2003年大陆数码相机市场发展状况分析

报告类别：调查报告
行业分类：电子
调查时间：2004年1月15日
调查机构：慧聪研究
报告来源：慧聪研究

报告内容：

2003年数码相机市场概况

　　经过2003年数码相机市场的价格大幅调整，销量急剧攀升，增长率达82.2%。从国内外数码相机厂商的竞争战略分析，经过2003年的发展，各主要大厂商渠道基本完善；主要数码相机厂商的利润上升；国内厂商明显加强与国外厂商在技术合作的步伐，产品向中高端发展；柯达和索尼的数码相机产品基本完成本地生产。进入2003年，消费者的市场培育阶段完成，消费者购买数码相机的产品行为已趋于理性。

表1 历年中国大陆数码相机销量及增长率状况

　　数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　慧聪研究认为：2003年中国大陆数码相机的发展已经进入成长期。预计整个中国大陆数码相机市场的成长期应该在2到3年，2005年左右中国大陆数码相机市场将进入产品成熟期。

市场销售状况：品牌市场占有率

　　目前中国大陆数码相机市场竞争中，国外品牌主要有SONY、CANON、OLYMPUS、FUJIFILM、KODAK、NIKON、PANASONIC、CASIO、RICOH、SUMSANG等品牌。国产品牌主要有联想、方正、清华紫光、爱国者、DEC、海鸥等品牌。与2002年相比，国内品牌进步很快，在2003年相继发布几款中端300万－600万像素产品，打破国外品牌垄断中端数码相机的市场的局面；但就高端600万像素以上产品而言， SONY、CANON、OLYMPUS 、FUJIFILM、KODAK等品牌仍处在垄断地位。

产品-价格竞争研究

　　2003年数码相机市场产品发展特点:

　　1、2003年数码相机市场继续流行“应用为本”的消费原则，偏向家庭消费。购买者的价位主要集中在人民币2000元到5000元之间，数码相机的应用性，成为数码相机市场的主题。

　　2、2003年数码相机的产品档次明显提高，按销售量比重排名，增长最快的是300-400万像素的产品，占市场44%；300万像素以下产品市场份额明显下降；针对发烧友级消费者的400、500万像素级产品销量有所增加。

　　3、300万像素级相机成为最大热点。2003年7月，联想推出的V30的价格定为1698元，首次在国内将300万像素、3倍光学变焦的数码相机价格定在1700元以下，试图以价格手段将国外厂商彻底挡在300万像素市场之外。在2003年下半年，300万像素级相机成为市场上最大的热点。

　　4、2003年整体数码相机的价格走势明显呈下降的趋势，仅上半年数码相机平均价格下降近10个百分点，跌至2500元，下半年中端产品价格大幅下降。

渠道竞争研究

　　从最终用户的角度来看，目前中国大陆的数码相机经销商主要有三种形态。分别为摄影器材店、商场（包含专业店）、IT渠道。目前的这种最终经销渠道的比例划分是厂商的竞争和用户的需求拉动相互影响而形成的。

　　从厂商的角度来看，目前的数码相机厂商在进入数码相机领域之前一般都有各自的行业背景。佳能、尼康、奥林巴斯属于传统的相机厂商，因此在这些厂商的最终经销渠道中摄影器材店的数量比较大。而索尼公司属于传统的电子厂商，所以在索尼数码相机的经销商中IT经销商的数量比较大。而柯达、富士属于传统的胶卷厂商，因此在这2个厂商的经销商中摄影器材店的数量比较大。

广告－公关竞争研究

　　表2 2003年中国大陆数码相机主要厂商硬广告投放状况

　　数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　从各品牌广告投放月度策略来看，4月、7月、12月份是投放最多的三个月，全年成波浪式变动。四月份正处在肆虐全国的“非典”爆发前期，各厂商对“非典”估计不足，而对“5.1”旅游黄金周还抱有很大希望，希望通过促销，在5月旅游黄金周之前有所斩获，然而事与愿违，SARS的爆发使数码相机销售遭受沉重打击，可以看出5、6月份广告量大幅减少；7月份是SARS刚刚褪去，暑期热销到来的时期，因而可以看出7月份广告投放量很大。2003年数码相机产品更新换代很快，年初流行的机型到年底几乎无人问津，因而各厂商纷纷赶在新的一年到来之前促销甩货，可以看出12月份是全年投入广告最多的月份。

