中国企业竞争情报调查研究
报告类别：调查报告
行业分类：调查
调查时间：2004年4月20日
调查机构：enet
报告来源：enet
报告内容：
【eNews专稿】迄今，“竞争情报”概念被引入中国已10余年了。10多年来，人们对“竞争情报”从陌生——从未听过的新鲜词汇；误解——许多人将起其与工业间谍混淆；直至了解——开始理论研究与探讨；接纳——愈来愈多的企业开始实施竞争情报工作；中国的竞争情报事业走过了一段坎坷而艰难的道路。
今天，竞争情报的理念已被企业界广为接纳，竞争情报一词也被情报与咨询界炒的炙手可热，提供企业“竞争情报”服务的公司层出不穷，以“竞争”命名的书籍比比皆是；冠之以“竞争情报”的各类高峰会、研讨会、培训班频频登场。或许，中国竞争情报的春天真的已经来临？还只是昙花一现，喧闹过后便是无人喝彩？那么，目前国内企业竞争情报（CI）工作生存状况究竟如何？竞争情报是否能在中国大地上生根、开花、结果？
最近，国内一家主要媒体首次对国内100多家企业内部竞争情报工作的实际状况进行了调查，以企业中CI工作部门的设置、人员组成结构及高层对此项工作的态度等诸多现实问题为切入点，旨在通过此次调查，探清目前中国企业CI工作开展的现状和存在的问题，以避免盲目、过热地概念炒作，使竞争情报工作更加切合中国企业的实际状况，有利于中国的竞争情报事业步入理性、客观、实际的发展轨道。同时，也希望此次调查结果，能给关注中国竞争情报事业发展的各界人士，提供有价值的参考。
此次调查的主要对象是国有大型企业，他们是中国经济的主力军。民营和合资企业在本次调查中所占比例也较大，近年来，他们在中国经济的舞台上正在扮演着愈来愈重要的角色。因此，通过此次调查，对竞争情报工作在中国企业中的实际运作状况可以“略见一斑”了。
通过对本次调查获得的数据进行分析，我们有以下几点发现：
1.是否建立专门的竞争情报部门，与企业性质及规模有一定关联。大型的国有与合资企业，其资源状况较好、对情报工作的重视程度较高，设立专门的情报部门和专职人员的比例也较大。
一般而言，企业是否建立独立的竞争情报部门或拥有专职的竞争情报人员，与企业的规模相关度较高（参见图1）。较大规模的企业，其信息的采集、分析、存储和发布的工作量都较大，故多数国有大型企业都建立了独立的情报部门。另外我国国有大中型企业一般都建有较完备的技术情报部门或系统，其中相当一部分直接从事着竞争情报工作。
对于规模较小的企业，因其拥有的资源有限，情报信息的工作量也相应较少，故设立情报部门的也较少。
图1 关于情报部门设置与企业类型的交叉统计结果
图2 关于在“竞争情报在企业中部门的设置情况”的调查情况
根据此项调查结果显示，竞争情报部门在企业中的设置情况，并不尽相同（参见图2）。关于竞争情报工作的组织模式是一个值得广泛探讨的课题。是采用独立集中的情报管理方式还是采用分布式的、按业务部门的管理方式，这其中并无明显的优劣之分，但应遵循几个基本原则：（1）竞争情报应服务于企业的战略需要；（2）竞争情报部门应设立于企业价值链的核心部分；（3）竞争情报机构的设立应与企业目前的组织结构相融合，也即“合适的就是最好的”。
2.竞争情报工作尚未得到企业高层决策者应有的重视
。这导致竞争情报工作和情报人员在很多企业中处于可有可无，甚至充当“花边”的尴尬境地。
在“企业决策层对竞争情报工作重视程度”这个问题的调查结果（参见图3）中，我们可以看出，在此次受访企业中，竞争情报工作还未受到决策层应有的重视。
图3 关于“企业决策层对竞争情报工作重视程度”的调查结果
如前所述：企业对竞争情报工作的重视程度是与情报工作的效果密切相关的，因此，只有不断提高情报工作的质量，才能得到企业决策层的重视。对此，企业情报人员别无选择。而且离开决策层支持，不管已经建立起多么先进的情报系统，企业竞争情报工作也会成为一个空中楼阁。SCIP（竞争情报专业人员协会）在企业竞争情报模型中专门提出了“竞争情报保护者”的概念。也就是说需要在企业中寻找和确定支持情报工作、并能为情报人员带来资源和预算的管理者。而情报人员则需要通过沟通、交流和各种形式的宣传活动逐步获得公司决策层对情报工作的认可，从而逐步将他们变成情报工作的保护者。
