综述：2004年主要电子信息产品市场展望

报告类别：分析报告
行业分类：电子
调查时间：2004年02月
调查机构：信息产业部经济体制改革与经济运行司
报告来源：信息产业部

报告内容：

　　党的“十六大”提出要“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”，要“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术”，明确了我国经济发展的道路，赋予了信息产业新的历史使命。党的十六届三中全会做出了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，进一步明确了我国发展社会主义市场经济的基本思路，对完善社会主义市场经济体制的目标、任务、模式、原则和步骤做了精辟的概括，对未来的改革和发展做出了综合、全面、开放、纵深的设计。2004年，我国电子信息产业的发展将面临一个更好的体制环境，同时国家提出的要加快东北老工业基地振兴，为电子信息产业创造了良好的发展机遇。

　　根据对2004年电子信息产业经济运行宏观环境的分析，大部分电子重点产品市场的发展仍将继续保持较好水平。

移动通信产品

　　1998年-2002年，我国手机产业迅速增长，规模不断扩大，生产量的年增长率分别为473%、138%、61%和51%。2003年1-11月份，生产1.6亿部，销售1.6亿部，同比增长48%，预计今年国内用户需求为8000万部左右，出口在9000万部左右。

　　1.2004年我国手机产业所面临的机遇与挑战

　　——市场格局重新洗牌。随着国内品牌手机的崛起，手机生产企业的市场格局发生了新的变化，虽然独资、合资企业仍占据国内生产总量的大头，但占全国总产量的比重已由2002年的77.5%下降为69.9%，而国内品牌手机从22.55%上升到目前的30.1%。从国内市场销售情况来看，国内品牌的手机市场占有率从2002年的39.4%上升到目前的55.5%。

　　——移动通信新业务的开发和手机功能的不断增加，促进了产品更新换代的加快，形成了新的市场空间。

　　——手机销售渠道竞争更加激烈，运营商“捆绑”销售成为市场新的特点。

　　——CDMA手机生产企业面临较大的市场压力。中国联通公司2003年新增用户发展计划为1300万户，但由于各种原因上半年新增用户增长缓慢。2004年的发展在2003年的基础上仍然不会有较大的突破，因此CDMA手机生产企业2004年仍将面临较大的市场压力。

　　——价格竞争更加趋于白热化。手机生产企业为了扩大市场份额，在大规模扩大生产的同时，将价格当作竞争的利器。

　　——小灵通产品的迅速成长进一步挑战手机产业发展。近年来小灵通在部分省市迅速发展，目前已开始进军北京上海广州等大城市。2004年小灵通产品市场将继续挑战移动通信产品市场。

　　2.2004年移动通信产品市场继续保持快速增长势头

　　由于国家继续实行扩大内需政策，宏观经济环境不断好转，我国手机产业将继续保持快速增长势头。一是2004年电信运营业投资继续保持良好发展。2003年我国通信运营业固定资产投资规模达到2100亿元，同比增长20%，为移动通信制造业创造了良好发展机遇，2004年电信运营业的投资将继续保持2003年的发展水平，新增移动通信用户仍将保持在6000万以上。另外在我国加入WTO的带动下，一些外商投资还将进一步扩大。二是随着电话普及率的提高，国内潜在消费需求将进一步增加。目前我国移动电话普及率仅为20%-25%，离“十五规划”所确定的我国移动电话30%普及率的目标还有一定差距，离发达国家70%-80%的普及率相差更远。因此，国内手机市场仍有较大的发展空间；三是我国将形成世界手机制造生产聚集带，出口贸易将继续增加。我国手机产业将继续保持快速、平稳、健康发展。预计2004年全国手机产量1.7亿部，其中出口9000万-10000万部。

彩电产品

　　当前，我国彩电工业产销快速增长，出口不断增加，结构调整进展迅速，效益逐步回升，主要特点如下：

　　1.产销快速增长。2003年累计1-11月份全国共生产彩电5739.5万台，销售5600.7万台，二者分别比去年同期增长29.7%和25.1%，产品产销率高达99%。

