2004年北京市宏观经济发展趋势分析

报告类别：分析报告
行业分类：经济
调查地点：北京
调查时间：2004年
调查机构：北京市经济信息中心经济研究和咨询部
报告来源：北京市经济信息中心经济研究和咨询部

报告内容：

　　今年以来，尽管我市经济遭受了SARS影响，但由于经济运行的内在增长动力不断加强，仍带动总体经济继续保持两位数增长，预计全年GDP增长保持在10.2%左右。2004年，在世界经济形势好转、国内经济持续较快增长以及我市结构调整初见成效、投融资体制改革逐步深化、奥运项目加大实施力度、城乡一体化统筹发展步伐加快和区域优势逐步发挥等多种利好因素的作用下，在消费结构加速升级和民间投资高成长的带动下，预计全年GDP增长保持在10.5%左右。

一、2004年北京市宏观经济增长面临的环境和影响因素分析

　　 2004年，是国家经济进入新一轮增长期的一年，也是北京市奥运经济的全面启动年。展望2004年的国际国内形势，北京市经济发展将面临机遇与挑战并存的形势。

　　（一）国际国内宏观环境分析

　　1．世界经济复苏步伐加快

　　表一列出IMF和世界银行对世界及主要国家（地区）今明两年经济增长的预测。可以看出，2004年国际政治经济环境将有所改善，世界经济增长将比今年提高1个百分点左右，徘徊了三年多的世界经济有望出现较快的复苏态势。我国经济运行的国际环境将进一步改善，有利于我市利用外资和出口的稳定增长。

表一：IMF和世界银行对世界及主要国家（地区）经济增长的预测

　　2．国内体制和政策环境将更加有利于经济发展

　　首先，十六届三中全会的召开将逐步解决旧体制遗留的深层体制矛盾，推出符合社会主义市场经济有利于推动和发展生产力的政策，为经济发展创造出更为良好的制度与政策环境，对国有经济和民营经济的发展将产生重要的积极影响。其次，2004年宏观经济政策在保持连续性和稳定性，继续扩大内需，实施积极的财政政策和货币政策的同时，将不失时机地深化经济体制改革，继续推进结构调整。第三，新一轮机构改革重新整合了政府行政资源，有利于为企业营造更加稳定宽松的宏观体制环境。

　　3．内在增长动力继续增强将推动明年经济继续保持较快增长

　　在实施多年积极财政政策和国内经济国际化程度不断提高的作用下，我国经济增长的自主性进一步增强，国民经济正在进入由政府主导型增长方式向由政府和企业共同拉动型增长方式转变的新阶段，这将有力地推动经济增长保持稳定快速增长。

　　4．区域一体化进程加快，为首都经济圈合作与发展提供了新契机。

　　随着珠三角、长三角一体化的逐步加强，国家明确要求加快发展首都经济圈和振兴东北老工业基地，区域一体化进程加快。首都经济圈的发展有利于区域内产业互补、充分发挥各自比较优势，将为我市产业结构调整特别是形成产业配套提供更大的发展空间。

　　另外，入世承诺的进一步兑现有利于加速市场的开放进程。明年是我国入世后的第三个年头，根据入世承诺，大部分过渡措施都将在2004年底到期，保险等服务企业将逐步对外资开放，许多领域的市场准入门槛进一步降低，将使我国经济的市场化和开放程度进一步提高。

　　尽管总体看来明年宏观环境好于今年，但仍存在一些不确定因素，如国际经济形势复苏的基础尚不稳固、利率和汇率的走向与调控、出口退税政策调整对我市可能产生的影响、以及当前价格传导机制对供求的影响幅度等等，都在一定程度上增加了明年经济运行的不确定性。

　　（二）北京自身的影响因素分析

　　从我市的情况看，随着今年奥运市场开发计划的全面启动，奥运经济将成为今后几年推动我市经济发展的主要动力。同时，我市加大各方面的改革力度，也将为经济发展创造良好环境。具体说来，明年经济增长的有利因素主要是：

　　1．奥运经济全面启动，将有助于促进投资和消费增长。

　　明年奥运经济进入实质性开发阶段，奥运场馆建设、轨道交通等基础设施建设将直接拉动全市投资增长；投融资体制改革深化，加大经营性基础设施领域和社会事业领域的开放有利于扩大民间投资、吸引外资，进一步促进投资自主增长。同时，奥运市场开发有助于增强民众信心，改变心理预期，并在一定程度上促进消费需求的增长。

