2003年5月国产数码相机市场调研分析

报告类别：分析报告
行业分类：电子
调查时间：2003年5月
调查机构：数据时空
报告来源：数据时空

报告内容：

序言：

　　鉴于目前数码产品的消费热潮，ZOL数据中心为了让用户了解全面的数码相机产品信息，在上期五月份用户最喜爱数码相机的调研完成后，又对国产数码相机市场进行了深入调研。希望广大消费者能够正确的认识国产数码相机产品的定位与发展现状，同时也能客观的认识到国产品牌目前存在的一些问题。

一、国内厂商加速进军数码相机领域

　　ZOL数据中心经过几次数码相机的消费用户调研，发现国内数码相机的中、高端市场基本由“洋品牌”占据，其中以索尼、佳能、奥林巴斯为代表的日系厂商的优势格外明显。而我国政府为了实现数码相机国产化的目标，制定了数码相机的发展战略，力争“十五”末，使中国数码相机整机年产量达到500万台，国内市场占有率提高到50%。虽然目前国内厂商面临着传统相机与国外数码相机厂商的双重压力，但经过一段时间的积累，以联想、紫光、华旗为首的国内企业已经初步具备了在这一市场立足并发展条件。

二、核心技术掌握程度决定企业发展

　　由于国内中高端数码相机市场基本被国外品牌垄断，国内企业仍未掌握主要的相关核心技术，因而基本上由中国台湾生产厂家或其在大陆的工厂为国内企业代工生产。由于这些生产厂家对CMOS感光元件核心技术的掌握，成本相对CCD感光元件要低很多，因此大多数国内企业在介入数码相机时，主要从低档CMOS产品切入，这是国内厂商在与国外厂商的竞争过程中的无奈之举，也是国内品牌在一定时期内只能攻占低端市场的原因。

　　随着海峡两岸数码相机企业的合作加深，以及对技术的不断突破，目前双方已经开始尝试200~300万像素、采用CCD感光元件的中档数码相机的合作，并在市场上获得了不错的反应。中国台湾数码相机生产厂商的生产工艺的好坏、产品成本的控制状况等等，是决定国产数码相机是否能稳固占据国内市场，与国外品牌一抗高低的关键因素；同时，国内一线厂商对产品模具的开发、外观的自主设计等也是影响消费者选购、决定厂家产品竞争力的重要因素。

三、国产数码相机像素特点

　　据中关村在线数据中心统计，国产数码相机以130万像素为主导，占到了国产数码相机市场的43%，这与国外品牌300万级像素的主流相去甚远。究其原因，主要是由于国内厂商由于技术上的局限，而将产品定位于对摄影效果的要求不高、主要考虑价格因素的入门级普通家庭用户。所以中国市场一度出现30万、80万等低像素数码相机，该类产品被业界划为“玩具型”数码相机。今后百万像素以下的数码相机的分额将越来越小，并且主要用于捆绑销售及礼品市场。

　　然而从家庭用户的实用性角度看，200万～300万像素的数码相机最适合普通家庭用户的实际使用。除非有专业摄影或对影像高品质的追求，否则没有必要一味追求高像素。因为130万像素输出日常的4英寸照片已经与胶片输出没有差别，200万级像素则能够输出质量很好的5~7英寸的照片或者10英寸照片效果的打印稿，而300万级像素已经可以输出10~12英寸的照片，已经完全可以满足用户的日常需求。数据还显示，国产数码相机中，130万像素有84%采用的是CMOS感光元件；而200万级像素的产品中，采用CCD技术的已经占到了78%，300万级像素以上产品则全部采用CCD技术，这应该是中档国产数码相机在CCD技术上迈出的一大步。而国内厂商今后的重点还是要不断缩小与国外品牌同档次产品在性能、品质方面的差异。

四、国产数码相机价格特点

　　价格方面，国产相机主要分布在两个价格段，一个集中在千元以下，另一个则在1000~2000元之间。近期，索尼、富士等日系厂商的中低端产品价格急速下跌，300万级像素产品降至3000元以下，200万级像素产品则突破2000元大关……这也使得国产中档数码相机随之大幅降价以应对竞争，与洋品牌抢占中端市场。目前市场上，以紫光、华旗为代表的国内厂商，已经把300万级像素的数码相机价格降至2000元以下，预计联想、方正等厂商也会很快跟进。

五、国产数码相机热销产品对比

　　在中国的电子感光领域耕耘多年的清华紫光公司于今年第二季度推出的数码相机新品Q8，成为目前市场上最受欢迎的国产数码相机。该款相机采用334万像素的CCD感光元件，时尚的有机炫光外形，4倍变焦能力，并配有独创的可以和富士FinePix F401相机和NOKIA8系列手机电池通用的锂电电池，加之紫光公司在5月“非典”期间把价格直接降至1680元，拥有如此优越的性价比，难怪用户对它青睐，经销商也曾一度自抬价格销售，而目前该款产品在北京市场供不应求；上表中，方正和爱国者的两款产品则性价比相当，方正DC Power 2的劣势在于采用的是200万CMOS感光元件，而爱国者A100虽然采用CCD感光元件，但其像素仍然为130万，二者同样打出了不到1000元的价格，由于爱国者在广告宣传方面借助其积累多年的媒体关系，多方位推广其产品，所以受关注程度较方正要高；而联想的So·Show530则采用220万CCD感光元件，配以32M SM存储卡和3倍光学变焦，虽然价格略高，但经过长时间的市场培育，其追求高品质的理念得到了用户的认可。

