我国农药产业现状及趋势

报告类别：调查报告
行业分类：农业
研究机构：hc360慧聪化工网络服务部
报告来源：hc360慧聪化工网络服务部

报告内容：

农药产业有待改观

　　我国不仅是世界上的农药生产大国之一，同时也是农药出口大国之一，并且我国已经连续7年出口大于进口，出口量和出口额年年有增。近年来我国农药工业发展十分迅速，在10年左右的时间里，农药产量几乎翻了一番，农药品种成倍增长。

　　据国家质检总局数据显示，目前我国农药年产量达80万吨，居世界第二位。其中农药出口量约占农药总产量的30%，产值达7亿美元，近年来农药出口更呈迅猛增长之势，主要销往东南亚、日本、欧盟。但是，我国农药产业仍存在着许多实际问题，最主要的是生产和出口水平低。

1. 技术落后

　　全国2000多家农药企业中，具有原药合成能力的大规模农药生产企业不足50家，80%以上的农药企业都属于技术落后的农药分装厂和加工厂。一直以来，我国农药企业都没有真正属于自己的农药产品，一种新型农药产品的研发费用，至少是上亿美元的资金，并且需要几年的时间。我国农药企业通常的做法是购买别国已经成熟的、过了专利保护期的产品，也就是别人已经使用10年以上的产品。总体上说，中国农药水平落后世界20～30年。

　　农药行业生产和出口大户山东华阳农药集团认为，由于欧盟对农药产品的进口标准一直都比较高，华阳农药集团出口到欧盟的农药量仅占其农药出口总量的10%。大部分农药都集中出口到技术水平更加落后的东南亚地区。事实上，这正是中国农药企业的普遍情况。

2. 价格混乱

　　目前我国农药出口主要是通过进出口公司代理出口，以大包装走货，然后由进口商分装销售，且出口品种以价廉、低档产品为主，生产企业收益不大。不少企业为了自己一时的利益，相互杀价，造成市场价格混乱，不仅不利己，还造成了不良的国际影响。国内农药企业要想在国际市场上创造更大的利润空间，就必须加大自营出口力度，直接向国外用户提供产品。

　　现在，农产品要想进入国际市场，必须要通过外国的检验检测这道门槛，农产品中的农药化肥残留量必须符合进口国的标准。 欧盟从去年12月31日起正式禁止含有化学活性物质的320种农药在欧盟境内市场销售，其中涉及中国正在生产、使用和出口的农药有63种。这些是我国种植业中常用的杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂和杀螺剂，目前广泛应用于水果、茶叶、蔬菜、谷物等生产中。美国和日本等国也正在采用或即将采用与欧盟类似的做法。这意味着我国农药出口企业会受到直接的影响。目前我国已有2000多家农药生产企业，欧盟出台的法规已引起他们的重视，当务之急是尽快调整生产品种，应对市场的需求。从而为农产品高质量生产和出口创汇提供更可靠的保证。

　　2004年2月24日，联合国粮食及农业组织和环境规划署制订的《鹿特丹公约》正式生效。《鹿特丹公约》已将22种农药列入出口限制清单。缔约国将于2004年9月20日至24日在日内瓦召开大会，讨论将另外15种农药和工业化学品列入限制清单。公约生效将使发展中国家避免重蹈发达国家滥用化学品和农药而危害人体及环境的覆辙，有助于所有国家实现环境的可持续发展，有助于发展中国家的农民安全使用化学品和农药，也有助于各国实现增产粮食和保护环境之间的平衡。我国农药想要占领国际市场必须从以下三方面入手。

1. 做到有的放矢

　　了解农药进口国（地区）的国家政策、农药登记情况，并能充分利用该国家（地区）对农业的保护、推广、禁止等有利政策，如可利用我国对外援助计划，发展中国家保护和促进农业发展的政策等。通过对这些政策的分析和有效利用，得到当地政府的许可和推荐，是促进产品销售的有力保证。

　　进入国际市场前，要对农药进口国（地区）当地农业结构、病虫害发生与防治情况、农业用药情况、习惯等进行全面了解，获得有利条件，先期要进行必要的市场策划，有针对性地出口。另外对竞争对手的市场运作情况还要有一个大致的了解，以选择恰当的营销策略。

2. 保证产品质量

　　农药企业应选择生产技术有一定难度国际市场前景好的产品，这样可减少市场竞争。生产成本相对较低，价格更具有吸引力。根据进口国（地区）的特殊需要，进口商可能提出超出一般标准的技术要求，如欧洲国家对农药中主要成份外的杂质的定性和定量说明较严格，不但要标明杂质种类、名称，还要标明其含量，且有害（易致癌、致畸）物质含量要求更是苛刻。这就要求农药生产企业对客户的技术要求全面了解，并通过持续的技术改造，开发新颖的工艺路线，以高质量的产品不断满足市场需求。

3. 培养营销人才

　　长期以来，很多企业缺乏专业的国际营销人员，对国际上的一些农药需求状况、价格行情等信息，对登记制度、进出口政策等情况缺乏了解。为此，2003年8月下旬，海关总署政法司在海关总署威海教育培训基地联合举办了“农药进出口海关管理培训班”。培训中介绍了进出口农药的商品归类情况和农药基础知识、我国农药管理制度、国际农药管理制度有关农药贸易的国际公约（PIC、PoPs公约）以及我国农药进出口现状和发展趋势等内容。

