全球光通讯市场预测与分析

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查时间：2003年10月
分析机构：不祥
报告来源：光纤新闻网

报告内容：

一、光器件光纤市场报告

　　1、光器件

　　我们都知道光器件厂商度过了非常艰难的2002年。随着产品出货量降到不足2000年的五分之一，一些光器件大厂例如杰尔系统公司和北电网络都争相退出此领域，显示出市场的持续低迷。

　　但2003年将给人们带来几缕希望的曙光。也许要想让出货量达到2000年的历史最高水平尚需待以时日，但很多光器件生产商的营业额将会在2003年出现增长。Strategies Unlimited预计光器件整体销售量将较2002年增长30%，达到21亿美元。这种好转主要归因于产品库存的逐步清空，首先是系统设备，接着是子系统设备，然后是器件，最后是组件和有关的工具。

　　图1 全球光器件出货量预测 资料来源：Strategies Unlimited

　　今天的库存积压情况减轻了许多，但并不均匀。那些过时的产品、那些瞄准长途市场的器件或是那些处于供应链低端的产品将仍旧处于困境。连续波长激光器、薄膜滤光片、中功率泵浦激光器和大众化产品（例如耦合器或一些无源器件用的材料）都还有较高的库存。而那些处在供应链最高端、致力于城域网市场或是开拓新市场的器件处在最有利的位置。这些器件包括城域网收发器、CWDM、最新的高功率泵浦激光器和40Gb/s系统新产品。

　　1.1 OADM/DWDM

　　技术和市场需求已经在创造一种新型的动态业务上找到了共同点。这种动态业务将解决成本问题并使网络更高效。光分插复用器（OADM）就是实现这种业务的工具。固定的OADM进入市场已经有几年了，而可重配置的OADM在2002年上市。这些产品在将信号从一个网络向另一个网络传输时不需要先终结再转发，因此削减了光电光转换的成本。

　　2002年OADM市场销售收入为1亿美元，固定OADM和可重配置OADM几乎各占一半。到2006年，OADM市场将是现在的10倍，达到10多亿美元。届时，可重配置OADM将统治市场，这一期间其年均增长率将达78%。这一增长率远远超过KMI预测的同一期间DWDM 13%的增长率。

　　通常情况下，在部署新的DWDM网络时也将部署OADM。在今后几年内，DWDM网络中的波长数将增加，OADM的埠数也将增加；系统中OADM与DWDM设备的比率将不断加大；再加上最近部署的带OADM的DWDM网络的更新。所有这些因素都将加速OADM市场的增长远远超过DWDM市场。

　　DWDM逐渐失宠，纵观整个光纤网络市场，其前景不容乐观。即使是倍受电信低迷打击而幸存的光纤网络也是苦不堪言。IDC高级分析师Sterling Perrin认为：“光纤网络的低迷主要体现在长途（目标距离可取80km）DWDM（密集波分复用）网络上。”据悉，2000年美国市场长途DWDM的设备销售额为60亿美元，而2002年却降到了5亿美元。

　　另外，根据Insight Research最新的一份名为“下一代分插多路复用器2003-2008”的市场研究报告显示,光分插复用器（OADM）的市场到2007年将会达到3亿多美元。

　　图2 光分插复用器收入预测 资料来源Insight Research

　　根据ElectroniCast发表的另一份研究报告指出，到2006年全球总的OADM消费额将达到10.3亿美元，目前ROADM还占整个市场的一小部分，预计在未来ROADM的增长速度将大大超过其他结构的OADM，到2006年将占据光分插复用45%的市场分额。

　　此外，在未来的五年里,电话公司为了满足日益增长的数据业务的强劲需求,将会在下一代的分插多路复用器(ADM)上投资大约640亿美元.

　　随着以太技术应用和供应商所需的网络附件的数目的增多，以及终端用户对数据业务持续的强大需求都迫使运营商来升级其ADM设备。Insight Research的总裁Rosenberg说:”绝大多数业界关注的是以太边缘交换机,但在地方贝尔公司的带动下，SONET将逐步推出历史舞台,我们预计未来WDM技术将与下一代SONET共同使用，从而使运营商无须中断现有网络也能够增加传输带宽,这种无中断升级技术受到RBOC的青睐,而RBOC也将成为推动该技术的主要力量。”

　　预计ADM器件的年销售收入将从2003年的14亿美元上升到2008年的225亿美元.。

　　1.2 光开关与MEMS

　　从事光学市场研究的CIR公司最近的研究报告指出：2003-2006年间，光开关器件市场将以每年高于24%的速率增长。但报告亦提醒：光学开关器件生产者在市场的成功将很大程度地取决于生产开关器件所选择的技术和产品发放的时效。

　　光器件快速发展时期有一个共识：在光开关器件领域，成功将属于拥有最先进技术的产品供应商。相比较，近来在所有层次的光学用途连接器中，CIR的用户调查显示：在今后的几年里，对光开关器件，市场增长最快的将是那些有最具传统技术者。

　　——OEO开关辅助系统被发现将是市场的最快增长部分，最主要是由于受在公共网络上OEO交叉连接器增长需要的驱动。

　　——在可重配置的OADMs中，液晶技术的复兴将使得这一部分从现在到2006年健康地增长。

　　——甚至光机械部分也能希望出现增长，由于这一部分的开关器件至今是最受欢迎的技术型号（对于保护开关器件）。

　　但CIR看不出光开关器件能永远地保持传统技术。而注意到在接下来两年里有重要的新的收入机遇产生于旧的光开关器技术改进，CIR新的报告也声明：对于在小脚注、其他元件的集成和迅速的时间反馈上出现的顾客需求将最终导致旧的光开关器技术下滑。例如，在一些时间以后，无所不在的新的光机械开关，顾客确实将不再想需要：——它们是巨大的，缓慢的并难以连接到其他器件上。

　　这些旧技术的替代品或者是MEMS(微机电系统)开关， 根据市场调查公司In-Stat/MDR最新的调查报告显示,虽然2002年整体电信器件开支持续低迷,但应用于光网络市场的MEMS却保持强大的市场需求.

　　该报告称,虽然基于光网络的MEMS市场低于预期的设想,但预计还是会从2003年的1.20 亿美元增长到2007年的5.25亿美元 保持41.8%的年复合增长率.

　　该公司称现在的问题已不是器件的稳定性,而是公司的稳定性了,因为目前所了解已有50%的研发MEMS公司倒闭了,但尽管如此,2002年依然有5,500万美金的风险基金投入该领域,另一个明显的改变是进入量产的器件的类型明显增多,如许多公司现在能提供可调光衰减器,可调滤波器,以及小型3D交换机.另外亚太地区公司的存在也是不能忽视的.