与此结论相吻合，在回答“企业竞争情报工作中遇到的最大阻碍”的答案时，“领导层不重视”得票最高（参见图4）。从图4中我们还可以看到，由于企业竞争情报工作复杂多变，所以在具体实施中的困难也不尽相同。企业竞争情报工作的最大障碍主要集中在：领导不重视、信息准确性低、有价值的信息少、信息来源匮乏等方面。
图4 关于“企业竞争情报工作中遇到的最大阻碍”的调查结果
竞争情报是个高度人性化的工作，对于不同的行业状况、企业环境和人格特征，都会产生不同的效果。正如国际著名的竞争情报咨询公司Fuld & Company
的观点：“没有哪两家企业是完全一样的，因此，也不可能设计出一套放之四海而皆准的情报系统和工作模式，任何企业都适用”。情报工作是个复杂的系统工程，作为一名情报人员必须努力培养多方面的技能，包括人际沟通与交往、领悟力与洞察力、逻辑判断与表达等，以迎接情报工作的挑战。
埋怨领导不够重视对于我们的情报工作无补，寻找解决方案才是唯一的出路。以下方法希望能对初学者有借鉴作用：
尽最大努力主动与企业内部的关键情报用户沟通，建立起伙伴关系并尽可能保证各部门的协作和参与；
及时把握行业的最新变化，做出一个短线的成果，通过一次次的成功，逐步改变企业决策层对情报工作的认识；
主动将你的情报产品分发给情报用户，使你的情报工作能够为人所知，争取企业内更多的人士支持竞争情报工作；
在真正出成果之前切忌过高地炒作情报工作，要给情报工作一个恰如其分的地位和回旋的余地。
3.多数情报人员陷入了信息的海洋中难以自拔，目前只有少数企业能够做到既拥有完善的信息渠道，又能深入挖掘和高效使用信息。由于缺乏对情报需求的准确把握及敏锐的情报洞察力和分析能力，使得情报产品缺少情报价值。
本次调查结果还有一个明显的结果显示：目前只有少数企业能够做到既拥有完善的信息渠道，又能深入挖掘和高效使用信息（参见图5）。绝大多数企业的情报人员所面临的突出问题是陷入信息的海洋中无法自拔，因此也很难命中目标信息。该调查数据与SCIP（情报工作者协会）此前的调查结论类似。SCIP认为，企业情报人员把太多的精力放在了情报的收集上，而忽略了CI的分析和情报沟通等工作，从而导致情报过剩、情报工作不能满足需求等等。企业在竞争情报工作方面理想的状况应该是在情报流程、数据获取、情报分析、人际交流、领导沟通等方面比较均匀分布工作量。
图5 关于企业信息利用情况的调查结果
当今的信息时代，突出的矛盾是信息严重过剩。情报人员应具备的基本技能就是“去粗取精、去伪存真”，在信息的海洋中捕捉准确的、有价值的信息。在今天这个社会里，市场信号会以多种形式出现，情报人员必须要以敏锐的触觉去捕捉它们。别人视而不见，我却独具慧眼，洞察力——这是情报人员的基本功。当然，要达到这种境界，需要对行业和对企业的深刻了解，以及对决策者情报需求的准确把握，当然还需要一些天赋。情报人员开展情报工作，面临的问题纷纭复杂，关键是如何找到解决问题的突破口，如何找到使公司整个情报工作运转起来的驱动因素。这个驱动因素可以是公司外部环境的变化、公司战略的调整等等。因此，情报工作在某种程度上有如“大海捞针”一般。这就需要情报人员努力培养以下的能力，才不至于在信息的海洋中迷失方向：
情报需求的准确把握；
多种信息采集手段的灵活运用；
清晰合理的逻辑判断；
简单明确的情报表达
历史信息的有效管理。
同时，与此相关的“企业竞争情报信息来源”这个问题的调查结果显示，多数情报人员对网络依赖程度较高（参见图7）。过于依赖网络信息源是情报人员工作的一个误区，通过网络的确能够获得许多情报线索，但切记：最有价值的情报几乎都不在网上。因此，情报人员要不断开发多种信息来源渠道，尤其要重视人际网络的建立，否则，情报工作的价值很难提高。
4.企业情报工作更多的是局限于战术层支持，而没有上升到企业战略层。而后者恰恰是情报工作更有价值的部分。
在本次调查中，还有一个重要的内容就是对竞争情报价值观点的调查。调查结果反映了这个行业一个最关键的问题，即：如何证实或衡量竞争情报的价值?
