2003年大陆笔记本电脑市场发展状况分析

报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查时间：2004年1月15日
调查机构：慧聪研究
报告来源：慧聪研究

报告内容：

2003年笔记本电脑增长超过台式机

　　整体来看，2003年受惠于全球经济的好转、笔记本厂商激烈竞争带来的产品价格迅速下降、美国市场较预期强劲的表现与西欧市场笔记型计算机销售状况良好，以及主流笔记本电脑厂商，如Dell、HP等世界级厂商出色的市场表现，使得笔记本市场呈现出一幅繁荣火热的场面。

　　根据慧聪研究的调查结果，2003年中国笔记本电脑市场的增长迅速。2003年中国大陆笔记本电脑市场销售量达115.8万台，比2002年增长55.23%，远超过台式电脑的增长速度（见下图）。

图 1997-2003年中国大陆笔记本计算机销量及增长率状况

　　数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　2003年中国大陆笔记本电脑增长幅度较大，究其原因主要有以下几点：

　　1、良好的宏观经济环境和行业经济背景给中国大陆的笔记本电脑市场带来了良好的机遇；

　　2、迅驰产品为笔记本电脑市场带来了新的消费热点；

　　3、笔记本电脑市场竞争加剧，导致其价格大幅度下降；

　　4、个人用户市场启动，为笔记本电脑市场带来了新的热点；

　　5、新的笔记本电脑销售渠道、销售方式的建立和完善；

　　6、笔记本电脑的便携性以及笔记本电脑功能的完善；

　　7、不断有新进入者加入到笔记本电脑竞争激烈的市场中。

中低端市场竞争激烈 十大品牌强势凸显

　　综观整个2003年中国大陆笔记本电脑的销售情况，市场的竞争激烈程度明显加强。由于2003年笔记本电脑市场份额的扩充主要表现在中低端领域，所以竞争最激烈的也是中低端产品市场。

　　在整体市场竞争激烈状况下，厂商们唯有使出混身的解数，运用各种营销手段，来拼夺有限的市场份额。2003年，各大笔记本电脑厂商的市场份额比上一年都有或多或少的增减。销量排在前五名的品牌中，值得一提的是，2002年刚完成整合的新HP公司，虽在2002年的年度销量排名中有所下滑，但在2003年市场表现出色，运用了多种销售模式，分配各个总代理的销售权限，配之以相应的促销策略，重新回到中国大陆笔记本销量第五的位置。

　　联想昭阳作为国产品牌的首要代表，依靠其强大的宣传攻势，配合渠道推广的力度，进一步发挥其本土化服务方面的优势，制定合理的价格策略使其综合竞争力得以进一步加强。

　　而实力雄厚的IBM继续表现出稳步发展的强势，在2003年继续推出高品质笔记本电脑产品的同时，加大了对中低端用户的争夺，通过不断地调整价格，力争改变IBM贵族品牌的形象，增加了对中低端用户的亲和力，缩小了与联想市场占有率间的差距，并取得了良好的销售业绩。

　　随着TOSHIBA新产品的不断推出和渠道的拓展，其市场发展走势在2003年仍然受到业界的瞩目。

　　DELL在中国市场上维持其直销模式的同时，加大了行业用户的开拓，在每一个行业竞标单上都花费大量的精力，除了保持“国外品牌国产价格”的形象，更是以高额整版、插页的广告攻势，积极地进行市场拓展。DELL不遗余力的努力，终究造就了其在2003年中国大陆笔记本电脑市场上的骄人业绩。

　　三星作为进入中国市场时间较短的国际品牌，2003年从全国各个区域市场入手，从渠道抓起，价格定位在中高端市场，并以时尚亮丽的外观赢得消费者的喜爱，2003年其市场影响力、品牌感召力日渐加强，其产品渐已冲出同质化的包围圈，一举闯入前十，2003年市场排名第七。

　　华硕在2003年的市场推广、市场公关活动非常出色，推出了例如“零点行动”等大规模的市场公关活动，在渠道上整合神州数码这样拥有强大的分销集成能力的公司，在服务上不断扩大“2＋2服务”的范围，使其市场份额由2.5％扩大到3.4％。

　　国内品牌清华紫光、方正的整体市场竞争力在2003年也有不俗的表现，借助于教育行业这个快速增长的行业市场，方正、紫光在2003年中获得许多教育行业的大单，其销售排名也稳入前十行列。

迅驰技术风光无限 家用市场快速启动

　　1、迅驰芯片： 从2002年底开始，Intel就开始宣传其banias芯片，它从根本的设计理念上，针对过去移动处理器或低能耗处理器所存在的缺点进行了改进型的优化设计，使得速度得到了提升，能耗得到进一步的控制，并嵌入了无线网络技术的运用。2003年3月12日Intel迅驰笔记本芯片正式发布，它是集处理器、芯片组、无线模块、图形处理模块于一身的捆绑式芯片，正如Intel花了3亿元所宣传的，迅驰集成了对无线局域网Wi－Fi的直接支持，降低能耗、延长电池寿命和优良的运算性能。而这三点也正是目前笔记本电脑最重要的发展趋势。

