2003年中国IT产业景气指数分析报告

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
调查时间：2003年12月
调查机构：易观咨询公司
报告来源：易观咨询公司

报告内容：

报告摘要

　　根据易观咨询公司对IT行业的景气指数研究发现，2003年四季度与三季度相比，市场需求将进一步稳定增长，总体市场趋于成熟和有序增长。

　　具体发展指数与说明如下：

• IT行业景气综合指数——0.24。四季度与三季度相比，市场需求将进一步稳定增长，总体市场趋于成熟和有序增长。
  　

• IT行业宏观环境指数——0.08。表明宏观环境处于较为理性投入状态，IT市场宏观环境在本季度继续朝成熟、稳定的产业环境发展，有利于长久的产业市场能量的集聚和发展。
  　

• IT行业投资与收入指数——0.25。表明该季度的投资与收入处于较为稳定的区间，IT市场在该季度不会有太大的变化，只是略有增加。
  　

• IT市场需求指数——0.32。表明IT市场在该季度供需两旺，使整个IT市场长足的发展有良好的基础。
  　

• IT行业就业发展指数——0.21。表明第四季度的IT就业情况与第三季度相比变化不大，比较稳定。

1．中国IT产业总体景气程度分析

　　1.1 2003年中国IT产业三季度状况

　　2003年第三季度，中国发展IT产业的政策正在进一步贯彻和实施。市场需求面表现良性且稳定，尤其是在商用和个人数码产品市场方面都有同样长足的增长，给IT产业注入了极好的发展基础和平台。

　　总体市场竞争的格局进一步加剧，其表现在商用IT产品市场，个人消费类IT产品市场。软硬件市场都呈现出更激烈的竞争，各大软硬件厂商正在不断强化营销链条的各个关节，面对激烈的竞争，更倾向于对市场的精耕细作，而不是简单圈地。

　　IT市场产品价格进一步稳步下调，但在价格下降的情况下，厂商仍然可以获得收入和利润的增加，进一步激活了市场需求的增长。 2003年第三季度IT产业整体投资基本保持在理性和平稳的水平上，对于IT产业的复苏迹象已经十分明显，整个产业的投资结构，竞争格局更加合理和成熟，总体保持在由投资过热的爆发期向稳定的，理性的产业发展方向前行。

　　2003年第三季度，在SARS过后，市场迅速恢复稳定和繁荣，尤其是在个人消费类数码产品市场上，表现异常突出，总体IT市场的容量正在不断的随着产品的丰富不断的增加，这种供需两旺的状况是积极和乐观的。

　　1.2 2003年中国IT产业四季度预期

　　通过对中国IT产业厂商、政府、研究机构等业界专家的深度访谈，同时佐以易观的IT产业数据库与知识积累，我们计算得出了2003年四季度“易观中国IT产业景气指数”。2003年四季度该指数数值为0.24，其中“宏观环境分类指数”为0.08，“投资与收入分类指数为”0.25，“市场需求分类指数”为0.32，“就业分类指数”为0.21。

表1-1 2003年四季度易观中国IT产业指数与分类指数数值

　　2003年第四季度0.24的景气指数表明中国IT产业处于景气适度区间，与三季度相比IT产业将平稳理性增长，整体增长幅度与三季度相比会略有增加。

　　经历了长时间IT寒冬的国外IT企业也将更进一步加快其在中国市场发展的步伐，涉及的范围和层面会更广，更深。

　　软件企业的发展更多的朝着服务细化，深入的方向发展。目标市场也将不断的从原有的竞争白热化的大型企业，政府等行业用户逐步向下渗透，结合国家的IT方面的产业政策将有更全面的发展。 伴随着PC、网络的普及，无论是企业用户还是消费类用户都更加成熟，用户对IT产品和服务的需求越来越多样化，IT市场也因此被更加细分。

　　2003年第三季度，IT产业链各成员应对2002年IT产业投资大幅度减少的裁员措施基本实施完毕，因此IT产业的雇佣与薪酬情况将与三季度基本持平，不会在有进一步的显著萎缩，除个别高速扩张的企业外，IT产业就业情况进入平稳保持期。

　　由于竞争，价格在今年的前两个季度已经发生过较大程度的下调，第四季度，价格不会在有明显的下调，但长久的降价趋势仍然是竞争最后的武器。

2．中国IT产业宏观环境分析

　　2.1 三季度IT产业宏观环境概况

　　三季度中国IT产业的宏观环境从产业低谷走出并进一步好转。国际IT产业形势由近2年来的低迷开始走出低谷，朝良性的方向发展。我国对于IT行业的产业政策也正在逐步的实施，无论从政府对于信息化的投资还是政策上的扶植，都为国内IT产业在未来的一年良好的发展奠定了坚实的基础。

　　2.2 四季度IT产业宏观环境预期

　　在IT产业宏观环境方面，通过深度访问与分析研究，易观咨询总结归纳产业内各方面的观点如下：

• 厂商普遍认为：从总体上看，政府对产业的扶植和投入，为IT产业的良性发展起到了积极的作用，但同时也感受到，随着中国IT市场的不断发展，已经日益走向成熟，各方面，各层面的竞争都在加剧，企业要更好的把握资源和市场，这是市场走向成熟的标志。
  　