　　2．结构调整成效初显，有利于提高经济增长质量。

　　近年来，我市一直坚持以结构调整为主线，取得了显著成效，阻碍发展的结构性因素正在逐步化解，提高了经济的潜在发展能力。在工业领域，现代制造业大项目对工业带动作用增强，改变了工业增长结构单一的局面；中关村的产业集聚和经济辐射效应更加凸显，带动中小企业加速发展。在服务业领域，现代物流加快发展，连锁网络初步形成，新型销售方式和消费方式得到广泛的应用。

　　3．城乡一体化统筹发展有助于形成城乡联动的经济发展格局。

　　目前城乡经济发展存在一定差距，而城乡一体化统筹发展是率先实现北京现代化的重要条件。明年我市将加强城乡一体化发展，加紧建设郊区基础设施，加快社会保障和医疗救助体系向郊区的延伸，这将有助于形成城乡联动的经济发展格局。

　　另外，随着政府职能的转变，政府服务意识明显增强，有利于营造好的发展环境。当然，北京市经济运行中仍存在着诸如就业压力增大、投资结构不尽合理、城乡发展不协调和资源约束严重等诸多问题，将继续对明年乃至更长时间的经济发展产生影响。

二、2004年北京市经济展望

　　（一）经济增长多方案测算

　　根据2004年国民经济运行所面临的国际国内环境、以及北京市扩大内需政策实施力度的不同，结合经济运行发展趋势及主要影响因素的分析，初步测算了北京市经济发展的高、中、低三个不同增长方案：

　　高方案：在国际经济明显回升，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，各地投资增长迅速，国民经济进入新一轮增长期的条件下，北京市全面推进投融资体制改革、加大经营性基础设施领域和社会事业领域的开放力度、加快城乡一体化步伐以及区域合作顺利推进的情况下，预计经济增长在11.2%以上。其特征主要表现为：中小企业和民营企业发展环境趋好；各项基础设施建设顺利推进，投资增长特别民间投资增势迅猛；住房、汽车消费活跃；利用外资和出口总额保持较快增长；产业布局更趋合理，第三产业增长加快；居民收入增长较快；物价水平快速回升。

　　中方案：在国际经济平稳回升，国家宏观政策取向从促进经济增长转向就业优先，国家继续实施的积极财政政策和稳健货币政策更加倾向于稳健性，以及各地经济迅速增长的同时注重速度、结构、质量和效益的协调统一等发展环境中，在我市稳步推进各项公用事业体制改革，深化投融资体制改革、建立资金项目对接机制以及产业结构和空间布局调整顺利的情况下，预计全年经济增长在10.5%左右。其特征主要表现为：投资结构有所改善；消费结构升级加速；出口保持稳定增长；三次产业协调发展；就业问题依然存在；居民生活水平提高；物价走势平稳。

　　低方案：在世界经济恢复缓慢，国家汇率风险显现和国家财政政策力度减弱等条件下，在北京市资金和项目对接不协调和社会保障基金支付和征缴问题突出、产业配套滞后等情况下，预计全年经济增长在9.5%左右。其特征主要表现为：投资增长不足以支撑奥运和基础设施建设项目的资金需要；消费行为理性；出口走势回落；就业矛盾突出；价格水平在低位徘徊；居民收入和支出预期趋紧。

　　综合考虑，在保持经济稳定快速增长的同时，兼顾经济增长速度和经济增长质量，并在一定程度上注重缓解就业压力，进一步完善社会事业，协调经济、资源、社会发展等情况下，“中方案”是一个相对稳健的方案，即明年经济增长保持在10.5%左右，“高方案”是一个较为积极的方案；应确立立足“中方案”，争取“高方案”的发展目标。以下将对“中方案”的主要指标走势进行分析。

　　（二）主要指标预测

　　通过对明年我市经济发展的需求拉动和产业支撑两个角度的分析，我们认为，2004年，消费结构加速升级和民间投资的高成长将促进经济内在增长动力的继续增强，拉动我市经济增长保持在10.5%左右。三次产业协调发展，共同支撑10.5%的经济增长速度，其中第一产业贡献0.3个百分点左右，第二产业贡献4.6个百分点左右，第三产业贡献5.6个百分点左右。物价涨幅平稳回升，全年居民消费价格指数保持在101.5%左右。就业矛盾依然存在，预计城镇登记失业率在2.5%左右。

