首季医药企业销售收入前百名分析半数排名下降
报告类别:调查报告
行业分类:医药
调查机构:中国医药报
报告来源:中国医药报
报告内容:
2004年一季度,医药工业企业共实现销售收入757.24亿元,同比增长16.81%。其中排名前100名企业完成销售收入372.14亿元,占医药行业实现销售收入的49.14%,比前两个月下降近1个百分点。在100家企业中,有化学原料药企业23家,比前两个月增加2家;化学制剂企业32家;中成药企业23家;生物制剂企业10家,比前两个月减少1家;医疗器械企业6家,比前两个月减少2家;中药饮片企业4家;另外两家中,1家是卫生材料及医药用品企业,另1家是广州医药集团有限公司。一季度,前100名企业的排名变化较大,其中一半企业排序位数下降。
医药工业主要行业生产集中度下降,其中化学原料药行业下降最大
一季度,排名前100名企业完成销售收入372.14亿元,占医药行业实现销售收入的49.14%。其中化学原料药完成116.59亿元,行业生产集中度(前100家的化学原料药企业销售额/当期化学原料药行业销售收入)为58.1%,比前两个月下降3个百分点,但仍为医药工业各行业之首;化学制剂完成105.53亿元,行业生产集中度为46.8%,环比下降1个多百分点;生物制药工业完成21.37亿元,行业生产集中度为36.8%,比上月末下降1个多百分点;中成药完成75.5亿元,行业生产集中度为51.2%;中药饮片完成8亿元,行业生产集中度为20.8%;医疗器械工业完成13.5亿元,行业生产集中度为28.7%。
从不同行业的所有制生产集中度看,23家化学原料药企业中有11家为股份制经济,3家为外商投资经济,7家为国有经济,创造收入分别为31.6亿元、4.59亿元和74.22亿元,国有经济类型企业的规模和生产集中度最高;32家化学药品制剂生产企业中,16家外商投资经济完成收入45.4亿元,11家股份制企业完成37亿元,两家集体企业完成18.66亿元;10家生物制药企业中,3家外商投资经济完成收入4.8亿元,6家股份制生物制药生产企业完成收入15.15亿元;6家医疗器械企业中,4家外商投资经济类型企业完成收入9.98亿元,两家股份制企业完成3.54亿元;23家中成药企业中,16家股份制企业完成收入57.5亿元,4家外商投资经济类型企业完成收入10.3亿元,两家国有企业完成4.8亿元;4家中药饮片生产企业全部为股份制企业。
医药工业收入主要来自东部、中部,不同经济类型企业收入来源的省市分布与各省市的市场化程度有较大关系
从前100名企业所处的区域看,广东以占100名企业销售总额11.89%处于第一位,以后依次是江苏11.81%,山东11.21%,河北10.08%,浙江8.45%,天津7.69%,北京7.63%,上海6.4%,黑龙江5.23%,以上9个省市进入前100名企业创造的收入占整个100强企业营业额比例的80.39%。
从行业的区域分布看,前100名企业中,化学药品制剂收入来自11个省市,其中31.7%来自江苏,其次是北京16.67%,陕西11%和上海10.72%;化学原料药收入来自12个省市,其中31%出自河北,其次是山东20.5%,黑龙江16.69%,浙江12.17%和天津8.5%;有7个省市的生物制剂企业进入前100名,其中浙江为24.47%,上海为15.7%,江西为14.8%,山东为14.66%,湖北为13.56%,江苏为9.38%、天津为7.4%;医疗器械企业的收入主要来自北京、江苏和辽宁;16个省市的23家中成药企业进入前100名,其中重庆企业占收入的比重为18.88%,天津为12.28%,广东为10.19%,江西为9.87%,上海为9.81%,吉林为7.1%,山东、江苏、浙江、北京和四川基本在4%左右。
从前100名的所有制经济类型的区域分布特征看,股份制经济收入的15.74%来自山东,12.83%来自北京,12.37来自天津,12.02%来自浙江,9%来自重庆,这5个省市占股份制企业收入的比例达62.12%;外商及港澳台投资经济中江苏以18.28%处于第一位,其次是广东的13.42%,天津的12.59%,北京的11.35%,上海的11.01%和陕西的10.65%。国有经济类型企业收入的39.96%来自河北,23.76%来自黑龙江,11.39%来自山东,10.29%来自浙江;集体经济企业收入的74.56%来自江苏,20.41%来自河北(如图所示)。
半数企业排名下降,化学药品制剂企业最为突出
与前两个月相比,有15家企业销售收入排名没有任何变化,其中前9位的企业维持原状,西安杨森、浙江海正、利君集团、葛兰素史克制药(苏州)有限公司、赤峰制药集团均各提高1位,山东鲁抗提高2位,江西汇仁提高3位,升华集团、天津中新、北京诺华制药提高4位,湖南九芝堂提高5位,河北省高营企业、成都地奥集团、太极集团涪陵制药厂提高6位,山东西王、南京医药产业、浙江仙琚制药提高7位,航卫通用、山东东阿阿胶提高11位,浙江中贝九洲集团上升15位,山东淄博山川医用器材有限公司上升15位,吉林修正、吉林敖东药业提高16位,罗氏(上海)维生素有限公司上升22位,天津天士力、诚志股份、山东省鲁洲食品集团、西安绿谷制药、珠海联邦制药、福建省福抗药业、沈阳金龙保健品、浙江康恩贝制药、苏州惠氏—百宫制药、新乡县刘庄农工商总公司为新进入者。从行业分布看,化学药品制剂企业位次下降企业达21家,化学原料药、生物制药和中成药企业位次下降的各有8家,医疗器械和中药饮片企业位次下降的各有3家。
