2003-04六大行业信息化状况(下)

报告类别：调查报告
行业分类：调查
调查时间：2004年03月29日
调查机构：新浪科技
报告来源：新浪科技

报告内容：

　　计世资讯2003～2004年中国信息化建设及IT应用研究主要结论：2003年，政府IT投资市场规模为345亿，相比2002年增长了15.0%；2003年教育行业信息化总投资达到226亿元人民币，同比增长9.0%,其中硬件投资比例达到70%；软件投资比例达到22.4%；服务投资比例达到7.6%；2003年制造全行业企业信息化建设投资规模约为243亿元，其中大型制造企信息化建设投资规模约为112.5亿元，约占制造业行业整体投入的46.3%。(见本报告上篇)

　　2003年国内银行在IT产品与服务方面的总投资达到207亿元，比2002年198亿元略有增长；2003年保险行业的IT投资规模投资额达到12.9个亿，与2002年相比，增幅达18.3%；2003年中国交通行业IT投资市场规模为83.5亿元，与2002年相比增长21.0%。2003年中国医卫行业的IT采购规模为28亿人民币，比2002年增长27.3%，与其他行业横向比较，保持着高速增长。(彻底调查)

报告全文的下篇如下：

《2003～2004中国银行业信息化建设与IT应用研究》主要结论

一、国内银行业总体上已经跨越了大规模基础设施建设的阶段，年度IT投入趋于平稳

　　目前中国银行信息化的基础设施建设框架已经基本构成，各大商业银行基本完成物理和逻辑的数据集中工作和综合业务系统的推广，初步建立统一的业务应用平台，部分实现经营模式由业务为中心向客户为中心的转变。基本统一了业务软件平台，使所有业务品种能够同步推进，加快了大规模、集成化的业务开发和创新速度，提高了市场的反应能力和业务效率，并且向社会和广大客户提供了多种新型、便捷的金融服务。

　　国内银行业就总体而言已经跨越了大规模基础设施建设的阶段，除城商行外，大都具备较完整的业务信息系统。伴随大集中工程的陆续完成，银行业IT投入开始步入平稳，反映在年度IT投入上起伏不大。2003年国内银行在IT产品与服务方面的总投资达到207亿元，比2002年198亿元略有增长；2004年投资总额为228亿元，比2003年增长10.1%.

二、面对不断变化的金融环境和客户需求，银行现有应用系统面临重新布局

　　目前，国内银行业已经意识到信息技术不再是模拟传统手工处理、支持业务运作的辅助工具，它是银行为保持可持续竞争优势，完成变革的助推器。这场变革成功的前提就是再造银行的信息系统，构建以客户为中心的服务体系和以风险控制、盈利分析为核心的管理体系。为实现这一转变，相应的银行的信息系统必须实现转型，从以账户为中心转变到以产品、管理和客户为中心。

　　综合业务系统的建设因而成为整个银行业2003年IT建设的重中之重。面对多市场、跨平台、多交易品种的银行业未来经营格局，国内银行都面临新一代综合业务系统的建设问题。

　　对于四家国有商业银行和股份制银行来说，大集中已经初步实现，今后的主要任务是灾难备份系统和管理信息系统的建设，数据仓库是这些银行要考虑的问题，银行卡尤其是信用卡系统的建设也是这些银行在该阶段IT建设面临的主要任务。

　　但对于数量众多的城商行来讲，IT建设的重点则大有不同。除了综合业务系统的建设外，灾难备份系统和管理信息系统对绝大多数城商行来讲还显得十分遥远。城商行迫切需要的是完善自身的业务信息系统，对于高端的银行应用目前还难以顾及。

　　总体而言，银行未来信息化建设投入重点主要是能够为银行未来决策提供支持的决策支持系统、MIS系统和能够帮助银行厘定客户的数据整合/数据仓库、CRM系统，能够为客户提供多种接入通道、提供多种快捷交易方式并能大幅度降低银行处理成本的电子银行业务。