　　另外，光学MEMS市场的应用市场不断扩展,已经不仅限于电信领域。例如光的控制和存储，传感以及制造工业，显示行业等。而其中最大的应用可能来各种显示子系统，包括集成式可配带的便携式设备。其它应用领域有条码扫描、自适应光学系统、商用印刷等等。

　　In-Stat/MDR表示，在过去的1年中，许多基于电信解决方案的MEMS器件，一直努力在其它市场中寻找更好的发展空间，因为光学网络应用市场大幅下滑，在近期内难以复苏。

　　图3 非电信光MEMS市场预测

　　1.3 FSO

　　20世纪90年代末，自由空间光通信（FSO）吸引了电信业的目光。此后，FSO系统的厂商围绕着技术的经济性来发展他们的业务，因为安装屋顶到屋顶的FSO链路比挖掘城市街道、安装光纤线路便宜很多。然而，在当前经济低迷的状况下，这一理由不再像过去那样有说服力。

　　“仅仅比光纤的成本低不算什么优势”，Terabeam公司总裁Dan Hesse说，“运营商对投资回报的要求无疑极大地抬高了门坎。一些电信公司要求在第一年就能得到回报，这对任何技术而言都是很难实现的。”

　　据称，今年FSO市场之所以比其它通信技术市场活跃，部分原因在于这项技术成本低而且简单易行。去年9.11恐怖袭击后，FSO在重建企业的通信联系中发挥了十分重要的作用，因此得到了用户们的进一步认可。

　　今年，运营商们也开始考虑使用FSO。Lightpointe市场总监Lawrence Prior称，2001年他们公司绝大多数的合同都是和企业用户签订的，但今年已有约30%的合同来自运营商，其中包括英国运营商Red Spectrum和Telekom South Africa。Lightpointe通信公司还与Qwest 通信公司签订一个合同：在12个城市安装FSO。中国宽带服务供应商长城宽带网络公司（GWBN），日前也宣布将选用Terabeam的自由空域光通讯产品（FSO）来拓展其在中国15个城市的宽带网络。通过Terabeam的系统，GWBN将为那些大中型商业用户和大型住宅社区提供可靠的宽带服务，尤其是在那些光纤光缆很难达到或者铺设起来成本昂贵的地方。

　　在最近的报告中，美林公司宣称FSO今年的产值约1亿美元，到2005年时将增长到20亿美元。这项技术确实吸引了电信业几家巨头的巨额投资。Lightpointe公司获得了5150万美元的风险投资，其中有3300万来自Corning Inc.和Cisco Systems。AirFiber公司则赢得9250万美元的投资，其中Nortel Networks投资了5000万。Terabeam公司则筹集到5亿8600万美元的巨资，其中Lucent Technologies就投资了4亿5000万美元。

　　1.4 光放大器和收发器

　　根据CIR公司最近发布的光放大器市场预测报告中称，2006年的光放大器总的市场（包括EDFA，Roman放大器，SOA以及lOA）将达到3.4亿美元，另外该公司还对未来5年里发射器件作了预测，包括发射接收光源，光电二极管，收发器和转发器，CIR预计这部分市场到2006年的产值可达到30亿美元。尤其是收发器市场会增长迅速。长途大容量收发器市场方面当前的热点是10 Gbit/s 和40Gbit/s，据ElectroniCast最新的市场研究，10 Gbit/s数据通信收发模块的全球总消费量将从2001年的6870万增长到2006年的32.6亿美元。2001年早期使用10 Gbit/s数据通信收发器的数量不到10万个，但到2003年，10 Gbit/s数据通信收发模块将增加到200万个。在接下来的几年内仍将会猛烈增长，2005年将会达到700万个。在整个消费领域，继10-gigabit 光纤通道之后，10-gigabit以太网将会有强劲增长。

　　在光收发器的市场上,日本无疑是一举足轻重的市场,日本政府近年来积极规划2005年“光纤到户（FTTH）”之计划，即使近几年景气不佳，日本对光纤到户的脚步依然不曾减缓过，根据台湾工研院IEK的统计，2000年时已完成43%的建设，因此，全球厂商对于光收发器市场的再度燃起生机，如Intel已并购New Focus旗下激光器科技部门，取得可调式激光技术，以利其发展体积更小、成本更低的光收发器；日商OMRON计划推出生产成本低的光交换机等光通讯相关设备；SONY推出能转换电器信号与光信号的光收发器产品等等。以全球厂商相继投入此市场的积极态度，台湾的厂商当然不能错过，目前生产的厂商有台达电子、旺铼科技、新怡力科技、前鼎光电、嘉信光电、谊虹科技、华敏光纤与亚洲光学……等众多供应厂商。台湾光收发器产品（Transceiver）自今年第二季起的平均单月出货量已破二十万个，目前台湾的光收发器产品全球市占率已冲破10％。

　　超过20万个光收发器的出货量，已使得台湾在全球市场占有率表现上首度突破10％，其中占市场量达约60％的OC-3产品，更已抢下全球20％以上的市占率，惟由于OC-3产品的单价较低，光收发器产值仅占约5％的市场占有率，目前OC-3光收发器单价视出货客户与规格不同，价格范围从15至30美元都有，但相对于Gigabit等络传输速度的光收发器来看，单价则仅有三分之一不到。

　　以客户来看，今年台湾光收发器出货量倍增主要还是拜日本FTTH商机所赐，值得注意的是，台达电是直接出货给日本光通讯设备商富士通（Fujitsu）与NEC，而旺铼则是交货智邦与友讯，以间接取得日本FTTH商机订单。除台达与旺铼专攻于日本FTTH订单外，其他业者的客源则相当分散，包括美国、大陆与欧洲客户都有，而从出货量来看，日本确实是今年光通讯市场的生机所在。业者表示，在供应高单价的Gigabit以上传输速度等级光收发器仍困难下，下半年出货除视日本FTTH商机外，就看OC-3产品主力供应商安捷伦（Agilent）是否因不敷成本而退出市场（目前安捷伦已拿下OC-3光收发器市占率近70％）。

　　而在国内，在2003年中国IT市场年会上获悉，赛迪顾问2002年中国光器件市场研究年度报告中显示，烽火网络在2002年度全国光纤收发器市场中，获得销售量排名第一的业绩。

　　1.5 激光器

　　据美国Strategies市场调查公司统计，全球光通迅用ＬＤ市场规模2000年为29.2亿美元。年增长率达50％。预计今后每年将以22％的速度递增，2004年可望达53.5亿美元。在美、日、加、英、德、法、瑞士的众多厂商及科研机构加大对光通迅用ＬＤ研制的投入，特别是对1310～1550nm波长光通迅低损耗窗口产品的研发，不断地进行着新结构、新材料、新工艺的创新研发，有力地支撑了光通迅技术的高速发展。

　　1．6 厂商方面，为增加竞争力，光通讯元件厂商纷纷加强整合

　　鉴于目前光通讯元件市场的低迷，业内许多厂商纷纷思索对策，欲通过整合提高自身的竞争力，以度过这一艰难时刻。

　　上半年Avanex公司收购了阿尔卡特光电公司(Alcatel Optronics)和美国光纤厂商康宁(Corning)的光学元件部门。预计将增强其在光电元件市场的地位。

　　Avanex通过这次收购，获得了许多产品线和数千项专利，并将增强其财力，并使其成为一个产品线较广的光电模块和子系统供应商。Avanex董事长兼首席执行官Walt Alessandrini介绍，通过此次收购，Avanex获得了康宁的光学放大器、散射补偿模块和调制器业务；得到了阿尔卡特的微光学产品、激光器、光电探测器、转发器和光栅滤波器业务。 作为交换，阿尔卡特和康宁将分别拥有Avanex股权的28%和17%，并合计向Avanex支付1.3亿美元，使Avanex的现金增加至2.5亿美元。

