国内外移动增值业务现状及发展趋势

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：移动通信
报告来源：移动通信

报告内容：

一、前言

　　随着移动互联网接入速率的不断提高，增值应用的内容日益丰富，计算机网络与移动通信网络之间的结合越来越紧密。新一代移动增值业务正向着以下几个方向演进：产业链日趋复杂完善，产业链上各方分工越来越明确；市场需求越来越大，市场细分逐步深入；相关的产业政策和监管法规正在制定完善当中；移动增值电信业务本身对个性化、交互性的要求不断提高。与此同时，目前国内移动增值业务的发展还存在着很多不规范、不明确的因素，相关产业标准还很不成熟，运营商对于新的网络技术条件下的移动增值业务的开发和推广，包括对于未来的市场需求和用户消费行为模式的研究，才刚刚开始。所有这些都对移动增值业务的健康快速发展提出了挑战。

二、移动增值业务的国内外发展现状

　　目前，世界上各国运营商开展的移动增值业务以及采用的技术基本上有以下方面：基于Java或BREW的下载游戏类业务，基于WAP/Web的信息浏览和信息查询类业务，基于SMS/MMS的邮件多媒体消息传送类业务，以及基于各种定位技术的移动定位业务。从发展移动增值电信业务比较早、市场相对成熟的日本和韩国的经验来看，开展移动增值业务对整个ARPU值的拉动效应十分明显。

　　我国移动通信市场也在迅猛发展，继固定电话之后，移动电话开始进入千家万户，到2003年年底，中国的移动电话用户总数已经达到了2.5亿，移动增值业务也因方便、快捷而得到用户、企业和服务供应商的普遍欢迎。目前中国移动增值业务运营商主要有中国移动和中国联通两家。中国移动自2002年推出“移动梦网”以来，已经推广了许多移动增值业务，如百宝箱、手机上网、彩信、随e行、彩铃等，并且近期还将推出手机钱包、手机影视、手机动画等业务。中国联通从2001年开始启动“中国联通无线数据综合业务系统工程”，目前基本上实现了全国联网，做到各分公司业务共享，打通了与各服务提供商（SP）的通道，实现了SP一点接入，全网服务的目标。同时，联通于2002年在C网上推出了即时消息、下载、邮件服务和WAP上网等业务。借助于CDMA网络特有的定位技术优势，中国联通目前正在展开以定位技术为核心的全面的基于位置的移动增值业务的开发与推广，已经显示出了良好的发展前景。

　　从以上国际和国内市场发展现状看，随着移动通信市场的扩大和新技术手段的不断涌现，用户对移动通信的需求已从基本的话音通信逐步拓展为对移动增值业务的全面需求。目前移动增值业务的市场按照用户性质的不同基本上可以作如下的划分：

1. 大众市场，也就是个人用户市场。按照消费能力和消费需求的不同又可以细分为高端用户和普通用户。个人用户对移动增值业务的需求主要包含以下类型：信息浏览、通信、下载、定位、商务、手机上网、游戏、基于SMS和MMS技术的消息类业务等。
   　

2. 行业市场，也就是企业或者集团用户市场。为特定企业用户或者特定行业提供移动增值业务的开发和应用。如城市交通、公安指挥调度系统及企业物流系统等等。
   　

3. 虚拟运营商市场（CP/SP）。网络运营商需要封装网络能力，向外提供标准的网络编程接口，提供用户位置信息、用户偏好信息、终端能力信息，使CP/SP可以更加方便的提供专业的增值业务。

　　三、移动增值业务理论的研究

　　随着信息技术的飞速发展，人类对于沟通和信息交换的需求比以往任何时候都更为迫切和频繁，未来的移动增值业务系统在体系结构、组织方式和控制管理上都更为复杂。如何在大量的异构网络共存和更加智能多变的终端环境下，智能的理解用户需求，为用户提供丰富的个性化服务是一个复杂的系统工程。目前对于移动增值业务理论的研究主要体现在以下几个方面：

　　1.用户需求的研究

　　未来移动增值业务研究的出发点和根本目的就是不断发现和满足用户的需求。在未来的移动业务环境中，用户的需求和业务应用模式与现在相比将会有极大的不同，如何提炼和抽象未来用户应用需求和业务模式，在业务开发和业务应用过程中充分考虑用户的主客观感受，使得研究和创建新的用户需求模型和行为机制成为必然。3G及其以后的移动通信系统应该提供给用户丰富的智能化、个性化的移动多媒体增值业务。用户对业务的要求越来越高，个性化、交互性、多媒体是三个显著的特点。如何准确的把握和建立用户的业务需求和行为方式，如何智能的理解和设计未来业务环境对用户产生的影响是移动增值业务理论首先要解决的问题。