三、银行业的市场化进程和混业经营发展将加速

　　银监会的设立向外界表明了政府进行银行业市场化改革的决心，也显示了政府以加强监管建设为引领，提升行业发展水平的改革意图。在这一改革背景下，行业的变化将加速体现。

　　银监会的成立是一个制度性变革的标志，政府对银行业的指令性安排将全面退出，换之以监督和调控，市场成为银行经营最主要的风向标，而行业的经营环境也将更为公平、透明和规范，因此银行业在经营、管理、准入等方面的市场化程度会迅速加大。此外，央行独立性增强以后，在制定货币政策及建设传导机制方面更能从全局的角度进行考虑，制度的安排将以有利于提高经济资源配置效率、有利于提升行业总体竞争力为目标，这将加快金融行业的竞争程度，同时加快混业经营的发展步伐。由于目前存在分业经营管制，混业经营的突破口将最先表现在产品创新上。

　　从总体上而言，银行的市场化改革必将激化行业竞争，使行业利润减少、行业集中度提高、产品创新加快。总体而言，银监会成立有助于银行业变革。

四、QFII加快了国内金融市场变革的步伐

　　QFII制度是许多国家和地区，特别它允许经核准的合格外国机构投资者(QFII)在一定的规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监督管理的专门账户投资当地证券市场，其资本利得、股息等经审核后可转换为外汇汇出的一种市场开放模式。

　　QFII使得国内的金融市场更加直接面向境外的投资者，标志着国内金融市场市场化进程步伐的加快。从侧面会对国内金融行业用户的系统设计思想产生很大而深远的影响：跨市场、多币种、跨平台的系统设计受到青睐，将导致国内IT厂商的一次全面洗牌。

五、国内IT厂商的生存空间受挤压，系统集成商的地位在下降

　　过去国内银行过分强调规模优势，金融改革将使银行在规模优势的基础上改善体制，在管理理念、管理手段和产品创新等方面实现突破。而IT则是非常重要的工具和手段，目前的金融市场对所有IT厂商来说都是机会，但是，这个机会并不是仅仅局限在硬件或软件上，而是要提供适合银行需求的整体解决方案，这方面国内IT厂商与境外厂商相比有比较明显的差距。

　　过去银行大部分应用系统都是自己开发的，但目前的趋势已经很明显：采用国外成熟的软件包和业务流程的银行客户在增多。

　　而相比较而言，中国的IT产业缺乏为中国金融业提供优质服务的核心竞争力。国内的IT厂商目前所拥有的服务水平已不能满足中国金融业未来发展的需求。尤其是越来越多的国外管理咨询公司在为国内的银行做IT咨询，其本身就即做咨询又做实施，导致国内系统集成商的地位近年来在四大行和股份制商业银行中明显下滑。国内IT厂商必须在此方面多加努力，才能在未来的市场竞争中占得一席之地。

《2003～2004中国保险行业信息化建设与IT应用研究》主要结论

一、2003年保险行业IT投入增长迅速

　　2003年保险行业市场火爆，保费收入增加30%，由此带动各保险公司IT投入迅速增长。据计世资讯(CCW Research)的研究结果显示，2003年保险行业的IT投资规模投资额达到12.9个亿，与2002年相比，增幅达18.3%；2004年保险行业IT投资将达到14.7亿元，同比增长14%。

二、大集中成为03年保险行业IT投资的重中之重

　　数据集中需要的IT投资力度比较大，2003年，人寿，人保都将大集中列为IT建设的重点。目前各保险公司大集中的顺利进行对提高效率、改善服务质量、增强业务开发能力等方面的作用极大，也为CRM等系统建设提供了良好基础。

三、CRM系统成为保险行业最大亮点

　　随着各保险公司规模的不断扩大，如何管理现有客户，不断挖掘和扩展新的客户资源，提高效益，增强公司竞争力就成为各公司最急需解决的问题，计世资讯(CCW Research)的研究结果显示，41.4%的保险公司正在建设或计划在近期内实施CRM，其中包括中国人保、中国人寿、泰康人寿等，CRM系统也因此成为保险行业IT建设的最大亮点。