　　1．需求拉动

　　2004年，我市经济增长的内在动力将继续在新的上升通道中运行。一方面，消费结构加速升级为消费需求的扩张提供强大动力；另一方面，民间投资的高成长及其在全社会资本中的比重不断上升促进投资较快增长。内在增长动力的继续增强将拉动北京市经济的稳定快速增长。

　　（1）社会消费品零售额将保持12%左右的实际增长

　　作为经济增长的原动力，消费需求的持续稳定增长是国民经济稳定增长的重要保证。今年我市消费增长呈现V型走势，1-9月份全市消费品零售额增长13.7%，预计全年实现零售总额1903亿元，增长13.5%。从明年的情况看，我们认为，尽管目前存在居民收入差距扩大、就业形势严峻、居民收入和支出预期趋紧等问题，对消费需求较快增长的长期性制约还会继续存在，但总体来看，在连续几年扩大内需宏观政策的积极引导下，随着社会保障制度建设加快，规范消费环境等政策的不断出台，一些促进消费增长的有利因素已经或正在逐渐发挥作用，消费结构逐步步入加速升级阶段，消费需求将保持平稳增长的格局。预计2004年社会消费品零售额将保持12%左右的实际增长。

　　首先，居民收入增长继续加快，对扩大消费需求起支撑作用。

　　不断提高的城乡居民收入水平，是不断扩大国内消费需求，保持宏观经济长期稳定快速增长的关键。2004年，我市城乡居民收入水平将继续保持稳定增长。

　　一方面，经济的稳定增长态势，必然会带来居民收入的不断提高，也使人们对未来收入提高持乐观预期。1999年以来我市经济一直保持两位数增长。尽管今年遭受了“非典”疫情突袭的影响，但全市经济快速增长的总体态势没有改变，目前经济发展已逐步消除其影响，1-9月份全市经济增长10%，同比提高0.4个百分点。预计后几个月会继续这种增长趋势，全年国民经济会继续保持两位数增长。相应的，居民收入也在提高，2002年城镇居民可支配收入的实际增长超过人均GDP增长速度，今年10月份我市机关事业单位再次普调津贴，收入增长和收入预期乐观等因素都会在明年起到促进消费的作用。

　　另一方面，居民收入存在继续快速增长的有利因素。在就业问题成为今后一段时期的突出矛盾的情况下，北京市政府将继续加大再就业工作的力度，增加资金投入，改善就业环境，完善就业体系，同时，失业人员就业观念逐渐转变，低收入群体收入有望增加。京郊经济全面增长的态势以及城市化进程的明显加快，有利于农民收入的稳定增长。

　　预计2004年，城镇居民人均可支配收入可望提高到15725元，增长12.6%；农村居民人均纯收入可望增加到7145元，增长9.9%。

　　其次，消费结构升级步入加速阶段，是促进消费需求快速增长的重要因素。

　　经过多年培育和引导，住房、汽车、旅游、电脑、教育、通讯等新的消费热点逐渐成熟，消费结构升级引导居民消费迈上新台阶，成为消费需求增长的主要支撑力，也大大增强了经济自主性增长的动力。近几年，我市几大消费热点增长势头强劲，特别是2002年，交通通讯和居住类消费明显上升，占比分别提高3.8和2.5个百分点，消费结构升级处于加速阶段，这一阶段的形成一方面与近10年的资金积累有关，另一方面国家和地方政府不断出台的完善消费环境、规范市场秩序以及消费信贷等相关政策对促进消费结构升级起到了推波助澜的作用。

　　目前我市城镇居民人均居住面积不足12平方米，与人均14平方米的目标还有一定距离，也远低于国外大城市人均30平米使用面积以上的水平，表明我市房地产行业的发展空间很大。随着房地产市场的逐步规范、房价的理性回归以及房地产市场交易的逐步完善，住房价格和居住质量会逐渐与消费需求相符合，住房将是今后相当一段时期内的消费热点。目前我市已经出台了职工住房补贴的具体办法，住房货币化分配的改革真正落到实处，为购买行为的实现提供资金和心理方面的重要支撑，有利于推动住房市场的进一步繁荣。住房销售的扩大和国外建材超市的引入将有利于建材市场的进一步规范化，并将带来建筑及装饰材料等相关商品销售的持续增长。