　　厂商投放广告的区域特征：从各品牌广告投放区域来看，大部分还是选择了受众较广的全国性媒体。另外，华北、华南、华东仍然是广告投放的重点区域；从各品牌的着重点来看，OLYMPUS、SONY投放重点放在了华南地区，SAMSUNG、联想重点则放在了华东；柯达则较为重视华北地区；另外，联想在东北、西北地区投放也较多。

　　从厂商投入广告的类型来看，大部分厂商比较重视产品宣传，另外，2003年各厂商促销广告投入也较多；从个别品牌特点来看，联想、方正2003年大打价格战，率先推出2000元以下300万像素产品，促销广告成为投入重点，SAMSUNG进入市场较晚，2003年年初就推出4款新品，促销成为其2003年主要策略。

消费者消费特征研究

　　个人消费领域主要集中在特殊消费阶层、家庭消费者、学生和公司白领。家庭消费者与公司白领较2002年有大幅增长。

　　从数码相机的分辨率来看，半数以上的个人消费者会选择300-600万像素的产品，而低端的200万像素以下的产品，基本被淘汰。

　　商务消费者主要集中在专业摄影人士、室内装修、媒体行业、婚纱行业、图像处理行业。

　　1、消费者的购买习惯

　　个人类消费消费者（家庭消费者、学生消费者）考虑的因素比较单一，而且购买决策的程序简单，个人类消费消费者主要通过朋友的推荐与广告宣传来获取产品信息。根据自身的经济实力以及应用环境，提出价位要求与应用环境的需求。然后参考专业或准专业人员、媒体、已有消费者的意见，形成初步的备选品牌与型号，最后决定购买。

　　商务消费者通常会找行业内专家或经销数码相机级别较高的代理商进行询问，根据自己的需要在了解多个品牌的产品后通过比较，决定购买。　　因为数码相机消费群体的计算机以及网络应用能力都比较强，因此来自互联网的产品评测、消费者评论以及厂商动态对消费者的购买决策的较为重要。

　　2、消费者的服务需求

　　数码相机个人消费者由于自身对产品了解不详细，所以希望厂商或经销商在出售产品时能给予消费者详尽的产品信息、操作培训，并提出有指导性的建议。商务消费者在服务上唯一的要求是在产品发生故障后厂商能及时地为消费者维修，如维修时间较长，厂商或经销商能提供暂时替代品。

　　3、消费者对渠道的要求

　　消费都对渠道的选择不同，认可程度也不同，慧聪研究通过资料的收集与调查，总结出消费者对数码相机渠道经销商的要求：

　　a) 销售体系健全，店面地段处于繁华区域，购买方便。

　　b) 货真价实，在保障了产品的质量与可靠性后能给出合理价格。

　　c) 经销商专业知识过硬，消费者希望在购买产品前得到专业的售前服务。

　　d) 亲身体验，能充分地让消费者去试用、试拍去亲身体验产品的性能。

　　e) 产品可比性，消费者希望经销商经销多品牌以便于产品功能与性能的对比。

　　f) 信誉可靠，应该是经过厂商授权认可的经销商。

未来三年市场发展预测

　　从近几年中国大路数码相机市场发展来看，2002年爆发式增长有些出人意料，进入2003年市场增长逐渐平稳，但仍处在高速增长的成长期；慧聪研究通过业内专家访谈，结合历史数据，预测2004年将是数码相机市场的成长后期，在此期间市场仍然保持80％左右的速度增长，销量将突破200万台，2005年以后市场将进入成熟期，届时市场价格、渠道等都相对成熟，销量稳步上升，增长率略有下降。

（全文结束）