

　　——手机销售渠道竞争更加激烈，运营商“捆绑”销售成为市场新的特点。跨国公司在国内的手机企业产品的销售主要以代理制为主，国内品牌手机生产企业产品的销售则是自销与代理并存。去年开始，专业的家电销售企业如国美、大中、苏宁等开始销售手机。同时为了推动CDMA手机销售，中国联 通与手机生产企业联合，采取包话费送手机的方式取得了较好的市场效果。预计“捆绑”销售的方式将会在我国有一个大的发展。

　　——CDMA手机生产企业面临较大的市场压力。中国联 通公司2003年新增用户发展计划为1300万户，但由于各种原因上半年新增用户增长缓慢，2004年的发展在今年的基础上仍然不会有较大的突破，因此CDMA手机生产企业2004年仍将面临较大的市场压力。

　　——价格竞争更加趋于白热化。手机生产企业为了扩大市场份额，在大规模扩大生产的同时，将价格当作竞争的利器。从今年市场销售的情况看，第二季度手机的平均售价在1500元左右，比第一季度下降了15%，中、高档彩屏手机也加入了降价的行列，大幅降价促销和加大对新机型的宣传已成为企业扩大市场占有率的主要手段。因此，2004年手机企业将继续面临价格战的挑战。

　　——无线市话产品的迅速成长进一步挑战手机产业发展。近年来无线市话在部分省市迅速发展，目前已开始进军北京、上海等大城市。据调查，今年1-10月，我国新增固定电话用户4091.7万户，其中无线市话用户占近50%。无线市话手机话机售价低、通信话费单向收费和按市话收费的价格优势，赢得了广大低收入消费群体的青睐，因此，2004年无线市话产品市场将继续挑战移 动通信产品市场。

2004年我国手机产品市场预测

　　2004年，我国手机企业虽面临机遇与挑战并存，但由于国家继续实行扩大内需政策，宏观经济环境不断好转，我国手机产业将继续保持快速增长势头。

　　首先，2004年电信运营业投资继续保持良好发展。

　　2003年我国通信运营业固定资产投资规模达到2100亿元，同比增长20%，为移 动通信制造业创造了良好发展机遇，2004年电信运营业的投资将继续保持今年的发展水平，新增移 动通信用户仍将保持在6000万以上。另外在我国加入WTO的带动下，一些外商投资还将进一步扩大。

　　其次，随着电话普及率的提高，国内潜在消费需求将进一步增加。

　　目前我国移 动电话普及率还很低，离“十五”规划所确定的我国移 动电话30%普及率的目标还有一定差距，离发达国家70%-80%的普及率相差更远。因此，国内手机市场仍有较大的发展空间。

　　第三，我国将形成世界手机制造生产聚集带，出口贸易将继续增加。

　　因此，我国手机产业将继续保持快速、平稳、健康发展。预计2004年全国手机产量1.6亿部，其中出口9000万部-10000万部。

（全文结束）