小灵通的进一步发展对电信市场的影响

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查地点：北京，上海，广州，沈阳，成都，武汉，西安，南京，杭州，深圳
调查时间：2004年3月27日至4月4日
样本数量：2055个
研究机构：通现代市场信息咨询有限公司
报告来源：北京华通人市场信息有限公司

报告内容：

一． 市场背景分析

　　1．手机市场的现状分析：

　　作为世界上发展潜力最大的手机市场，中国的GSM/CDMA手机市场的发展速度惊人，每年50万台以上的增幅没有哪个国家能比的上。再加上目前中国的手机普及率也还仅为19.5%（截止到2003年10月底统计数据），相比北欧各国的近乎饱和的80%市场普及率具有了极大的增长空间。西部区域和地方三级四级城市的空白，是可预见性的新市场增长点。潜在的市场空间吸引了大量国内外的手机制造商，使得手机市场的竞争异常的激烈。

　　2．小灵通的发展现状分析：

　　小灵通自1996年诞生起，经过几生几死最终发展成今天全国系统容量达到4000万，用户达到3500万的规模。其中中国电信用户大约为2000多万，中国网通用户约1000万。估计到2005年市场容量将扩大到5000万。小灵通的技术进步突飞猛进，最初的通话质量，信号强弱，短信发送等增值业务都得到了改善和发展，再加上她低廉的通话费用，以及政府对小灵通“既不支持，也不反对”的态度，使得小灵通得到了极大的发展，对移动通讯市场，移动电信运营商，手机制造厂商产生了极大的冲击。

　　在争夺空白移动通讯市场的竞争当中，小灵通对现有的手机制造商和运营商会产生多大的影响呢？什么样的人会购买小灵通，会有多大比例的人会购买小灵通？现有手机拥有者购买的比例会多高，不同品牌手机使用者潜在购买率是否有所差别？是哪些城市的人在购买，哪些城市潜在的小灵通购买率高呢？

　　针对这一系列的问题，北京华通现代市场信息咨询有限公司开发的一项针对多用户的季度市场监测报告——移动通讯市场追踪季度报告（Mobile Phone Market Quarterly Tracking Project）。此次第一季度报告的调查时间为3月27日至4月4日，由华通现代市场信息咨询有限公司采用电脑辅助电话访问系统（CATI）对全国2055个家庭进行了随机访问。这2055个家庭分布在全国十个大中城市，分别是：北京，上海，广州，沈阳，成都，武汉，西安，南京，杭州，深圳。通过调研我们可以回答以上这些问题，同时也可以更好的理解我国的移动通讯市场。

二．小灵通对移动电信运营商的冲击

　　1．普通语音服务

　　1） 小灵通用户的背景特征。

　　小灵通用户一般是通话量比较大，打出/接听次数多，很少出差的人。最初小灵通面向的对象是老人，学生，下岗职工这部分低端用户，但随着小灵通通话质量的提高，增值业务的发展，很多高端用户也越来越倾向于小灵通的使用。

　　2）小灵通用户的通话费用。

　　小灵通的通话费用等同于固定电话，单向收费，采取和市话相同的“3+1”计费方式，即首次三分钟0.22元，以后每分钟0.11元。此外，小灵通拨打国内、国际、港澳台长途电话的收费也与固定电话相同。在某些城市（如北京）的包月费用甚至是65-70元。相对于中国移动高额的通话费用（0.2-0.6元/分钟，月租20-50元），小灵通在通话费用的低廉上有绝对的优势。通话量大，收入低的消费者都希望能够使用实惠经济的小灵通。随着小灵通的进一步发展，一些高收入的消费者也加入到小灵通的用户群当中来。

