数码行业状况

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
调查时间：2003年11月
调查机构：益普索（中国）市场研究咨询有限公司
报告来源：益普索（中国）市场研究咨询有限公司

报告内容：

　　90年代崛起的数码相机，是现代通信、计算机产业、照相机产业高速发展的产物。随着电信、计算机的普及和家庭化，数码相机的应用领域也日益广泛。经过近几年的发展，今天的数码相机技术已逐渐踏入成熟阶段，各品牌无论是机身设计、CCD分辨率和储存介质，都已形成固定风格。各大厂商近期推出的高达500万、600万甚至1400万像素的数码相机已真正具备和传统胶片相机一较高下的实力。研究表明，数码相机的普及率正急速上升，而随着价格的下跌，数码相机也可望成为普通用户的配备之一。

市场-增长迅速

　　全球数码相机市场增长快速，从地域上划分，美国、日本是两个最大的市场，数码相机的普及程度最高。 由于日本在数码相机的关键技术CCD和LCD上的领导地位，使其成为数码相机技术和市场的焦点所在。日本的几家摄影器材公司正努力钻研，准备在五年内淘汰卤化银胶卷。在欧美市场，对于4、5百美元一台的数码相机，超市的货架上比比皆是。

　　国内的数码相机市场近几年才开始兴起，并呈现出良好的发展势头。最早在1996年CASIO数码相机率先打入中国市场。早在1997年柯达就相中了清华紫光、北大方正等公司，打开了中国的市场局面。目前在国内市场上已有柯达、奥林巴斯、富士、索尼、佳能、尼康、美能达、爱普生、三洋、爱克发等大批厂商逐鹿，并在功能、价格、CCD、储存介质、技术等方面展开激烈角逐。从消费群体看，国内市场数码相机的正在走向普通家庭。 　　　

　　数码相机按销售量比重排名，增长最为迅速的是300万像素 ~ 400万像素的产品，其次是200万像素~ 300万像素的产品。总体而言，2003年上半年高端用户数量比较稳定，中高端和中低端产品需求处于易动状态，有向中间集中的趋势，而中端产品需求呈现增长态势。　　

　　预计将来国内市场会因为以下方面而持续增长：一、累积的消费需求逐步迸发。二、IT和通讯领域相关产品及应用的推广和普及促进消费者对数码相机的需求增长。三、厂商依靠技术和工艺的发展提供更高性价比的产品对市场产生正面拉动。四、国民经济恢复发展为居民消费提供动力。

数码-挑战传统相机

　　传统相机在数码相机用户中的地位现在看来虽坚不可摧，但传统相机厂商的数码步伐却在不断地加快。2002年，几乎所有的日本相机产业都加大了其在数码相机方面的市场和研发费用，并纷纷在中国建立数码相机的产业基地。对于传统的胶卷厂商来说，每销售出一台数码相机可能就意味着每年损失十几卷甚至几十卷胶卷的销售收入。从这个角度说，数码相机的强劲增长意味着传统相机和胶卷正在一点点地被蚕食且走向衰落。

　　数码相机厂商，特别是那些本身也生产35mm相机的厂商，将大量传统相机的技术和功能植入其数码相机产品中，既提高了拍摄质量，又为拍摄者提供了更多的创作空间和方便。

价格-下降趋势

　　总体来看，由于技术的进步，数码相机的价格有下降之势。目前，数码相机的心脏--CCD（电荷耦合元件）正面临着革命性的改变，CMOS（补充氧化金属半导体）感应器已经在部分机型上采用，如佳能D30，D60和10D。CMOS感应器不论在价格上，还是在制造安装难度上都大大低于CCD，耗电功率也较小，转换速度快。随着韩国和台湾加入LCD市场的研制与生产，结束了日本的垄断地位，LCD价格快速下降，这也将导致数码相机成本的降低。

　　随着韩国、台湾等地厂商涉足数码领域步伐的加快，在低端入门级数码产品上的争夺将成为一大热点。而随着越来越多的厂商的加入，可以肯定的是必将带来新一轮的价格战。这一点在PC、彩电、空调市场已经得到了充分的验证。2002年联想正是通过千元左右的中低端产品杀入市场赢得先机的，此后方正把一款200万像素的数码相机售价拉到千元以下。在价格战的作用下如今2000元以下的数码相机遍地都是。在联想和方正的价格战背后，越来越多的国产厂商也在思考价格战的可能性，中晶科技和京东方即将推出的数码相机新品都将以低价入市，以此来夺取现有厂商的市场份额。 　　

