2003年大陆无线局域网市场发展状况分析

报告类别：调查报告
行业分类：网络
调查时间：2004年1月15日
调查机构：慧聪研究
报告来源：慧聪研究

报告内容：

　　2003年是中国经济的转折点，经济增长达8.5%，进入新的快速增长期。电子信息产业已经成为我国经济增长的主要推动力量之一。其中通信和网络市场持续快速发展，截至2003年年底，中国通信用户突破4亿户，移动用户突破20662万户，互联网用户数量达到7950万人，为引导中国WLAN市场的良性发展打下了坚实的基础。

政策环境分析

　　目前，政府对无线局域网的经营没有过多的政策限制，不需经营牌照，使得进入无线局域网市场的厂商迅速增长。同时，政府放开5.8GHz频段，使得无线局域网络的使用频段由原来单一的2.4GHz增加到两个，也使得802.11a标准正式落足于国内市场。这无疑给WLAN厂商、经销商以及ISP注入了兴奋剂，使人们对WLAN的未来又多了几分新的希望。

　　另一方面，中国监管当局要求中国实施无线宽带新标准，11家中国公司成为加密技术商，在中国销售的所有无线局域网设备都必须采用中国自身的加密标准。这一政策在12月1日开始生效。它要求移动无线技术的进口商和销售商与国内竞争对手联合生产，作为推广中国自行开发的保护无线数据安全技术的举措之一。而这11家公司中许多都是外国企业在市场上的直接竞争对手。

WLAN应用环境分析

　　（一）市场拉动因素

　　1、运营商积极进入，推动公共无线局域网市场快速升温

　　无线局域网普及率上升的一个原因是，电信企业建立的公共无线局域网即“热点”取得了一定的进展。无线局域网的“大带宽、大数据量”的特点，决定了它将主要应用于机场、酒店、会议中心、咖啡厅等高端商业用户市场。2003年公共服务领域WLAN用户所占比例已经达到36.9％。

　　同时信息产业部放开5.8 GHz频段和2.4 GHZ两个频段，使得各运营商纷纷介入无线局域网市场。中国网通推出“无限伴旅”服务，目前已经在北京、上海、广州、深圳、大连、西安等城市建立起30多个热点地区。上海电信、福州电信先后推出“天翼通”服务，中国移动也开始建设无线局域网。这些进一步印证了无线局域网潜在的巨大市场需求。

　　2、WLAN终端设备数量激增，潜在用户市场庞大

　　无线局域网普及率上升的另一个原因是笔记本电脑、PDA等设备的数量不断增加。笔记本电脑是目前最适用于WLAN的终端设备，笔记本电脑销售量是IT产品中增长最快的产品之一。PDA的销售量也由2001年259.4万台逐年增加到2003年的290万台，采用PDA上网的用户数量占互联网用户的8％左右，截止到2003年底，笔记本电脑用户中已经有17.6％的成为WLAN用户，而在使用PDA上网的用户中WLAN的现有用户已经占到30％。2000－2003年笔记本电脑销量和PDA销量见下图：

　　3、行业用户应用市场

　　无线局域网除了进入商务热点领域外，也开始渗透到了政府行业、医疗行业、财务、零售、制造业和教育行业，如会议室、医疗室、教室、自助餐厅、实验室以及办公室等场所。其中政府采购成为行业市场发展的主要拉动因素，2003年政府信息化总投资超过80亿元，比2002年整整增加一倍。

　　4、WLAN厂商加强广告宣传的力度，引导用户消费

　　2003年无线局域网产品广告总投放量为1547.8万元，是2002年广告投放量的3.3倍，增长幅度为230.59％，投放广告的厂商数量也比2002年大幅增长。由此可见，无线局域网市场已经开始启动起来，厂商希望通过广告宣传策略，吸引更多的用户。

　　（二）市场阻碍因素

　　1、标准混乱不统一，产品多样化，不兼容，不利于客户选用

　　目前，虽然无线局域网技术的发展表现为更高的速度、更好的互操作性以及安全性，但是由于多种标准相互竞争，新标准不断发展，使得无线局域网市场处于被标准分割的纷乱时期。IEEE 802.11、HomeRF、HyperLAN2以及蓝牙技术等，它们各有特点，其应用领域既有相互冲突也有相互补充。这种局面一方面使得芯片制造商、产品装配商和销售渠道不能集中关注一种产品类型，不同的厂商支持不同的标准和规范；另一方面也使得用户被多种标准迷惑而无从选择，大多持观望态度等待市场逐步走向统一。

　　2、市场培育不够，导致用户需求不足

　　虽然无线局域网络具备移动性、易用性、灵活性、方便性等优点，并且无线局域网市场也在逐步升温，但是从实际用户数量来看，2003年WLAN用户数量仅占网民总数的1.2％，用户绝对数量仍然较少，市场尚未开始大规模的启动。

　　究其原因，目前大多数用户认为产品价格较高，初期投入成本高于有线网络的造价，并且大多数人已经适应了非移动式办公；安全方面的顾虑，也是无线局域网市场发展的一大阻碍因素。但是归根结底，安全和价格问题并不是最主要的问题，主要还是由于市场培育不够，无线局域网还没有被大多数客户清楚的认识，所以一些网络集成商很难推广无线网络。

　　3、中小企业市场渗透不够

　　无线局域网产品的价格一直是制约中小企业信息化发展的一个关键性因素。目前无线局域网只是在一些大企业得到应用，以及特殊的群体如SOHO等，而中小企业以及家庭用户的启动尚需时日。只有无线接入服务面向大众，走普及化道路，降低用户进入的门槛，才能让最基础、最普通的企业用户和家庭用户能够真正享受无线网络产品带来的便捷。

