移动通信业即将进入“中国时代”

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2004-4-2
调查机构：通讯世界
报告来源：通讯世界

报告内容：

　　——移动通信领域正处于群雄混战阶段，嵌入式CPU统治者ARM独特的发展模式，加上国内厂商的合作攻关，中国在移动通信领域正面临难得的发展机遇

　　2003年，中国的移动通信用户首次超过固定电话用户，双双突破2.5亿，这反映了中国市场的巨大发展潜力。然而在这种高速发展背后，更值得喝采的其实是，包括手机操作系统、手机芯片、系统设计厂商等在内的一大批中国企业正抓住移动通信难得的历史发展机遇，日渐傲立在世界潮头。

ARM的中国计划

　　毋庸置疑，芯片技术是任何一个高技术产业发展的关键。经过近40年的发展，中国的芯片产业虽然已经初具规模，但与发达国家和地区相比，在技术水平和产业规模上都还有较大差距。尤其在通用CPU芯片、存储器芯片等领域，已经是国外巨头的天下，如果中国将着眼点放在这些已被国际霸主垄断的产业上，很难在短时间内取得突破。

　　“中国应该找到一个既符合现有科技水平和生产能力，又具有巨大市场潜力的新领域，并以此作为突破口才有望抢占先机取得世界领先地位。”这几乎已经成为上至政府高层下到技术开发工程师的共识。在经过多次失败尝试后，越来越多的厂商终于将机会锁定在移动领域上，大唐的TD-SCDMA被接纳为3G标准之一，SCDMA标准也取得了最多的知识产权即是对此最好的体现。

　　但能否在作为“心脏”的芯片领域取得突破仍是困扰TD-SCDMA标准推进者与众多国产手机厂商的最大难题，而这其中，英国的ARM公司可谓是关键所在。作为一家提供半导体知识产权授权的公司，其既不销售也不生产芯片，而用户却包括英特尔、德州仪器、高通和摩托罗拉等全球各大半导体厂商，其微处理技术也占到了GSM、CDMA及3G手机的80％以上份额。

　　然而，令人庆幸的是，在移动微处理器中居统治地位的ARM恰恰与垄断PC中CPU芯片的英特尔截然不同，由于不销售和生产芯片，ARM与芯片提供商、手机设备制造商以及应用开发商非但不是竞争对手，还结成了紧密的利益共同体。据悉，ARM的收入来源主要来自于客户采用ARM专利时的一次性费用以及按照一定比例从每一件客户产品抽取的专利使用费。由于后者与客户销量直接挂钩，因此形成了“客户荣则ARM荣”的基本局面。

　　2001年，ARM与深圳中兴集成电路设计有限公司签署合作协议，授权其使用ARM922T内核技术。这是该公司进入中国的开始，但却引起了国内各方的极大关注，由于拥有微处理器核心知识产权，因此ARM可谓位于移动设备价值链所有各方的上游，如果国内公司能直接与ARM合作，则等于越过了英特尔、高通等芯片巨头，有望真正实现核心芯片技术的突破。

　　这与ARM恰恰不谋而合，“TD-SCDMA标准的升温、小灵通的火爆以及SCDMA市场的启动等一系列事件都预示着中国力量的崛起，国产手机厂商虽然取得了市场突破，但真正的核心能力却太弱。”ARM（中国）有限公司总裁谭军指出。如果能在中国也培育起类似于欧美发达国家的价值链，由此带来的收入无疑令人向往。

　　“我们认为ARM主导价值链不会造成类似于英特尔或者高通的垄断，因为ARM只是一个年销售收入1亿多英镑的小公司，如果其要搞垄断，比它强大很多倍的芯片厂商肯定会改弦更张，不使用ARM的专利。”2002年加入ARM全球合作伙伴网络的上海华虹集成电路公司的一名负责人的话似乎打消了国产厂商“与狼共舞”的顾虑。

　　ARM在中国的行动也证明了谭军所言“我们来中国就是要做价值链”的正确，短短的两年多时间里，ARM不仅向大唐电信、华虹集成电路和中兴集成电路等很多国内芯片厂商授权核心技术，而且和上海中芯国际签订的代工协议第一次使国内手机芯片厂商不再为芯片的制造发愁，此外，ARM也加强了对手机设计公司的支持力度，中电未来、上海宝华等一大批优秀的手机设计公司正在中国诞生。

合作、合作再合作

　　在谭军勾勒的中国移动通信价值链蓝图中，几乎涉及了芯片提供商、操作系统厂商、应用开发商、工具提供商、参考设计提供商、运营商等所有各方力量，习惯借力打力的ARM正在将其独特的生存方式引入到中国，“中国移动通信业如想崛起，唯一的出路就是合作、合作、再合作！”这几乎成为谭军的口头禅。

　　相对新兴的移动通信业的确正在成为中国的机遇，PC王国里的巨头们都在企图进军移动，但事实已经证明将PC世界里的技术或应用照搬到移动领域是行不通的，一切几乎仍是空白，游戏规则都需要重新制定。仅在这一两年之内，包括基站内部模块统一组织CPRI、OBSAI，移动设备处理器内部接口联盟MIPI等国际组织就纷纷成立以规范市场，而中国厂商的崭露头角也值得赞誉。

　　华为是CPRI的创建者，中兴是2003年OBSAI会议的承办者，中星微日前加入MIPI联盟更是说明了一贯缺乏芯片核心技术的中国正在得到世界的认可。中星微在数字多媒体芯片上的突破也可谓是合作的结晶，仅就其“星光中国芯”工程项目组的组成就可见一斑，既有低功耗可重构CPU架构技术的专家，又有单晶成像嵌入系统技术的高手，更有高品质图像处理、动态无损压缩算法、CMOS模数混合电路技术等方面的权威，团结奋斗才能取得成就。

　　国家政策的扶持也至关重要，据信息产业部电子信息产品管理司张琪司长介绍，2000年国务院颁布了18号文件，对软件和集成电路产业的发展出台了一系列优惠政策。3年多来，中国的集成电路产业总投资规模超过60亿美元，集成电路设计企业2000年有100多家，2003年底已经超过400家，且涌现出了一大批诸如“龙芯”、“方舟”、“神威”、“星光”等优秀产品。

　　随着信息技术的不断发展，通信、计算和消费正在不断融合，高清晰度电视网、移动网、宽带网也在逐渐三网合一，以往语音时代运营商主导一切的规则已经一去不复返，现在只有顺应发展潮流，建立一条良性发展合作共赢的产业链才能使各方获得最大发展：芯片提供商——手机厂商——移动运营商——SP/CP——内容提供商——用户。

　　在中星微加入MIPI联盟之后，中星微副总裁张辉曾告诉记者，“面对移动多媒体这个崭新领域，我们要带动国内3G多媒体产业链的形成和发展，在群雄混战中取得领先。”随着越来越多的中国企业的努力，移动通信业一定能迎来真正的“中国时代”。

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