信息产业部电信规划研究院

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查机构：信息产业部电信规划研究院
报告来源：通信世界网

报告内容：

    一、世界经济复苏将为国际电信业的发展营造宽松的环境

    2001年和2002年世界经济增长缓慢，增长速度分别为2.4%和3%，2003年的增长速度预计也只有3.2%，但随着世界政治和经济发展一些不确定因素的消失，以及美国等发达国家新采取的经济刺激措施开始发挥作用，世界经济复苏步伐明显加快。国际货币基金组织预计，2004年世界经济增幅可望达到4.1%。国际经济环境对电信运营业具有重要的影响，国际电信业和世界经济发展水平密切相关，世界经济的复苏必然为电信业的发展营造宽松的环境。

    二、国际电信业发展趋势分析

    在这一宽松的环境下，国际电信业的发展将呈现出以下特点：

    1．国际电信业将在历经衰退之后重获发展。

    全球电信业经历了两年的衰退后，在2003年有回升的趋势，其主要原因有：首先，从2003年开始，全球经济缓慢复苏，部分国家经济的好转将有效刺激企业间通信往来的增加，商业客户的价值将显著提升；人们的消费需求进一步旺盛将带来对电信需求的增加，进而带来电信业务收入的增加。其次，电信业泡沫已基本排挤完毕，劣势企业逐步淘汰，很多电信企业的经营业绩在不断好转，优势企业的比例的不断增加将带动国际电信业的发展。再次，发达国家的移动电话普及率和互联网普及率在未来几年内仍有上升空间，发展中国家的电话主线普及率、移动电话普及率和互联网普及率的增长空间更大，仍有很大的发展潜力。

    只是未来几年内，不管是在用户普及率增长方面还是在电信业务收入增长方面，国际电信市场将难以达到1998～2000年间那样高的增长速度，因此，未来几年内国际电信运营市场将在恢复和调整中平稳发展。

    2．国际电信市场将呈现全球化趋势。

    首先是运营商的全球化。许多主要发达国家的电信运营商拥有其他国家运营商的股权并在全球范围内开展业务。沃达丰公司目前已拥有2.7亿用户，占全世界用户总数的25％，在全世界28个国家运营，包括17个欧洲国家以及美国和日本，并且在14个国家成为市场领先者。德国电信是世界第三大电信运营商，目前它在29个国家和地区拥有71个分公司、子公司、联盟公司和合资公司，已成为名副其实的全球化电信运营集团。

    其次是新的全球化服务。这些服务包括移动蜂窝漫游、全球卫星系统、电话卡和其它可使用户在远离自己国家后继续享受服务的手段。据IDC公司新发布的研究报告，世界全球化服务市场正在从2002年疲软的状态下复苏。IDC预测，经过一个时期的改组和重组之后，全球化服务开支将从2004年开始将恢复两位数增长，到2007年将增长到将近90亿美元，混合年增长率为12.5%。

    3．移动话音在话音业务中的比例继续提高，数据业务将成为未来电信业发展的亮点。

从世界范围来看，移动电话普及率的增长速度要高于电话主线数普及率的增长速度，移动电话凭借其不断下降的资费和使用的便捷性对固话市场形成了巨大的冲击，移动电话对固定电话的替代性竞争日趋激烈，移动电话用户超过固定电话用户将是不可避免的趋势。截至2003年6月，全球13国家的移动用户已经超过固定用户，其中包括不发达地区，如非洲。在未来几年内越来越多国家的移动用户将超过固定用户。移动话音业务在话音业务中的比例将不断提升，成为话音业务中的主力。

    从世界范围来看，互联网普及率、移动电话普及率的增长速度要高于电话主线普及率的增长速度，固定数据业务和移动数据业务正在逐渐成为世界电信业发展的亮点。在固定数据业务方面，2002年和2003年是宽带业务昂首起飞的时期，2002年，宽带业务已经成为运营商主要的增长点，预计2003年的前景更为看好。有数据显示，2003年，全球固定宽带业务将增长到586亿美元，远远高于2002年的391亿美元；与2002年的5200万线相比，2003年全球宽带DSL和光纤总数将达到7500万线。在移动数据业务方面，2002年欧洲数据业务占收入的13.6%，韩国和日本的数据业务收入约占收入的20%。

    4．大部分国家电信市场日趋形成有效竞争格局，且竞争主体民营化比重增加。

    1980年，英国政府批准成立水星公司，并给予其全业务牌照，允许其经营国内、国际长途电话等电信业务；美国1969年批准MCI为中小企业提供电信服务；美国1996年《电信法》的立法宗旨之一就是推动全面竞争，放开了所有的市场分割和限制，使得经营长话业务的公司与经营本地业务的公司之间、有线电视公司与电信公司能够互相进入对方的市场。2002年初53个国家允许用户可以选择一个以上的基于基础设施的国际长途电话运营商，而在1992年只有8个国家。就移动运营商而言，1992年全球只有不到200家运营商，而到2001年底，则有600多家，全球13以上的国家有3个或更多的竞争移动运营商。大部分国家已经形成或正在形成有效竞争的市场格局。