图为进入前100名不同经济类型企业收入的省市分布
2004年一季度医药工业企业销售额前100名
排序 |
企业名称 |
1 |
广州医药集团有限公司 |
2 |
哈药集团有限公司 |
3 |
华北制药集团有限责任公司 |
4 |
江苏扬子江药业集团公司 |
5 |
石家庄制药集团有限公司 |
6 |
北京双鹤药业(集团)股份有限公司 |
7 |
太极集团有限公司 |
8 |
天津药业集团有限公司 |
9 |
山东新华医药集团有限责任公司 |
10 |
东北制药集团有限公司 |
11 |
西安杨森制药有限公司 |
12 |
江西汇仁集团有限公司 |
13 |
上海雷允上药业有限公司 |
14 |
山东鲁抗医药集团有限公司 |
15 |
天津中新药业集团股份有限公司 |
16 |
升华集团控股有限公司 |
17 |
浙江海正集团有限公司 |
18 |
天津太平(集团)有限公司 |
19 |
航卫通用电气医疗系统有限公司 |
20 |
深圳万基药业有限公司 |
21 |
丽珠医药集团股份有限公司 |
22 |
天津天士力集团有限公司 |
23 |
吉林修正药业集团股份有限公司 |
24 |
利君集团有限责任公司 |
25 |
阿斯利康(无锡)制药有限公司 |
26 |
河北省高营企业集团公司 |
27 |
三九医药股份有限公司 |
28 |
杭州华东医药集团有限公司 |
29 |
山东西王集团有限公司 |
30 |
上海新先锋药业有限公司 |
31 |
南京医药产业(集团)有限责任公司 |
32 |
中美上海施贵宝制药有限公司 |
33 |
上海罗氏制药有限公司 |
34 |
正大青春宝药业有限公司 |
35 |
诚志股份有限公司 |
36 |
北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
37 |
北京同仁堂股份有限公司 |
38 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 |
39 |
浙江医药股份有限公司-新昌制药厂 |
40 |
中美天津史克制药有限公司 |
41 |
成都地奥集团 |
42 |
浙江新和成股份有限公司 |
43 |
山东省鲁洲食品集团有限公司 |
44 |
拜耳医药保健有限公司 |
45 |
欧姆龙(大连)有限公司 |
46 |
太极集团涪陵制药厂 |
47 |
齐鲁制药有限公司 |
48 |
葛兰素史克制药(苏州)有限公司 |
49 |
杭州民生药业集团有限公司 |
50 |
湖南九芝堂股份有限公司 |
51 |
辉瑞制药有限公司(中国·大连) |
52 |
无锡健特生物工程有限公司 |
53 |
上海新亚药业有限公司 |
54 |
威海威高集团有限公司 |
55 |
沂水大地玉米开发有限公司 |
56 |
山东东阿阿胶集团有限责任公司 |
57 |
山东瑞阳制药有限公司 |
58 |
青岛国风药业股份有限公司 |
59 |
江苏宏宝集团有限公司 |
60 |
山东山松生物工程集团有限公司 |
61 |
无锡健特药业有限公司 |
62 |
西安绿谷制药有限公司 |
63 |
罗氏(上海)维生素有限公司 |
64 |
珠海联邦制药股份有限公司 |
65 |
吉林敖东药业集团股份有限公司 |
66 |
江苏江山制药有限公司 |
67 |
桂林三金药业集团公司 |
68 |
山东淄博山川医用器材有限公司 |
69 |
力斯顿听力技术(苏州)有限公司 |
70 |
诺和诺德(中国)制药有限公司 |
71 |
北京诺华制药有限公司 |
72 |
江苏济川药业有限公司 |
73 |
浙江仙琚制药股份有限公司 |
74 |
武汉春天生物工程股份有限公司 |
75 |
华瑞制药有限公司 |
76 |
上海市药材有限公司 |
77 |
浙江中贝九洲集团有限公司 |
78 |
河南省宛西制药股份有限公司 |
79 |
福建省福抗药业股份有限公司 |
80 |
瑞声达听力技术(中国)有限公司 |
81 |
鲁南制药股份有限公司 |
82 |
上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 |
83 |
山东省禹王实业总公司 |
84 |
沈阳金龙保健品有限公司 |
85 |
天方药业股份有限公司 |
86 |
上海生物制品研究所 |
87 |
红桃开集团股份有限公司 |
88 |
河北省邢台市沙河市恒利集团公司 |
89 |
浙江康恩贝制药股份有限公司 |
90 |
吉林省吴太感康药业有限责任公司 |
91 |
山东正大福瑞达制药有限公司 |
92 |
江苏正大天晴药业股份有限公司 |
93 |
赤峰制药集团有限责任公司 |
94 |
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 |
95 |
齐鲁安替比奥制药有限公司 |
96 |
苏州惠氏--百宫制药有限公司 |
97 |
江西江中药业股份有限公司 |
98 |
新乡县刘庄农工商总公司 |
99 |
浙江亚东制药有限公司 |
100 |
肇庆星湖生物科技股份有限公司 |
(全文结束)