　　价格战可以说是一个市场竞争激烈程度的最明显的表现。随着价格战的一轮轮进行，未来价格战的空间也将越来越小，价格战之后的竞争将更为激烈。　　

竞争-愈演愈烈

　　在数码相机领域，中国市场成为越来越多的国外厂商用尽心力、拼命争抢的重点区域。　　

　　根据CCW的调查数据显示，2002年数码相机市场品牌结构中，索尼、佳能和富士分别以19.7%、16.5%和10.8%的市场份额排在前三位，其它品牌销量排名依次为：奥林巴斯、柯达、美能达、联想、理光、尼康和紫光等。在200-300万像素这一家庭数码相机消费的主流细分市场中，市场占有率从高到低依次为：索尼、佳能、富士、奥林巴斯和柯达；300万像素以上从高到低依次为：索尼、佳能、美能达、富士和奥林巴斯。不难看出，数码相机的主流战场基本没有国产厂商的立足之地。　　

　　索尼公司宣称今年数码相机产量将会比去年提高十倍，以适应中国市场的需求增长。索尼公司称，中国是亚洲最大的，而且是增长最快的数码相机市场。佳能明确提出2005年之前中国市场实现销售比2002年增加两倍，全部产品实现市场占有率第一。今年奥林巴斯的目标就是坐稳第二的位置，年底希望夺取第一。而对于另一品牌美能达而言，在完成与柯尼卡的合并后，即对外宣称将开始实现各分支机构的重组，以新的公司形态经营。　　

　　以联想为代表的国产厂商目前仍然局限于中低端产品，高端市场国外品牌占据的现象依然没有缓解。 　　

　　中低端市场尽管能够给厂商带来市场占有率的提高，但是在品牌形象、利润贡献方面显然不如高端产品，而技术、生产能力等等诸方面都限制了国产厂商在高端市场的发展。方正科技就已经重新调整了策略，开始推出面向主流市场的数码相机产品，而联想的产品线也在开始朝高端拓展。　　

　　相反对于国外品牌而言，尽管高端产品没有遭受到国产厂商的阻击，但是国产厂商在中低端市场的突破已经夺走了其市场占有率。而一旦国产厂商在中低端市场站稳脚跟后必然要冲击高端市场，因此国外品牌也不得不开始寻求在中低端市场的突破，通过降价的方式拉近和国内厂商的差距，同时专门推出面向中低端市场的产品。

　　国外厂商和国产厂商的交叉发展之后，市场的激烈将是必然的。激烈的过程中必然会有优胜劣汰，留下来的都是好的，对于消费者来说，利总是大于弊的，而对于厂商来说，就未必了，如果不做好准备，牺牲的可能就是自己。

国货-任重道远 　　　

　　2003年，国产厂商的竞争压力明显增大。目前国产厂商参与市场竞争的主要是IT出身的厂商，在家用消费电子领域，这些厂商的产品品牌知名度不高。和国产手机一样，截至目前，国产数码相机的关键技术（如CCD、镜头、处理芯片等）均统统依赖国际企业。缺乏核心技术是国产数码相机的最大劣势。国产数码相机在眼前市场上要争得一席之地，就必须在不需要掌握核心技术就进行革新创造的实用功能上，在售前、售中、售后服务上，有所作为。

　　价格地不断下降降低了国产厂商的利润，这在一定程度上打压了国产厂商的发展空间。　　

　　另外，专利费事件也对国产厂商的发展形成了潜在的影响。

　　培育品牌和加强技术研发能力这些需要长期培养的竞争力，目前已经迫切地摆在了国产厂商面前。竞争力匮乏是有目共睹的现实难题。经过一段时间的积累，以联想、紫光、华旗为首的国内企业已经开始具备在低端市场立足和发展的条件。然而，如果始终在低端市场的生死线上挣来扎去，国产数码相机就不会拥有一个美好的未来。

　　随着数码相机产业的形成，普及型产品已经像PC一样变得标准化、模块化，普通消费者渐成市场主题，普及型产品将成为市场的主流。依托一些大型基础配件厂商的支持，避开高端产品的竞争锋芒，在普及型产品上逐鹿，可能会有不错的市场效果。国产品牌作为后来者需要被消费者逐步认知。但有理由相信，如果国产品牌善用自身本土优势，依托拿得出手的产品，着力培养服务意识，迅速扩大在数码相机领域的影响力并非没有希望。

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