　　业内分析人士认为，上述交易使Avanex成为顶级光学元件供应商。纽约Needham公司发表的一份报告估计，按销售额排名，Avanex将成为第三大光学元件供应商，仅次于JDS Uniphase和Bookham Technology。

　　获得Avanex的股权后，阿尔卡特和康宁仍然有微弱希望可在通信市场有所斩获。它们在最近几年里向该市场投入了数亿美元，但市场长期下滑，使其回报迅速萎缩。两公司都认为光学元件不是其核心业务，并在稍早时曾表示，死守着这些业务将阻碍其实现恢复获利的目标。

　　2002年康宁的光电元件销售额降至1.11亿美元，而2001年高达5.47亿美元。分析师指出，这是康宁最后一批亏钱的业务之一。阿尔卡特的光学部门同样表现糟糕，2002年销售额为9,660万美元，亏损4.813亿美元。这家法国公司已关闭或卖掉了在美国、加拿大和欧洲的一些公司。“阿尔卡特光电部门的规模太小，没达到可以赚钱的程度。”阿尔卡特的一位发言人说。“Avanex的规模现在得到壮大，可以与对手一搏。”

　　Avanex的收购活动只是光学产品市场整合现象的一个缩影。供应商感觉到，独自承担技术投资越来越不划算。杰尔系统有限公司(Agere)今年初将光学元件部门出售给了TriQuint Semiconductor。去年11月，加拿大的北电网络((Nortel Networks)将光学收发器和光学放大器业务卖给了英国的Bookham Technology，换取了后者30%的股权。

　　而Bookham公司日前也宣布收购薄膜滤波器供应商Cierra光子公司 。此次收购将以股票的形式兑现。 据了解Cierra位于美国的旧金山, 现有员工39人。该公司的主要产品四采用高级活性沉淀（Advanced Energetic Deposition ，AED）技术制造的薄膜滤波器，AED技术允许在晶圆上直接实行高精度的镀膜，具有很好的良品率，性能和较低的生产成本。Bookham公司的一位发言人表示此次对Cierra的收购将有助于该公司打开新的市场空间，对公司未来的发展帮助很大，这将加强他们在光器件市场的领先地位。

　　另外，Bookham还跟BTI光子公司达成战略同盟，共同来研究，生产和销售优化的光子系统。通过此次合作，两公司将可很快地推出高级光解决方案，这些方案的主要技术来自Bookham的EDFA技术和光分插复用器（OADM）技术，同时也利用了BTI的智能链路系统技术。

　　JDS Uniphase的发言人认为，可能还会有更多的购并活动。他说：“我们的客户在试图减少供应商的数目，以使其更有效率。”在过去一年中，JDS Uniphase收购了IBM的光学收发器事业部，以及OptronX的光学收发器/转发器部门。

　　2、光纤光缆

　　据美国KMI公司在日前发布的新的名为“世界光纤光缆市场：市场发展与预测”的市场预测报告中称世界光纤需求在经过连续两年的下降之后，将在2004年恢复增长。

　　据KMI称， 2001年光纤和光缆生产过剩影响到2002年的需求量, 2002年全球光纤需求量下降了38%，今年将再下降2%，世界光纤光纤光缆的销量从2001年的78亿美元下降到2002年的35亿美元，主要原因是光缆需求的急速下降，特别是美国和欧洲的光纤敷设量较少。但PFay Patrick Fay预测，2004年，光纤光缆市场将开始乐观增长，2004年全球光纤需求量预计将增长2%。

　　近两年光纤需求下跌的另一主要原因是产业调整对全球电信业的影响。对1999～2001年光纤市场繁荣起过重要促进作用的许多长途网运营公司已经破产，它们的资产被出售给竞争者。2002年，陆地长途应用使用了1200万公里的光纤，比2001年的2600万公里和2000年的3600万公里下降了许多。此外，还有一个重要的事实，那就是在2000和2001年电信业“泡沫”期间，有很大一部分已成缆光纤都没有被敷设安装。KMI估计这些未敷设的或缆光纤多达1500万光纤公里，其中很多又是高芯数的 NZDSF 光缆，而这种光缆已不再适用于现在许多网络建设的要求。

　　长途网的过度建设，意味着在近期和中期那些较成熟的市场将重点转向地区电信应用。一个重要方向是从北美和西欧向亚太地区转移。20世纪的90年代包括2000年，美国占据了整个光纤光缆铺设的37%的分额。2002年下降到21%。美国和西欧2000年所铺设的光缆数量占全世界的59%，2002年下降到34%。2002年亚太地区所铺设的光纤占整个世界的54%。这种比例在未来5年内将继续保持，中国、印度、日本将成为世界上4大主要市场的三剑客。

　　图4 2000到2004年全球个地区光纤光缆铺设情况 资料来源：KMI

　　2002年，全球陆地光缆光纤的使用量为5720万光纤公里，比2001年下降了38%，其中北美和欧洲下降幅度更大，两地分别下降了54%和62%。2002年，北美或缆光纤需求量为1360万光纤公里，占全球需求量的24%（见图2），而西欧为740万光纤公里，占全球需求的13%。光纤需求正在向亚太转移，亚太地区2002年的敷设量为3160万光纤公里，占全球需求量的55%。

　　随着过去两年光纤市场的变化，人们长期以来对光纤产业的一些观念也应有所改变了。首先，什么是现实的年增长率？要重新考虑。例如，从上世纪90年代中期到2001年，成缆光纤敷设量复合年增长率是25%，而从2002年到2008年，就只能达到6%到10%了。第二，目前成缆光纤敷设量的下降，意味着今后5年的年需求量为5000～7000光纤公里。这样的增长率和年敷设量看起来较低，但如果看一下1995～2007年的累积的敷设量，那么绝对量的增长仍是很可观的。全球光纤累积敷设量达到1亿光纤公里的时间是1995年。到2001年底已超过4.5亿光纤公里，而到2007年将超过8亿光纤公里，也就是说在2002～2007年这6年时间内全球累积光纤敷设量差不多要翻一番。第三，1999～2001年光纤产业那种空前繁荣的局面已一去不复返。电信业的自由化、市场开放和 Internet通信的崛起，曾对网络建设的热潮起了需要作用，导致1998年～2001年全球光纤年敷设量翻了一番，但这些都只是“一次性”因素。

　　KMI指出，今后网络建设的机会在新兴市场或欠发达市场，那些地方的基础设施需要更新。那些在公用事业管线和铁路上拥有通行权的运营商将允许建设骨干线路，但其距离和光缆芯数将大大低于北美和欧洲在光纤市场繁荣时间通常具有的水平。北美和西欧将把重点放在地区电信和CATV领域。

　　方案的调整、市场、投资和技术因素等的集中，曾推动了1996-2000年光纤光缆的增长。不过，这一期间的过快增长对现在的市场造成了不良影响。“目前的问题是新型光纤网的投资过剩、相关企业过多。因此，整个市场今后将对过剩问题进行调整”，KMI分析师及该报告的作者Patrick Fay如是说。

　　2.1中国光纤光缆市场

　　根据信息产业部日前发布的《2002年通信发展统计公报》显示， 2002年，通信业光缆线路长度达225万公里，比上年底新增43万公里，增长42％。

　　其中：长途光缆线路长度达51万公里，新增10万多公里；本地中继光缆线路长度达128万公里，接入网光缆线路长度达46万公里，共新增32万公里；数字微波线路长度达19万公里。

