2004年国际3G市场将进入启动阶段

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查时间：2004年06月15日
调查机构：通信世界
报告来源：通信世界

报告内容：

　　经过2000年的泡沫，2001年的低迷，2002年的调整，国际3G市场在2003年进入了准备启动阶段。预计2004年国际3G市场的演进进程将稳步加快，进入初步启动阶段。

一、国际3G市场概况

　　截至003年12月，国际上共有33个国家发放了117张3G牌照，其中WCDMA牌照114张，CDMA2000牌照3张(分别是台湾Asia Pacific Broadband Wireless，韩国的LGT和日本的KDDI)。

　　在已经开通的3G网络中，WCDMA网络为12个，它们分别是和记3Denmark、和记3Sweden、和记3Austria、和记3Australia、和记3Italia、和记3UK、和记3HK(2003年6月开通，2004年1月提供服务)、奥地利Mobilkom、NTT DoCoMo、Vodafone K.K.(原J-PHONE)、韩国的SKT和KTF；CDMA2000 1x EV-DO网络为4个，分别是韩国SKT和KTF，日本的KDDI，美国的Verizon Wireless。

　　截至2003年12月，国际上的3G用户已经超过500万户。对于原2G运营商，其3G用户主要由对移动数据具有较高需求的中高端2G用户转化而来。

二、2003年国际主要3G市场分析

　　(一)日本

　　1.NTT DoCoMo

　　作为目前日本最大的移动运营商，NTT DoCoMo在2001年10月就开始向用户提供基于WCDMA的3G业务“FOMA”，但由于在相当长时间内受终端性能、网络覆盖、新老制式不兼容等问题困扰，在2003年4月前用户发展比较缓慢。

　　然而，DoCoMo 在终端性能与种类、网络建设等方面对“FOMA”业务进行持续完善，以提升其竞争力。首先，2002年10月以来，针对原采用的技术制式与国际标准的WCDMA不完全兼容的情况，DoCoMo开始把“FOMA”采用的技术制式修改为与国际标准的WCDMA规范比较接近的制式，以降低技术演进的难度；其次，DoCoMo加大了网络覆盖建设与网络优化的步伐；再次，2003年3月以来DoCoMo不仅增加了“FOMA”手机终端种类，而且手机在待机时间、兼容性等性能方面都有明显提高；最后，DoCoMo不仅实现了原有i-mode业务向“FOMA”的平滑移植，而且持续开发新的业务。2003年4-12月“FOMA”的累计新增用户接近之前18个月的累计用户总数的3倍，而且用户ARPU也明显提升。

　　2.Vodafone K.K.(原J-PHONE)

　　日本第三大移动运营商Vodafone K.K.于2002年12月推出基于WCDMA的3G服务“VGS”，但其用户增长一直很慢，到2003年12月底共有11.1万户用户。

　　Vodafone K.K.的3G用户增长缓慢的主要原因有：(1)Vodafone集团整体上认为目前的WCDMA仍没有成熟，对3G业务的投资比较谨慎，Vodafone K.K.提供3G业务更大程度上是应对市场竞争、紧随竞争对手的产物；(2)Vodafone K.K.把3G业务定位于高端的移动数据和国际漫游服务，在相当程度上限制了用户群的规模；(3)Vodafone K.K.的3G网络规模落后于NTT DoCoMo，其3G手机终端的性能与种类也较NTT DoCoMo逊色。

　　3.KDDI

　　KDDI于2003年11月率先在3G核心频段提供基于CDMA2000 1x EV-DO的“CDMA 1X WIN”业务，到2003年底有用户47000。KDDI的3G业务优势有：(1)CDMA2000在技术与业务方面向3G演进较为平滑；(2)CDMA2000 1X业务的成功培育了相当规模的高价值用户群；(3)有竞争力的价格策略，目前KDDI对“CDMA 1X WIN”业务实行4200日元的数据包月制，能对3G潜在用户群产生较高的吸引力。KDDI的3G业务劣势主要在手机终端，在以手机定制为主的日本移动市场，KDDI不仅与DoCoMo相比对手机产业主导能力较弱，而且由于其率先在3G核心频段实现3G商用，KDDI在保证手机供应与发展方面将面临较大挑战。目前KDDI的3G业务仅有两款手机和一款终端支持，手机终端可能成为未来KDDI的3G业务进一步发展的制约因素。

　　(二)韩国

　　1.SKT

　　韩国最大的移动运营商SKT于2002年11月开始基于CDMA2000 1x EV-DO的3G商用服务，晚于其竞争对手KTF。但凭借作为主导运营商拥有的用户资源优势，SKT通过加快3G网络的建设进度和加大市场与业务开发力度，在3G业务上后来居上，成为目前韩国3G业务发展最好的运营商。截至2003年12月底，SKT的3G用户达到168万户。2003年12月，SKT在汉城地区开通了基于WCDMA的服务，但由于网络覆盖有限及手机终端的制约，业务发展并不理想。