　　目前我市家用汽车的普及率只有4.1%，与国际上同等人口密度的城市相比，尚有较大的发展空间。今年以来，我市汽车消费增势强劲，仅9月份当月，我市汽车销售量同比增长就达1.25倍，一定程度上反映了百姓的汽车消费需求。明年是我国入世的第三年，汽车进口关税将进一步下调，随着我市道路设施的逐渐完善，特别是交通拥堵现象整治力度的加大，预计家庭轿车消费还会保持较高的增长。同时，随着城乡一体化的顺利推进以及城市空间布局的合理规划，中心辐射能力不断增强，会促进近郊的住房销售，并带动汽车的消费，住房与汽车消费的联动作用将越来越明显。住房和汽车这些数十万元的产品消费，将在较长一段时期内有力地推动我市消费需求的快速增长。

　　农村居民消费结构也在升级，其各大类比重呈现出与城镇基本相同的变化特点，近五年来各类占比中变化最为明显的是食品类消费，下降近10个百分点，而交通通讯、医疗保健和居住类消费则分别提高3.4、3和2.8个百分点。从耐用消费品的拥有量来看，2002年农民每百户彩电、空调、影碟机的拥有量分别为116台、35台、52台，分别相当于城镇居民的78％、33％和58％，可以说，城镇居民消费升级留下的空间在由农村消费来填补。

　　这些消费热点的形成，不仅活跃了消费品市场，而且会通过消费结构的升级带动产业结构的升级，加快制造业和相关服务的快速增长。消费结构的加速升级将是促进消费需求、拉动经济增长的重要原动力。

　　最后，明年旅游业的恢复对我市消费市场将有较大促进作用。

　　今年“非典”疫情对北京市的旅游业冲击较大，尽管6月24日世界卫生组织解除警告后有所恢复，但总体仍然低迷。1-9月份，全市接待入境旅游人数同比下降48.1%。随着“非典”的有效控制以及政府和企业进行的一系列形象重塑活动，预计明年入境旅游人数将会呈现恢复性增长。“十一”黄金周期间，全市共接待国内游客376万人次，同比增长10.5%，其中外省区市来京游客184万人次。随着旅游市场的不断规范以及国家带薪休假等促进消费措施的逐步出台，预计外地进京人数会大幅增加，相应必然会带来北京消费市场的繁荣。

　　根据上述对影响消费需求的主要因素以及消费结构变化特点的分析，结合社会消费品零售额的运行规律，预计明年社会消费品零售额实际增长会保持在12%左右。另外，值得一提的是，随着居民生活水平的提高，服务性消费的比例在逐渐增大。而服务性消费统计在支出法国内生产总值中的最终消费，不包含于通常用于反映消费需求的社会消费品零售额指标中。最终消费增长快于社会消费品零售额增长的趋势会一直延续下去。

　　（2）全社会固定资产投资增速有望保持在16%左右

　　较高的投资增长是保持我市经济持续、快速增长，提升综合经济实力的主要手段。今年以来，更改投资、制造业投资全面启动，投资增长正逐步摆脱对政府公共设施工程的依赖，投资自主增长能力增强。我们认为，2004年北京市会进一步推进投融资体制改革，整合垄断资源，盘活存量资产，改善投资环境，积极吸引外资，扩大民间资本进入范围，巩固民间投资需求的上升趋势，全社会固定资产投资增幅有望达到16%以上的增长速度。

　　首先，奥运项目建设、振兴现代制造业及统筹城乡发展等新增投资项目和领域明显增加，将拉动投资快速增长。

　　一是，明年开始，奥运场馆设施将进入全面建设阶段，举办奥运本身所需设施的核心投资将增大。二是交通等基础设施加大建设力度，包括奥运地铁支线在内的几条地铁线路陆续开始建设，昂贵的成本将大大增加对建设资金的需求。三是振兴现代制造业需要大笔投入。汽车产业属于关联度较高的产业，具有产业链长和引致投资多的特点，今后几年正处于加大投入扩大规模的阶段，会在一个长周期内产生较大的投资需求。微电子产业、光机电一体化产业和生物工程和医药产业等高新技术仍需加大研发投入，提高产品竞争力。四是城乡一体化统筹发展，需要大笔资金。城乡一体化统筹发展是率先实现北京现代化的重要条件，目前北京市城乡基础设施差异很大，郊区基础设施及社会服务设施相对薄弱。发展郊区经济，必须首先加快郊区基础设施的建设，包括水、电、气、热等的建设，同时把郊区的交通建设纳入城市交通网络体系，加大郊区交通设施建设，这些都需要大量的资金投入。另外，考虑到今年的投资力度较大，特别是“非典”期间特事特批了一系列建设项目，许多项目提前开工，由于投资的惯性作用，明年都将产生投资需求。