　　中国电信光缆线路长度新增8.7万公里，达到90多万公里，其中：长途光缆线路长度达17万公里，本地中继光缆线路长度达47万公里，接入网光缆线路长度达26万公里。

　　中国网通光缆线路长度新增2万公里，达到53万多公里，其中：长途光缆线路长度达9.2万公里，本地中继光缆线路长度达29万公里，接入网光缆线路长度达15万公里。中国移动光缆线路长度新增15万公里，达26万公里。

　　中国联通光缆线路长度新增16万公里，达48万公里。其中长途光缆线路长度达10.8万公里。

　　铁通公司光缆线路长度约8万公里。

　　据业内人士透露，今后3年内，我国电信基础建设仍将突出光纤传输网络的发展。3年内我国将继续新建20万公里的国内长途光缆，使国内的光缆总长度达到250万公里。大力构建全光网络，进一步完善光缆中继网，还将加大国际海光缆建设的力度，以提高通信网的国际地位。

　　作为集最新光电子、微电子、计算机、网络与通信技术于一身的高新技术产业，光通信如今已成为全球信息产业最活跃的领域之一，是当今社会信息传输的主要手段和信息高速公路的主干道。目前，世界光通信产品的市场规模已达到370亿美元，全球光纤累计用量已突破3亿公里。

　　目前，我国的光缆线路长度已达到225万公里，其中长途干线51万公里，本地中继128万公里，接入网线路46万公里，长途光缆网已通达全国除少数偏远地区外的县级以上城市。此外，我国还先后参加了26条国际海光缆的建设和投资。这些数据和成果表明，光传输网仍将是我国基础传输网建设发展的重点。

　　另外，经过十几年的发展，国内光纤产业的技术水平已经有了大幅度的提高，从产业规模上看，我国光纤制造业的产能已经完全可以满足国内市场需求。长飞公司的产能已经跨入世界光纤单一工厂前五名的行列。在产品品种上，目前世界上商用的主要通信传输用光纤我国企业都能够生产；在质量管理上，我国光纤厂家均通过了ISO9000系列认证；在产品质量上，我国生产的光纤已经达到世界一流水平，并已经在我国一级干线上广泛大量采用。

　　2.2 印度光纤光缆市场

　　据KMI最新的市场调查报告《印度单模光纤光缆》显示,印度已成为继日本,美国,中国的世界上第四大光纤市场,尽管今年的长途光纤铺设开始出现减少,但该国在可预期的将来对光纤和设备制造商而言依然是一个非常重要的市场.印度是世界上电话普及率最低的国家,平均每100人拥有4.2部电话,市场潜力巨大.早在1999年,印度就成立了新的电信局,目的是把电话普及率提高到2010年的每100人拥有15部电话.　　在1995年底,印度总共只铺设了283,600 公里的光纤,但到了2000年,光纤的安装达到250万公里,到2002年底光纤的总量又增加了一倍多，达到了670万公里。

　　但到今年年底,绝大多数长途网将完工,届时将会导致市场的饱和,据KMI报告称,印度的运营商在2003年将铺设12.5万公里的光缆,比去年的18.24万公里下降32%.从2003年到2007年间，印度的光纤光缆将会年平均下降15%。然而，尽管光纤铺设开始减少,但在未来五年里印度依然会有强大的市场需求,印度仍将是一个重要的市场。北电网络近来已与Bharti达成设备交易,与此同时BSNL也采用Juniper网络的M系列路由器用于印度的首个全国性的IP/MPLS网.思科系统和Sycamore网络也已从印度赢得合同,据传Atrica也快进入该市场。

　　图5 印度光纤铺设预测 资料来源：KMI

　　虽然印度的城域和接入网市场在可预期的未来仍将保持较小的规模，但对他们的逐渐重视仍会带来额外的机会。KMI预测，到2007年，城域和接入应用方面将共铺设26，500路由公里的光缆，仅占全部810，000路由公里光缆的3.2%。总之，印度政府关于增加电信密度的计划对厂家很有吸引力，光纤和设备厂商都把它看作一个极好的机遇。.

　　2.3 日本

　　日本电线工业会日前发表日本市场光纤需求报告显示，2002年度（2002/4～2003/3）市场规模衰退7.8％，约为1598万公里，2003年度则将进一步减少1.3％，达到1578万公里。

　　近年来在企业与家庭对于高速通讯需求尽速攀升的带动下，2001年度（2001/4～2002/3）日本市场光纤需求达到1700万公里，创下历来新高。不过受到全球IT景气低迷与通讯市场疲软的影响，2002年度市场转趋萎缩。

　　不过电线工业会同时表示，去年以来，NTT西日本等电信厂商积极布建家庭用途的光纤网络，因此市场虽然衰退，但需求减少的幅度仍低于预期。

　　根据日本总务省于7月31日公布了“因特网接入服务用户数变化”的快报值。截止到6月底，日本国内的宽带线路总数达到了1093万9411。与截止到5月底的数据相比，增加了45万638线。FTTH（fiber to the home）服务的用户数为45万8293线。与5月底相比增加了5万9957线。4月份的增加速度增加多达5万1400，将接近6万。在宽带环境日渐普及的情况下，预料今后家庭用途的光纤网络需求将会持续成长。

　　2.4 海底光缆市场报告

　　据总部设在美国新泽西州Cedar Knolls的市场研究公司Probe Research发表的研究报告称：由于容量供过于求，2003年全球海底光纤传输市场预计将继续处于下降的周期中。

　　根据这篇报告，海底光纤传输市场销售收入2003年将继续下滑。但是，该市场在2004年将开始缓慢复苏，预计从2002年至2007年的总增长率为39%。

　　Probe Research研究公司分析师Maria Zeppetella表示，同陆地干线网络一样，海底网络也是由于预期将会出现很的高通信量而进行了过度的建设，而预期的通信量却从来没有出现。他认为，在2005年之前穿越大西洋的线路不会进行重要的网络升级。在2006年之前，穿越太平洋的线路也不会进行重要的网络升级。

　　许多海底电缆运营商的资金匮乏还将对海底光纤传输厂商造成不利的影响。例如，一些海底电缆运营商由于资金匮乏而破产，如360networks网络公司、FLAG Telecom公司和环球电讯公司等。

　　分析师Zeppetella表示，今后海底电缆传输市场的增长主要来自于无转发器系统的应用、海岛连接和无线运营商需要的短距离海底电缆连接。不过据研究公司TeleGeography发表的报告称，海底光缆建设高潮已告一段落，近期Tyco Telecom and Cable & Wireless 的跨洋系统的完工标志着一个建设狂潮（自1998年来，跨大西洋和太平洋的通讯带宽提高了30倍）的终结。预计2003年在新海底光缆接入服务方面的支出仅为10亿美元，与2001年的130亿美元相比相差很大。

　　TeleGeography的高级分析家Alan Mauldin解释说：“建设高潮过去的原因是现在的海底光缆运营商拥有大量低成本尚可升级的传输带宽”。“加之谨慎投资环境的影响以及对长途能力需求方面的普遍萎蘼，我们不可能在2006年之前看到任何新的光缆铺过大西洋或太平洋”。