　　2.KTF

　　韩国的第二大移动运营商KTF于2002年5月率先在汉城和仁川推出基于CDMA2000 1x EV-DO的3G商用服务，在2002年韩日世界杯期间其3G业务得到进一步推广。但由于自身2G用户规模处于劣势，而且其3G网络规模逐渐被SKT超越，KTF的3G业务目前已经落后于SKT。截至2003年12月底，KTF的3G用户约82万户。但2004年1月SKT按照韩国通信管理局的要求首先开放移动号码可携带，将对韩国3G市场格局产生一定的影响，例如截至2004年1月底有18.5万户原SKT用户在保留原号码的情况下转到KTF。2003年12月，KTF在汉城地区开通了基于WCDMA的服务，但业务发展同样不理想，截至2003年底SKT与KTF一共只有590个WCDMA用户。

　　(三)欧洲

　　香港和记电讯控股的“3”公司是目前唯一在欧洲提供大规模3G商用业务的移动运营商。2003年3月“3”公司开始在英国和意大利提供面向公众的基于WCDMA的服务，同年6月在瑞典、第四季度在丹麦提供3G服务。

　　在英国与意大利移动通信市场已经饱和的情况下，作为新进入者，和记的“3”公司主要依靠低廉的话音资费吸引用户。2003年6月，3UK把话音资费大幅度下调到竞争对手的一半左右，当月的新增用户相当于之前3个月的新增用户总数。除了低廉的话音资费，具备3G特征的业务也是“3”市场推广的重点。在意大利，由于相当部分的商业用户认为视频电话能够有效提升商业活动中的信用度，视频电话成为3Italia除了话音外的重要业务。

　　然而，在发展3G业务的过程中，除了网络规模、市场美誉度等新进入者必然要面临的问题外，目前“3”公司还受手机终端种类少与性能不理想，手机供应等问题的困扰，例如“3”公司原计划在2003年底前向NEC和Motorola分别订购250万与50万台3G手机，但到2003年底NEC只提供了不到100万台手机，余下的150万台到2004年才能交付完，手机的延期交付直接影响到“3”公司预付费业务的推出。

　　(四)其它地区的3G市场现状

　　和记电讯3Australia在2003年4月15日在澳洲推出基于WCDMA的3G服务，截至当年10月底有用户7.84万户。

　　和记3HK于2003年5月完成WCDMA网络建设，6月底开始在香港进行了3000用户规模的3G试商用，但由于3G手机短缺，全面商用一再推迟到2004年1月。

　　美国Verizon Wireless于2003年10月在华盛顿与圣迭哥开通了CDMA2000 1x EV-DO网络，主要向高端商业用户提供高速无线接入的VPN业务，这与日韩、欧洲的3G定位有较大差异。

　　总的来看，2003年只有以亚太地区为重心的部分地区启动了3G商用，国际3G市场整体上仍处于准备启动阶段。

三、2004年国际3G市场展望

　　(一)影响国际3G市场演进的主要因素

　　从目前国际3G商用实践看，影响3G商用进程的主要因素有经济发展水平、国家的3G政策、2G市场的发展程度、用户结构及消费习惯，运营商动机及3G制式的合理选择等。表1根据这些因素对日韩、西欧和美国的3G商用作出分析比较。

表1 3G市场演进影响因素分析

　　从表1的因素分析中可以发现，目前只有日韩基本具备了3G成功商用的条件，这跟实践结果是一致的。日韩的3G市场已经实现全面启动，并向市场导入阶段演进，其未来的3G演进重心是实现产业规模经济以及通过运营实践输出进行国际扩张，这可以从DoCoMo近两年的国际收购以及韩国商用WCDMA充分反映出来。西欧和美国目前面临的问题则是如何充分启动3G市场。具体来说，西欧需要调整产业政策和加快技术商用进程，美国需要解决频率资源和技术统一的问题。用户需求与消费习惯是双方都面临的问题，但从发展的角度看，随着技术的演进与市场的发展，再配合运营商积极、合理的引导，用户的消费习惯和需求是可以改变的。

　　(二)国际3G市场进入初步启动阶段

　　相对于2000年的3G泡沫，目前的国际3G市场处于比较理性的演进状态。以GSM集团向WCDMA的演进为例，除了DoCoMo的“FOMA”已经取得突破外，和记的3G商用虽然在实际商用中仍然存在诸如网络覆盖、手机性能、业务局限等问题，业界也对其商用前景存在一些悲观评价，但只要结合前两代移动通信的演进历史及各种现实市场因素进行综合分析，就可以发现WCDMA的商用进程在稳步加快。

