中国管理软件市场规模接近40亿元

报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查时间：2004年2月10日
调查机构：赛迪顾问股份有限公司
报告来源：赛迪顾问股份有限公司

报告内容：

　　赛迪顾问股份有限公司2004年2月10日发布的《2003-2004年中国管理软件市场研究年度总报告》显示：2003年中国管理软件市场销售额较2002年增长19.7％，达到39.56亿元。ERP软件销售额达18.83亿元，几乎占据了管理软件市场的“半壁江山”。2003年中国管理软件市场细分产品结构如图1所示。

图1　2003年中国管理软件市场细分产品结构

　　2003年19.6％的增长速度较2001年28.4％的增长速度和2002年26.2％的增长速度有所下降。最主要原因是2003年上半年“非典”等突发不利因素的出现影响了整体市场，下半年尽管市场复苏，但全年增幅依然难以达到赛迪顾问年初25.8％的预期。在细分产品市场中，ERP软件市场、财务管理软件市场、CRM软件市场保持了较为稳定的增长。SCM软件市场和EAM软件市场增速偏低。HRM软件市场的高速增长令人关注，如图2所示。

图2　2003年中国各类管理软件产品销售额及同比增长

　　传统工业企业对信息化产品的需求以及政府在此方面不遗余力的推动使得ERP软件市场稳定增长，此外在高端市场上集团财务等关键应用成为拉动市场前行的动力。由于高端SCM软件应用不成熟，低端物流软件市场日趋成熟，SCM软件市场增速一般。EAM软件目前主要应用在电力行业，市场日趋饱和。由于各行各业越来越意识到人力资源管理的重要性，高中低端的HRM软件以及相应的服务市场都呈现了高增长势态。

纵观2003年中国管理软件市场，六大特征引人瞩目。

　　1、管理软件市场稳步增长，应用水平同时逐步提升

　　从用户的规划来看，应用需求正由单个职能系统应用向系统整体应用转变。以核心企业的信息化为基础，信息化正在有效带动供应链上各个企业与核心企业之间，及其相互之间的协同商务应用。众多企业用户作为信息化主体开始对管理软件产生越来越多真正的购买需求，厂商也因此在产品研发、市场推广等方面加大了投入力度。总之，伴随着中国企业信息化市场的日趋成熟，以ERP为代表产品的管理软件市场快速成长，这对于广大管理软件企业来说，意味着一个现实的庞大的市场。值得关注的是在管理软件市场稳步增长的同时，中国管理软件的应用水平也在逐步提升，市场秩序逐渐形成。表现在这几个方面：一、某些关键应用具有稳定的实施成功率；二、厂商逐步摸索出适合自身的盈利模式；三、管理软件市场实施效率提升；四、逐渐涌现出一批较为成熟的用户，明确自身需求，对管理软件有较清晰的理解。这种应用水平的提升原因包括：一、政府、厂商、权威机构和用户逐渐规范市场环境，一些有实力、有特色的产品和厂商逐渐脱颖而出；二、厂商和用户多年实施和应用经验的积累；三、一些关键性应用或产品，如集团财务产品逐渐趋于成熟或实用；四、厂商明确高端市场分行业思路，重点行业需求明确。

　　2、国内外厂商展开全线竞争，某些关键性应用成为国内厂商在高端寻求突破的关键

　　2003年国际厂商相继在中国推出面向中低端市场的产品，并着力建设相应的渠道体系和销售队伍。它们向国内厂商发起了强劲冲击。

　　包括用友、浪潮通软等由财务管理软件转型而来的国内厂商凭借在中国市场上积累的用户资源、应用经验、渠道体系，逐渐在高端市场上开创局面。在中国高端市场，如建筑、造纸、医药等行业高端市场，国内领导厂商的方案和技术已经具备了一定优势；在一些关键应用领域，一线国内厂商已具备和国际厂商相抗衡的实力。而在中端ERP软件市场，神州数码也有相当不错的市场表现。