　　3）不同运营商的小灵通渗透率。

　　11%的中国移动用户GSM（China Mobile GSM）拥有小灵通，10%的中国联通GSM（China Unicom GSM）拥有小灵通，10%的中国联通CDMA（China Unicom CDMA）用户也已经拥有了小灵通。由此可见，在短短的几年时间内，小灵通对现有手机用户和移动运营商的渗透率还是比较高的。这对中国移动，中国联通都已经构成了现实的威胁。有12%的中国移动用户表示一年之内会打算购买小灵通，12%的中国联通GSM用户也表示会在一年之内打算购买小灵通，而只有9%的中国联通CDMA用户表示在一年之内有购买小灵通的打算。这就说明在未来的几年当中小灵通将对中国移动和中国联通形成更加深刻的潜在影响。

未来一年内打算购买小灵通的手机用户比例（不同运营商之间的比较）

　　2．对增值业务的冲击

　　随着小灵通用户的增加和用户的需求增长，小灵通也不断跟进技术进步，逐步推出了一系列的增值业务，比如短信发送，无线上网（MiMi服务，WiWi服务），定位查询服务。2003年12月23日，中国网通集团在山东济南举行了北方十省小灵通短信互通启动仪式，同时推出了全新的小灵通增值服务业务统一品牌“灵机e动”。通过“灵机e动”品牌的推出，小灵通将从应用层面更好的与移动和联通相抗衡。

三．小灵通对手机制造商的冲击

　　1． 不同城市潜在的小灵通购买率。

　　不同城市的消费者潜在购买小灵通意愿也是不一样的。现有10%的被访者拥有了小灵通。小灵通的渗透率比较高的城市是，成都（21%），武汉（18%），南京（18%），广州（17%），沈阳（14%）。小灵通渗透率比较低的是上海（1%），北京（5%），深圳（7%） ，杭州（10%）。购买欲望比较强烈的城市分别是：武汉（17%），北京（15%），南京（15%），沈阳（14%）。武汉，沈阳，南京这几个城市小灵通的渗透率比较高，同时也是潜在小灵通购买率比较高的城市，在这几个城市移动电信业务受到的冲击和影响会比其他的城市要大的多。而北京，上海，广州原来的小灵通渗透率很低，则有了比较大的增长。

未来一年内不同城市的小灵通潜在购买比例（不同城市之间的比较）

　　2． 不同手机品牌使用者潜在购买小灵通的比例。

　　在问及被访者“未来一年当中您是否打算购买小灵通”的时候，不同品牌手机使用者做出了不同的回答。15%的西门子手机用户表示在一年之内有购买小灵通的打算（样本数量为72）。12%的诺基亚手机用户有一年内打算购买小灵通，三星手机用户购买小灵通的比例数也是12%。比例最低的手机品牌是索尼—爱立信，潜在购买比例仅为9%。这可以说明，受到小灵通冲击比较大的是中低端占主要部分的手机厂家。定位为高端的索尼—爱立信手机受到的影响就会比别的手机小的多。而象西门子这样的厂家，其用户群集中在学生，潜在购买小灵通的比例就要大的多，受小灵通的冲击就会比较大。

未来一年内打算购买小灵通的手机用户比例（不同品牌之间的购买差异）

　　3．不同价格手机用户潜在购买小灵通的比例。

　　不同价位的手机用户潜在购买小灵通的比例也不同，集中在1201-2000元，3000元以上的手机用户。1201-2000元手机用户的小灵通拥有比例是9%，潜在的购买比例是14%。中低端手机用户拥有小灵通的比例较低，潜在购买的意愿在增加，有着较大的购买倾向。3000元以上的手机用户现拥有小灵通的比例是14%，潜在购买的比例依然是14%。由此可见，小灵通不仅吸引了大多数的低端用户（非手机用户和中低端手机用户），它对高端手机用户的影响也是比较大的。高端手机用户已购买小灵通的比例相对较高，潜在购买的比例依然持高。

不同价位手机持有者未来一年内打算购买小灵通的比例

　　4．小灵通潜在用户的背景特征分析。

　　根据访问结果和数据显示：潜在的小灵通购买者的平均年龄是30岁，41%的潜在购买者的受教育程度是高中，平均个人收入和家庭收入分别是1410和4079人民币每月。这些人更关注体育和财经类的信息，主要的信息来源是电视，报纸，杂志和互联网。

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