　　首先，数字移动电话替代模拟移动电话是一种技术上的替代，产业价值链与业务模式没有发生改变；而3G尤其是WCDMA，不仅在技术上是对2G的逐渐替代，业务层面上也是2G的丰富与延伸，产业链与价值链更加复杂，这决定了3G市场的启动不会是短期的过程。

　　其次，和记3G商用的成果与前景并不悲观。以3Italia为例，截至2003年10月底， 3Italy的3G用户超过38万户。如果能够解决3G手机供应问题而且大规模发展预付费用户，到2004年其用户规模有可能得到较大发展。回顾国际上近10年新兴移动运营商第一年的经营情况，作为意大利移动电话市场已经饱和情况下的新进入者，3Italia应该是有一定竞争力的。经营效益方面，和记3G用户的ARPU也处于较高的水平。

　　其次，和记3UK和3Italia作为这两个国家移动电话市场的新兴运营商，在推广3G业务的同时必然要面临网络覆盖、运营经验与市场切入等现实困难。如果Vodafone、Orange等主导运营商推出3G业务，WCDMA的商用进程将明显加速。

　　总的来看，3G的需求是存在的，但这种需求不可能像话音时代那样现实而且能够在短时间内大规模释放出来，需要随着网络完善、价格稳步下调、业务不断丰富以及运营商的积极引导而逐渐释放出来，这决定了国际3G市场的全面启动将是长期性的。从世界范围看，信息时代来临后，经济发展的不平衡日益导致信息鸿沟的扩大，各国移动通信市场的发展阶段也不统一，如果按照上述影响3G商用的因素进行衡量，许多国家甚至达不到任何条件，这一切都决定了未来国际3G商用进程将体现出一定的不平衡性，而且这种不平衡将可能比2G时代更加明显。预计在2004年，如果日韩的3G市场能够保持目前的发展态势，欧美3G市场能够更大规模的有效启动，以及包括中国在内的国家发放新的3G牌照，国际3G市场将进入初步启动阶段。

　　(三)2004年国际3G市场格局分析

　　按照3G牌照的持有情况、3G业务经营状态等因素，可以对目前全球的3G运营商与潜在3G运营商划分成4个层次(具体情况见图1所示)。

　　1.领先的3G运营商

　　这类3G运营商具备下面特征：(1)3G用户群形成相当规模而且保持持续高速增长；(2)3G用户的ARPU明显高于2G用户；(3)3G业务已经进入相对良性经营阶段，并形成一定的市场规模与竞争力。严格来说，目前国际上这类运营商只有韩国的SKT和KTF，日本NTT DoCoMo。

　　2.跟随的3G运营商

　　这类3G运营商具备下面的某些特征：(1)3G用户规模小或增长比较缓慢；(2)3G用户的ARPU与2G基本没有差别；(3)3G业务不仅与竞争对手相比处于劣势，与2G业务竞争也不占优势。目前这类运营商有Vodafone K.K.，和记的“3”，Verizon wireless及KDDI等。在这类运营商中，KDDI是比较领先的，依靠CDMA2000比较平滑的演进能力和CDMA2000 1X业务的成功，如果能够有效解决手机终端的发展，KDDI将成为领先的3G运营商。

　　3.等待的3G运营商

　　这类运营商指那些持有3G牌照但尚未提供3G服务的运营商，主要有Vodafone(除Vodafone K.K.)、Orange、T-mobile等。在这类运营商中，T-Mobile的WCDMA商用进程较快，例如截至2004年1月，T-Mobile在德国的WCDMA网络的人口覆盖率达到40%，并实现了预商用。

　　4.潜在的3G运营商

　　这类运营商是指尚没有拿到3G牌照的运营商，既包括已有的2G运营商，也包括一些通过3G直接进入移动通信市场的新移动运营商，如中国电信与中国网通。由于3G需要巨额的投资，而且发放3G牌照的国家通常2G市场发展得都比较充分甚至已经进入饱和期，已有的运营商都形成了核心竞争力及竞争规模，市场竞争格局也相对稳定，新进入者将面临巨大的生存与持续发展风险。因此，在潜在的3G运营商中，通过3G直接进入移动通信市场的新移动运营商将相对有限。

图1 国际3G市场格局

　　总的来看，虽然通过3G直接进入移动通信市场的新运营商能够为市场带来新的竞争，但2G时代的主导运营商在用户资源、运营经验、市场美誉度等方面拥有明显的优势，除非诸如号码可携带等有力促进竞争的政策能够得到广泛实行，否则2G时代的主导运营商依靠成熟的技术与合理的策略，将很有希望在未来的3G时代继续领跑。总的来看，目前2G市场的格局将在3G发展初期得到基本延续。

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