　　其次，民间投资的高成长在一定程度上能够支撑较高的投资需求。

　　投融资体制改革的深化有利于促进投资主体日益多元化，日前600亿元基础设施建设项目面向社会公开招标就是一个信号，民间投资的迅猛增长将成为今后几年投资增长的亮点。今年1-9月份民间投资增长35.1%，超过全市投资平均增速近15个百分点，占全社会固定资产投资的比重达到52.8%，成为固定资产投资增长的主力军，为投资增长起到了积极的作用。

　　从明年的形势看，预计民间投资环境会继续得到进一步改善较快发展，在一定程度上能够支撑较高的投资需求。（1）国家的政策环境有利于民间投资的扩大。十六届三中全会重要精神对完善国有资产管理体制、深化投资体制改革、深化金融改革以及加快政府职能转换进行了进一步的阐述，有利于为各种所有制创造公开、公正、公平的发展环境，促进各种投资的自主增长能力。同时，进一步提出要鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，有利于进一步增强民间投资的信心，激发民间资本的活力。（2）北京市将以基础设施建设为突破口，推进投融资体制改革。已经开始实施的《北京市城市基础设施特许经营办法》将逐步打破城市基础设施建设和经营由政府独家垄断的局面，吸收其他资本，实行特许经营制度，有利于促进民间投资需求的稳步上升，有利于进一步吸引外资。同时，不断出台措施，为有效建立资金与项目的对接机制创造条件。（3）经济快速增长的趋势有利于非国有投资的较快增长。根据历史数据看，在经济运行中，国有投资起着经济启动和收缩的先导作用，非国有投资随市场景气循环的变动而进退，并影响经济的增长，非国有投资的快速增长或明显回落滞后或同步于经济增长。当前我国经济运行进入新一轮增长期，我市经济连续五年保持两位数增长，有利于增强非国有投资信心，保持非国有投资的较快增长。

　　再次，投资结构不合理的状况有所改善。

　　今年以来，投资结构中更新改造投资和制造业投资增长较快，在总投资中的比重提高，预计明年会延续这种趋势，投资结构继续趋于合理化。

　　预计明年房地产投资会略有下降，更改投资和基建投资比重略有上升。首先，从基建投资来看，近两年基建投资在全社会固定资产投资中的比重在25%左右，明年基础设施建设投资项目较多，预计明年基建投资仍将基本保持目前的增长速度。其次，从更新改造投资来看，我市更新改造投资在全社会固定资产投资中的比重呈现逐年下降的趋势，2002年所占比重只有9.3%，低于全国平均水平10个百分点左右；近五年更新改造投资的增长呈现“正-负-负-正-负”的特点，表现出较大波动。按照历史数据规律，由于今年各月累计均保持较高的正增长，预计明年增长将回落；但是，由于投资主体逐渐注重加强技术改造与创新，更新改造投资的回落幅度不会太大，预计明年更改投资会保持正向增长。再次，房地产投资在北京投资中的比重一直比较大，今后随着对房地产市场的规范以及土地使用制度改革措施的出台，特别是央行121号文件的出台，虽然从长期来看将有利于规范和理顺房地产开放投资，促进房地产市场的健康发展，但在短期内将会抑制房地产投资的较快增长。另外，我市土地资源管理机制的改变也会在一定程度上影响房地产投资的增长。

　　从三次产业投资的分布看，今年以来，呈现出二产投资增长迅速提高的特点，其中工业投资增长力度较大，1-8月份累计完成投资74.2亿元，比上年同期增长48.9%，是近几年的较高水平。明年我市的投资方向是加大对社会公共事业的投资力度，同时，引导社会资金投向现代制造业和服务性第三产业，有助于扩大公益事业和生产性投资在固定资产中的比重，这种趋势将有助于增强经济发展的后劲。

　　根据上述对资金需求、资金来源以及投资结构变化的分析，结合北京市投资的运行规律，预计明年我市全社会固定资产投资增长在15-17%之间。今后几年投资结构的变化将会螺旋式的延续今年更改投资和工业投资比重加大的特点，投资结构会有所改善。