这既是对企业中竞争情报从业人员的挑战,也是对竞争情报服务商的挑战。竞争情报只是可有可无的参考吗？只是为了获得客户吗？ MARCHAND在2000年提出了可以从四个维度衡量信息（情报）对于企业的价值，这可以作为我们认识竞争情报价值的一个框架。这四个维度是（1）减少风险，包括来自市场、财务、法律等方面的风险；（2）降低成本；（3）通过获得客户和市场提升公司价值；（4）建立新的视野，包括实现战略和技术创新等。
图6 关于“情报信息对企业的价值”调查结果
从图6中，我们可以看到多数企业只是把情报当作是企业日常工作参考，可有可无，这种类似于“花边”的状态令企业情报人员处于尴尬的境地。这种状态的起因有两种可能：其一，是计划经济时期国有大中型企业中情报资料室的延续，无论是工作模式还是人员的素质都不能适应当今市场竞争的需要，因此，情报工作只是企业的“摆设”，与企业的经营绩效无关。其二，由于企业情报人员经验不足，无法领悟情报的真谛，以至于把定期对行业的动态报道当成了情报服务，致使情报工作远离了决策者、远离了企业经营，此时，竞争情报在企业中生存的根基已经开始动摇了。
除非是依然受政府保护的垄断行业，否则不会有哪个企业的决策不需要情报支持的。还是同样的问题：是企业真的不需要情报还是我们提供不了有价值的情报？此时，企业的情报人员是否应当首先从自身找原因！只有当情报真正对企业的战略选择、营销策划和长远发展产生重要的支持作用时，才会受到重视。在本次所调查中有众多企业曾从情报中获得了利益，提升了企业的竞争能力，情报工作因而也受到了企业管理者的重视，这是企业内部情报人员努力的结果。他们是中国竞争情报事业的实践者，也是真正的成功者。
5.网络已经成为企业情报人员收集信息的最主要的手段。报刊杂志和其他信息收集方式已经成为了辅助的手段。但是，却只有少数的企业在使用专门的情报收集系统帮助搜集信息。（图7）
这一现象表明：网络已经改变了人类、特别是信息从业人员获取信息的方式。情报人员和情报软件提供商都必须面对时代的挑战。对情报软件提供商而言，这种挑战意味着必须为习惯于网络信息收集的情报用户提供简单、易用、且功能强大的产品。
近年来，我国的软件企业也开始了推出简单易用的情报系统软件产品，如天下互联中国网络情报中心开发的CIPS(Corporate Intelligence
Portal System)，即企业情报门户系统软件，已经成为企业情报人员的好帮手。
中国网络情报中心的CIPS系统，是要为企业建立个性化情报需求的“企业的情报门户”。它是区别于大众门户网站及行业门户网站的智能互联网门户网站，它是企业的门户网站。
CIPS系统的最大特色，是它作为企业情报门户的功能。它不是简单的竞争情报系统（CIS），更不仅是企业内部的知识管理（KM），它更重要的是企业的门户（Portal）。CIPS系统是对CIS、KM、Portal的有效整合。
这一现象还表明：只有训练有素的情报人员与系统之间的有机互动才能捕获到有价值的信息，因此，情报软件的使用过程实际上是情报人员的二次开发过程。否则，再好的系统也不能充分发挥其效能。
情报搜集软件的市场前景非常广阔，但前提是软件企业对情报人员需求的深刻了解。情报是高度人性化的工作，情报软件提供商需要进一步开发出更符合情报人员工作方式的软件系统。
图7 关于“企业情报人员收集信息来源”的调查结果
6.被调查者普遍对竞争情报的未来持乐观态度。多数人认为竞争情报的未来前景广阔
在关于企业竞争情报发展趋势的问题调查中，“前景广阔”成为众多答案中重复率最高的一个词组（参见图8）。由此可见，虽然目前竞争情报在中国企业的生存还存在很多亟待解决的问题，但这丝毫没有影响企业竞争情报人员对未来广阔前景的信心和乐观。
图8 关于“企业竞争情报工作发展趋势”的调查结果
通过10年来的摸索，我国竞争情报从业者已经积累了丰富的经验，而近年来企业界的实践，又进一步推动了竞争情报向深入和务实方向发展。所以，我们有理由相信，我国竞争情报事业的春天已经为时不远了。入世和国际化必将使市场竞争更为激烈，未来，企业对竞争情报的需求会更加迫切。
此次调查是我们探清竞争情报在中国企业生存状况的一个窗口，虽然未必窥得全貌，但希望此次调查中所发现的一些问题，能引起关注竞争情报在企业中发展的各界相关人士注意：
竞争情报的从业者需要通过扎实的工作，把对情报工作的良性认识逐步传递给那些需要情报进行决策、可以调动公司资源支持情报工作的管理者。
竞争情报的服务商需要遵守职业道德，提供好的情报产品和优质的情报服务，从而建立起企业对竞争情报的信心。
竞争情报协会应建立并逐步推广情报工作的规范，促进社会对情报工作的正确认识，并成为情报工作者的代言人。
竞争情报的媒体应宣传和引导情报工作的方向，充当情报人员和用户之间的桥梁，促进情报人员的沟通、学习和共同进步。
通过以上各方的努力，我们有理由相信：竞争情报在中国企业一定能获得良好的生存发展空间，赢来真正属于自己的春天。
王琦简介：北京咨询业协会注册咨询师。主要专业领域：企业竞争情报项目咨询，卫星领域发展战略与竞争分析等。从1997年起开始从事企业竞争情报的理论研究和企业实践工作。曾先后为十余家各类企业提供了企业竞争情报的咨询服务。作为项目负责人，组织并实施了青岛海信集团、北京铜牛针织集团、首创轮胎集团的竞争情报项目，及航天科技集团卫星应用发展战略与竞争分析等项目。
张旭简介：万方数据股份有限公司副总经理。从1995年开始涉足竞争情报的理论研究和企业实践工作，对于企业竞争情报流程设计、系统建立及知识管理等方面有较深入的理论研究和实践经验。
（全文结束）
