各国电信运营商发展轨迹透视

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2004年04月07日
调查机构：通信世界
报告来源：通信世界

报告内容：

　　传统运营商发展轨迹大致可以划分为引入期、成长期和成熟期三个阶段，由于各国管制和市场环境不同，各国传统运营商进入各个发展阶段的时间存在较大差异。我国目前还处于成长期向成熟期的过渡阶段。

分析报告全文如下：

　　随着电信技术的发展，市场需求的增加和电信管制的放松，大大小小经营各类业务的电信运营商出现在我们的视野，电信市场的竞争日趋激烈。在这样的大背景下，各国传统运营商们的发展和生存状态如何？让我们追寻它们的发展轨迹来逐一探索吧。

一、传统运营商发展轨迹

　　传统运营商发展轨迹大致可以划分为引入期、成长期和成熟期三个阶段，由于各国管制和市场环境不同，各国传统运营商进入各个发展阶段的时间存在较大差异，具体过程如表1所示。我国目前还处于成长期向成熟期的过渡阶段。

传统运营商成长轨迹

　　表1传统运营商成长轨迹

　　各国在传统运营商发展的引入期均采用了垄断体制。由于垄断体制较好地适应了电信业发展阶段的特点，在电信垄断时期，各国的电信网都获得了迅速的发展，为今后的发展奠定了网络和用户基础。

　　20世纪80年代中期，技术进步、需求变化以及电信垄断体制自身的弱点，最终促使电信业开始了从垄断到竞争的变革。在初步引入竞争时期，由于各国模式不同，传统运营商面临的境遇也不同。

　　美国AT&T1984年被按区域分割，形成多家独立的电信公司的竞争局面。

　　英国从1982年成立Mercury与BT竞争，推行双垄断体制，1991年打破垄断体制后，不断加快市场开放的速度，于1997年对外开放了整个市场。

　　1985年，日本修改了电信法，将国有的电信公司民营化，并在长途电信领域引入了竞争。

　　自此，电信改革的浪潮迅速席卷了全球，推动着电信业从垄断时代步入竞争时代。在电信行业引入竞争初期，各国一般都建立了专门的电信行业管制机构，绝大部分国家颁布了适应竞争机制的新的电信法律和法规，并依法对电信行业进行管制。因此，各国电信市场的竞争是管制机构通过管制政策来“操纵”的，竞争的范围和程度主要取决于管制机构的意志而非市场，只能是一种“管制下的竞争”。在这种环境下，传统运营商开始了蜕变的过程，分拆、重组、私有化等一系列过程由此展开。

　　90年代中期，发达国家的电信运营商开始以国际竞争为目标，在电信领域开始了电信业的“第二次电信改革”。1997年2月15日，69个国家签署了WTO基本电信协议承诺开放电信市场，全球电信业由此进入了完全竞争阶段。随着电信技术和业务的发展，传统运营商面临着来自不同方面的竞争和压力，为应对激烈的市场竞争，他们也不断引入新业务和新技术，进行公司改革和资本重组，力求保持旺盛的生命力。

二、传统运营商生存状态透视

　　在一系列变革之后，目前传统运营商大致可分为以下两类。

　　一类是全业务运营商，这种类型的传统运营商占大多数，欧洲的传统运营商大多如此，如法国电信，德国电信，还有重新涉足移动领域的英国电信等；另一类则仍然作为固网运营商存在，它们的历程也不尽相同，有的是一直固守固网领域，如中国电信；有的是曾经涉足移动领域，如2004年2月刚刚出售其移动子公司的AT&T。

　　经历种种改革重组，传统运营商虽然推动部分市场，但仍然占据重要的市场地位，同时也面临着持续发展的困难。在全业务竞争的时代，受移动和IP业务的冲击，传统固网业务面临着极大的挑战，所以目前全业务运营商的生存境遇比单纯的固网运营商要好许多。