　　（3）出口将继续保持稳定增长

　　在世界经济普遍低迷的情况下，最近两年入世的积极效应出人意料地刺激了我国我市外贸的持续增长。今年以来，我市进出口形势一直比较好，1-9月份，地方企业进出口额增长35.5%，同比提高37.8个百分点，其中进口增长40.5%，出口增长28.3%，分别比去年同期提高50.5和16.9个百分点。

　　根据世界银行的最新预测，明年世界增长率为3%，世界贸易量增长为7.9%，分别比今年提高1和3.1个百分点。明年国际经济和贸易环境的逐步转暖，为我国扩大外贸出口及吸引更多的外资提供新的有利条件。不断发展着的亚洲区域贸易将对北京市产品出口起到重要的支撑作用。

　　同时，明年是我国入世后的第三个年头，根据入世承诺，明年关税税率将进一步下调，其他有关政策将会加快调整到位，估计明年入世的正效应将有所减弱，相应对国内企业的压力会增大，一些负效应会逐渐有所显现，可能对我国外贸出口增长产生一定的压力。同时我国调整出口退税政策，可能会对出口的积极性有所影响。但由于此次出口退税政策对资源性产品影响较大，我市地方企业出口以加工贸易为主，受到的影响相对较小。另外，近期国际社会要求我国改变现行汇率管理体制、加大汇率浮动范围的呼声越来越高，我国已经明确表示不会改变现行的汇率政策，但由此引起的贸易摩擦、贸易绿色壁垒等都可能会影响我市出口的增长。

　　从我市的贸易结构看，外商投资企业为进出口贸易主体，今年1-8月份，外商投资企业出口占总出口的68%以上。1-9月份全市外商直接投资增长17.4%，同比提高8.1个百分点，外商加大直接投资力度将使我市外商投资企业在出口中的作用进一步加强，从而有助于推动地方出口总量的增长。考虑到近两年出口的较高基数，预计明年全市出口增长保持在10%左右。

　　基于以上情况，根据测算经济增长与投资消费的关系，实际消费与经济增长的弹性为1.09，社会消费品零售额实际增长与经济增长的弹性为0.88，即社会消费品零售额实际增长1%，经济增长0.88%。根据上述对消费的分析，预计明年经济增长10.5%左右；投资与经济增长的弹性为0.61，即投资增长1%，经济增长0.69%，根据上述对投资的分析，可以预测明年经济增长在10.4-11.7%之间。考虑到目前投资主要集中于基础设施建设，具有较长的滞后效应，预计明年经济增长10.5%左右。从出口需求来看，货物出口增长与国家外贸政策有着较为密切的关系，与经济增长的关系不甚密切，同时，北京进出口差额在不断扩大，从一个侧面反映了北京正在向以进口为主的国际采购中心发展，出口需求对经济增长的拉动作用则比较有限。

　　2．产业支撑

　　2004年，我市以奥运经济为契机，将进一步优化产业结构和空间布局，促进各次产业的协调发展。一方面加强城乡交通体系的建设，统筹发展城乡经济；另一方面，加强城市体系建设，促进区域经济的协同发展。这将为我市产业结构调整特别是形成产业配套提供更大的发展空间。

　　（1）农业可望继续保持良好发展势头。

　　经过连续几年的调整，农业生产、产品和技术结构发生了质的变化，区域化布局、专业化生产和产业化经营格局已基本形成，“六种农业”增势强劲，农业结构调整进入更深层次，基础条件不断巩固，竞争力状况明显改善。预计2004年第一产业增加值增长保持在4.5%左右。

　　（2）第二产业保持平稳增长，预计增速在10.5%左右。

　　工业：从明年工业运行情况看，一方面，一批新的增长点将逐渐发挥带动效应，特别是以汽车为代表的一批现代制造业产业将逐渐发挥作用，工业增长结构单一的局面正在发生改变；另一方面，今年经济增长中工业投资增速较快的突出特点将促进明后年工业经济的发展。今年汽车产业增长较好，已经基本收回投资，今后的方向是支持它具有国际竞争力，这就要在产业配套、降低成本、产业政策以及产业布局等方面做文章，要培育产业链，优化产业配套环境，尽快形成具有一定规模和市场竞争能力的产业集群，保持现代制造业的持续稳定发展。区域合作有利于为我市产业结构调整特别是形成产业配套提供更大的发展空间。再有，在国民经济进入新一轮增长期的背景下，可能会加剧当前供过于求的供需格局，工业的快速增长是否能够转化为利润，则是影响总体效益的重要方面，也是影响工业经济持续发展的重要因素。综合分析，预计明年全市工业增加值增长10.5%左右。