六、国内一线厂商最具竞争潜力产品对比表：

　　在未来的一段时间内，紫光的Q8仍然会保持很高的用户关注度，随着紫光公司货源的补充，也会相应调整价格体系，以改变目前市场上价格混乱的状况；一直以品牌及市场宣传见长的华旗资讯近来也逐步加大了对数码相机的推广力度，旗下的爱国者A340也是一款性价比较高的产品，拥有330万像素，A级彩色CCD传感器，三倍光学变焦和两倍数码变焦，售价为1990元，除外观略逊于Q8外，也是未来竞争力较强的产品之一；联想近日推出了V系列的新款数码相机，其中V30在紫光Q8的基础上，将光学变焦增加为3倍，并可以进行带声音视频片段的拍摄，但目前该系列产品还未进入终端市场销售，网站报价也较高，为2799元，预计终端销售时会低于此价格；方正作为一线国产数码相机厂商，在低端主要是利用价格优势占领市场，而此次也推出了300万级像素的产品DCSmart 35，其特点是拥有4倍数字和3倍光学变焦，变焦能力为国产相机中最高，如果价位适中，也将会吸引部分用户。以上为国内一线厂商下一阶段的主打产品，从中也可以看出300万级像素，价格在2000元左右的产品，将成为国内数码相机的主流。

七、国产数码相机的渠道状况

　　国内DC市场渠道主要由IT渠道、综合商场、影像器材专卖店以及网络等几部分组成。多种调查结果显示，IT渠道是其中销量最大的渠道，包括各地的电脑城、电子市场以及品牌专卖店等。由于国内DC厂商多为IT企业，在渠道方面应该相对国外厂商有更大的优势，重要的是如何有效的利用和管理原有渠道，并开拓新渠道。国外厂商一般是寻找一个和几个大的国内经销商作为总代理，面对全国市场，很多时候无法严格管理，导致渠道体系不健全，监控不力，而只是利用其品牌形象及广告宣传直接冲击终端用户；这正是渠道经验丰富的国内厂商大力开拓渠道的大好时机。此过程中，也应不断创造新的渠道管理体制。例如紫光独有的“一月总代理制”，即采取每月按销售状况对总代资格重新认定的做法，先不评论其科学与否，但确实对经销商有很大的激励作用；而联想则能够很好的利用其电脑渠道的1+1专卖店，作为整合其各类产品的平台，也取得了事半功倍的效果。

　　随着用户数码体验的需求增长，能够提供真切、方便的数码体验的商场及影像器材专卖店也将逐步成为用户的新宠，厂商同时不能忽略此类渠道的建设。国内厂商还有一种特有的捆绑销售的方式，即与电脑等产品一同搭配销售，一般会使数码相机随主销产品产生很大销量，但由于捆绑的成本限制，该方式仅限于低端廉价的数码相机产品。

　　在投资回报方面，经销商经营国内DC要比经营国外DC更灵活。虽然国外DC占领了几乎90%的市场分额，但对于经销商来说，卖洋品牌的平均利润率甚至不足10%，终端销售利润甚至仅有50元/台；而国内厂商则会多考虑渠道的投资回报问题，因为作为国内厂商亲密的合作伙伴，渠道是其制胜的有力保障。

八、国内数码相机厂商的挑战与机遇

　　面对中国数码相机这个巨大的市场，我们的国产品牌还有很长的路要走。随着中国产品在市场竞争力上不断提升，从市场份额的抢占转向核心技术的研发已成当务之急。联想、方正、紫光等一线国产品牌目前还要依赖与台湾OEM代工厂的合作，并且尚未掌握中高端数码相机的核心技术，这将是国产DC实现飞跃的最大瓶颈。这不仅是提高像素的问题，决定成像质量的因素还包括镜头和机内处理能力等。

　　随着数码冲印店数量的不断增加，数码冲印价格的逐渐走低，数码相机的需求也被迅速带动起来。国外厂商比较注重用户体验的过程，如柯达、富士的数码冲印店，能够通过数码相机拍出来的像片，制作年历、名片、电子相册等等，极大地符合了消费者个性化的需求；再如索尼并且通过数码工作坊平台，让用户更直接接触索尼的数码相机，同时获得专业人士的培训，使用户掌握产品的操作及相关知识。这些都在很大程度上引导了用户对DC产品的选购。国内厂商目前还比较忽视这一环节，虽然也有联想在部分1+1专卖店中提供数码影像输出应用服务，但执行力度和影响范围还远远不够。在用户越来越趋于理性化的今天，国内厂商必须在提高用户对国产数码相机产品的体验水平、转变其选购观念方面投入更多精力。

　　家电、手机等行业的发展历程已经一次次验证了本土企业的能力与实力。随着技术上的突破与创新，电脑、彩色喷墨打印机在大城市的普及，数码相机应用环境的提高，以及国内厂商因地制宜倡导的理性消费的观念深入人心，我们期待着国产数码相机与“洋品牌”同台竞技的一天早日到来。

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