2003中国通信市场回顾及预测

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2004年04月04日
调查机构：赛迪网-中国计算机报
报告来源：赛迪网-中国计算机报

报告内容：

　　在“2004中国通信市场年会”上，赛迪顾问总结了2003年中国网络通信市场的发展状况，并对2004年市场的发展做出了预测。2003年，中国网络设备市场整体规模达到171.1亿元人民币。随着电信基础网络设施的完善，电信行业网络设备投资有所缩减。网络设备高端市场规模增长有所减缓；然而，政府、金融、教育等行业应用网络的进一步扩容，有效放大了中低端网络设备的市场份额。

　　其中，中低端以太网交换机、中低端路由器市场销量分别达到1586.8万端口与23.5万台，同比2001年分别增长了24.9%和10.7%。另外，无线局域网络设备市场与网络安全设备市场也获得了快速增长，同比2002年分别增长了205%和53.6%。

如下为2003年中国网络通信市场回顾及未来发展预测：

企业网带动网络设备市场

　　由于中国企业信息化整体水平较低，企业网市场具有较大发展空间，在整体网络设备市场的位置日益显现出来。中小企业由于在数量上的优势，无可争议地成为网络设备市场的重要客户。但是在全国800多万家中小企业中，只有不到50%的企业把他们的业务接入互联网。随着中小企业“网站直通车”等众多信息化建设项目在2003年的启动，企业网络建设又一次成为网络设备市场的主要推动力量。

国内厂商挺进高端市场

　　从市场需求来看，“校校通”、“电子政务”、“企业上网”对网络设备市场起着强大的促进作用，目前企业需求有向高端发展的趋势。国内厂商在分销渠道、客户关系等资源上具有本地化优势。凭借这种优势，2003年，国内网络设备生产商正加快高端交换产品的研制，开始向高端网络设备市场发起冲击，并正在改变国外厂商垄断高端市场的状况。

千兆以太网成为主流

　　千兆以太网交换机最大的市场群体是大、中、小型企业和行业用户。作为LAN交换机，千兆以太网交换机必须能提供各种高速和低速的端口，并且应具有可扩展性。1000M网卡的价格下跌很大，目前的形势和100M以太网的普及时期相似。目前配置为64bit位宽、工作频率达到66MHz的PCI-X总线的PC服务器已经开始亮相，如果这种高速总线能够嵌入到高端个人电脑中的话，无疑会加速1000BASE-T的普及。宽带扩容会促使千兆以太网迎来普及的黄金时代，1000M交换机的市场预计将有大幅增长。

中低端分销市场竞争激烈

　　国产网络设备刚刚推出的时候，由于国外品牌的压制，国内产品发展速度有限，但是分销商由于得到了厂家的支持，使用户能以较低的价格买到同等品质产品的同时，分销商也得到较高的利润。目前网络设备的竞争很大程度上是渠道的竞争，分销商争取市场的做法应该是：不但要竞争产品和价格，还要加强技术服务与新品，给用户提供切合实际的网络解决方案，达到通过增值服务，提升利润空间的目的。

多功能边缘设备成为趋势

　　随着电信宽带驻地网、企业网、校园网建设的迅速发展，多功能交换机的应用必将从最初的骨干层一直延伸渗透到网络边缘。最近一些企业级的网络项目中，用户都明确提出要采用多功能交换机。这主要是因为多功能交换机能通过各种显式或隐式的VLAN划分方法提供基于策略的安全机制，提高了网络的安全性，并有效地抑制了广播风暴的产生。另外，因为网络规模迅速扩大，现有网络不仅要在网络的核心层用到多功能边缘交换，在汇聚层同样需要用到多功能交换机来划分子网。

图2 2004～2008年中国网络设备整体市场规模预测(亿元)

　　根据对1996-2003年网络设备销售金额的分析，赛迪顾问认为，2004-2008年的网络设备销售额应继续呈缓慢上升趋势，随着2004年电信行业的复苏，2004年以后的增长速度会更快。

　　附：通信市场十大特点

　　监管制度趋于完善

　　2003年中国电信监管部门对互联互通、网间结算、电信法草案以及普遍服务都进行了相当力度的完善。

　　电信业务结构变化凸显

　　数据通信收入在全部电信业务收入中的比例连年上升；移动通信仍是电信行业增收的主导力量；卫星通信和无线寻呼市场则大幅萎缩。

图3中国电信业务收入发展规模

图4 1998-2003年中国电信业投资规模

图5 2003年我国电信运营商业务收入结构

图6 1999-2003年中国GSM、CDMA网络容量发展状况

　　电信运营市场呈现梯队竞争

　　中国移动和中国电信成为运营市场上第一集团的竞争主体，中国联通和中国网通构成了第二竞争集团，而中国卫星和铁通公司成为第三梯队。

　　全业务竞争不可避免

　　全业务经营不仅是市场发展的趋势、电信竞争的需求，更将成为影响运营商的核心竞争力的决定性因素。

　　运营业竞争深入价值链

　　运营市场之间的竞争更多的是以运营商为主导的价值链之间的竞争。这种价值链竞争模式最大程度地利用了价值链上各个合作伙伴的资源。

　　南北渗透集中在重点区域

　　中国电信和中国网通在2003年加快了相互渗透的步伐，但仍然集中在重点地区和重点业务。

　　移动投资下降设备市场萎缩

　　2003年，中国移动全年投资605.2亿元，比去年同期下降6.8%；中国联通全年投资额505.3亿元，比去年同期增长8.7%。

　　移动数据业务成为热点

　　2003年，中国移动和中国联通加剧了在移动数据业务市场的品牌竞争。业务的快速增长推动了相关设备市场的发展,而网络优化、代维等服务正成为移动设备提供商新的利润增长点。

　　政策明朗无线市话快速发展

　　2003年，中国无线市话设备的市场规模为348亿元,用户数为3605万，比2002年底的1320万增长173.1%。

　　宽带市场雪崩式增长

　　2003年中国宽带用户累计1209万，全年增长率达到200%，ADSL终端设备销售量达到700万，同比增长337%；局端设备全年销售1520.3万线，同比增长624%。

　　2004年的通信市场展望是：业务收入预期完成5750亿元，增长11.7%,其中电信收入为5190亿元。通信固定资产投资预计达到2100亿元。固定电话主线普及率和移动电话普及率分别达到23.5%和24.5%。

　　（全文结束）