我国手机市场市场细分以及潜在购买趋势分析

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查地点：北京、上海、广州、南京、杭州、深圳、成都、武汉、西安
样本数量：2055
调查机构：华通现代市场信息咨询公司
报告来源：华通现代市场信息咨询公司

报告内容：

　　随着我国经济水平的迅速提高，手机的使用已经变得越来越普及。手机已经不再是身份和地位的象征。截止到2003年，我国手机拥有量已经达到2.6亿户以上，占世界约1/5，成为世界上手机拥有量最大的国家。中国手机市场成为国外知名手机生产厂商垂涎的蛋糕，同时国产手机厂商当然也不愿意放弃这样的好机会。于是乎，各种品牌、不同设计的手机普天盖地。对于消费者来说，的确是很难选择。那么究竟消费者都喜欢什么品牌的手机呢？不同手机品牌的市场占有率又是什么样格局呢？消费者对手机的功能有哪方面的需求？不同品牌手机的潜在购买力有多高？这无疑是广大手机生产商都急切想知道的答案。

　　在此背景下，华通现代市场信息咨询公司在全国范围展开了一项手机使用现状与潜在市场的研究，以期对当前手机市场的现状有个大致的了解。此项研究涉及的城市既包括北京、上海、广州、南京、杭州、深圳这样的大城市也包括成都、武汉、西安这些相对发达程度较低的城市，共获得有效问卷2055个。

1、现有手机市场不同品牌的占有率状况

　　总体来看，诺基亚、摩托罗拉和三星手机仍然是我国手机消费的三大供应商。

　　我国手机市场仍然是国外手机唱主角，包括索爱、西门子、阿尔卡特等洋品牌在内的国外大的手机生产商总的市场占有率超过了80%,其中诺基亚、摩托罗拉和三星手机的市场占有率分别为28.8%、23.3%和14.3%。与此形成鲜明对比的是以TCL、波导、夏新和海尔为代表的国内手机生产商所占比率只有两成多。这说明，我国手机市场仍然是外国品牌的天下，这其中诺基亚、摩托罗拉和三星手机所占的比率接近70%，成为外国手机品牌的主力，而国内品牌就市场占有率而言无疑处于非常大的劣势，其中所占比例最大的国内手机TCL也不过仅仅为3.4%。

　　在北京、上海、广州和深圳这样的大城市中，如果单就三大洋品牌来说，诺基亚市场占有率占据优势；在沈阳，摩托罗拉和三星则相对诺基亚来说占有优势地位；在其它城市中摩托罗拉与诺基亚的表现旗鼓相当，三星则稳居第三位。

图表2 三大品牌在不同城市的占有率

2、用户潜在购买意向

　　虽然诺基亚、摩托罗拉和三星手机是我国手机市场的三大主力品牌，但是其未来的市场仍然受到了其它品牌的冲击。这可以从有30.1%的客户不清楚将来打算购买哪个品牌可以看出来，其中受到冲击最大的是摩托罗拉手机，只有将近12%的客户声称如果要购买手机将会选择摩托罗拉，这与摩托罗拉在中国市场上23.3%的占有率形成了鲜明的对比。

图表3 潜在手机品牌需求率

3、用户对于手机价格的心理承受能力

　　调查表明，打算购买手机的用户心中的理想价位是1501至2000元，28.9%的受访者认同这个价位，其次消费者比较认同的价位是2001至3500元。相对来说，消费者对于高价位的接受程度比较低，只有1.4%的顾客愿意购买5000元以上的手机。

图表4 消费者手机价格承受力

4、现有手机用户对手机功能的需求程度

　　现有手机用户对于手机外延功能包括摄像头功能、彩屏功能、彩信功能的使用程度还很低。根据调查发现，61.1%的用户手机以上三种功能都不具备，16.7%的手机用户具备彩屏和彩信的功能，具备摄像头功能的手机用户只有11.4%。这一方面说明现有手机用户购买手机的初衷是基本通话功能的实现，其次才是其它外延功能的使用；当然从另一方面说，手机外延功能使用群体同样也是手机生产商争夺和开发的市场。

图表5 现有手机用户手机功能的使用状况

5. 不同受教育程度手机功能的使用状况

　　对不同群体的调查分析发现，受教育程度不同，手机所拥有的功能是不一样的。相对而言，对于手机外延功能的需求呈现中间高两头低的正态分布。小学程度以下的手机用户几乎只具备通过功能，对于手机的一些外延功能例如摄像头等功能需求不大。还有一个很有意思的现象显示硕士学历以上的人群同样对于手机外延功能的需求比较少，但可以肯定的是这个群体对于手机外延功能需求呈现较低使用率的原因与小学程度的人群情况是不一样的。相对而言，高中、大专以及大学生群体的使用率要高很多。

图表六 不同受教育程度手机功能的使用状况

6. 不同收入群体手机功能的使用状况
　　同样不同收入群体对于手机功能的需求程度是也是不一样的。手机摄像头、彩屏彩信功能使用率较高的群体集中在收入在500至4000元的群体之间，其中收入在1000至3000元之间的群体手机外延功能使用率最高。相对而言，收入在4000元以上的高收入群体手机新功能的使用频率倒不是最高的（见图表7）。

图表7 不同收入群体手机功能的使用状况

7、手机市场竞争趋势分析

　　随着我国手机生产厂商的迅速发展，手机竞争也日益激烈。虽然以这三大手机生产商为代表的国外手机仍然占据我国手机消费的绝大部分市场，但是对手机购买趋势的分析发现，其地位同样也面临着极大的挑战，这其中摩托罗拉面临的挑战明显要更严峻。调查显示，只有12%的潜在客户声称如果要购买手机的话会选择摩托罗拉手机。这与其目前23.3%的手机市场占有率形成了鲜明对比。

　　造成这种情况的原因有很多，但是不可否认的是随着我国国产手机品牌的崛起，人们可供选择的手机品牌越来越多，客户对于手机的选择也呈现日益多样化的消费趋势。如果不加大市场宣传力度、提高产品质量，开发新市场，那么即使是摩托罗拉这样大的手机生产商也会面临客户流失的风险。

　　由于手机产业的更新速度非常快，如何不断创造新的增长点就是手机市场争夺的关键。这其中非常重要的就是如何满足客户需求的问题。不同收入、受教育程度群体对于功能的需求程度是不一样的。调查显示，拥有手机的用户当中有61.1%的客户都没有摄像头、彩屏和彩信等功能，这从一个侧面说明手机功能更新换代的潜力还是很大的。现阶段使用这些新功能的用户主要有两个特征：一个是学生群体相对来说是手机新功能使用率最高的；其次收入在1000元至3000元之间的群体是手机新功能使用较多的群体。这两个群体无疑将成为将来手机生产商竞相争夺的目标群体。

　　潜在客户对于将来买什么手机的意向不清晰无疑为国产手机抢占市场提供了机会。如何提高国产手机的质量，求新求变是未来中国国产手机的主旋律。只有这样才能从洋品牌嘴里分一杯羹。

　　（全文结束）