2004年保险公司其它建设重点分布

四、IT厂商要应对需求及时转换

　　随着业务的发展以及市场竞争的日益激烈，各保险公司的业务模式正由以保单为中心，以产品为中心向着以客户为中心的方向转换。这就要求保险行业的IT厂商必须紧跟用户业务需求的变化，及时转换产品研发方向，使得提供给保险公司的软件产品也由以保单为中心转换到以客户为中心。IT厂商们需要更新如核心业务系统等保险行业软件产品，同时也有义务维护老用户的投资，保持新旧IT系统的平滑过渡。

五、保险公司纷纷上市影响IT建设进程

　　目前，人保，人寿均已海外上市，2004年，平安，新华，太平洋也也在积极筹备上市。各保险公司纷纷上市必然会促进公司发展，但同时，上市前后各保险公司所做的工作，如处理历史遗留问题，股份制改造，人员变迁等，会牵扯公司相当精力，使工作重心有所转移，因此也必然会对公司的IT建设有所影响。

六、2004年，值得厂商关注的市场机会

　　2004年值得厂商关注的市场机会还包括：1)保险公司投资管理系统。如今各个保险公司纷纷成立自己的资产管理公司，如何更好的合理运用现有资金正是它们的目标；2)移动服务。保险行业竞争愈加激烈，各保险公司纷纷创新，推出如给员工配备笔记本实现移动办公，手机短信等个性化服务，这就必然产生新的IT需求。

《2003～2004中国交通行业信息化建设与IT应用研究》主要结论

一、交通行业IT投资持续增长，市场机会逐步呈现

　　2003年中国交通行业IT投资市场规模为83.5亿元，与2002年相比增长21.0%。交通行业作为派生需求性行业，以提供客运和物流服务为主的交通行业直接受宏观经济的影响，虽然受到SARS疫情的冲击，但在中国经济持续稳步增长的背景下，交通运输行业无疑仍具备广阔的发展前景。

　　随着交通行业信息化的进一步推进，交通行业的IT投资结构也发生了相应的变化，硬件的比例逐年下降，而软件和服务的比例逐年上升；而且软件和服务的投资规模年增长率远高于硬件投资规模的增长率。

2003年交通行业企业IT投资结构的变化

二、交通行业孕育的IT市场机会呈现多样化趋势

　　2003年铁路行业企业信息化建设主要围绕着：网络平台的建设、基础信息系统建设和电子商务建设三大部分展开。民航业网络建设规模不断扩大，应用系统进一步完善，对IT产品、技术和服务需求持续上升，形成了以“两网”为依托、“九系统”为支柱的发展格局。

　　公路信息化着重于高速公路水运机电工程建设，即通信系统、监控系统、收费系统三大系统，同时有不少省份逐渐进入交通网络的系统整合阶段，公路运输企业的IT应用向物流企业转化，信息化进程明显加快。水运企业IT应用中，沿海大中型港口和骨干水运企业目前主要业务已实现了办公自动化和网络化，运输企业在实现网络互通，信息共享的基础上，重视自身IT资源的增值服务，积极发展电子商务。

三、外延式需求和内延式增长成为推动交通行业IT增长的双引擎

　　交通行业IT需求可以分为外延式需求和内延式增长两大部分。随着国家对交通基础投资的增加，外延式IT需求增长在新建铁路、高速公路、港口等方面表现的最为强烈。另外，交通行业是国计民生最重要的行业之一，信息化建设起步较早，伴随着IT技术的发展，系统升级和产品换代的内延式增长需求表现的也很突出。

　　2003年交通企业信息化建设以全行业总体系统建设和完善为重点，企业自身建设主要围绕着：办公自动化、内部和外部网络建设，以及业务系统(客运售票系统、运输管理系统、运营管理系统、财务管理系统、电子商务等)建设和完善。

四、2004年交通行业仍将延续2003年的增长态势，市场热点不断

　　2004年中国交通行业预计IT投资额将达到100亿元，与2003年相比增长19.8%。2004年交通行业IT投资结构将进一步得到优化。总体表现在：

　　1、全行业IT系统建设带来的机会。如铁路的TMIS(铁路运输管理信息系统)和DMIS(铁路运行指挥调度系统)、民航的全球分销系统(GDS)和八大系统建设，以及交通EDI(电子数据交换系统)系统建设；