• IT产业专家观点：IT专家普遍对国家政策与法规给予了很好的预期，国家在未来会进一步增加对IT产业的支持力度。但同时，也提到竞争将是市场优胜劣汰的过程，能更好的优化国内IT产业结构，锻炼出更多拥有超强竞争力的IT厂商和公司。

　　易观通过对第三季度二手资料的分析研究，同时参考业界资深人士的观点，利用易观的景气指数分析模型计算出2003年第四季度宏观环境分类指数的各个构成要素数值如下表所示，经加权计算后，宏观环境分类指数为0.08。

表2-1 2003年四季度易观IT产业宏观环境分类指数构成要素与数值

　　易观认为，宏观环境分类指数为0.08，其中政策面对IT产业的支持，IT产业的复苏等利好因素与IT产业的竞争加剧将长时间是该产业的宏观环境特征。

　　但总体上说明2003年第四季度的宏观环境处于较为景气的区间，表明IT市场宏观环境在2003年第四季度继续向好的方向发展。基于以上的指数数值，易观预测2003年第四季度中国的IT产业宏观环境将有如下的变化趋势：

• 政府将一如既往的从产业市场和政策方面给与IT产业良好的支持。
  　

• IT产业的低谷期对厂商而言是带来更多的是企业内部的更充分的调整，在第四季度，整个产业总体仍然是以厂商自身的战略调整及市场的取舍带动整个IT市场朝结构化更合理的阶段迈进。

3．中国IT产业投资与收入情况分析

　　3.1 三季度IT产业投资与收入概况

　　2003年三季度，中国IT产业投资基本维持稳定增长的局面。与此同时，收入和利润也在增加。由于价格下降的原因，利润增长幅度较收入增长的幅度慢。

　　3.2 四季度IT产业投资与收入预期

   在IT投资与收入方面，通过深度访问与分析研究，易观咨询总结归纳产业内各方面的观点如下：

• 厂商普遍表示：IT产业方面的投资在四季度会略有增加，厂商自身的投资增加幅度会高于政府对IT产业投资的力度，同时厂商的销售收入与利润也会略有增加。
  　

• IT产业专家观点：相比之下，专家对IT产业四季度的政府对IT产业投资的评价与厂商的看法相同，都是略有增加。而在对IT收入的预期方面则比较乐观，认为收入会有相当幅度的增长。

　　易观通过对第三季度二手资料的分析研究，同时参考业界资深人士的观点，利用易观的景气指数分析模型计算出2003年第四季度IT产业投资与收入分类指数的各个构成要素数值如下表所示，经加权计算后，投资与收入分类指数为0.25。

表3-1 2003年四季度易观IT产业投资与收入分类指数构成要素与数值

　　易观认为，投资与收入分类指数为0.25，表明2003年第四季度的投资与收入处于较为稳定的区间，表明IT市场在2003年第四季度不会有太大的变化，只是略有增加。基于以上的指数数值，易观预测2003年第四季度中国的IT产业投资与收入将有如下的变化趋势：

• 收入的增加成为各厂商最为关注的因素，比较而言，利润则不是未来的重要增长点，薄利多销的模式将在更大的范围内扩展和体现。
  　

• 厂商投资将稳健的增加，但由于利润的缩减，竞争呈现在两个方面：一方面是在原有的经营领域稳固自己的市场地位；另一方面是新的业务领域的开展和拓宽。由此也会带来竞争的进一步激烈，对于市场的把握和营销方式的完善和深入将成为各厂商竞争的关键因素。

4．中国IT产业市场需求情况分析

　　4.1 三季度市场需求概况

　　2003年第三季度IT业市场的整体需求保持持续增长态势。

　　从商业用户来说，中国企业信息化建设已经进入一个平稳增长时期，同时在前一个IT投入高峰带来的IT设备更新换代的周期已经到来。

　　对个人用户而言，收入的稳定增加、PC的普及、IT类消费产品的不断更新和丰富、价格的下降等诸多因素，使得市场需求稳定增长的趋势十分明显。厂商对市场需求的准确把握将是成功的关键所在。

　　4.2 四季度市场需求预期

　　在市场需求方面，通过深度访问与分析研究，易观总结归纳产业内各方面的观点如下：

• 厂商普遍认为：未来的市场需求呈不断增长的趋势，IT产品的价格在总体上会有小幅的下降，新产品的应用和普及情况会呈现一定的上升趋势，新产品所占厂商收入比重的上升幅度加快。
  　

• IT产业专家观点：与厂商的观点和预测完全一致，认为未来市场需求层面是比较乐观的。

　　易观通过对第三季度二手资料的分析研究，同时参考业界资深人士的观点，利用易观的景气指数分析模型计算出2003年第四季度市场需求分类指数的各个构成要素数值如下表所示，经加权计算后，市场需求分类指数为0.13。

