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集成电路产业连续两季高于市场需求增长

报告出处:赛迪顾问  发布日期:2004年07月29日 08:58

报告类别:分析报告
行业分类:电脑
研究机构:赛迪顾问
报告来源:赛迪顾问

报告内容: 

  2004年一季度,中国电子制造业的蓬勃发展之势仍在延续,而随着电子产品制造业继续从高成本地区向中国转移,国内消费市场的快速增长,以及产品出口的稳步增长,中国这个全球制造业的发动机正在加速前进。

  赛迪顾问研究结果显示,2004年一季度,中国集成电路产业在延续去年高增长态势的基础上加速发展,同比增幅达43.9%,创下近几年来季度增幅超过40%的新高,连续第二个季度超过同样表现不俗的集成电路市场规模增长,进一步显现了中国集成电路产业奋起直追的发展态势。
从全球来看,一季度,在IT支出恢复的带动下,全球集成电路市场开局平稳,继续保持产业周期上升阶段的良好增长势头,销售额同比增长超过30%,而且这种增长趋势正在向所有最终市场和主要产品领域蔓延。

市场规模增长有所放缓

  2004年,中国集成电路市场开局良好,一季度实现销售额681.6亿元,同比增长28.2%。虽然与去年相比中国集成电路市场规模增速有所放缓,但这是在去年高速增长基础上的增速减慢,因此仍可以说市场保持了较高的增长。一季度集成电路市场较好的需求形势,主要得益于我国计算机类整机产品尤其是笔记本电脑制造业的继续迅猛发展,同时数码相机等消费电子类产品制造的快速发展也是带动上游市场增长的重要因素。

图1 2003年-2004年第一季度中国集成电路市场规模及增长

 

  一季度,在中国集成电路产品的三大主要应用领域中,计算机类规模仍居首位,而且其仍是增长幅度最大的领域,从而进一步拉大了与其他应用领域之间的规模差距,一季度计算机类应用已占总市场的42.2%,明显高于上季度34.8%的水平,其中笔记本电脑、光驱和显示器产量的大幅增长是该类市场的主要动力;消费电子类继续稳居第二位,市场份额为27.0%,与上季度相比下降了约三个百分点;网络通信类以124.2亿元的销售额居于第三位。工业控制类虽然也实现了较好的增长率,但与三大主要应用领域相比,规模差距仍较大。

产业增幅逐季走高

  一季度中国集成电路产业在延续去年高增长态势的基础上加速发展,1-3月份全行业共实现销售收入99.01亿元,同比增幅达到43.9%,这也是近几年来国内集成电路产业季度增幅首次超过40%,是历年来最快的。在克服了2003年二季度“非典”的不利影响之后,中国集成电路产业持续处于明显的上升阶段,其季度增幅呈现逐季走高的趋势,已由2003年三季度的34.6%提高到今年一季度的43.9%。

图2 2003年-2004年第一季度中国集成电路产业销售收入规模及增长

 

  在一季度国内集成电路产业各行业的发展中,芯片制造业的发展最为引人瞩目,其89.5%的季度增幅不但创下了近几年国内芯片制造行业发展之最,在同期全球芯片制造业的发展中也属罕见。除了芯片制造业外,IC设计业在一季度也实现了高速增长,1-3月份设计业销售收入同比增幅高达72.4%。而封装测试业则依然维持平稳增长的势头,一季度实现销售收入63.29亿元,同比增长24.7%。

  由于各行业发展速度的不同,三大行业在整体集成电路产业中所占的份额也随之而改变,其总的趋势是封装测试业所占的比重越来越小,设计和芯片制造所占比重越来越大。2004年一季度,设计业在集成电路产业中所占的比重为11.7%,芯片设计业所占比重为22.7%,而封装测试业所占比重则下降为65.6%。

进一步提速将是二季度产业、市场的共同表现

  从市场需求来看,随着中国电子整机市场尤其是计算机、数字消费类电子产品等即将迎来传统的销售旺季,而且全球数码相机、笔记本电脑制造能力的转移尚未完成,因此制造商对上游产品的需求将明显增长。据预测,二季度,中国集成电路市场将实现销售额732.4亿元,同比增长为54.9%,如此高速的增长主要是由于2003年二季度集成电路市场在“非典”的不利影响下,规模出现了较大幅度的下降,而2004年二季度在没有非正常因素的影响下,将继续保持较为乐观的增长态势,从而形成了两个季度较为明显的反差。

  从产业角度来看,由于一季度国内大部分芯片生产线的产能利用率基本上都已经满载,订单至少也排到了二季度甚至三季度,而各新建生产线正处在产能不断释放的阶段,因此中国集成电路产业规模将在芯片制造业的带动下进一步扩大。预计,2004年二季度中国集成电路产业的增幅将在一季度的基础上进一步提速,预计其销售收入将达到118.6亿元,同比增长45.9%。

  对中国集成电路市场和产业而言,几个重点领域市场的未来走向无疑将产生重要影响。其一,随着有关数字电视接收国家标准的敲定、进入最后的备案环节及即将正式公布,包括集成电路在内的各领域厂商对该市场的争夺将走出准备阶段,全面进入激烈的产品竞争阶段。其二,与数字电视相比,二代身份证市场的全面启动可能更迅速。4月-6月二代身份证的换领工作将在第二批城市试点展开,其中包括北京、天津、杭州等,而全部换领工作将在3-4年内完成,所以这一市场达到预期规模的时间将远早于数字电视,这一数百亿规模市场的启动将是中国集成电路产业发展壮大的又一契机。
 

  (全文结束)

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