　　2.移动增值业务应用模型的研究

　　未来的移动业务应用环境是复杂的，如何在众多不断变化的环境中提炼出典型的应用场景，更好的为业务设计服务，同时建立业务设计的参照体系，成为当前研究的热点。应用场景模型的研究主要包括：通过对于典型业务环境的抽象和分析，对应用场景模型结构进行研究和建模；对于不同场景模型下的用户行为，业务逻辑进行准确的研究和描述。

　　3.移动增值业务平台的研究

　　未来的增值业务平台应可以安全、方便地使用底层网络，使第三方业务开发商方便、快捷地开发出丰富、灵活、智能的业务。另外，业务平台通过对业务能力服务器的适配和提取业务能力特性，可实现单一业务对多种业务能力服务器的调用，有效地屏蔽网络的复杂性。业务平台拥有多种网络的接入能力，能够对用户和业务进行识别和管理，能够提供完整的鉴权、计费和认证功能，保证数据流的控制和安全。在业务提供上，可以进行动态的业务选择和基于内容的业务识别、提供，还能够满足用户的个性化需求，根据用户的偏好以及用户使用业务的环境，提供不同的业务展现。运营商将在现有网络资源的基础上，建设综合的业务承载平台和业务管理平台来进行各类用户管理和业务资费管理。同时采用综合接入技术，便于新业务的接入，为用户提供更为方便和完善的增值业务。

　　4.移动增值业务开发工具的研究

　　在未来的移动业务理论中，网络被抽象成为一套完备的业务承载能力空间和标准化的调用接口，完成接入控制、鉴权管理、会话连接和保持、移动性管理等功能。在未来的移动通信系统中，3GPP倡导在NexE（Mobile executionEnvironment）、SAT（SIM Application Toolkit）、CAMEL（Customised Application for Mobile Network Enhanced Logic）三种业务应用环境中实现移动增值业务。在网络端的业务实现采用OSA（Open Service Access）平台，在终端侧的业务实现采用MeXE、SAT等的开放API。业务通过访问开放API实现业务开发与业务支撑网络的分离，从而实现了业务的可移动性和可扩展性，也降低了移动网络业务开发的门槛，使得业务开发者不必具备深厚的电信知识，这将吸引更多在Internet有应用开发经验的SP，大大的促进了移动业务的丰富性和新颖性。

　　SAT是应用于SIM卡上的业务执行环境，业务采用Client/Server的方式实现，Client端的程序置于移动终端的SIM卡中，Server端的程序位于SAT Server中，终端可以通过访问SAT Server，动态下载新的Client端程序，更新老的Client端程序。SAT一般用于手机银行、证券交易等安全性和保密性要求高的行业。

　　MexE是应用于移动终端ME中的业务执行环境，MexE的设计初衷是开发一些能够跨越终端的不同硬件平台和不同操作系统的应用程序。MexE的业务实现采用与SAT相类似的Client/Server机制，客户端程序可以访问MexE server动态下载或更新，从而扩展了终端的功能。

　　SIP（起始会议协议）是在3G的分组交换域网络中进行多媒体通信的应用层控制协议，移动终端的SIP用户代理即用于发起和接收SIP呼叫请求。应用程序采用分布式的面向对象技术，通过标准开放的API访问网络资源，这些API在各个网元中的SCF（Service Capability Features）中实现。实现业务应用层与承载网络的分离，这就是OSA的设计思想。

　　5.终端运行平台的研究

　　目前主流的终端运行平台有两类：JAVA和BREW。它们的总体设计框架是一致的，都是为上层业务构建一个软件运行平台，屏蔽终端硬件和操作系统的差异，为移动增值业务的开发和运行提供一致性的环境。在网络侧，JAVA和BREW的平台体系结构也是类似的，都提出了以下载服务器、计费、3A等为核心的一套体系。JAVA由SUN公司首先提出，秉承JAVA技术全面公开和开放的原则，其标准的制订是由多方组成的国际组织完成的。BREW是高通公司基于其CDMA芯片提出的，对手机厂商和上层的业务开发商开放了标准的应用开发接口，其核心本身是由高通公司控制的。JAVA目前的API接口相对有限，缺乏对声音、通信操作等的定义，限制了基于JAVA开发的移动数据应用的表现能力，而功能更强的JAVA平台正在研究之中。比较而言，BREW少了许多限制，基于高通公司芯片的BREW运行效率较高，这在一些多媒体应用，如流媒体应用中表现得尤为突出。

