2004年我国涂料产业前景展望

报告类别：分析报告
行业分类：建材
调查时间：2004年3月30日
调查机构：hc360慧聪网涂料行业频道
报告来源：hc360慧聪网涂料行业频道

报告内容：

　　摘要：我国的涂料产量已跻身于世界前列，并呈递增的趋势，对我国涂料行业的现状、未来走向和2004年的市场形势进行了分析。

　　我国涂料产业在国民经济中是一个不太起眼的小产业，发展速度很慢。从上个世纪末来看，我国涂料产量的增长幅度也不是太大。可是近年来，在我国经济高速增长的强劲带动下，涂料产业异军突起，发展势头迅猛。目前，我国的涂料产量已跻身于世界前列，并呈逐年增长的趋势。1999年涂料产量达171万吨，2001年为180万吨，2002年超过200万吨，2003年势头不减，产销率达到96.8％以上，成为名副其实的涂料生产和销售大国，在世界涂料产业的位次上仅次于美国和日本，令全球刮目相看。

推动涂料产业发展的主要因素

　　1.1 经济高速增长

　　近年来，我国涂料产业蓬勃发展的原因是多方面的。经济高速增长特别是房地产业的兴旺为涂料的应用提供了市场空间，有力地拉动了涂料产业的发展。住宅产业的蓬勃兴起，已经成为我国经济新的增长点，特别是2002年以来，在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下，我国房地产销售摆脱了前几年徘徊不前的局面，出现高速增长态势。2002年1-11月，全国商品房销售：额达3536亿元，同比增长37.1％o 2003年房地产开发进入新一轮发展的高潮，表现在价升量增、供需两旺，全国的住宅开发、竣工面积及销售价格叠创新高，我国房地产业极大地拉动了涂料行业尤其是建筑涂料的增长.

　　1.2 市场潜力巨大

　　中国加入WTO二年来，巨大的市场潜力吸引着大批的外国涂料投资者。一些著名的外国跨国涂料集团陆续登陆中国，如日本的立邦漆、丹麦的派斯漆，英国的ICI等。外资涂料所带来的不仅仅是先进的涂料生产技术，还有现代化的涂料企业管理方式和完善的产品质量保证体系，这无疑对我国本土涂料企业来说是个不小的冲击。面对"洋涂料"的大举挺进，我国的涂料生产面临严峻的挑战和全面提速的发展机遇。我国本土涂料纷纷在技术创新、新产品开发、管理水平等方面加快改进步伐，不断提高自身的竞争能力，从而加快了涂料产业的发展步伐.

存在差距和问题

　　然而，我们也要清醒的看到，与国外先进的涂料企业相比，还有很大的差距，还存在着一系列的问题：一是规模不经济。表现在生产企业多、品种多、规模小、分布广、效益低。全国涂料企业数量多，规模小，相当多的企业还是作坊式生产，产量在5000吨以上的企业不足3％，且产品技术含量低，附加值低，多为中低档产品，缺乏拳头产品和叫得响的品牌。据不完全统计，全国近万家涂料企业中，大多为民营企业，其中，广东占了1/3，涂料的生产集中在经济发达的长江三角洲和珠江三角洲两地。还有相当比例分布在华东、中南、华北、东北、西南、西北等地，这种结果导致了涂料企业规模不经济，整体效益差；二是管理有待加强。从宏观上看，涂料市场管理不规范，产品鱼龙混杂现象普遍存在，导致市场不能正确引导流通和消费；从微观上讲，大多数涂料企业的营销理念和售后服务跟不上。多年来区域性的经营形成了"诸侯格局"，全国性的名牌几乎没有，只管售前，不管售中和售后服务；三是重复建设问题较为突出。由于受市场信号刺激，一些地方企业对近年强劲增长的固定资产投资势头可能引发经济过热的警惕性估计不足，纷纷投资涂料项目，出现了涂料投资热。重复建设、盲目建设及小作坊式的生产导致涂料市场竞争激烈，也出现了良莠不齐；四是研发投入少。据一份资料显示，我国在涂料科研上的投入仅占产品销售额的1.2％，国外大多在5％～10％以上，因此，科技资金严重不足影响着我国涂料技术水平的提高；五是生产上的瓶颈问题，首先是生产原料紧缺瓶颈。如合成树脂、溶剂、填料、助剂、溶剂稳定剂、增稠剂等生产原料不能长期有效地保证供给，影响企业现有生产装置能力的发挥和产品质量的提高及新品种的开发；其次是环境保护瓶颈，在涂料的生产过程中，环保治理投入少，使得很大一部分产品未达到环保要求。笔者从中国环境标志产品认证委员会获悉，到目前我国已认证的带有"十环"标志的涂料生产企业大约有100家左右。仅占全国涂料生产企业的1％，还有90％的涂料生产企业产品达不到国家"十环"标志产品规定的环保技术指标要求。

