中国小灵通市场发展探讨

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：中国电信网
报告来源：中国电信网

报告内容：

一、引言

　　截至2003年底，中国电信和中国网通的小灵通用户已经超过3500万户，网络拓展到国内31个省的约400个城市。2004年，小灵通用户仍继续保持强劲的增长势头。从小灵通在中国的发展历程可以看出，本着从采用先进技术，为用户提供优质服务，维护电信业务市场秩序等原则出发，作为主管部门，信息产业部对小灵通的态度基本上是不赞成的。但是，这几年由于中国移动通信用户发展的剧增及移动电话业务资费相对较高的现实矛盾，用户对通话资费低廉的小灵通举双手欢迎。在竞争环境下，充分显示出用户和市场选择的力量。

二、中国小灵通的发展状况

　　1.技术准备期

　　1996～1997年为技术准备期，当时的中国电信开通了小灵通试验局，为小灵通正式进入市场在做准备。浙江省余杭市电信局和UT斯达康公司联合，将PHS和程控交换技术融为一体开发出PAS技术。1997年，浙江省余杭市电信局开始小灵通试验。

　　相关的政策和政府的态度是，1996年12月原国家无线电管理委员会发布“国无管〔1996〕22号”文件，即《关于2000MHz频段地面无线电业务规划及有关问题的通知》，规定1900～1920MHz频段用于无线接入(TDD方式)。

　　2.市场引入期

　　1998～2000年为技术引入期，小灵通网络建设刚刚开始，在我国部分地区开始推出小灵通商用业务。1998年1月，浙江省余杭市正式开通小灵通，标志着小灵通正式进入我国市场。2000年，在浙江余杭、广东肇庆、云浮、惠州等十多个城市开通了小灵通商用业务，小灵通用户得到迅速发展。

　　相关的政策和政府态度是：

　　(1)1998年10月，发布“信部〔1998〕649号”文件，即《关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台管理规定的通知》。

　　(2)1999年12月，发布“信部〔1999〕176号”文件，即《关于制定本地网无线接入电话业务实行资费标准的通知》。对无线市话资费提出明确要求，具体标准与固定电话资费相当，自1999年12月1日起执行，试行一年。

　　(3)2000年6月，发布“信部〔2000〕604号”文件，即《关于规范PHS无线市话建设与经营的通知》，明确了PHS在我国的发展政策和管制政策(PHS作为无线系统的补充和延伸，定位于小范围低速移动无线接入)。

　　(4)2000年11月，发布“信部〔2000〕1094号”文件，即《关于本地网无线接入电话有关资费情况的通知》，提出本地网无线市话施行新的试行资费标准。

　　3.市场发展期

　　2001～2003年为市场发展期，也是全国小灵通网络建设的高潮期，用户增长最迅猛的阶段，小灵通市场遍布全国范围。

　　相关的政策和政府态度是，2003年3月在两会上，信息产业部原部长明确表示，从政府角度不鼓励发展小灵通，但政府也不会干涉运营商的经营。此后，小灵通正式进入了几大城市。

三、小灵通对于固定运营商的意义

　　在目前的管制框架下，中国电信和中国网通作为传统的电信业务提供商，在移动通信发展最迅猛的几年中，失去了参与市场竞争的机会，这无疑让企业经营者难以安寝。选择小灵通是规避政策、增强企业竞争力、培育未来市场的一个无奈之举。从这几年的运作中可以很明显地看出这一点。

　　近年来，多数城市家庭电话普及率已接近饱和，相对移动电话而言，话音业务的发挥空间和余地十分有限。城市中几乎人手一台的移动手机极大地分流了固定电话的业务量，加剧了固定电话的ARPU值的下降趋势。加上低价IP电话的市场侵蚀，固定运营商的业务收入大幅缩小。面对这样的业务体系结构，固定运营商急需要找到一个新的业务增长点，来挽救每况愈下的市场局面。目前，在固定运营商的业务结构中，小灵通属于“明星”业务，是固定运营商的主要业务增长点。从目前的情况来看，小灵通的发展对运营商来说有三个重要的意义：一是维持了电话用户数的增长，二是保证固定去话业务量的急剧下降，三是提高了职工的信心。在广州电信大力推广的“小灵通+固定电话”的包月套餐计划，既保证了小灵通用户的ARPU值不低于56元，也促进了固定电话的ARPU稳定在60元之上。随着小灵通用户范围的逐渐扩大，广州小灵通用户的ARPU已经超过了固定电话和部分移动运营商的预付费品牌，而且小灵通的ARPU还有一定的上升空间。