　　4、渠道合作伙伴WLAN经验不足，缺乏市场中坚推动力量

　　虽然表面上渠道合作伙伴、最终用户都在关注WLAN，可以说集成商是无线局域网市场的中坚力量，但是到目前为止真正了解WLAN的公司据统计全国不到1%，其实是大多数没有涉足到无线领域里来，他们需要学习理论和总结经验，这需要一段时间，因此真正具有市场推动力的渠道合作伙伴很少。

　　（三）市场拉动因素与阻碍因素对比分析

　　综上所述，根据各因素对WLAN市场所产生的影响程度大小赋以不同的权数，对无线局域网市场的拉动因素和阻碍因素进行对比分析，得到如下对比结果（见下图）：目前市场阻碍因素的牵制作用强于拉动因素的促进作用，WLAN市场目前处于发展的瓶颈时期。

WLAN销售状况分析

　　2003年中国大陆无线局域网市场总量是5806万美元，比2002年增长了48.60%。2003年上半年由于受到非典的影响，无线局域网市场发展一度出现停滞的局面，到下半年才又开始复苏。同时由于市场阻碍因素的影响大于推动因素所起的作用，使得2003年无线局域网市场的发展速度减慢，没有出现预期的市场热潮。虽然如此，但是各个无线局域网的主要厂商并没有减弱对这一市场领域的重视程度，不断加强市场宣传力度，加强对行业用户的渗透。从表面看市场竞争并不十分激烈，但是各厂商目前都是在摩拳擦掌，作好市场启动前的准备工作，一旦时机成熟，无线局域网市场将出现雪崩式增长。

产品市场竞争分析

　　早期的WLAN产品只支持IEEE 802.11b，它的传输速率为11Mbps。2003年第一季度，无线局域网新规格产品正式在市场上铺货销售，其中以802.11g与集成802.11a、802.11g的双模产品为主流。如Cisco、D-Link、3Com、神州数码、HP、TP-Link等。 目前，无线局域网产品市场的竞争主要集中在无线AP和无线网卡产品。由于技术壁垒较低，大量品牌在这一市场激烈竞争。同时由于受到产品价格、带宽等多方面的制约，无法大面积地普及和应用，随着市场不断的发展，无线网络产品的市场需求已经逐渐达到家庭化的程度。7月下旬，思科子公司Linksys和英特尔共同制定了一项无线技术和市场开发计划，将利用Linksys的无线路由器、接入点和英特尔的迅驰移动技术，帮助家庭和小型用户建立和使用无线网络，抢占更多小型无线网络市场的份额。港湾10月推出“比肩思科”的产品，北电网络12月初推出广域网和无线局域网融合技术。

价格市场竞争分析

　　中国大陆无线局域网的应用还处于起步阶段，用户对无线局域网的理解也还不够成熟，价格是用户考虑较多的因素。目前，无线局域网市场销售的产品主要是无线网卡和无线接入点。由于国内无线局域网厂商数量已达到几百家，各个厂商的研发实力又参差不齐，因此我们以各类无线局域网产品的市场平均价格得到各类产品的价格趋势，如下图所示：

公关促销市场竞争分析

　　2003年，无线局域网产品销售量的增长速度低于年初的预期水平，其中最主要的原因是厂商不敢大力投入无线市场，用户也采取保守态度造成的。但是从广告宣传的力度来看，2003年全年的投放情况明显要比2002年有大幅增加，是树立品牌形象的重要时期。同时由于中低端市场技术门槛较低，大量厂商都进入这一领域，使得家庭及SOHO市场的产品竞争日趋激烈，广告促销也成为主要的竞争手段之一。

2001－2003年中国大陆无线局域网产品广告投入费用表　　

　　从广告投入总量来看，2003年无线局域网产品广告投入为1547.8万元，是2002年广告投放量的3.3倍，增长幅度为230.59％。2003年无线局域网产品广告总量占全部网络产品广告投放量的11.2％，比2002年所占比例增加了8.3％。

　　2003年网络市场整体广告投放量比2002年有所减少，但是无线局域网产品的广告投入的绝对量和相对比例均有大幅增加，一方面是由于进入这一市场的厂商数量大幅增加，另一方面也可以看出厂商对无线局域网市场的未来发展空间充满十足的信心。

2004年无线局域网市场预测

　　目前，已经有越来越多的企业认识到无线局域网的优势，并且开始借助无线技术来解决问题。2003年在IT市场整体发展缓慢的情况下，无线局域网市场仍然保持了较高的增长率，在全世界的各个应用领域正在快速增长，中国巨大的市场潜力受到越来越多无线局域网厂商的关注。在2003年发展的基础上，预计2004年无线局域网市场将以更快的速度发展，中国无线互联网用户的容量将超过有线互联网用户。

　　从运营商角度来看，大规模的网络覆盖区域扩张，将体现在热点和热点用户数目的大幅增长上。

　　从行业发展方向来看，随着无线局域网在几个关键市场中的应用，无线局域网行业市场将继续显著增长。这些关键的市场包括家庭住宅、中小企业、大企业、学校的校园、运输设施、保健站、工业中心和本地快餐店等。

　　从市场总量角度来看，无线局域网市场将持续快速发展，将出现继2001年无线局域网产品刚进入中国时的又一轮热潮。预计2004年，无线局域网市场将达到9522万美元，比2003年增长64%。

（全文结束）