　　建筑业：受投资增长较快的影响，伴随着大规模城市建设的快速推进、奥运项目建设进程的全面推进、住宅消费热点的形成以及建筑市场的进一步规范化，建筑业将继续保持较快增长。预计2004年建筑业增加值增速将保持在11%以上。

　　根据历史数据测算，工业、建筑业增加值增长对第二产业增加值增长的贡献率分别为85%和15%，在上述测算基础上，明年工业增加值对第二产业增加值增长的贡献度大约为8.9个百分点，建筑业增加值的贡献度约为1.6个百分点，预计2004年第二产业增加值增速保持在10.5%左右。

　　（3）第三产业呈现恢复性增长，预计增速在11.2%左右。

　　1990年以来，第三产业除1999年外均保持为两位数增长，占GDP的比重由1990年的不足40%上升到2002年的62.2%，是我市经济增长的主要部分。作为我市增长最快的产业中，金融保险业、社会服务业、商饮业、运输邮电业以及教育、文艺广播电影电视事业所占比重都在10%以上，在第三产业中的比重达到75%以上。今年以来，受“非典”疫情的影响，各行业增长都有不同程度的回落，下半年逐渐进入恢复阶段。预计明年各行业仍将保持稳定增长。

　　今年下半年央产房开始上市和北京市职工住房补贴发放政策的出台，明年北京二手房交易市场将趋于活跃，有利于促进房地产一、二、三级市场联动和健康发展，推动房地产业的发展。同时，随着我市加强城乡交通体系的建设，将有利于改善郊区生产、生活环境，也将带动服务业、旅游业等的较快发展。另外，随着居民收入水平的提高和消费结构的升级，社区服务、旅游服务、房地产服务、金融服务、医疗保健服务和教育服务等方面的需求增长很快，第三产业将进入加快发展的新阶段，成为经济总量扩大的主要源泉，预计明年第三产业增加值增长保持在11.2%左右。

　　根据1995-2002年数据测算，三次产业增加值的增长对国内生产总值的贡献率分别为6%、44%和50%。基于上述测算结果，明年三次产业增加值对国内生产总值增长的贡献度分别为0.3、4.6和5.6个百分点左右，预计2004年经济增长大致保持在10.5%左右。

　　3．其他宏观调控指标

　　（1）就业

　　从中短期趋势看，由于结构性改革力度的进一步加大、入世推动的产业结构调整加快以及城市化进程的逐步推进，劳动力市场竞争将更加激烈，劳动力在部门间、地区间和城乡间的流动频率和规模水平将显著提高，劳动力素质结构与岗位需求之间的差距有逐渐扩大的趋势，由此带来的结构性就业矛盾更加突出。明年北京市仍然面临很大的就业压力。一是第一、二产业就业吸纳能力下降较为突出；二是就业总量不足和结构性失业两大矛盾并存。三是农村富余劳动力、城市化后农转居以及流动人口的就业需求进一步加大了就业压力，同时扩招生带来的就业压力仍难以缓解。由于经济增长对就业的贡献不大，单纯依赖经济增长来带动就业已不可能完全解决失业危机。虽然明年国家宏观政策取向将可能从促进增长转向就业优先，就业优先政策将可能成为国家现实政策，这种政策取向将有利于缓解就业压力，但这种缓解作用将是一个长期的过程，对明年的就业形势不会有立竿见影的效果。因此，明年我市的就业形势仍不容乐观，预计明年城镇登记失业率在2.5%左右。

　　（2）物价

　　今年以来，我市物价走势摆脱去年下降的局面，三大类价格指数均呈现小幅上扬的势头。1-9月份，居民消费价格指数、工业品出厂价格指数以及原材料、燃料及动力购进价格指数分别为100.2%、102%和103.9%，较去年同期回升2.3、6.7和7.1个百分点。扣除今年原油价格上涨的偶然性因素，始自去年下半年的信贷明显加快是推动今年以来价格总水平上涨的重要因素。从价格结构看，90年代以来，除1999和2002年外，服务项目价格一直是两位数涨幅，最高涨幅达到62.4%，但今年以来则一直在低位徘徊，这一方面是“非典”疫情偶然因素的影响，另一方面，近几年来的服务价格不断上调使服务类价格趋于调整到位也是一个重要原因。