　　2、行业建设发展带来的市场机会，如交通行业的电子商务、高速公路建设及区域网络化管理、运输企业向第三方物流企业转化等；

　　3、已有系统升级换代带来的市场机会；

　　4、区域智能交通(ITS)建设。

　　与2003年相比，2004年交通行业信息化建设表现出快速增长状态，从投资金额看，交通行业企业信息系统建设将围绕着办公自动化、网络建设、CRM、ERP、电子商务、人力资源管理和物流管理等展开。

《2003～2004中国医卫行业信息化建设与IT应用研究》主要结论

一、未来3-5年内医疗卫生行业的IT投资将保持高速增长

　　计世资讯(CCW Research)研究结果显示，2003年中国医卫行业的IT采购规模为28亿人民币，比2002年增长27.3%，与其他行业横向比较，保持着高速增长。2004年中国医卫行业的IT采购规模达将到35亿人民币，比2003年增长25%。计世资讯(CCW Research)预测在未来的3-5年内医疗卫生行业将持续保持着20%以上的增长速度。

二、SARS之后公共卫生信息系统建设的投资力度加大

　　2003年SARS之后医疗卫生行业的信息化建设受到了相当的重视，不仅医院的信息化建设加快了步伐，国家和政府把公共卫生信息系统建设也提高了空前的高度，加大了公共卫生信息系统的建设的投入力度。2003年国家和政府出于控制SARS的需要在疫情监测系统和应急指挥系统及相应网络建设上的IT投入比往年显著增加。

三、HIS系统的完善和整合是2003年大中型医院信息化建设的重点

　　2003年大中型医院IT建设的重点工作是整合和完善HIS系统，先期信息化建设基础较好的医院逐渐转向临床信息系统，开始医生工作站、检验信息系统(LIS)、医学影像系统(PACS)系统的建设。小型医院开始启动HIS建设。

四、台式PC和服务器仍然是产品采购的主流

　　配合系统建设，2003年医院重点需求的IT产品是台式机，其次是服务器，在医院系统中，主要还是以PC服务器为主，为数不多的医院采用UNIX服务器。医院对网络设备的需求也较大，从医院信息化重点方向来看，医院进行网络建设以及系统的升级换代和扩容也占了相当的比例，为网络设备的需求提供了较大的空间。

2003年医卫行业对IT产品的需求

五、2004年公共卫生信息系统和区域卫生信息化建设将成为重点

　　在2004年的IT投资中，国家和政府在公共卫生信息系统建设方面的投资比2003年有较大幅度增长,在整个医卫行业IT总投资中所占的比例将达到20%。而医院2004年的IT采购规模与2003年相比增长相对平稳。

　　国家和政府计划三年之内建成四大公共卫生信息系统，包括突发疫情监测系统、公共卫生监督管理系统、突发公共卫生事件医疗救助系统、突发公共卫生指挥调度系统四大系统。目前突发疫情监测系统已开始实施，从2004年起上述其他三个系统也将分阶段逐步进行实施。

　　与此同时，国家的建设带动了区域的建设，一些经济发达地区在城市大部分医院及相关机构都基本实现信息化的条件下，信息系统之间开始实现互联互通，形成区域或城市医疗卫生服务网络。

六、一体化的HIS建设和向临床信息系统转化是2004年医院IT系统建设的重点方向

　　大中型医院的信息化建设仍是整个医院信息化建设的主流。2004年大中型医院信息化建设的重点有两个，一个是的HIS系统的一体化和整合，把原有的网络、软件和数据库整合成一体；另一个重点是在已有基础上向临床信息系统转化，逐渐把医生工作站、医院影像系统(PACS)、电子病历和检验信息系统(LIS)的建设提上日程。同时一部分中小型医院的HIS开始启动。

七、四大因素影响2004年医疗卫生行业IT投资的投资规模、投资结构和投资方向

　　2004年将有四大因素影响医卫行业的IT采购：(1)国家对公共卫生信息系统建设加大投资力度；(2)医院信息化重点逐渐转向以病人为中心的临床信息系统；(3)医疗保险与HIS互联从客观上推动了医院信息化的建设; (4)区域卫生信息化建设越来越受到重视。对IT采购的影响主要表现在投资规模、投资结构和投资方向上。