　　2、笔记本电脑屏幕的两极分化。

　　3、家用系列成为专门的产品细分。家用系列成为2003年以及2004年的笔记本电脑竞争的主要细分市场。

　　4、各厂商均注重对中低端市场的争夺、推出大量中低端机型。2003年一个重要的特征是笔记本电脑价格降低拉动中低端用户市场需求的快速启动，成为笔记本市场增长最大的焦点。

价格继续走低 年内降幅不大

　　从历史数据看，2001年是笔记本电脑价格下降最快的一年，2002年开始放缓，2003年笔记本电脑实际成交价格下滑幅度不大。2003年第四季度比第一季度价格下降800元，降幅为6.7%，比2002年第四季度下降1300元，降幅为10.4%。

渠道多样化 销售更灵活

　　2003年，笔记本电脑厂商渠道竞争的主题是：笔记本电脑销售渠道的创新和改革，更多地采用贴近个人消费者的直销渠道。其特征表现在以下几个方面：

　　1、各种面对个人用户的新的销售模式的建立；

　　2、渠道策略的差异化；

　　3、销售付款方式的多样化。

广告促销借势造势 投桃报李回馈丰厚

　　公关促销作为宣传自身品牌形象，提高市场占有率的重要措施，在2003年被广泛采用。厂商的广告推广在时间、地域、用户层次上都投入了更大的精力。根据不同的目的，灵活选择宣传推广的方式，成为2003年广告宣传的重要特点。

　　从2003年笔记本电脑平面媒体硬性广告投入看，硬性广告全年总投入达到50245.9万元，与2002年的35467.3万元相比，增长了41.67%。其增长速度在主机类产品中是最快的。

　　从各品牌来说，2003年广告投入增长最快的是HP和IBM。其中IBM2003年广告投放为8204.16万元，增幅为117.7%，这是IBM增大对中国市场重视力度的缘故。同时IBM的销售也表现出色，在个别月份，其销量都超过联想，这更为IBM再次投入大量的硬广告宣传增添了底气和信心。

　　HP的2003年广告额为2960.0万元，增幅为122.3%。这也是HP加大了笔记本电脑硬广告投入并获得了良好的市场反馈的结果。

　　在领先的各品牌中，主流品牌IBM、DELL、联想、HP、TOSHIBA的广告投入最大，他们分别是IBM 8204.16万元，DELL 8018.05万元，联想 5177.67万元，HP 2960.00万元，TOSHIBA 2863.42万元。此外，2003年ACER的广告投入有19.9%的减少，相应的，他在国内市场上的排名也有所后退。

　　从笔记本电脑软性宣传来看，2003年笔记本产品文章投放总字数为2414.8万字，比2002年的1974.2万字，增长了20%。其中联想、华硕、IBM软性文章投放力度最大，分别为191.5万字，145.3万字和136.1万字。同时，笔记本电脑软性文章投放的前15个品牌也仅占所有品牌56.0%的比例，比2002年减少7.4%，拨得头筹的品牌联想也仅占7.9%的比例，这说明在众多的笔记本电脑品牌中，软性宣传竞争较为激烈。从单篇文章的投放字数来看，明基平均宣传字数为1137字/篇，是各品牌中单篇文章平均字数最多的，其他品牌单篇文章多为900多字的短文。

厂商争市场 服务成焦点

　　随着IT技术日益透明化，各笔记本PC厂商在产品、技术等方面的差距在不断缩小。各厂商纷纷将服务作为重要的营销策略，在2003年，服务的不断升级成为各大笔记本厂商竞争的重点之一。笔记本电脑由于携带方便，在经常的移动过程中容易受损，但笔记本电脑在生产时，各个厂家都有自己的标准，产品互不兼容，因此维修体系和维修点的建立也成为各厂商的一项重要的工作内容。这也成为各厂商品牌产品品质和实力的较量，而且随着个人用户数量的增长，服务也成为购买者在选购产品时极为重视的一个因素。

2004年中国大陆笔记本电脑市场预测

　　2003年全球的经济形势都有所改善，美国权威经济研究机构会议委员会日前发表报告预测，2004年美国经济仍将强劲增长，国内生产总值的增幅将达5.7%，为20年来最高值。同时，计算机出货量比年初也将有所好转，企业的计算机支出续疲软现象已经有所改善，全球PC的生产销售情况都保持良好，IDC在第四季度调高了2004年全球出货量的预测，已经由原来的10.2%调整为11.4%。预计2004年全年的出货量可达1.669亿台。

　　从区域经济来看，目前亚太地区（日本除外）的IT经济发展迅速，预计2004年亚太地区IT行业预期出现两位数字增长。从中国经济来说，2003年中国的IT经济发展要比前两年有所起色。在日前2004年电子信息产品论坛上，信息产业部经济体制改革与经济运行司公布了对2004年电子信息产品市场预测，预测认为手机、笔记本电脑、数字电视会持续保持高速增长势头。

（全文结束）