　　从明年的总体走势看，首先，今年工业品出厂价格指数和原材料、燃料及动力购进价格指数的上扬，一定程度上预示着明年物价水平将会走出去年的低迷状况，保持正的涨幅。但从最近几个月的情况看，物价涨幅略有波动，表明物价上涨的基础尚不稳固。其次，今年以来，公用事业体制改革拉开帷幕，逐步推行特许经营制，打破垄断，引入竞争，价格结构将向着成本摊分合理化的方向调整，居民用户的价格上涨幅度较大，将带动总体物价水平的上扬。再次，虽然国际通缩压力减小将使我市导入型物价涨幅回落的局面有所改观，但进口关税下调及配额限制放宽会增加市场供给，对物价运行有明显的下压作用。另外，近期我国物价水平显现蝴蝶效应，但是由于我国目前的买方市场特征，我们认为，物价上涨压力不会全部传递到下游产品，带来整个物价水平的波动。综合考虑以上因素，预计2004年物价将略有上涨，居民消费价格指数保持在101.5%以内。

　　关于2004年北京市主要经济指标预测值，详见下表。

三、应给予重视的几个问题

　　1．居民收入差距的拉大继续影响总体消费的扩张

　　我市居民收入差距呈现逐渐拉大的趋势。表现在，首先，城乡居民收入差距较大，近几年来二者相差一直超过1倍上，明显高于前几年的水平。其次，城镇居民的收入差距在进一步拉大，2002年全市家计调查高低收入户可支配收入之比为3.85，比1999年高1个百分点。今年1-9月份，全市城镇居民人均可支配收入达到10388.2元，但其中有57.5%的人口收入低于这一平均数，10%的居民最低收入不足全市平均的60%。全市农民人均纯收入累计实现5567元，其中有60%的人口收入水平低于平均数。收入水平的过度不均衡发展，无疑会对当前及今后的消费需求增长形成明显的约束，影响总体消费需求的扩张。今年9月份北京市提高了个人所得税的起征点，可能会在一定程度上制约收入差距的进一步扩大。

　　2．住房和汽车的消费环境有待逐步完善

　　目前我市消费结构升级逐步步入加速阶段，将会持久带动消费增长，从而拉动国民经济保持稳定增长。虽然汽车和住房消费潜力很大，但目前存在的一些问题仍是居民消费所要考虑的，消费的总体环境尚存在明显约束，需要经历从不规范到规范的过程。如住房消费中，存在房价高、交易手续复杂、税费较高、物业管理参差不齐以及小区基础设施配套不完善等问题，还有，住房二、三级市场发展滞后，房地产市场交易不完善，影响住房消费的良性循环；汽车消费方面存在着交通拥堵现象严重等问题。住房与汽车的消费增长将在各种软硬环境逐步完善的过程中，呈现螺旋式渐进增长的趋势。

　　3．产业结构调整任务依然艰巨

　　今年北京市工业增长最快的行业主要集中于重化工行业，除交通运输设备制造业外，石油加工炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业等污染相对较大与城市功能不相符合的行业发展较快，而近几年来作为主导产业的对北京工业贡献较大的高新技术产业，特别是电子与信息行业，在工业总体形势较好的宏观背景下，近两年则呈现出波动增长的特点。因此，扶植和壮大一批符合我市城市功能特点、具有增长潜力的主导产业是确保工业持续稳定增长的关键，产业结构调整任重道远。

　　4．第三产业现价总量扩张中包含较多的价格因素

　　2002年我市第三产业对经济增长的现价贡献率达到75%，利用增长率回归得出的不变价贡献率在50%左右，二者之间存在较大差距。究其原因，主要是在商品零售价格持续走低的情况下，服务项目价格由于垄断以及放开较晚等因素一直保持上升态势，使第三产业增加值中价格成分太多所致。预计随着服务类价格的逐渐调整到位以及我市打破垄断引入竞争对服务价格的下压等作用，第三产业现价总量中价格成分会缩小，第三产业增加值实际增幅和名义增幅的差距会逐渐减小。

表一：2003年北京市主要经济指标预测表

　　注：1、国内生产总值及三次产业绝对数为现价，增长率为可比价，下同。
　　　　2、金融机构各项存贷款余额增长数为比年初增减数额，下同。
　　　　3、海关进出口数为地方企业数据，下同。
　　　　4、今年第一产业增加值、社会消费品零售额口径进行调整，下同。
　　　　5、1-9月份农民人均纯收入指标为农民人均现金收入。

表二：2004年北京市低中高三个增长方案测算表

（全文结束）