　　2.出口不断增加。2003年1-11月份共出口彩电2016万台，同比增长9.5%；出口额高达22.6亿美元，占全部电子信息产品出口额的1.7%。

　　3.结构调整进展迅速。目前产品结构逐步优化，高端产品成为行业发展热点，大屏幕彩电销量大幅提高。

　　4.效益逐步回升。进入2002年后，全行业开始走出2001年效益普遍低下的局面，取得较好的经营业绩，主要彩电企业的销售收入和利润都呈回升态势，部分去年大幅亏损的企业也开始扭亏为盈。

　　5.2004年彩电产品继续保持平稳增长。2004年彩电产品在城市彩电更新换代、住房制度改革以及跨国公司不断加大向我国投资转移力度的推动下，将继续保持平稳增长。全年国内市场需求量预计3600万台-3800万台，出口可望达到2200万台，总需求量约为6000万台左右。模拟电视仍是2004年国内市场和出口的主流产品，29英寸彩电的市场份额将超过50%，其中29英寸纯平彩电将以其良好的性能价格比继续占据主导地位，34英寸彩电约占市场份额的10%。高端产品继续处于市场导入期，从销售量增长速度来看，背投、液晶、高清、等离子彩电产品会继续快速增加，但鉴于国内居民收入水平、消费心理、技术支撑、服务网点等多种因素的限制，其市场份额在彩电销售总量中仍不会超过4%，预计为180万-200万台左右，其中背投占70%以上。

　　2003年开始实施的数字电视计划将会给彩电产业带来新的机遇。2003年已在33个试点城市开播10套数字广播，15套付费频道，用户约100万，到2005年会增加到3000万，数字电视产品(包括接收一体机、机顶盒等)将占彩电业收入的40%。用户对未来彩电的选择，将更注重于个性化，彩电企业为避开产品同质化将不断开发彩电的个性化功能，以提高产品附加值，从而通过增强产品的差异性而寻求新的市场需求。

计算机产品

　　由于我国信息化推广应用技术的不断发展，2003年以来计算机类产品国内市场的需求进一步增强，产业规模迅速扩大，产销量大幅度上升。特别是2003年非典疫情的突发，加速了我国办公网络化的步伐，网上洽谈业务、网上教学、电子政务等迅速展开，明显地拉动了计算机产品市场的发展，累计到11月份，全行业完成PC机、显示器销售同比分别增长了92.6%和54.1%，比上年同期分别提高了近20个和10.2个百分点，特别是笔记本电脑，由于体积小、携带方便、上网灵活、销量剧增，占PC机销量的比重由2002年的7.2%上升到23%，产销同比增幅超过PC机产品的两倍。

　　2004年在国民经济与社会信息化快速推进、企业信息化水平日益提高、家庭用个人电脑需求不断增加的带动下，计算机类产品将继续保持快速增长，同时由于我国加入WTO后，极大地促进了海内外投资的积极性。目前全球前20名的显示器厂商有14家在我国设厂生产显示器，台湾十大知名笔记本电脑商有6家入户祖国大陆，因此进一步推动了我国计算机类产品的出口增长。随着关税壁垒的打破，外商进入内地更加容易，国内显示器和笔记本电脑的产量仍将不断增加，规模将进一步扩大。预计，2004年全国产量将达到3000万台，出口近600万～700万台。

汽车电子产品

　　随着信息技术和中国汽车工业的高速发展，汽车电子产品在汽车上的应用比例越来越大，汽车电子技术逐渐成为汽车高新技术的特征之一，汽车工业的发展与人们对汽车先进性要求的提高将带动汽车电子产品产业的快速发展。因此，今后汽车电子的发展必将成为我国电子信息产业新的经济增长点。

　　2003年，中国汽车产业出现了迅猛发展，全年汽车产量将达到430万辆，同比增长29.2%，今后5年我国汽车产量将继续呈快速增长趋势，预计2004年全国汽车产量将达到510万辆。我国汽车产业未来的发展潜力将更大。