市场前景展望

　　3.1 国内外经济形势

　　决定涂料市场行情大势的是国家经济走势，当前我国经济正处于回升期，仍有一定上升空间，世界经济将保持温和复苏态势。预计2004年我国经济将在较高水平上继续稳定增长。从国际经济形势来看，美国、日本经济复苏的势头均超过预期，因此，各方进一步看好2004年世界经济复苏的前景。从国内经济形势看，在近年来扩大内需、调整经济结构、深化经济体制改革的基础上，我国经济已经摆脱了持续回落的状态，进入了全面回升的阶段。主要表现是：以改善住、行条件为代表的新一轮消费结构升级开始启动；由消费升级带动的高成长产业成为产业升级和经济增长的主要动力；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；民间投资正在加速启动，市场化的投融资活动相当活跃，市场导向的产业集聚效应日趋明显。这种由市场主导的、以消费升级和企业自主投资为基础的新一轮经济快速增长，具有较强的可持续性.

　　3.2涂料市场走势

　　综合国内外经济形势，总的来看，我国仍处于工业化的中期发展阶段，经济的高成长阶段远未结束，我国经济将继续在较高水平上稳定增长。在这样的宏观经济形势下，2004我国涂料市场的未来走向将会如何呢?

　　一是2004年全国涂料市场供需基本平衡，涂料需求有逐步扩大的趋势，价格小幅攀升，不同地区表现各异，局部地区可能转旺。按照有关专家预测的国内装饰工程涂料产销量以每年9％-15％的速度递增计算，2004年全国涂料供给量近似地等于需求量大约为230万吨左右。业内有关专家指出，从国内来讲，家装及建筑用涂料的消费呈上升趋势，到2005年我国对涂料的需求将达255万吨。其中工业涂料约为90万吨，建筑涂料115万吨，特种涂料及其他功能性涂料50万吨。其产品品种结构大体上按工业涂料35％～40％、建筑涂料45％～50％、特种涂料10％一15％分布，到2015年涂料生产规划量为400万吨。

　　二是2004年城乡住宅建设成为我国经济的增长点和消费热点，将会进一步拉动我国涂料市场，特别是农村将会成为消费的主战场。预计到2005年全国城镇新建住宅3亿平方米。现有29亿平方米城镇住宅需要进行不同程度的改造。村庄和城镇建设规模宏大，城市老区改造拆迁，农村小康村建设将会进一步升温，南水北调等一大批防洪、发电、蓄水和引水工程在建的步伐加快；同时，中央解决三农问题以及洪水过后的民居重建，农民小康房建设的投入将会加大，装修水平将会越来越高。根据有关人士预测，今后三年，我国农村将会有 5.68亿平方米的住宅需求，无疑农村涂料市场的潜力极其巨大。

　　三是环保型高档涂料和多功能性涂料将倍受国家重点工程的青睐，同时也会成为广大城市居民家装消费的时尚品。当前，我国优质涂料的市场缺口很大。以长江三峡为代表的大型水利枢纽工程，以及大型港口和铁路工程与大型机场枢纽工程等一大批国家级代表的建筑规模大、要求装修水平高的建筑工程对优质涂料的需求很大。涉外宾馆和饭店的建设也对优质涂料的需求提高。到2005年预计建设10万套客房的涉外宾馆和饭店。现有7035多家涉外宾馆饭店的108万套客房将需要不同程度的装修。另外还有21万家旅馆、饭店将进行大规模装饰装修。