《2003～2004中国电力行业信息化建设与IT应用研究》主要结论

一、电力行业投资激增，对2003年IT采购规模的增长影响不明显。

　　2003年发电领域的投资激励机制开始形成。电力建设市场中除了5大发电集团担当“领头羊”外，越来越多的民营资本开始加入到电力竞争中来。2003年进入电力建设市场的资金已超过2000亿元，接近2001、2002两年的投资总和。但投资的激增，暂时还没有反应到信息化建设领域中来。

　　计世资讯(CCW Research)的研究显示，2003年中国电力行业的IT采购规模为46亿元人民币，比2002年增长6.98%。电厂信息化建设的投入约占整个电力系统投入的70%左右。

　　2003年是电力改革年，也是电力信息化调整的一年。与2002年相比，电力行业IT采购量的增长幅度并不明显，包括国家级电力公司在内的电力改革没有完全结束，导致一些大的IT项目的建设速度有所放缓，影响了2003年的IT采购。

二、网络建设和MIS系统建设是2003年电力行业信息化建设的投资重点

　　网络建设是2003年电力行业IT建设的重点工作。新成立的五大发电集团为了加强管理和信息沟通需要建立覆盖整个集团的网络系统，并与自己的电厂实行全国OA联网；根据电力系统的统一规划，电力行业信息化的核心是电力工业管理信息系统(MIS)的建设，主要内容是各级电力企业信息化的实现，其中包括生产过程自动化和管理信息化。MIS系统是电力行业2003年信息化建设的另一个重点。

三、2004年电力行业的IT采购规模将会大幅增长

　　2003年被称为是电力的改革年，2003年底电力改革基本上已尘埃落定,机构调整基本结束,总体规划也基本完成,2004年IT建设的具体工作将会得到落实，由于改革因素而滞后的项目将上马；同时电力行业投资增加对IT采购的影响将在2004年凸显出来。计世资讯(CCW Research)预测2004年电力行业的IT采购规模将达到59亿元人民币，比2003年增长28%，属于增幅较大的行业。

2004年电力行业IT产品大类的采购规模

四、电厂MIS、网络建设和资源整合是2004年电力行业IT建设的重点工作。

　　电厂MIS系统建设是2004年发电企业IT建设的重点。对于新成立的五大发电集团公司来说，电厂发电成本的高低，今后将直接决定企业在竞争中的生存状态。所以发电企业需要通过建设MIS系统有效降低整个企业的发电成本，为企业带来更多的利润。

　　数据整合资源开发是2004年电力行业企业的一项重要工作，电力行业需要整合已经建设的各业务应用子系统，建立统一的信息平台；加强信息资源的开发，特别是企业生产和业务管理的信息资源开发建设，建立企业生产和管理的数据仓库，提高各应用系统间的信息共享。

　　网络建设依然是2004年电力行业的重要工作。从发电企业看，厂网分离以后五大发电集团需要完成数据大集中的工作，通过网络建设把他们分散在全国各地的电厂信息系统联网，加强对下属电厂的管理。从电网企业看，电力通信网络建设仍是2004年IT规划中的一项重要内容。一些电力公司正在对网络进行升级并完善广域网；还有一些电力公司将加大网络覆盖面，尤其是在联网方面；同时电力调度通信数据网络及电力企业信息网络建设的步伐也会加快。

五、电力改革调整期的结束、缺电和发电环节的开放是2004年采购需求增长的主要动力

　　2004年电力改革的调整期已基本结束，中央级电力企业的规划已基本完成，由于政策面的影响而延迟上马的项目2004年将会重新提高日程上来。

　　进入2003年电力供不应求的局面更加明显，缺电现象更加严重，拉闸限电的省市增加到了19个。其中电力供应能力不足是导致中国2003年缺电现象最突出的因素，而电力供应能力不足的主要原因是电力基建投资连续几年滞后于全国基建投资。电力改革的第一步是“厂网分开”，通过“厂网分开、竞价上网”彻底切断电厂与电网的资产纽带，在发电环节引入市场竞争。电力供应能力不足，再加之发电环节放开以后，各种资金进入电力市场，基建项目明显增加，必然引发相应的IT建设需求。

（全文结束）