    据资料显示，2002年初，世界上一半以上的国家已经部分或完全完成了其传统电信运营公司的民营化。即使在尚未民营化的国家中，民营部门也占有过半市场。按收入计算，拥有民营传统运营公司的国家在世界占有85％的市场份额。拥有完全国营性的移动及固定运营公司的国家只占2％的市场。在大部分国家，竞争主体民营化的比重仍将继续提升。

    三、跨国电信运营企业的发展趋势分析

    1．跨国电信运营的并购活动将稳步推进，向效益型增长方式转变成为必然。

    未来几年内，电信运营商会继续在全球范围内整合电信资源，关注国际电信需求，重新塑造自己的核心竞争力。在竞争激烈、竞争对手实力雄厚的情况下，几个企业并购或联合成一个企业或实体一起参与市场竞争比单个企业直接参与市场竞争效果更好，成本更低，优势更大；在资金不足，或者某种资源短缺的情况下，通过并购，企业不仅能以较少的资本换取较多的资本，迅速获得资本和资源，增强企业的经济实力和竞争优势，还可以便捷地进入新的市场，参与新的竞争；通过并购可以分散企业的风险，给竞争对手以压力，排除新的市场进入者。这种并购波及的业务领域、地理区域会越来越广，并购企业和被并购企业的规模会越来越大。

    在进行并购的过程中，电信运营商将变得更加理性和忍耐，充分考虑企业的发展需要、财务状况以及管理能力，充分考察对方企业的资产、业务、财务等状况，选择合理的、适度的并购方式。

    而且，未来一段时间，世界范围内的电话主线拥有数、蜂窝移动电话用户数、互联网用户数等虽然仍将继续增长，但其增长速度将低于前几年的增长速度。较高的增长速度可能仅在电信基础薄弱的发展中国家得以维持。单纯靠用户规模的不断增加来维持电信市场收入和利润的可能性将变得越来越小，跨国电信运营商的逐利性将使增加单位客户的使用量和价值、向效益型增长方式转变成为必然。

    2．综合业务经营将是今后运营商发展的方向。

    综合业务经营之所以会成为今后跨国电信运营企业发展的方向，主要是因为以下几点。

    首先，综合业务经营可以满足用户多元化的需要。由于社会信息化、网络化程度的不断提高，集团用户对通信业务的需求呈现出多样化和综合化的特点，希望电信业务提供商能够提供一体化解决方案，并且希望得到“一站购齐”式的服务。因此运营商要想在电信市场上具有竞争优势，就必须经营综合业务。随着生活质量的提高，简单的话音服务已不能满足个人用户的需求，他们需要全方位、多层次、立体化的个性化服务，希望能够通过一个窗口解决所有电信服务的问题，通过一张账单付清所有电信服务的费用，即“一揽子服务”（OSS）。但不管是固定网络运营商还是移动网络运营商都无法充分满足这些用户提出的新需求，只有经营综合业务的运营商才有可能为用户提供完整的一体化解决方案。

    其次，综合业务经营可以降低运营商的经营风险。在新的竞争格局下，单一业务运营商的经营风险日益增大。因此，综合业务经营已成为实现电信业可持续发展的必然选择。一个明显的例子是中国联通已经从综合业务经营中大受其益。它没有因寻呼业务的萎缩而止步，现已成功地将业务发展重点转移至移动电话、数据、长途电话和互联网增值业务上来，避免了一场经营危机。

    再次，作为综合业务运营企业，企业的基础网络、运行维护经验、人力资源、企业品牌、营销渠道等，都可以为各类业务所共享，大大降低了企业的成本。这不仅有利于企业迅速进入新的业务领域，而且为企业提供了以各类业务组合更好地吸引用户的可能。

    在未来几年，传统业务的发展空间将不断缩小，跨国电信运营企业将密切关注数据业务的发展，积极开拓数据业务市场。

    3．重新整合价值链将成为电信运营商未来的另一发展方向

    多种形式的联盟和合作组织对电信运营商来说将变得越来越重要。以技术联盟为例，电信业的技术标准有多种，只有通过技术合作，才能掌握多种技术标准以应对竞争和降低经营风险；电信运营商自己开发新技术存在着成本高、周期长、风险大的问题，通过技术联盟可以有效解决这些问题。多种形式的联盟将是电信运营商发展的不竭动力，依靠它们，运营商可以整合全球的资源为我所用，吸引全球的用户，重新形成自己的核心竞争力。国际上研发能力强的众多知名运营商就与很多手机生产厂家通力合作，不断推出新的适合用户的手机；设备供应商也是很多跨国电信运营企业的联盟伙伴。在未来的发展过程中，会涌现出众多的联盟和合作组织模式。

    四、总结

    从上述的分析中，我们可以看到，在世界经济复苏步伐加快的情况下，国际电信业将重新振作，国际电信市场的全球化趋势将愈发明显。在市场结构方面，移动话音业务在话音业务中的比重将持续上升，数据业务将成为电信业发展的亮点；在市场准入方面，进入的政策限制因素将越来越少，众多国家有效竞争的局面已经或正在形成，且竞争主体民营化的比重越来越大。

    适应国际电信业发展的特点，未来的跨国电信运营企业将在稳步推进并购活动和向效益型增长方式转变、进行综合业务经营、重新整合价值链等方面来塑造自己的核心竞争力，以在国际电信市场的竞争中取胜。

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