　　四是办公楼、学校、商业贸易中心、体育文化等公共建筑的大规模兴建，基础设施特别是中西部地区，将是涂料的中心消费市场。预计到2005年，全国城镇需要建设1.2亿平方米的公共和生产性设施，现有2400万个商业设施和1709万家娱乐场地也将陆续装修。中央工作会议明确指出，要确保重大项目的投入和建设，这对涂料工业来说，无疑是发展的良机，也是涂料生产和经营企业的重大机遇。我国为承办2008年奥运会的场馆建设以及上海世界博览会的举办，对涂料工业加快发展从主观和客观上都会有所牵动。2008年北京奥运场馆将投资1800亿元人民币，142个大型建筑及改造项目已全面启动，为涂料企业提供了广阔的产品市场。国外已有50多家涂料生产企业进入中国市场，要分割这块"大蛋糕"，国内的涂料生产企业只有更多地采用新技术，从提高自身产品的科技含量、转变营销理念和提高服务等多方面人手，来扩大市场占有率。

　　五是市场向外辐射扩张，产品的市场定位将向全球化方向发展。2004年乃至以后，由于世界经济的逐步复苏，国际涂料市场需求逐步转强，2004年涂料产品的出口形势仍将看好。

发展趋势及应对策略

　　今后我国的涂料工业将有四大发展趋势。一是企业向专业化、规模化、集团化方向发展；二是产品向高科技含量、高质量、多功能方向发展；三是品种向环保型、节能型方向发展；其中低污染、低能耗、水性化、高固含量、粉末化乃是今后涂料产品的发展方向；四是产品逐步走出国门，参与国际竞争，将与"洋涂料"一决雌雄。为此必须采取如下对策：

　　4.1 推进涂料企业的战略性重组，实行大公司、大集团战略，实现规模化、集团化和专业化，为我国涂料企业参与国际竞争奠定基础

　　企业的集团化有利于增强规模经济和范围经济的优势，可以更广泛地利用经济资源和市场空间，走上可持续发展的道路。我国涂料工业企业规模存在着极不经济的问题，数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的能力。我国已正式加入世界贸易组织，面对国外资本有可能加速投入国内涂料工业，进一步扩大市场份额的严峻挑战，亟须加速大企业集团的扶持和壮大，发挥资源优势，提高竞争能力。·如果我们在结构调整和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，逐步实现涂料工业的规模经济，组建大企业集团，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地位。同时要搞活中小涂料企业，通过产权改革，股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。

　　4.2 对涂料产品结构进行战略性调整，走新型工业化的路子

　　要逐步淘汰落后的生产工艺、污染大的产品和旧的生产装置，采用先进的、适用的新工艺、新技术来改造传统的老产品。走拳头产品和国际品牌营销之路。通过调整使高档合成树脂涂料的比例从现在的70％左右提高到2005年的80％。在建筑涂料中要提高乳胶涂料的比例，到2005年争取达到50％以上。在工业涂料中，要逐步扩大水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料所占的比例。

　　4.3 加大科研开发力度，提高生产装备技术水平，不断加速我国涂料工业科技进步

　　以加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，在不断对现有生产装置进行工艺技术改造的同时，要引进国外先进的生产装置和工艺技术，提高涂料生产企业整体水平。要加大科研的投入量，要加快具有特殊功能的防火、隔音、隔热、耐高温涂料的开发与研制。高等院校和涂料工业的科研、设计院以及大型涂料企业的技术中心应围绕生产实践中的问题积极进行研究和攻关，重点要突破需求量大、对国家建设有重大影响涂料产品的科研攻关项目。

　　4.4 研究制定依靠法律、经济、市场和行政的新办法，引导企业从无序竞争向有序竞争转变

　　2003年以来，涂料界酝酿风暴，国内水性漆市场浪烟四起，竞争激烈。广东迪邦，深圳漆宝，北新集团、德国都芳等纷纷加入这声无硝烟的战争。当然，竞争是残酷的也是必然的。但笔者认为，大中小涂料企业之间不仅要着眼于竞争，更要致力于合作，逐步成为21世纪的战略伙伴；同时国家有关部门要通过研究制定依靠法律、经济、市场和行政的新办法和市场规则，制止恶性竞争和无序竞争的混乱局面，不断加大市场管理力度，严格执行国家涂料生产标准和入市检查，取缔假冒伪劣产品，为涂料的生产、消费和使用营造良好的环境。

　　总之，我国涂料工业是一个极具发展潜力的产业，前景十分广阔。只要我们不断优化涂料工业的技术结构、产品结构和企业组织结构，通过技术创新、管理创新和品牌创新来全面提速我国涂料工业的发展速度，就能命名我国涂料工业由大变强、靠新出强，为国民经济和城乡建设的发展做出更大的贡献。

（全文结束）