中国空调企业“微笑曲线”
报告类别：调查报告
行业分类：家电
调查时间：2004年6月4日
调查机构：hc360慧聪网家电行业频道
报告来源：hc360慧聪网家电行业频道
报告内容：
前言：微笑曲线是台湾宏基公司董事长施振荣先生最早提出的，用来描述生产个人电脑的各个工序的附加价值特征。它起初被用于说明电脑行业不同环节与所实现的附加价值之间的关系，后来被广泛应用于其他领域。中国空调行业也可以用微笑曲线进行解释。值得注意的是，中国市场上比较活跃的空调企业都拥有自己的品牌，也进行研发，并不存在绝对的按环节进行的分工，各企业的区别主要是对产业链中各环节的侧重不同。
何谓“微笑曲线”
如图一所示，一个行业在兴起之初，其研发、生产和营销等环节是在某些企业内部进行的，因而拥有相同的利润率，如图一中的水平虚线所示。随着技术逐渐成熟，越来越多的厂商参与到行业竞争中来，各企业根据自身的实力和特点一般选择从事该行业的一个或几个环节。竞争使得各环节的附加价值都有不同程度的下降。各环节的进入障碍不同，附加价值的减少也就不一样，这样，就形成了各环节与附加价值之间的“U”型关系，即微笑曲线（见图一）。
图一
微笑曲线
一般而言，加工制造环节位于曲线的底端，利润最薄弱。由加工制造环节向两边移动，左边的零件、材料、设计和研发，右边的销售、传播、网络和品牌等环节实现的附加价值都要比制造环节多。而且与加工制造环节的距离越远，各环节实现的附加价值就越多。
中国空调行业也可以用微笑曲线进行解释。值得注意的是，中国市场上比较活跃的空调企业都拥有自己的品牌，也进行研发，并不存在绝对的按环节进行的分工，各企业的区别主要是对产业链中各环节的侧重不同。
我国空调两大问题
利用微笑曲线来分析中国的空调行业，可以发现一些问题：
一、对加工制造环节过分倚重，导致空调产量急剧扩张，价格持续下降，利润逐渐稀薄。
据慧聪数据中心统计，2003年中国空调产量接近4500万台，比2002年的3200万台上升了40.6%，其中内销1477.8
万台，出口1644万台，新增库存1378.2
万台。慧聪数据中心估计，2004年中国空调的总产量将达到6000万台，其中内销1550万台左右，出口量将保持大体稳定，产能过剩问题预计会进一步恶化。
与产能严重过剩相伴而来的是空调平均价格的急剧下降。慧聪的市场调查数据显示，从2000年到2003年，空调平均价格由4036元降到了2599.9
元，2004年1季度的空调平均价格又进一步降到2162元(如图二)。
微笑曲线
2000-2004年第一季度空调价格走势图
在价格下降的同时，空调生产成本却显著上升。从2004年1月1日起，空调出口退税率降低4%；2003年以来钢材价格上涨了11.5%-21.5%；核心部件压缩机的价格也全面上涨，其中占市场主要份额的1匹和小1匹的空调压缩机的价格涨幅达10%-15%。
中国空调产量的扩张主要是低技术产品的扩张。在2003年生产的空调中，变频空调只占8%左右，其他绝大部分是定频空调。这种低技术产品的急剧扩张，导致企业的市场竞争能力下降。目前空调行业的利润空间非常狭小，甚至可能出现全行业的亏损。根据粤美、科龙电器和格力电器的年报，这三家企业2003年空调产品线的利润率都没有超过5%。
二、中国空调行业研发投入不足，整体技术水平低下，产品创新能力薄弱。
调查显示，目前中国空调企业平均技术研发费用投入占销售收入的比重低于2%，远低于国际领先企业5%-10%的水平。技术升级滞后导致空调产品结构升级缓慢，使中国空调企业陷于低水平的价格战。以变频空调为例，这种技术在日本已存在10年之久，变频空调的占有率也已经高达90%以上，而中国变频空调普及刚刚开始，2003年其占有率仅为8%左右。
另外，空调节能技术推广缓慢使中国本已严重的能源问题更加恶化。目前我国家用空调的年耗电量为400亿千瓦时以上，空调负荷在电网系统负荷中的比重不断增大，导致全国大部分地区夏季最大用电负荷对气温的变化越来越敏感，同时也导致了用电高峰时段电力供应严重不足。2003年8月22日，由于气温原因，北京地区用电量缺口再创833万千瓦时的历史新高，北京的空调负荷已经占到全网负荷的约40%。
中国空调企业在技术研发上的滞后制约了其在微笑曲线右侧的市场营销。2003年第4季度和2004年第1季度空调产品的平面广告费用分别超过2361万元和1987万元，同比增长高达50%以上，但是由于低技术产品严重过剩，价格竞争激烈，它对利润的贡献作用根本没有发挥出来。
经过专业系统的分析，中国空调行业存在的两个最大问题就是技术落后和产能过剩。空调企业过多地停留在微笑曲线的底部，而在曲线左端的研发力度不够。解决空调市场供需失衡的关键是要以技术创新作为企业竞争力的核心，加速新技术的推广，尽快摆脱价格竞争这一恶性循环。
（全文结束）