　　目前，中国消费者对车辆需求的增加、网络在车辆中的高速发展、安全与防盗需求的增加、机械系统与电子系统之间的转换以及动力总成方面性能的提高，都进一步推动了我国汽车电子产品市场的发展。

　　2004年我国卡车生产量将达275万辆，轿车为235万辆。随着我国未来汽车市场的快速发展和汽车电子的价值含量迅速提高，我国汽车电子产业将形成巨大经济规模效应，汽车电子产品占汽车的成本将进一步提高，轿车中的汽车电子产品比例将达到30%-40%，卡车的比例为10%-20%。因此，2004年汽车电子产品的需求量将继续以年均29.3%的速度发展，产业规模将达到2000亿元以上。

软件产业

　　在国家信息化建设的大力推进下，2004年我国软件产业将继续快速增长，产业规模进一步扩大。

　　1.开放源代码软件开发将继续快速增长。开放源代码是软件未来发展的大趋势，由于它的开放性和技术的先进性，得到各国政府的一致支持，在我国电子政务的建设中，政府充分发挥带头引导和组织作用，积极采用开放源代码的Linux软件，为国内软件产业创造市场需求，赢得了一批富有市场经验的软件开发厂商的支持，使Linux能快速发展，从而加速开放源代码软件开发进程。

　　2.电子商务软件市场将增大。随着互联网的迅速普及，政府电子政务工程和企业信息化建设的逐步展开，我国电子商务的基础设施得到快速发展，为电子商务的跨越式发展奠定了基础，电子商务将迎来崭新的时代，并对社会生活的各个方面带来巨大影响。作为高科技与文化相结合的产物，网络游戏的市场巨大，近年来，由于宽带网在我国快速普及，网上娱乐急剧增加，传统媒体所有的形式今后也将成为网络内容的新“亮点”，网络游戏将依附网络状态，对传统游戏形成冲击，成为一种更有意义的娱乐活动。

　　3.软件向其它产业加速渗透。软件是信息产业的核心，能改造和提升传统产业。随着国家信息化建设的大力推进，软件必然会加速渗透到其它产业，促进传统产品的升级换代。同时，嵌入式软件与通信技术的结合将推动通信产品升级换代，使通信产品更具有智能性。随着数字技术的发展，越来越多的产品中嵌入了微电脑芯片，数字化3C产品的不断涌现，使嵌入式软件成为产品增值的关键因素；成熟的通信技术使移动设备、移动计算设备接入互联网成为可能，这将大大推动PDA、笔记本电脑、手机、车载信息设备的发展，使网络的接入终端设备更加多样化。因此，嵌入式软件在软件产品中的比例将进一步攀升，2004年有望达到50%。

　　4.软件产品出口将快速增长。越来越多的软件企业通过了国际CMM等级认证，为我国软件企业走出去营造了一个好的外部环境，在我国一系列有利政策和措施推动下，我国的软件出口大幅增长，软件出口使我国软件企业充分利用国内、国外两个市场来发展自己，提升软件产品的技术等级。

　　因此，2004年，我国软件市场销售额预计将达到2100亿元人民币，与2003年相比增长31%，其中，软件产品为1400亿元，比上年增长35%，软件服务为700亿元(含系统集成)，比上年增长30%，软件产品出口为25亿美元。

集成电路及元器件产品

　　从我国集成电路市场中长期的发展趋势看，在国民经济和信息产业加速发展的拉动下，更多世界IT厂商向中国大规模投资设立制造基地，中国本地IT企业也快速成长。我国集成电路市场仍将是未来全球增长最快的市场之一。预计到2006年，中国将超过日本成为世界第二大集成电路市场，到2010年，中国更将取代美国成为全球最大的电子产品制造基地和集成电路器件采购国。因此，预计2004年国内集成电路市场在各类电子信息产品生产规模持续增长的带动下仍将保持较快增长的势头，预计全年产量将达到160亿块，增长33.3%。

　　电子元器件产品继续保持较快的发展速度，市场容量估计在3500亿-3800亿只，销售收入有望突破6000亿元。

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