　　从地域上看，欧洲传统运营商目前的状况要优于美国运营商，这与各国的改革背景是息息相关的。美国是采取分拆重组的方法进行电信市场的改革，传统运营商的实力受到损伤；而欧洲是采取渐进式的改革，其特点是保持原有的国家主体电信企业，并进行政企分开、股份化改造等改革，因此造就了一批如德国电信、法国电信、英国电信这样实现全球化经营的全业务运营商。

三、典型运营商成长轨迹及生存状态

　　我们分别以AT&T和FT为例来看一下不同地域传统运营商的成长轨迹和生存状态。

　　1.AT&T

　　在传统运营商中，AT&T的发展轨迹可以说是最为复杂的了，它曾是全球最早产生的电信公司之一，它也曾是全球最大的电信公司，融运营和设备制造于一体，提供过几乎所有的电信业务。AT&T可以说是传统运营商中的巨人，历经种种分拆重组之后，今日的AT&T仍然是美国长途电信领域的巨人，但发展历经坎坷(具体如图1所示)，未来道路上也困难重重》。

　　AT&T发展轨迹

　　2003年AT&T运营状况并不乐观，运营收入和利润均有明显降低，其中运营收入降低8.72%，运营利润降低16.14%。

　　2.FT

　　法国电信(FT)是欧洲较大的传统运营商之一，它的业务范围非常广泛，包括固定语音和数据业务、移动业务、Internet业务、有线电视业务等。近年来，法国电信移动和数据业务增长迅速。

　　2003年法国电信运营收入和利润均有所增加，负债减少，运营状况比较乐观，其2003年运营收入为461亿欧元，年增长率为3.4%，净负债减少35%，为442亿欧元；并且各项业务用户数均有所增长，其中以移动和数据用户数增长最为迅速，目前移动用户数已经超过5600万。法国电信的发展轨迹具体如图2所示。

　　法国电信的发展轨迹

四、对我国传统运营商的启示

　　目前，以中国电信为代表的我国传统运营商的发展也步入了一个尴尬的阶段，2003年10月我国移动电话用户数超过固定，在移动全面超越的发展趋势下，传统固网运营商没有其它选择，只有积极应对，在逆境中寻求突破。

　　1.在管理机制上，彻底改变传统的运营机制，挖掘内部潜力，提高劳动生产率，弥补固网发展的“流失”。

　　2.在现有基础上大力开发固网新业务。

　　由于固定电话语音业务市场趋于饱和，面对移动运营商强劲的业务竞争和分流压力，固网运营商寻找新的业务增长点迫在眉睫。对处于增量不增收困境中的固风运营商来说，宽带成为了全新亮点。宽带对固网业务规模扩大和利润增长发挥越来越重要的作用。

　　3.注重经济效益的增长和服务质量的提高。

　　目前国内的电信运营商也已开始逐渐从追求所谓的用户高增长指标，靠“价格战”来吸引大量的低端用户的恶性竞争中清醒过来，在未来几年中，我国电信运营商在继续发展一般用户的同时，应更注重发展高端用户；更注重技术进步和网络的升级换代，大力发展各种新业务；在竞争战略上，在打“价格牌”的同时，更注重品牌、营销、技术和服务的竞争。

　　4.争取全业务运营。

　　目前在国内基础电信运营商中，非移动通信运营商整体经营前景不容乐观。非移动通信运营商经营业务全属当前市场中的弱势业务。继续维持目前的局面，将使所有弱势业务运营商丧失综合竞争力，因此我国传统运营商应该做好全业务运营的准备，积极争取移动牌照。

　　5.进行全球化运营。

　　未来几年将是全球电信市场新的竞争模式形成期，各国运营企业将通过扩大合作、构建跨国战略联盟等方式抢占有利竞争地位，形成有利的竞争态势。随着全球电信业走向复苏，各主要电信运营企业将逐渐掀起全球化运营的热潮。我国传统运营商应抓住这一时机，大力拓展全球市场。

　　在参与全球竞争，拓展海外市场的过程中，我国电信企业应当做好充分的准备，制定详实周密的国际化战略，采取适当的经营模式，选择有利的进入时机，选择合适的战略合作伙伴，防范和化解国际化经营的各种风险。

　　（全文结束）