　　虽然建设高潮的终结会有助于减缓海底带宽的供应量，但TeleGeography通过对带宽需求和价格的研究认为那些主要网络运营商前景仍不明朗。2002年海底带宽购买仅上涨30%，相比前几年的200%增长率下降很多.并且,价格的跳水比四年前预期的要快,特别是在许多竞争激烈的路线方面更超过90%．

　　以下是近几年(1998-2003)海底光缆的建设费用 (US$ billions)

　　图6 1998-2003年海底光缆的建设费用图 资料来源TeleGeography

二、光网络传输设备的市场现状与预测

　　1、光网络市场将在2004年开始复苏

　　据KMI最新的一份关于全球光网络设备市场报告显示，光网络设备市场将会继2003年的6%的下降后在2004年开始轻微反弹。

　　图7 光网络设备市场预测2002-2007 来源：KMI

　　今年的下降相比2002年应该是比较轻微的，去年全球光网络设备的市场（包括SONET, SDH, DWDM, DXC, 和 OXC）下降了53%，降到了100.1亿美元。而2001年与2000年相比也下降了29%。

　　KMI的市场分析师Arden先生说：“不同的光网络设备下降幅度都不一样，我们预计2003年最大的输家将会是传统的SONET和SDH以及交叉连接的设备。”

　　“2004年绝大多数的产品将会出现增长，其中DWDM和交叉连接设备将会出现强劲增长。下一代的SONET和SDH设备也将会继续增长。”

　　2002年城域和其他短距离设备的铺设增长较快，北美和西欧在电信泡沫中收到的打击最大，但中国和韩国的市场增长减轻了一部分的压力。结果，一些亚洲本土公司如华为，在2001年到2002年相关的设备销售增长很快，一跃成为世界上主要的设备供应商。

　　另外随着局域和长途市场商机的出现，下一代SONET和SDH设备将会加快取代传统的传输系统的步伐。传统的SONET和SDH设备的市场将会逐步萎缩，同时下一代的SONET和SDH设备也会相应地增长。

　　预计光网络市场将会从2002年的100.1亿美元增长到2007年的120亿美元。按以往经验，2004年的反弹增速将会低于2000的增长速度。

　　不同的设备增长的速度是不一样的， 预计下一代SONET和SDH将会出现最强劲的复合增长率，从2002年到2007年每年平均增长17%。DWDM也将以11%的年复合增长率紧随其后，光交叉连接设备以9%的增长率排名第三。

　　数字交叉连接和传统的SONET和SDH设备将会在2002年到2007年这段期间里逐步丧失其市场价值。传统的SONET和SDH设备市场将会以38%的复合速率下降，同时DXC也会以5%的速度下降。在两种设备下降的同时，下一代SONET和SDH设备将会取而代之。

　　另外，根据Insight Research一份新的市场调查报告显示,随着Verizon和其他电信公司对宽带铺设的速度加快,对SONET/SDH系统的需求也将进一步增加.　　Insight Research在这份关于《光网络：DWDM与SONET2003-2008》的市场分析报告中指出：运营商将会逐步地恢复对网络的基础投资，估计最早可能2003年的第四季度就会开始。其实早在2001年运营商逐步减少资本支出时，有宽带需求的终端用户数量就一直持续增加，虽然目前运营商通过现有网络的剩余带宽能满足用户对宽带的需求，不过这只是权宜之计，如今，美国政府已改变了策略，鼓励本地运营商继续进行投资，这对运营商来说是一强心剂，纷纷计划对其网络进行重新的投资，Insight Research预计这将导致光设备市场出现真正的增长。该公司预计从2003年到2008年SONET/SDH终端市场将出现50%的年复合增长率，光纤光缆市场也将出现18%的复合增长。

　　Insight Research认为近期UNE-P政策的出台是导致本地运营商二次投资的重要原因，而本地接入是推动整个电信行业发展的火车头，预计运营商最优先考虑升级的是城域网中的SONET/SDH设备。

　　这其中发展速度最快的就属SONET/SDH中的多服务供应平台(MSPP)，该市场2002年公布营收比2001年增长了25%达到14亿美元。IDC的最新研究显示，最早在本年底，多服务供应平台市场将成为新一代光纤网络领域最大的部门。

　　IDC 旗下光纤网络部 (Optical Networks) 的高级研究分析师 Sterling Perrin 表示，“在三年的时间中，一个从加州开始起步的市场部门现已成长为新一代光纤网络的基础。继续进军多服务供应平台市场仍可获得进一步的发展。”

　　IDC 预测，2003 年期间全球多服务供应平台市场的营收将接近16亿美元，至2007年底将增长至32 亿美元，年复合增长率达18%。

　　多服务供应平台是最新的网络成分，主要基于新一代的 SONET/SDH 技术，并设计用于取代营运商网络中传统的 SONET/SDH 分插多路复用器 (add/drop multiplexers)。就在其它部分光纤领域衰落之时，数项因素却联合推动了多服务供应平台市场的发展。这些因素包括：

• 背离新兴地区电信营运商 (CLEC) 并回归现有电信运营商的市场转变对多服务供应平台的发展有利，因为基于 SONET和SDH 技术的多服务供应平台对现有运营商的吸引力最大。
  　

• 数据流量的持续增长和针对数据服务的增强的策略焦点将促使运营商选用多服务供应平台，而非传统的SONET/SD分插多路复用器。多服务供应平台价值体现的关键是其相比传统的SONET/SDH设备更有效、更廉价地处理数据流量的能力。
  　

• 传统的电信厂商致力于将多服务供应平台推向市场，从而使他们现有的营运商客户制定转向多服务供应平台市场的决策看来更加安全。
  　

• 多服务供应平台具有全球范围的吸引力。尽管该产品最初是在北美电信产业繁荣之时推出的，但其厂商2002年期间所产出的营收的64%来自北美以外的国家。

　　这些调查结果包含在IDC一份题为《2003年至2007年期间全球多服务供应平台市场的预测和分析》的最新报告中。这份研究报告预测了多服务供应平台设备从 2003 年到 2007 年五年期间的营收增长机会，并根据地理位置将多服务供应平台市场进行了划分。此外，该研究报告还确定了2002年度全球和北美市场中占据领先市场份额的公司。

　　2、光交换市场将在2004年恢复增长

　　根据Probe Research公司的调查报告显示,2002年光交换机市场下滑11%,达到2.70亿美元，同时该公司预计光交换机市场将可能在2004年恢复增长。

　　而另一家市场调查公司edar Knolls-based的预计,光交换机市场到2004年才会出现稳定的增长,预计到2007年会增长143%。

　　Probe Research称,一直以来,北美是光交换机的最重要的市场,将来预计也是如此.现在,北美绝大多数光交换机被长途交换运营商（IXC）所采用，部分被本地交换运营商（ILEC）采用。预计将会有更多的光交换机被用于地区贝尔公司的网络里。

　　2001年欧洲的光交换市场相比北美来讲弱小许多,不过在2002年欧洲却突飞猛进.该公司同时指出亚太地区的光交换市场一直保持增长,尤其是中国大陆和台湾地区。可以预计的是该地区在未来一段日子里将是光交换市场增长速度最快的地方。

