中国信用卡市场方兴未艾

报告类别：调查报告
行业分类：金融
调查地点：北京、上海和广州
调查时间：2004年
样本数量：2700多名
样本情况：18-54岁之间
调查机构：AC尼尔森
报告来源：AC尼尔森

报告内容：

　　上海，August 5, 2004年8月5日 – 迷你卡，女士卡，VIP卡…近期推出的名目繁多的信用卡*令人应接不暇。根据全球领先的市场研究公司AC尼尔森最新调查：中国三大城市北京、上海和广州的信用卡市场发展显著，信用卡渗透率已由2003年的18%增长到今年的22%。

　　该数字源自最新发布的2004年AC尼尔森个人金融综合研究报告。此前AC尼尔森在北京、上海和广州三地年龄在18-54岁之间的2，700多名消费者当中进行了电话调查，旨在研究中国不同消费群体对个人银行、信用卡、个人贷款、人寿保险和个人投资等个人金融领域主要产品的态度和使用状况，并进而挖掘个人金融市场的增长机遇。

　　AC尼尔森中国区董事长高恩(Glen Murphy)指出：“近年来国内外的银行机构都高度关注中国的信用卡市场，这是有充分根据的。在中国三大城市中—尤其在年轻人当中--‘花明天的钱享受今天的生活’的理念已经形成潮流，这就促使银行加快了开发信用卡市场的步伐”。

　　AC尼尔森的调查显示广州为信用卡渗透率之最；其信用卡的保有率达到了25%。北京和上海紧随其后，分别达到23%和21%的保有率。

　　按年龄层分析，25-34岁消费群体的信用卡保有率最高；持有一个或者以上信用卡的人达到35%。三地之中该年龄层的信用卡渗透率以北京为最高，有39%的人至少拥有一张信用卡。

　　国内外银行发行的众多的信用卡当中，中国工商银行的牡丹卡最为普及，在所有消费者当中其保有率达到13%。排名其后的龙卡和长城卡的保有率分别是9%和6%。

　　高恩指出过去几年来中国开始了从现金付款时代到信用卡时代的转型；随着政府逐步放宽对外资银行政策的限制，信用卡市场的魅力在未来还会进一步绽放。然而要想进一步开发这一市场，银行必须制定明确的产品定位，突出自身产品的独特价值。调查中消费者表现出的对信用卡品牌的模糊意识、甚至对信用卡与普通储蓄卡的区别认识不足更加印证了这一点。

　　“虽然这听似基本功课，但银行还是要教育消费者认识并接受信用卡的优势和便利，才能提高其使用率、并进而在消费者花费方面占得更大份额”。

　　受消费者可支配收入及消费能力增长的推动，信用卡消费金额平均值也出现持续上升趋势。

　　AC尼尔森的研究显示其他个人金融产品目前处在不同的发展阶段当中。

　　个人贷款和个人投资相对呈停滞状态。根据AC尼尔森的数字显示，调查之前12个月来三大城市消费者当中有7%的人使用过个人贷款，仅比去年同期比利上升了一个百分点。而22%的人使用过不同形式的个人投资服务，这一数字相比2003年下降了三个百分点。

　　“我们的数字显示出主要的个人金融产品都存在着尚待开发的巨大潜力，”高恩表示：“口袋里的钱多了，消费者就会花费更多、投资更多”。

　　由于近年来银行储蓄利率的下调，三大城市银行储蓄的使用率方面普遍出现了下降。AC尼尔森调查的消费者当中有73%的人拥有银行储蓄账户，比去年下降了7%。

　　另一方面，人寿保险却呈现快速发展的趋势。三大城市中36%的消费者称购买了人寿保险，较去年上升了7%。上海人寿保险的增长速度最快，比2003年上升了11%，而广州则增长了7%， 达到32%。北京的人寿保险业相对滞后，2004年持有人寿保险的消费者比例（29%）仅比去年增加了3%。

　　在所调查城市当中，平安保险在北京和上海的人寿保险市场处于领先地位，分别拥有11%和20%的使用者。而在广州，中国人寿的份额达到12%，比平安保险领先4个百分点。

　　*此处对信用卡的定义包括标准信用卡和准贷记卡（Credit Card and Qualsi Credit Card）。

　　（全文结束）