　　3、管理软件渠道体系面临变革和升级

　　随着中国管理软件市场的不断成熟，管理软件产品开始由单一的财务管理软件升级为包括财务管理、采购管理、销售管理、SCM、CRM、HRM等在内的企业管理整体解决方案。产品的升级使得管理软件对渠道的技术实力和服务能力提出了更高的要求，也带来了管理软件厂商渠道的变化。这种渠道体系的变革和升级表现在三个方面：一、国内厂商逐渐进军高端市场，渠道的增值能力和销售能力需要进一步提升。在过去两年中，包括用友、金蝶、神州数码、浪潮通软都对直接渠道进行了调整。二、国外厂商进军中低端市场，并相应地建构针对中低端市场的渠道体系。三、一些涉及其它领域（非管理软件领域）的IT企业逐渐转向管理软件市场。如清华紫光、东软、神州数码等，它们看重管理软件市场的高成长性，利用在IT领域的经验和某些方面的优势，一方面担任国外厂商的渠道商，另外一方面也试图拓展自有管理软件产品的销售。

　　4、厂商明确分行业思路，行业应用解决方案成为竞争焦点

　　2003年，中国管理软件的销售不仅集中在制造业和流通业，随着集团性企业数据大集中的浪潮，银行、证券、建筑等行业对管理软件的需求亦在升温，如中国移动、东信、波导、浦发银行等。从财务管理软件发展起来的一大批管理软件厂商纷纷利用行业解决方案，突出行业化个性化，像用友、金蝶等国内主要靠通用化产品打天下的厂商都特别强调行业方案，用友NC大量采用组件化技术，明确了高端的电力、电子、钢铁、金融、传媒、建筑及房地产等重点行业解决方案；浪潮通软提出分行业策略，通过与行业龙头企业的合作，提炼出这个行业的普遍需求，推出通用型、标准化的产品。SAP在中高端各个行业都有明确的行业解决方案和相应的合作伙伴。

　　5、市场投入更趋理智和富有针对性，硬性广告投放热度下降

　　随着中国管理软件市场环境向健康和良性方向发展，活跃在中国管理软件市场上的各大厂商也逐渐摸索出了适合自身的市场推广策略。相应地市场投入也更趋理智和富有针对性。

　　整个2003年，尽管用友、金蝶、SAP、浪潮通软等厂商加大了在产品、渠道和行业方面推广力度，但总体来看，管理软件厂商投放媒体硬性广告热度下降。一方面是受到“非典”等不利因素影响，另一方面是厂商的硬性广告投放更为谨慎和理智。而在网络广告、软性广告和路牌广告方面，厂商投入有所增加。

　　6、人力资源管理软件的高速增长令人关注

　　人力资源与知识资本优势的独特性越来越成为企业重要的核心技能，人力资源的价值成为衡量企业整体竞争力的标志。同时人力资源管理经历着前所未有的，来自全球一体化的力量，如：信息网络化的力量、知识与创新的力量、顾客的力量、投资者的力量、组织的速度与变革的力量等各种力量的挑战和冲击。

　　以往企业的人力资源管理仅仅停留在人事管理上，现在则逐步发展为全面的人力资源管理。而人力资源软件管理软件市场在渡过导入期之后，人力资源管理软件逐渐为各行各业所接受，人力资源管理软件需求逐渐旺盛。而且，相对ERP软件，人力资源管理软件更易于产品化。赛迪顾问认为，人力资源管理软件有可能将逐步从ERP系统中分离出来，形成企业新的信息化投资热点。

　　目前，处于快速成长期的中国人力资源管理软件市场表现在竞争者众多，品牌集中度较低，还没有一个或几个品牌的人力资源管理软件在市场上占据较为明显的优势；市场需求逐渐旺盛，市场总量快速增长。国外品牌的人力资源管理软件在零星应用，但由于价格、功能等方面的原因，并不能完全适应中国市场的需求。在低端市场，以薪资福利计算程序和考勤管理程序为核心的人力资源管理软件将形成通用化的产品，渠道体系和足够的市场运作资金将是厂商在这个市场中获胜的决定因素。

　　根据赛迪顾问研究结果，用友和用友政务软件公司分别获得“2003年中国管理软件市场年度成功企业”和“2003年中国电子政务软件市场年度成长最快企业”称号，浪潮通软获得“2003年中国管理软件市场年度成长最快企业”称号，TurboCRM获得“2003年中国CRM软件市场年度成功企业”称号。

　　此外，赛迪顾问预测未来5年管理软件复合增长率将接近20％，2008年管理软件市场规模将超过90亿元。

　　（全文结束）