2003年日本药品市场综述

报告类别：调查报告
行业分类：医药
调查时间：2004年4月30日
调查机构：中国药网
报告来源：中国药网

报告内容：

　　日本虽然是世界第二大药品消费国，但近几年经济发展的缓慢，加上日本政府为减轻财政负担而采取的降低医疗补助的措施，造成了药品消费停滞不前，在世界药品市场的份额也有所降低。2003年，日本药品总销售额不足美国的三分之一，增长率在全球主要药品市场中是最低的国家之一。

结构调整与变革

　　重组和整合新闻的大量涌现，反映出制药公司正在削减成本，增加利润，集中研发处方药品，以及利用快速增长的国际市场。同时，迹象表明中国新生的市场和研发潜力正日益被国际市场所承认和接纳。

　　尽管日本公司都以抵抗“外国巨头”介入作为变革的理由，在停滞的经济状况下，持续的医疗保险支出控制及改革无疑也是变革的因素。3月工薪阶层处方药自付金的增加（达到30%）进一步削弱了需求，以及下一个每两年一次的价格削减——大约削减4.5%——将在2004年4月进行。但是一种关键的推动力量似乎是管理措施的实现，在这样的环境下，具体措施对维持国内增长是必要的。

　　为了提高效率和削减固定成本而对生产、销售和管理部门的重组或外购活动非常广泛，另一方面，对非核心业务，如OTC产品、动物健康和农业化学品的剥离也变得非常常见。允许药品许可持有人和生产厂家成为不同实体的立法变化导致生产领域的许多变化。对一些公司来讲，重组的代价是巨大的，重组及早期退休的费用严重削减了一些公司的利润。

　　为了满足股东和投资者的要求，传统的交叉控股继续展开，制药公司更注重资产的中期回报和每股收益目标。（例如山之内公司国外控股现已超过40%）。与这种注重结果的转变相对应的是，更多地采用以业绩和激励机制为基础的高管人员薪酬，包括使用股票。

　　尽管几个大公司将长期过期的资产帐面价值降低到更合理水平而遭受了巨大损失，但股票回购继续加速进行，用以提高偿债能力和增加回报。

　　公开程度的提高（表现为每季度发放财政报告），透明度的增加以及公司治理的加强（例如通过任命外部董事）也受到投资者欢迎。

市场运作

　　在日本，虽然整个市场的增长可能已经减弱，但是某些具有确切医学价值的较新产品却增长强劲，表明在推广活动中更重视有据可依的医学疗效，OTC部门从进一步放松管制中获益，使更多产品通过零售渠道销售，例如药剂师在夜间销售中通过电视电话进行咨询。

　　降血脂部门中辉瑞/山之内公司的阿托伐他汀 (atorvastatin，Lipitor) 继续增长，部分是由新合并的公司强大的销售力量所推动。血管紧张素II拮抗剂也有强势增长，从原有的抗高血压药中夺取市场份额。该种类的领先药物，武田公司的坎地沙坦（candesartan，Blopress）全年的销售额将达到1000亿日元。但是，竞争仍在加剧，而且该种类的第5代产品，三共公司的olmesartan将很快上市。

　　同时，制药公司继续向定价机构施加压力，在政府听证会上辩称应该对创新产品给予足够的补偿价格。这个主题似乎比前几年有所缓和，可能反映了某些进步，以及政府支持创新的一系列举措。

　　可以看出，与一些其它主要市场相比，日本政府已经为制药行业提供了相对高水平的支持。日本卫生、劳动和福利部范围广泛的2002“行业展望”举措，以及临床试验基础设施的相关基金（尽管有限）表明了在财政紧张情况下所采取的具体行动。这是2002年被国内和国外公司所公认的。

　　但是，如何支持日益增长的昂贵研发支出仍是严重依靠国内市场的日本公司所主要关心的问题。对定价机制细节的审查仍在继续，一些小的调整似乎反映了行业所关注的问题，由于预算的压力，大的调整似乎不太可能。

　　欧洲某跨国公司称，日本的价格水平相当高。这个情况已经被一项国际调查所证实，该调查发现，1999年日本249种药品的价格比美国高出20%。

　　一些主管人员承认，日本药价有序的削减尽管不受欢迎，但可以控制，因为公司非常了解折扣行为，并大致了解将带来怎样的结果。2004年4月，还将维持2%可允许的“折扣合理区”，保持一些弹性。而且，似乎还会出现2002年那样大量产品不同程度额外降价的情况发生。

降价问题

　　无疑，价格在其它地区仍是被主要关注的问题，辉瑞公司被其产品（大约1000种）在韩国的降价影响所激怒，以致于将其卫生部告上法庭，声称生意受损。对中国许多医院正在进行的药品招标项目的审查表明，控制成本的努力产生许多复杂结果，而且并未为病人节约很多开支。

　　成本控制也对亚洲其它市场产生了影响。当公开的价格战在商标名药和非专利药辛伐他汀（simvastatin）之间爆发时，菲律宾暗示可能扩大重要商标名药物的小规模政府平行进口项目。根据泰国全国“10铢卫生保健项目”，这项固定成本将在去医院就诊时被征税，该项目持续产生附带结果。同时，补助金使政府负担巨额支出，非专利药成为一种更具吸引力的选择，该年度的另一个显著现象是日本非专利药行业显著的、更积极的扩充，协会和公司举行了联合的公众知情运动。包括报纸、电视广告、宣传小册子，以及网站。2003年7月第一种非专利药上市，该药是日本畅销药普伐他汀（pravastatin，商标名药为三共公司的Mevalotin），这是一项潜在的突破。但是，前期的销售远不及其它主要市场的渗透程度，表明小的非专利药公司在与商标名公司强大的销售力量竞争时，可能会遇到困难。质量和供应问题继续困扰供应商，导致了医院不得不既购买非专利药品，又购买商标名药。

　　日本大的制药公司也开始通过间接的方式，更积极地为新药做广告，如许多公司在全国性报纸上做全页彩色广告招募临床试验的志愿者；还有一些公司在做与疾病相关广告时，建议病人遇到特殊问题时寻求医生的建议，在现有制度下，将宣传达到了极点。

药品销售情况

　　从各类药品的消费情况看，心血管类药品也是最多的，2003年超过了百亿美元，占日本药品总销售额的20%，增长率为5%。代谢－消化类药物和抗感染药排在二、三位，份额也超过了10%，但增长率都不大，2003年增幅分别为1%和3%。中枢神经系统药物在日本的销售额仅排在第五位，但增长率比较快，2003年为7%。细胞抑制剂的销售额略高于中枢神经系统药物，增长率为6%。2003年日本市场中增长率最快的是诊断试剂，达到了11%。增长率较快的还有抗寄生虫药，增幅7%。其它治疗类别中，除泌尿生殖系统药物外，其它类药物的增长率都低于5%。

　　（全文结束）