三．应用市场的报告

　　过去两年光通讯产业营收的大幅滑落，促使光网络与光组件产业经历了一场天翻地覆的结构重组，如果产业景气在2003～2004年回春，我们将看到一个回异于千禧年时的光通讯产业。

　　虽然长途骨干网络与多数应用的建设在2001～2002年突然大幅下滑，但局域网以下的市场在2002下半年仍持续扩张，特别是在存储局域网（SAN）的成长推动下，激发了新一代服务器、路由器与光交叉交换机的需求。

光通讯产业在2000年急转直下的原因已经有很多专家讨论过，但以下几个因素则是促使市场信心溃散，导致产业景气进一步恶化的主因：

• 911攻击事件与后续的反恐活动。
  　

• 安然事件（Enron bomb）使投资大众失去了对于大型企业财务报表的信心，特别是发现数家原本应具备独立地位的会计师事务所亦牵涉丑闻之中。
  　

• 布什政府的单边武力干涉主义，使军火工业吸收了一大部分的市场资金。

　　虽然在重重利空打击下，投资者仍不轻言放弃，继续等待着光通讯产业的复苏机会。

　　从2001到2002年，消费者的通讯服务支出仍然持续成长。另一方面，虽然2002年许多美国电信服务业者的整体资本支出呈现下滑的趋势，但在城域与接入网络部分的设备支出则是逆势上扬。

　　当前，在通讯网络带宽的需求日益增加的同时，拥有4个400 Gbit／sec带宽的光链路将更为普及，而某些链路的速度将达到1.6 Tbits／sec。此外，在高画质电视（HDTV）的需求推动下，2 Mbits／sec电路也会突破现有的铺设瓶颈。

　　在高速客户网络的市场，铜缆线是光纤技术的主要竞争对手。由于光通讯组件的价格弹性相对较高，因此大幅降价时，将能够刺激大量的新生需求。

　　1、城域市场

　　如今的光网络设备供应商们正在改变其游戏规则以适应新的崛起的城域网络市场，根据Communication Industry Researchers公司日前发布的一项市场调查报告称，全球目前有40多家城域设备供应商，来提供包括诸如SONET/SDH，WDM，以太和路由设备的传输产品，该公司预计城域传输网络设备的市场将由2003年的70亿美元增加到2006年的93亿美元，年平均增长8.2%。如图：

　　图8 全球城域传输网络设备的市场预测

　　在这当中，城域以太设备市场发展迅猛， 2006年将达到59亿美元。

　　Infonetics在最近一份“城域以太设备”的市场调查报告中预测，全球城域以太设备的市场产值将从2002年的25亿美元增长到2006年的59亿美元，年复合增长率达到24%。全球城域以太端口也将从2002年的906，000个增长到2006年的360万个端口（增长294%）。

　　据Infonetics的分析师Howard表示，“在未来5年里，弹性分组环（RPR）市场，基于SONET/SDH的以太市场，基于WDM的以太市场，以及EPON（基于无源光网络的以太）市场都将发展迅速，预计年复合增长率都将达到20%，这可以从2003年上半年服务供应商提供的城域以太业务跟新的城域设备的推出看到一些眉目来，主要的服务供应商们现正跟一些相关的标准化组织紧密合作，如城域以太论坛（MEF），最先一英里以太论坛(EFMA)，RPR联盟（RPRA），并进行公共互通性的演示，这预示着新一波的产品将进入市场，从2002年到2006年，预计全球供应商花在城域以太设备的总的开支将达到194亿美元。”

　　图9 城域以太设备的市场预测

　　定位用户的设备（CLE）的收入相比城域以太供应商的设备(PE)的收入要逊色一些，不过也会相应地增长，不过有一个例外，那就是基于DSL的以太铜缆设备将发展的非常快速，尤其实在亚太地区。

　　2002年全球城域以太设备总收入包括：

• 从技术角度来分：基于光纤（交换机和路由器）的以太收入占总收入的65%，基于SONET/SDH（标准和RPR）的以太市场占22%。
  　

• 设备的种类：城域以太PE设备占58%的比例，城域以太CLE设备占42%。区域：亚太地区的开支占42%，北美为35%。

　　2、长途市场

　　PointEast Research LLC公司在对全美30多个长途交换运营商和本地交换运营商的850条长途WDM运营线路的利用率进行调查后发现，超过25%的线路的利用率超过了75%，这将预示着那些运营商们将会在年内对其网络进行升级。

　　图10 全美WDM线路利用率 资料来源：PointEast Research LLC

　　本次抽查了850条运营路线，其中321条线路里的WDM 通道数低于或等于10，超过五分之一的线路利用率超过了75%，而这些线路也将在未来12个月内升级。同时，由于目前运营商所铺设的系统是1999年和2001年铺设的，当时采用非常高端的技术，不过这也造成很难分配和管理，导致运营和维护成本非常昂贵，运营商们正寻求那些易操作，管理和监测的系统，同时又能大大降低资本支出和运营支出的解决方案，PointEast公司说如果安装一个新的系统能降低50%甚至更多的日常开支，那运营商将决定铺设，即使现有的系统仍未完全利用。

　　3、接入市场

　　近年来，日本的FTTH市场出现了飞速增长的局面。2001年，日本FTTH市场上只有usen和NTT东日本、NTT西日本(NTT的子公司)等少数几家公司，而到2002年7月，已有9家公司提供FTTH业务。

　　据日本总务省统计，2002年1月全日本FTTH用户仅为12337户，到9月底猛增到114608户，8个月中平均每月增加12784户，截止到2003年6月底，日本国内FTTH（fiber to the home）服务的用户数为45万8293线。另据日本多媒体综合研究所的预测，2004年3月和2005年3月日本FTTH用户数将分别达到170万和450万。

　　韩国是世界上宽带普及率最高的国家，它的FTTH用户数也远远超过美、日等国。

　　韩国第二大宽带业务提供商Hanaro公司已经选定了瑞通(Riverstone)公司的城域网路由器用于它的“e谷”(e-Valley)工程的扩建，从而为300万用户提供FTTH业务。通过网络扩建，该公司今后的用户数将进一步扩大到1100万个家庭。

　　韩国情报通信部估计，2005年前韩国各个通信公司计划投资约110亿美元用于宽带网的扩建，到2005年全国100%的家庭都将实现宽带Internet接入。

　　据美国FTTH委员会的统计和预测，2002年北美(美国和加拿大)的FTTH用户数达到72100户，比上年增长271%，2003年将在此基础上增加330%而达到31.5万，到2004年可增加到80至140万。系统价格的下降和用户需求的增加，是北美FTTH用户数迅速扩大的主要原因。

　　在美国，尽管对光通信的乐观程度在下降，但人们仍在努力说服网络设计师采用光纤。分析师预测高带宽应用的需求将持续上升，光纤和铜线的差别也将越来越小，这样光纤应当继续会扩大在住宅楼房市场的份额。在企业和家庭还未使用更多的光纤之前，许多人认为FTTP或FTTB的应用是必需的。一家通信市场研究公司预测消费者和小办公室/家庭办公室（SOHO）光纤以太链路将从2002年底的15，000条增长到2007年底的113，900条，年增长率为50%。