农药市场未来趋势

　　安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品，绿色环保是未来农药行业发展的要求未来几年我国农业生产每年需要农药均在30～35万吨，随着农业种植结构的调整和高效低毒农药的发展，结构调整将是未来几年中国农药工业发展的主线，其中杀虫剂、杀菌剂、除草剂的产量比例调整为60：15：25。未来几年，随着人们生活水平及环境意识的提高，高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场，绿色农药成为农民朋友的新宠，绿色经营成为企业经营的新观念和新潮流。

　　国内市场国际化，国际竞争国内化 我国庞大的农药市场将使外国大公司巨资投入，截至2001年末，世界排名前十位的公司中有8个公司已经在我国建立合资企业，已建成的合作项目有5个。如法国安万特作物科学公司同我国杭州农药总厂合资成立安万特杭州作物科学有限公司，生产锐劲特杀虫剂原药及制剂，另外还有先正达与江苏南通江山成立的合资公司，杜邦公司与上海中西建立的合作项目等。与此同时，农药市场的开放将加快国内农药企业国际化的进程。国内企业在积极借鉴国外经验，加快开拓国外市场，分享国际标准，促进国产农药健康发展，有的已经在国外建立合资公司。未来中国可能会成为全球的主要化工原料及制剂生产基地，农药进出口贸易将急剧增长，著名国际品牌将继续加大对中国市场的投入，并以技术优势强化高端地位，市场竞争更趋激烈。

　　政府管理市场化，市场趋于规范 目前国内农药市场管理缺位，工商局管营业执照，质量技术监督局管含量技术指标，农业局执法大队管三证和登记证件，政出多门，机制不健全，无法有效管理农药市场。根据世贸组织规则，政府的职能主要是在制定经济规划、市场监管和社会服务诸方面，未来3--5年政府职能转变将会逐步到位，国家有关部门将加大管理力度，一个符合经济运行规律的政府宏观经济管理体系将逐步建立。另一方面企业自身加强管理，客观上可以对市场渠道起到规范作用。

　　企业发展规模向着“大型、集中、垄断”的方向发展，企业数量将大幅缩减 我国农药企业整体规模较小，定点农药厂有2000多家，根据我国农药工业“控制总量，加强科研，调整结构”的“十五”发展规划指导思想，“十五”期间我国农药的生产能力将调整为60～65万吨，产量40～45万吨，农药企业减少到约600家，其中重点农药企业30～50个。预计5年后中国农药市场版图将重新划分，一批以上市公司为主体的大公司、大集团可望脱颖而出。他们将通过联合、购并、重组，实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成足以与外国大公司同台竞争的实力，并在国内国外两个市场上大显身手。大量小品牌因为生存空间小，将逐渐通过市场机制淘汰出局，市场将进一步向优势产品集中。

　　具有自主知识产权的新农药将快速增长 技术开发是企业竞争力的关键环节，立足于简单模仿的农药行业是没有长久竞争力的。未来几年，国家将增加农药科研开发投入经费，加速深化农药科研院所体制改革。许多有实力的农药企业也专注于技术创新和产品创新，创制开发高效新农药、新剂型、新工艺，进行重点技术改造项目，加紧建立企业自主知识产权体系，提升企业的核心竞争力。

　　农药企业经营多元化 许多农药企业在发展和巩固农药产业的同时，向多元化经营拓展，形成专业化发展，多元化发展，不多元化发展甚至退出农药行业四种发展模式。

　　职业经理人阶层出现 尽管企业不缺乏能够攻城略地的将才，但尚缺乏真正意义上的帅才。很多企业将加紧人才的引进和培养，整个农药行业开始出现准职业经理层，一批作风正派、观念新、懂经营、会管理的高文化层次的中青年技术、业务骨干将跻身于企业管理层。

　　我国虽是世界第二大农药生产国，但产品竞争力不强，高端技术产品匮乏。未来品牌定位显得更为重要，技术和成本两大基本因素在竞争中的作用日益明显，无论从哪个方面看，中国都将成为全球的标志性市场，对于农药企业而言，谁在中国取得成功，谁就会在全球取得成功。

　　建立产权明晰的现代企业制度成为企业的必然选择 农药行业将完全从传统体制的保护中走出来，从真正意义上迈向市场，部分国有资本将淡出农药市场，国有企业民营化成为一种发展趋势。而产权明晰是现代企业制度的基本要求，很多农业企业进行产权改革，管理创新成为必然选择。

　　生产企业自建营销网络将在一定时期内存在 目前，许多农药生产企业建立起了自己的市场营销网络，预计未来5～10年的时间内，实力雄厚的生产厂家将会有更多的实质性参与，但从更长远的未来看，农药行业是微利行业，一个庞大的低级成长、简单复制、兼容力差的营销网络反而会成为企业管理沉重的负担。目前农药生产厂家与经销商关系暧昧，责权利不清是中国市场不健全，流通业不发达所致，其发展趋势必然是随着市场的进步和流通业的发展而走向规范。研究机构已经预言，未来中国营销渠道的变革方向是“具有品牌的销售商和农药连锁店将成为销售主渠道，企业自营将逐渐退出。

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