由世界BI市场并购事件看中国BI市场的发展

报告类别：分析报告
行业分类：软件
调查时间：2003年11月
调查机构：易观咨询公司
报告来源：易观咨询公司

报告内容：

『事件』

　　2003年3月，Cognos公司并购软件公司Adaytum，7月17日Business Objects 并购Crystal, 7月24日，Hyperion并购Brio，世界的BI市场正在掀起并购风。

『背景』

　　全球BI市场预计在2007年达到45亿美元，年复合增长率在4.1%，虽然低于1999年和2000年的两位数增长，但对于BI厂商来说仍然充满商机。

　　当今全球BI工业的发展日益显示出集中的特征，市场集中度和全球化程度不断提高，少数几家BI公司掌握了越来越多国家的市场份额。2003年，世界前3大BI企业已控制了世界BI市场的30%以上的份额。这一趋势同BI行业要求标准化产品、规模扩张带来的经济效应等特性有很大关系。

　　目前世BI的竞争格局正在发生变化，其驱动力来自于BI市场的快速增长，有效资源的整合，市场份额的快速增加，行业集中度将会显著提高等行业特征的出现。在这一过程中，少数资金雄厚的大公司可以收购有效资源，快速扩张市场份额，这一调整将有利于提供标准化的产品。

『易观分析』

　　由于市场BI市场的活跃，带动了中国BI市场的发展。

　　目前的中国BI市场呈现出以下特征：

　　1、中国的BI市场从开始就经历了一个激烈竞争的时期，高端市场被国际大厂商所占据，低端市场是国内的BI厂商及行业的ISV及集成商在竞争。

　　中国的BI市场不同与世界市场，目前市场没有一个真正的领先者，就如同ERP、CRM市场一样，最大市场份额是国外的管理软件厂商。但是，未来中国的BI市场可能在低端市场出现象用友、金蝶在财务套装软件那样的格局，几个大的国内BI厂商，凭借本地化和销售网络占据市场40％以上的市场份额。而在大的行业市场里，BI将会与解决方案融合在一起，市场被行业的ISV所把持。

　　2、未来的BI市场将快速发展，同时BI技术也将和CRM、ERP等技术融合。

　　 ERP与BI的融合

　　未来ERP厂商将会把商业智能嵌入到相应的ERP系统内，一些领先的ERP供应商逐渐把商业智能工具转移到分析应用软件上，虽然这些趋势会对BI市场产生负面的影响，但同时可能对BI厂商产生商机，使得提供解决方案的BI厂商可能填补大型ERP厂商与商业智能厂商留下缺口。

　　 CRM与BI的融合

　　由对于CRM的行业应用不断深入发展，商业智能（BI）将基于CRM系统以及企业其它应用系统，甚至手工积累的数据或者数据集，从企业决策分析的角度拓展出更大的发展空间。 无论是集成的BI软件还是自己的统计分析工具，CRM系统必然要强调对数据和过程数据的预测和分析，这样才能真正做到科学管理、精细型管理和过程管理。基于CRM的BI，就是企业在CRM流程中对数据的统计分析，只不过其指导思想和商业模型更加CRM化，更加体现以客户为中心的营销战略。

　　3、BI的技术发展方向

　　易观认为，商业智能和数据仓库系统的建设作为一个渐进、迭代的过程，其发展趋势是：由现有的初步应用如报表分析、数据集成，向深度和广度应用发展，具体来说，数据仓库建模和数据挖掘等技术的应用将实质性推开。

　　4、BI的行业发展方向

　　除了大家所共知的BI的主要应用是在金融及证券行业以外，BI在中国最早使用的是消费品制造业（主要是外资企业）及零售业，同时，易观认为，在未来的几年内，零售业中的百货公司及图书批发公司也会成为一个热点，电信及金融的BI业务将会被行业的集成及ISV占据一定的市场份额。

『易观建议』

　　给BI (商业智能) 厂商的建议：

　　1．中国的BI市场是一个快速发展的市场，同时也是一个不成熟的市场，缺乏一个真正的市场领导者，现阶段主要的精力应该在产品的研发上，对于快速增长的市场， BI厂商可以通过合作及并购等方式，来迅速扩大市场份额。

　　2．对于中小企业市场，可以借鉴用友，金蝶等财务套装软件厂商的成功模式，开发出产品化的软件，利用销售网络渗透到终端用户。

　　3．对于垂直行业大用户，除了可以与ERP、CRM厂商结成战略联盟以外，还可以与行业的集成商及ISV联盟，快速把产品推向行业用户。

　　4．警惕ERP、CRM厂商对BI市场的渗透，以及ERP、SCM、CRM 与BI的技术融合，BI厂商应该通过提供行业的解决方案来提高产品的竞争力。

（全文结束）