　　图11 美国未来FTTB链路预测

　　在美国的大城市里，光纤到户还不是很普及，但在一些小城镇光纤却已开始延伸到住宅区。根据FTTH协会估计，美国20个州锝70个社区已经开始铺设光纤到户网络，并开始为超过72000个用户提供语音、视频和互联网接入服务。可以预计光纤到户的建设将迅速增长。据美国一家咨询公司Render Vanderslice&Associates的研究显示，小型独立电信公司正在发展，大量市营网络和私营网络也不甘落后。估计截止到今年末，美国的FTTH用户将达到31.5万。预计到2004年，当地方贝尔公司投入其中时，这个数字将攀升到80万。

　　当然，过高的代价确实让光纤接入裹足不前，不过最近几大地方贝尔公司已经在进行新的尝试。这对于低迷的光纤光缆市场来说是个福音。

　　包括Verizon、SBC在内的几家美国最大的本地网运营商，最近宣布他们将共同开发一 种标准，该标准允许他们铺设超快的光缆至用户的家门口，通过共同制定这样的标准，就像90年代的DSL技术一样，地方贝尔公司认为他们将会戏剧性地削减铺设光缆到家的费用，并且将会加快铺设速度，使其在宽带市场和电话服务市场上的战斗中提升一个台阶。铺设遍布全国的光缆又昂贵又要耗费10年，这是个艰巨的任务。有线电视公司已经跑在了地方贝尔的前面，他们已经占据了60%的宽带市场，并开设了大量的高端数字视频服务。比如说他们现在正推出包括互联网、数字视频和电话等一系列服务。

　　这几家本地电信公司开始在选定的邻近的地区铺设光纤，包括Verizon公司在弗吉尼亚的近郊的一个项目。光缆可以提高近20倍的联网速度，这使得当前的DSL技术和电缆宽带服务相形见绌，更快的联网速度可以提供更多的新服务，包括视频点播和更真实化的游戏。有分析家乐观地预测：“几年后的今天，我们就会把现在作为一个里程碑。”

　　但是有线电缆巨头们并没有静静观望。发明数字电视装置的Pace Micro Technology公司，近日推出了一种两个雪茄盒大小的设备，这个设备连接到用户放置在电视机上的盒子，并把模拟信号转换成数字信号。这种设备只以不到80美元的价格出售，与一般的300美元的售价相比，可以让有线电缆用户提供更便宜的高清晰度的电视、视频电话和快速的网络服务给那些舍不得购买高级设备的用户。这就意味着这些有线电缆巨头们在光纤进入家家户户的时候又在宽带业务中走在更前面了。

　　不过，打倒竞争对手并不是地方贝尔铺设光缆唯一的动机。这些公司的语音服务将不再是一个赚钱点了。根据市场研究机构Warburg公布的数据，2002年语音服务收入已经下降了4.2%，而且还将下降3.5%，至942亿美元。运营商需要新的赢利点，即使他们知道该标准的制定并不是一剂万能药。

　　尽管如此，冲击使得合作得以展开，有这样一个单一的标准，设备制造商将可能开发和制造必要的设备——光纤交换机和路由器。通过努力，他们期望能降低给一个家庭安装光纤设备的价格，从现在的1500～3000美元降低到1000美元以下。为了更多降低开支，三家公司将开始铺设光纤到住户密集的新的部门，城里的公寓住宅和分户出售的公寓大厦。对于每家公司来说，每年的资金投资将要增加近10亿美元。

　　在他们支付更多钱之前，这些公司正在寻求官方的帮助。他们希望得到联邦通信委员会的保证，即他们无需以较大的折扣将光纤网络使用权出售给他们的竞争对手。无论如何，这是极为关键的一步，有可能成为拉动新一轮光纤采购热潮的契机。

　　4、存储局域网

　　在过去五年内，数字信息的保存与读取的需求量快速的成长，更多的企业将更多的新资料送入磁带与磁盘保存，但是却少有资料被消除。此外，安全性上的考虑亦支持着远程存储局域网（remote storage-area network， RSAN）的布建。资料访问量的增加非常快的转变成SAN设备处理速度上的提升，以及由SAN到其他SAN或桌上型计算机之间的传输中继线速度的提升。这些都促使将中继线由原来的铜线改变成高速的光纤链路。

　　光纤链路在SAN上的应用主要有三个：

• 设备之间的连结－服务器、交换机、与其他SAN／RSAN设备之间的连结。
  　

• 设备内的连结－SAN／RSAN设备内服务器，交换机，与其他设备内部的连结。
  　

• RSAN与企业核心SAN到外部长程传输节点（常规的中央局或是因特网的服务节点，或是到其他SAN）之间的连结。

　　在资料速率与平行接取／处理上强劲的提升趋势，驱使着SAN设备内部连结链路的数量不断增加，同时，每条内部链路的速率亦须不断提高.这些都支持着多重光纤收发器以及光背板的强劲成长。多重光纤收发器链路一直在稳定演进－从10 Gbits／sec到40 Gbits／sec，现在将引进160 Gbits／sec，而2.56-Tbit／sec预计将于2005年出现。

　　若考虑SAN设备内部与设备之间的链路，加上SAN与SAN之间的中继线，根据ElectroniCast的预测，全球对于光器件的消耗量将自2001年受景气影响的1亿4千2百万美元，成长到2006年的13.2亿美元。这个成长主要来自收发器（T／R对），占预测期间的75～78％（参见图12）。此外，光缆亦有重要的占有率：到2006年将达17％，或是2亿2千万美元。

　　图12 全球SAN/RSAN市场对于光器件的消耗量

　　5、光服务市场

　　据来自CIR公司的一份关于针对美国运营商零售和批发宽带服务机会预测报告显示,未来光行业服务市场由2003年的20.8亿美元增长到2006年的46.2亿美元。

　　基于OC-n的SONET将在整个市场中占据支配地位,预计在未来4年内市场占有率会接近60%,CIR预测波长服务从2003年开始无论在零售或批发市场都会有所增长,年底规模将达到3.53亿美元,预计到2006年将达到8.0亿美元.

四、中国的商机

　　当北美和欧洲光通信设备及器件市场继续萎靡不振时，中国在周围一片凄凉的环境中，作为少数几个亮点之一出现了。在2001年严重的低迷时期，世界范围内的光通信设备及器件收入减少了34%，而中国的光通信市场增长了70%，达到19亿美元。

　　中国的光网络设备及器件市场最近几年经历了快速增长，这种现象将持续数年。光网络设备包括同步数字系列（SDH）、密集波分复用(DWDM)以及有线电视设备；光器件包括分立器件和模块、有源和无源。这两部分市场近年都经历了快速增长。尽快2002年有所回落，但是也达到了16.5亿美元（图13）。

　　2002年，市场经历了首次负增长，这主要归咎于中国电信为履行WTO的要求而进行重组。重组花费了中国国内运营商大量的时间和资源，许多工程延期。2003年，可望恢复增长。接下来三年，设备和器件的年复合增长率(CAGR)与2002年之前相比会有所下降，这主要是因为中国的许多长途网络建设已经完成。从2002年到2005年，设备市场的年复合增长率预期是21.6%,器件市场的年复合增长率预期是29%。所有的光传输设备和器件市场在2005年可望达到31亿美元。

　　DWDM设备可望在2005年前超过SDH系统，占据中国光传输设备市场的最大份额。究其原因是未来数据流量的增长将大大超过话音流量的增长。因此，作为传输数据的经济解决方案，DWDM系统将比主要用于传输语音的SDH系统更多地被采用。有线电视系统随着升级为混合光纤同轴电缆(HFC)系统，预期将继续增长。