表4-1 2003年四季度易观IT产业市场需求分类指数构成要素与数值

　　易观认为，市场需求分类指数为0.13,说明2003年第四季度的市场需求处于较为景气的区间，表明IT市场在2003年第四季度供需两旺。基于以上的指数数值，易观预测2003年第四季度中国的IT产业将有如下的变化趋势：

• IT产品的平均价格将继续下降，这将进一步刺激用户需求。无论是商业用户层面还是个人用户层面，对于IT产品的潜在购买都在很大程度上得到提升。
  　

• 对于企业用户市场，随着政府对于企业信息化工作的不断深入推广，部分信息化比较早的企业开始对软件硬件进行更新，寻找更合适的信息化产品。由此要求软硬件厂商能更好的挖掘用户需求。对于多数中小企业，信息化程度较低，但是，也在不断的开始尝试和实践信息化给企业带来的效率和效益。推出价格低，简单适用的产品是各类软硬件厂商必须认真对待的最重要的问题。
  　

• 对于个人用户市场，各类网络产品，数码产品，娱乐产品随着功能的完善、相关配套产品的不断出现和普及以及价格的下降，带动了巨大的未来市场需求。对于众多IT厂家而言，PC+网络+通讯+娱乐+时尚潮流，将是未来消费类产品市场的发展方向。

5．中国IT产业就业情况分析

　　5.1 三季度就业概况

　　2003年第三季度IT产业的就业情况基本仍旧维持在一个稳定的区间内，不论从收入方面还是从就业人数方面都维持在相对保守的层面上。

　　5.2 四季度就业情况预期

　　通过深度访问与分析研究，易观总结IT产业内各方面的观点如下：

• 厂商普遍认为：员工总数在下季度会保持不变，但也有少数处于快速扩张期的企业表示在下季度有扩大人员规模的计划。

　　易观通过对第三季度二手资料的分析，并参考业界资深人士的观点，利用易观的景气指数分析模型计算得出2003年第四季度就业分类指数各个构成因素数值如下表所示。经加权计算后，就业分类指数为：0.02，处于稳定持平区间，表明2003年第四季度的IT就业情况与第三季度相比变化不大，继续保持稳定。

表5-1 2003年四季度易观IT产业就业分类指数构成要素与数值

　　易观预测2003年第四季度：

• IT业从业人数变化不大。各公司既不会轻易地扩大规模，也不会大规模地裁员。这主要是因为各大公司的内部整合工作已基本完成，业务结构调整已经基本结束。
  　

• 薪资水平或薪资总支出规模在第四季度也不会有大的变化。由于前期IT产业的整体不景气已经探底，IT产业投资规模趋于稳定，因此各公司薪资支出受到的负面影响不会继续加剧，薪资规模将趋于稳定。

6．IT产业现有问题与易观建议

　　6.1 存在的问题

　　虽然2003年第三季度IT产业已经朝着更加成熟，稳定的市场方向发展。但IT产业仍面临很多问题急待解决，它们是：

• 整个IT产业链尚不完整。虽然我国政府和企业经过多年的努力，已经在很多领域填补了产业链的空白。但整个产业链条仍需要完善。
  　

• 硬件市场普遍呈现价格竞争愈演愈烈的局面。中国IT硬件厂商经历了多年的发展，众多产品例如PC等的价格已经降至极限，不断在新的产品领域展开竞争，并带动一轮又一轮的降价，这是市场走向成熟的重要信号，但是，真正成熟的市场应该能不断的推出新产品和新技术，不断满足市场新增的需求，同时，不断深入细致的细分市场，更有针对性地服务市场需求才能做大市场。
  　

• 软件市场秩序依然比较混乱。相对硬件而言，软件市场仍然显得比较混乱，尤其是在渠道方面。未来，软件市场渠道的不断成熟和规范是软件市场成长和成熟的重要环节。
  　

• 中小企业信息化问题仍未找到明显的突破口。对于占中国所有企业总数99%的中小企业市场而言，IT厂商似乎仍然没有找到很好的突破口，对于企业需求的把握将成为在该类市场成功的关键。

　　6.2 易观建议

　　针对中国IT产业三季度存在的问题，易观建议四季度进行如下调整：

• 调整市场和产品策略，进一步做深做细市场：对于较成熟的市场，面对更成熟、更挑剔的客户，企业应该做到的是调整以往粗放的市场扩张战略，更深入的贴近用户，贴近需求，有针对性的调整产品和市场策略，做深做细市场。
  　

• 不断寻求产品和技术的创新，创造良性的产品市场循环周期：新功能，新产品，新服务的开发，将是市场不断发展的动力。因此，作为厂商而言，加强R&D方面的投入将为持久的保持优势创造机会。与此同时，也可以在众多IT核心技术方面不断的发展打下良好的基础。
  　

• IT产业链资源的整合：资本的集聚和整合对于成熟期的产业而言，是必经之路，这样可以更好的整合资源，提高效率和效益。因此，寻求适当的伙伴进行合作是众多厂商可以关注的重要方向。

（全文结束）