　　如果从小灵通网络的建设成本和建设周期来看，如果不计网络的沉淀成本，中国电信和中国网通发展小灵通的边际成本比较低，其投资回收期基本能够保证在5年之内，这也是中国电信和中国网通项目上马前评估通过的一个主要原因。而小灵通的推出和各种业务的提供，在某种程度上完善了两家固定网运营商的业务结构体系。从某种意义上看，小灵通的业务发展其实已经为中国电信和中国网通未来移动通信业务的发展积累了经验。以下是目前各地固定网络运营商提供的小灵通业务类别：

　　(1)话音类业务。

　　除了基本的通话业务外(本地、IP长途等)，小灵通也能提供类似电话聊吧的互动式全语音聊天娱乐业务，该业务是以互动的语音短信为特色的全新语音短信平台。用户拨打指定号码，在语音系统中留言，并输入对方电话号码，系统即可将原音留言传送给指定的亲友。该业务一般按市话资费收取。

　　(2)小灵通短信业务。

　　除了基本的点对点短信服务外，还包括信息通知、信息点播等信息服务。

　　(3)WIWI无线上网和“拇指信息”业务。

　　无线上网指小灵通接拨计算机上网，也称小灵通“小灵猫”业务，具有数据通信接口的小灵通手机与电脑连接后，用户可使用电脑拨号上网，与普通电话拨号上网操作类似，速度最高可达64k。“拇指信息”业务是通过小灵通手机直接上网，该业务也称为C-Mode业务，用户可以通过小灵通手机直接上网。

　　(4)定位服务。

　　指通过小灵通用户定位系统，能够实现对小灵通用户所处地点的报警、定位和追踪功能。

　　从目前提供的小灵通业务可以明显看出，小灵通的服务只是移动通信业务，而在未来增值业务占到重要位置的市场竞争中，拥有成熟的、配合默契的业务价值链才是成功的关键因素。在没有得到移动通信服务牌照之前，中国电信和中国网通通过小灵通服务的开发，能够积累经验，从而使其成为未来成功的必要因素。

四、中国小灵通未来发展前景

　　首先，要认同这样的观点，中国用户对小灵通的需求潜力还是很大的。小灵通所代表的是中国以话音为主要电信消费的用户对低价、随意拨打电话的需求。从运营商对小灵通的定位看，是本地市话网的补充和延伸，它的目标是使百姓同用电、用水一样使用无线市话。无线市话的语音消费对象是占中国人口收入中段50%的普通老百姓，这些用户90%的时间都在本地区范围内活动。因此，能够满足他们基本通信需求之上的服务，最关键的就是价格。

　　如果要准确计算小灵通的生命周期，或者明确指出小灵通发展的终止期是不太现实的。按照目前的发展趋势，这两年内小灵通的投资还将继续扩大，主要目的是改善现有网络，增加网络的总容量。

　　从用户发展的角度来看，还会呈现一种快速发展的势头，尤其是运营商极力在终端方面大力推动的优惠措施下。因此，很难准确预测这数千万的小灵通用户在何时自愿过渡到3G，从而采用技术人员认为的所谓高新技术的网络去享受对他们来说差别不大的服务。而此时，运营商的态度非常关键，他们要起到引导甚至诱导的作用。与当初模拟网络的用户转移到GSM网络的时期不同，那时很显然是一种新技术对旧技术的替代，用户对新技术、新产品的认同度很容易建立起来。而目前在增值业务没有完全发展起来的情况下，用户在小灵通和3G的选择上不会呈现很明显的分界线。因此，笔者认为，小灵通所谓的生命周期很大程度上与运营商的发展战略和网络发展有关，也就是说取决于中国电信和中国网通3G业务的发展策略。当然，运营商还是要视3G技术和市场的成熟周期而定。

　　从技术发展的角度来看，小灵通技术的发展演变也是为了满足用户日益增长的需求。虽然很多提供小灵通设备的设备商都宣传小灵通技术的核心架构已向3G靠拢，即以IP为基础的核心网络。但目前实际情况表明，这两家运营商的3G网络还必然是采用主流技术，不太可能因为小灵通而放弃3G。从技术角度来看，小灵通当然无法与3G抗衡，但在市场发展方面将是互补互助的作用。

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