　　2001年中国的光器件市场份额相对较小，占世界市场的6%，但是，到2002年中国的光器件市场占据了世界市场份额的16%。这主要是由于在中国的设备公司和合资公司的强大支持，同时，世界上其它地区的器件市场却在急剧萎缩。

　　中国继续吸引着来自世界各地的主要供应商对器件制造进行投资。另外，许多国内供应商也出现在国际市场上，并占据了相当的市场份额，如中兴光电子、光迅、深圳飞通、康顺以及武汉电信器件等。

　　在2002年，总共有将近30家公司占据了中国光器件市场90%的份额。器件市场由国内公司（中方所有）和国外公司所共享，他们要么直接向中国进口产品要么在中国本地生产。国内和国外公司都在市场中扮演了相当重要的角色。2002年，国内器件供应商占据了市场40%的份额，而国外供应商占据了60%。

　　由于“十五”计划中的电信基础设施建设计划、北京2008奥运会及上海2010年世博会的推动，光通信市场将出现更强劲的增长，中国的光通信设备与器件市场在世界所占份额也将增长。

　　1、上海计划到2005年电信业收入达340亿元,继续建设和完善电信网络

　　为了迎接世博会的展开以及满足未来上海对通信方面的要求，上海电信业日前出炉三年发展规划,到2005年,本市电信运营业的业务收入目标为340亿元人民币,占全市国内生产总值(GDP)的4.7%。

　　消息称,2003-2005年,上海要实现移动通信和宽带接入(市区和中心镇)全覆盖,大力提高固定电话、移动电话和互联网三项主要电信业务的普及率,从而使上海电信运营业的综合服务水平达到或部分超过发达国家中心城市的平均水平,成为亚太地区的通信枢纽。

　　2005年,上海年人均电信消费将达到600元,占人均收入和人均支出的比例分别为3.9%和5.8%；固定电话交换机容量将超过1,000万,用户数达到830万,电话主线普及率为每百人50线,住宅电话普及率为每百户100线。

　　移动电话用户数计划达到1,280万,每百人拥有移动电话77部；互联网用户数超过650,互联网普及率达到40%,其中半数为宽带接入。

　　2002年,上海固定电话用户达到672万户,固定电话主线普及率达到每百人41.6线,住宅电话普及率超过每百户94线；移动电话用户数已达912万户,普及率为每百人56.6部；互联网用户为420万户,互联网普及率达到26%。

　　为实现以上发展目标,在未来三年中,上海电信运营业将继续优化和完善电信主干网络、宽带接入网络、移动通信网络和数字集群系统,并保证各网络和业务间的互联互通。

　　在电信主干网络建设方面,到2005年,上海将建成具有25个核心节点和140个汇聚节点、覆盖全市ATM宽带城域网和具有21个核心节点、覆盖全市的IP宽带城域网。

　　在宽带接入网的建设方面,上海将继续以光纤到社区、到大楼为主要接入方式,在郊区则逐步实现光纤到路边、到家庭；在接入技术上,将根据不同区域的不同特点,因地制宜地运用以太网、宽带无线等多种技术,使中心城区的住宅小区和商务楼的宽带覆盖率达到100%。

　　在移动通信网络方面,立足于继续优化已建网络的同时,还将积极推进移动通信数据业务的普及和应用,在2005年以前,上海将建成8个短信服务中心,在全面实现上海各电信运营企业间短信的互联互通基础上,与更多的国家和地区实现国际短信的互通。

　　而为保证各电信运营企业网络和业务的互联互通,上海将再建12个互联互通关口局,总数达到16个,建成互联互通二级网管中心,完善已建成的亚太级、国家级和市级互联网交换中心,增强其互联网立交桥的功能。

　　2、CCA：北京2008奥运会电信投资将达66.4亿美元

　　根据CCA一份最新的市场调查报告显示，作为北京2008年奥运会现代化项目的一部分，北京电信将在下一个五年计划里投资66.4亿美元来扩展和升级它的网络，这是用于北京2008奥运会370亿美元的投资开支的一部分。

　　CCA在报告中透露，北京电信的66.4亿美元的投资将以每年近似9亿美元的投资来实现。它将用于以下项目：

　　l.增加三百四十万条固网音线

　　2.用环状光网络取代线形光网络，升级现存的SDH至更高的比特速率

　　3.发展支持HDTV的基于IP的多媒体传输网络

　　4.引进可与中国移动和中国联通相竞争的移动业务

　　5.在城域边缘网中实现WDM技术和其他新的技术如弹性分组环（RPR）

　　6.扩展DSL和其他宽带接入技术，以使其在北京现在的170万互联网用户中占有更高的比例。

　　当中国雄心勃勃地计划实现电信基础设施现代化时，它同时也为国内和国外设备和器件供应商提供了广阔的市场机遇。而且，当中国履行WTO的要求时，它的竞争环境将比过去更加开放。

五、总结

　　通过我们参照国外市场调研机构的各种分析透露出来的消息，显示光通讯产业大体已度过寒冬，部分产业将在今年底或明年初开始漫漫复苏。

　　同时从全球光通讯产品的库存情况分析，全球光通讯产业的低潮目前确实已正式探底！当前由于设备库存的有效消化，加上出货金额的下滑幅度逐季减少，并已缩减至个位数，以及资本支出增减比率由负转正，使得国际光通讯大厂第2季营运表现超出市场预期。然而整体需求仍未明朗，光通讯产业全面复苏时间尚难明确，这仍是光通讯产业普遍面临的最大问题。

　　就全球光通讯设备的存货状况而言，根据A.G.Edwards公司针对全球主要光通讯设备厂商的调查数据显示，整体设备库存在相关厂商积极消化的努力下，加上911事件后所引发的网络需求带动，使得去年全球光通讯设备库存金额已由第一季度的26亿美元大幅减肥至第4季度的8亿美元，减少幅度高达7成。

　　另一方面，就出货金额角度观察，去年4个季度中，除第4季度营业额增减变化出现负成长外-12.6%)，其余各季营业额下滑幅度均控制在个位数范围内；而应收帐款的表现亦同步恢复正常水准；至于在电信市场的资本支出方面，预计今年约1800余亿美元，虽较去年减少约4%，但相较去年与前年比值呈现负23%则明显好转。

　　由于烦人的存货问题已获得有效改善，使得光通讯业者多数认为产业景气最坏的黑暗时刻已悄然度过，其中全球最大光纤厂商美国康宁公司第2销售金额虽仍较去年减少约9%，不过却已超越市场研究机构的预期。通讯设备业界龙头思科最新公布的第4季度有47亿美元的销售额，比上季度上升2%。并每股获利达0.15美元，达到市场的预期。订单量则接近5-10%的目标上限。并预估本季度将比上季度增长2-4%。此外，在美国市场方面，则是首次呈现年度季度增长的情况，在亚太地区是持平，在中国大陆与印度表现疲弱，在日本方面则是呈现增长。

　　然而未来整体需求仍不明朗，而复苏时刻则尚难明确，却仍是光通讯产业普遍面临的最大问题。 不过我们仍将满怀信心地期待光通讯产业的早日复苏！！！

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