四、移动增值业务发展需要解决的问题

　　随着移动增值业务市场的不断壮大，一些深层次的问题逐渐显露出来，只有尽快的解决以下几方面的问题，才能最终保证移动增值业务的健康快速发展。

　　1.政策保障和产业引导

　　首先就是行业主管部门需要制定积极合理的产业政策，保证不同利益群体之间合理的利益分配，最终形成一个多赢的移动增值业务产业环境。实现利益分配、监管政策、管理制度的公平和透明，以及宏观政策制定的灵活，最大限度的保证一个充满活力的增值业务市场环境。其次是保证网络运营商对于整个产业链架构的有效管理。监控手段的不断完善是移动增值业务健康发展的保证。

　　2.挖掘用户和行业需求

　　如何深入的挖掘行业需求，提供真正有价值的应用是目前发展移动增值业务最重要的问题。行业应用是通过对行业、企业用户的深入接触与沟通，针对不同用户的行业特点，为用户量身订制的移动增值服务。把移动业务应用到交通、物流、教育、医疗、金融等行业及众多企事业单位中。最近基于原有智能网的增值业务，以新兴的定位技术为基础的行业应用，如智能交通、救援、物流业务等正在应用中逐渐成熟，Internet应用在无线领域的推广方兴未艾，最终必将形成移动电子商务、移动电子政务的全面发展和应用。

　　3.终端设备的研究

　　目前，终端设备成为移动增值业务应用中的一大障碍，主要表现在：显示屏幕过小、输入方法不灵活、分辨率过低、数据处理和移动计算能力较差、电池使用时间短等方面。目前终端最重要的用途还局限于实现移动互联网的接入，主要用来解决无线接入问题。未来我们完全可以用数字功能更强的PDA、微型笔记本电脑等从事大量数据处理和显示，真正满足移动增值用户各方面的应用需要。

　　4.计费模式将面临较大的挑战

　　GPRS从推出到现在，发展依然比较缓慢，其中很重要的一个原因就是费用较高。因此，计费模式是未来移动增值业务面临的一个重大问题。由于移动增值业务和传统话音业务存在较大的不同，更多的是以数据业务的方式展现的，因此需要运营商根据不同的数据业务，提供不同的计费模式。设计灵活合理的资费标准，涉及到用户、运营商、业务提供商的切身利益，可以根据移动增值应用的特点、占用网络资源的多少、应用规模的大小采取不同的资费标准，正确协调不同的利益团体，积极扶持新型的应用和中小型企业，有利于整个行业价值链的良性发展。

五、未来移动增值业务产业化发展的思考

　　移动通信领域正在不断地研究新技术、推出新业务，以适应未来全球多媒体通信市场的需求。不断提高竞争力，积极引导和培育移动增值业务的应用，建立适应我国国情的移动多媒体通信和移动互联网应用的运营模式，迎接加入WTO后的激烈国际竞争，将是摆在我国移动通信业面前的重要课题。

　　我们认为，在目前的中国，移动增值业务必须走产业化的道路。准确的定位盈利模式，以丰富多彩的应用、周到的服务、合理的价格，通过不断的技术创新提高企业的核心竞争力，共同培育这个新兴的市场是唯一正确地选择。产业链上的相关企业结合自身实际情况，制定出相应的发展策略和竞争策略，控制风险，把握机遇，积极的培养和造就一大批成熟的增值业务开发商，在日益激烈的市场竞争中不断推出新业务来满足顾客需求。积极的学习、吸收国际同行的先进经验，大力培养和引导正确的消费模式。由于移动增值业务的涵盖范围非常广泛，一个健康发展的产业联盟，将会带来巨大的经济价值和更多的就业机会。在未来的几年中，奥运会、城市数字化等等都是移动增值业务所面临的重大机遇和挑战。

　　我们有理由相信，随着通信技术的飞速发展，特别是计算机互联网与移动通信网的不断融合，具备上网功能的各类移动多媒体终端的逐渐普及，移动增值应用的理念深入人心，更宽松的市场氛围，这些都将推动着移动增值电信应用走向更美好的明天！

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